Альфа-Банк организовал выпуск биржевых облигаций X5 Retail Group объемом 5 миллиардов рублей

18 марта 2016

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигации «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-05 объемом 5 миллиардов рублей. Первичное размещение облигаций на Московской бирже состоялось 17 марта, ранее 11 марта эмитент закрыл книгу заявок. По итогам бук-билдинга финальная ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,9% годовых, что соответствует доходности 11,2% годовых к оферте через 2,5 года.

«В результате размещения облигаций Х5 привлекла заемные средства по стоимости ниже, чем ключевая ставка Банка России, — отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. — Столь высокий интерес инвесторов говорит об очень высоком кредитном качестве заемщика. Кроме этого, хочется отметить и поблагодарить команду X5 Retail Group за проявленный профессионализм в ходе размещения. Мы надеемся, что успешное размещение облигаций одного из крупных эмитентов даст импульс развитию российского рынка долгового капитала. Инвестиционный банк Альфа-Банка будет способствовать этому как активный участник рынка и организатор первичных размещений российских эмитентов».

Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,00 — 11,20% до уровня 10,90 — 11,00%. В ходе маркетинга было подано более 40 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 20 млрд рублей. Ставка купона подлежит пересмотру через 2,5 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

Последние пресс-релизы

Информационное сообщение для Клиентов о порядке обработки платежей в период с 23.02.2017 по 26.02.2017 г.
Уважаемые клиенты! Обратите внимание, что внешние платежи, отправленные в период с 23.02.2017г, по 26.02.2017г. будут исполнены 27.02.2017г.
22 февраля 2017
Альфа-Банк в Мурманске открыл Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» кредитную линию на 500 млн рублей
Альфа-Банк в Мурманске стал победителем конкурса на оказание услуг по предоставлению кредитных средств крупнейшей энергетической компании Заполярья - Акционерному обществу «Мурманэнергосбыт». Банк выдал 500 млн.
20 февраля 2017
Альфа-Банк проведет онлайн-семинар «Как уберечь личные сбережения от инфляции»
18 февраля в 11.00 по московскому времени Альфа-Банк проведет онлайн-семинар «Как уберечь личные сбережения от инфляции».
15 февраля 2017
S&;P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам Альфа-Банка со «Стабильного» на «Позитивный»
20 февраля 2017 года международное рейтинговое агентство S&;P Global Ratings пересмотрело прогноз по Альфа-Банку со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочный рейтинг банка на уровне BB.
21 февраля 2017
Aльфа-Банк: Аrmin Van Buuren представит принципиально новое шоу в России
17 марта 2017 года в СК Олимпийский выступит один из самых известных диджеев планеты, легенда электронной музыки Армин ван Бюрен. Музыкант привезет с собой новое шоу Armin Only Embrace, посвященное выходу нового альбома.
14 февраля 2017
Курсы обмена валют
22.02.2017 c 23.02.2017
ЦБ USD 57,86 57,48 -0,38
ЦБ EUR 61,21 60,45 -0,76
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 58,90 0,00
EUR Купить по 61,85 0,00
USD - 56,30 59,30
EUR - 58,90 62,40
Курсы еще 62 банков
Информация обновлена 26.02.2017 в 10:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России