Альфа-Банк организовал размещение биржевых облигаций ЛенСпецСМУ на 5 млрд рублей, ставка купона — 11,85% годовых

16 июня 2016

АО ССМО «ЛенСпецСМУ» в очередной раз выходит на рынок публичных долговых инструментов. 15 июня компания закрыла книгу заявок по биржевым облигация серии 001P-01, объём выпуска — пять миллиардов рублей, срок обращения — пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов в 3,3 раза превысил номинальный объём выпуска и составил 16,6 миллиардов рублей. Финальная ставка купона была установлена на уровне 11,85% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 12,5% — 12,9%. Организаторы размещения — АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк». Техническое размещение выпуска планируется 23 июня.

«Интерес инвесторов к ЛенСпецСМУ впечатляет. Столь высокий спрос подтверждает первоклассное качество компании, успехи менеджмента и, что не менее важно, российской строительной индустрии. Вопреки сложившемся стереотипу о кризисе отрасли, мы видим, что крупнейшая строительная компания пользуется доверием инвесторов, которые хотят инвестировать в облигации ЛенСпецСМУ», — отмечает Олеся Мартыненко, Управляющий директор Управления по работе с предприятиями строительного комплекса и инфраструктуры Альфа-Банка.

Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» является одной из крупнейших строительных организаций России. Предприятия группы компаний выполняют функции заказчика, застройщика, генпроектировщика, генподрядчика, занимаются производством строительных материалов, продажей и эксплуатацией недвижимости, специализированными подрядными работами. Агентство S&P Global Ratings подтвердило 3 июня долгосрочный кредитный рейтинги компании на уровне «B+» с прогнозом «стабильный».

«Альфа-Банк выступил в качестве одного из организаторов и как андеррайтер размещения ЛенСпецСМУ. Мы рады продолжить совместную работу с компанией на публичном долговом рынке. Команда инвестиционного банка Альфы работала в тесном контакте с корпоративным банком и командой эмитента, и эта синергия дала отличный результат: ЛенСпецСМУ смог привлечь заемные средства по более привлекательной ставке, чем в докризисном 2012 году», — говорит Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк открыл доступ к торговле американскими акциями
Альфа-Банк представляет новые технологические возможности для биржевой торговли. На платформе Альфа-Директ 4.0 реализован доступ к высоколиквидному рынку американских ценных бумаг.
27 февраля 2017
Информационное сообщение для Клиентов о порядке обработки платежей в период с 23.02.2017 по 26.02.2017 г.
Уважаемые клиенты! Обратите внимание, что внешние платежи, отправленные в период с 23.02.2017г, по 26.02.2017г. будут исполнены 27.02.2017г.
22 февраля 2017
Альфа-Банк в Мурманске открыл Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» кредитную линию на 500 млн рублей
Альфа-Банк в Мурманске стал победителем конкурса на оказание услуг по предоставлению кредитных средств крупнейшей энергетической компании Заполярья - Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт». Банк выдал 500 млн.
20 февраля 2017
Альфа-Банк проведет онлайн-семинар «Как уберечь личные сбережения от инфляции»
18 февраля в 11.00 по московскому времени Альфа-Банк проведет онлайн-семинар «Как уберечь личные сбережения от инфляции».
15 февраля 2017
S&;P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам Альфа-Банка со «Стабильного» на «Позитивный»
20 февраля 2017 года международное рейтинговое агентство S&;P Global Ratings пересмотрело прогноз по Альфа-Банку со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочный рейтинг банка на уровне BB.
21 февраля 2017
Курсы обмена валют
23.02.2017 c 28.02.2017
ЦБ USD 57,48 57,94 +0,46
ЦБ EUR 60,45 61,26 +0,80
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 58,47 -0,43
EUR Купить по 62,05 0,20
USD - 56,90 59,10
EUR - 60,20 62,70
Курсы еще 68 банков
Информация обновлена 27.02.2017 в 23:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России