Альфа-Банк организовал размещение биржевых облигаций ЛенСпецСМУ на 5 млрд рублей, ставка купона — 11,85% годовых

16 июня 2016

АО ССМО «ЛенСпецСМУ» в очередной раз выходит на рынок публичных долговых инструментов. 15 июня компания закрыла книгу заявок по биржевым облигация серии 001P-01, объём выпуска — пять миллиардов рублей, срок обращения — пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов в 3,3 раза превысил номинальный объём выпуска и составил 16,6 миллиардов рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 11,85% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 12,5% — 12,9%. Организаторы размещения — АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Техническое размещение выпуска планируется 23 июня.

«Интерес инвесторов к ЛенСпецСМУ впечатляет. Столь высокий спрос подтверждает первоклассное качество компании, успехи менеджмента и, что не менее важно, российской строительной индустрии. Вопреки сложившемся стереотипу о кризисе отрасли, мы видим, что крупнейшая строительная компания пользуется доверием инвесторов, которые хотят инвестировать в облигации ЛенСпецСМУ», — отмечает Олеся Мартыненко, Управляющий директор Управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры Альфа-Банка.

Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» является одной из крупнейших строительных организаций России. Предприятия группы компаний выполняют функции заказчика, застройщика, генпроектировщика, генподрядчика, занимаются производством строительных материалов, продажей и эксплуатацией недвижимости, специализированными подрядными работами. Агентство S&P Global Ratings подтвердило 3 июня долгосрочный кредитный рейтинги компании на уровне «B+» с прогнозом «стабильный».

«Альфа-Банк выступил в качестве одного из организаторов и как андеррайтер размещения ЛенСпецСМУ. Мы рады продолжить совместную работу с компанией на публичном долговом рынке. Команда инвестиционного банка Альфы работала в тесном контакте с корпоративным банком и командой эмитента, и эта синергия дала отличный результат: ЛенСпецСМУ смог привлечь заемные средства по более привлекательной ставке, чем в докризисном 2012 году», — говорит Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк повышает прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги
Альфа-Банк в партнерстве с компанией «Квартплата 24» обеспечил прием и распределение целевых средств за ЖКУ в 48 субъектах РФ на базе новой модели обработки платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Четкое разделение ролей банка и единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) снизило риски для конечных получателей средств – ресурсоснабжающих организаций.
25 апреля 2018
Спрос на синдицированный кредит Альфа-Банка (Беларусь) вдвое превысил сумму сделки
Альфа-Банк (Беларусь) успешно привлек синдицированный кредит в эквиваленте 35 млн евро на срок до полутора лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративных клиентов банка.
01 февраля 2018
М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум
13 октября 2017 г., – Москва. – «М.Видео» (Московская Биржа: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком объявляет о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе.
16 октября 2017
Альфа-Банк открыл ГТЛК кредитную линию на 19,2 млрд руб
Альфа-Банк и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 19,2 миллиардов рублей. Соглашение действует до конца 2025 года.
01 февраля 2018

Курсы обмена валют

19.05.2018 c 22.05.2018
ЦБ USD 61,94 62,53 +0,59
ЦБ EUR 73,18 73,33 +0,16
Курсы еще 109 банков
Информация обновлена 21.05.2018 в 22:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 24 553 604 +1,4%
2 ВТБ 12 035 259 +1,3%
3 Газпромбанк 6 256 975 +11,1%
4 РоссельхозБанк 3 276 433 +1,2%
5 Альфа-Банк 2 643 737 +1,4%
6 Московский Кредитный Банк 1 907 369 +3,3%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 822 055 -13,9%
8 Промсвязьбанк 1 310 944 +0,6%
9 ЮниКредит Банк 1 209 654 +2,7%
10 Россия 968 330 +4,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 467 920 +2,2%
2 ВТБ 1 996 359 +1,4%
3 Газпромбанк 379 433 +3,2%
4 РоссельхозБанк 361 767 +2,7%
5 Райффайзенбанк 209 669 +3,1%
6 Почта Банк 203 081 +5,8%
7 Альфа-Банк 185 534 +4,7%
8 Банк Хоум Кредит 176 211 +1,4%
9 ДельтаКредит 138 722 +1,4%
10 Совкомбанк 126 507 +2,2%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 087 038 +0,5%
2 ВТБ 2 585 477 +6,7%
3 РоссельхозБанк 804 975 +1,2%
4 Газпромбанк 598 939 +2,1%
5 БИНБАНК 480 277 +0,3%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 361 781 +0,4%
7 Промсвязьбанк 340 897 +0,5%
8 Альфа-Банк 335 033 +2%
9 Совкомбанк 291 499 -0,1%
10 Московский Кредитный Банк 285 195 +1,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России