Альфа-Банк организовал выпуск биржевых облигаций X5 Retail Group объемом 5 миллиардов рублей

18 марта 2016

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигации «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-05 объемом 5 миллиардов рублей. Первичное размещение облигаций на Московской бирже состоялось 17 марта, ранее 11 марта эмитент закрыл книгу заявок. По итогам бук-билдинга финальная ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,9% годовых, что соответствует доходности 11,2% годовых к оферте через 2,5 года.

«В результате размещения облигаций Х5 привлекла заемные средства по стоимости ниже, чем ключевая ставка Банка России, — отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. — Столь высокий интерес инвесторов говорит об очень высоком кредитном качестве заемщика. Кроме этого, хочется отметить и поблагодарить команду X5 Retail Group за проявленный профессионализм в ходе размещения. Мы надеемся, что успешное размещение облигаций одного из крупных эмитентов даст импульс развитию российского рынка долгового капитала. Инвестиционный банк Альфа-Банка будет способствовать этому как активный участник рынка и организатор первичных размещений российских эмитентов».

Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,00 — 11,20% до уровня 10,90 — 11,00%. В ходе маркетинга было подано более 40 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 20 млрд рублей. Ставка купона подлежит пересмотру через 2,5 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк выпустил первый в России платежный фитнес-браслет
Уникальный гаджет разработан сетью технологичных фитнес-клубов Raketa.Fit совместно с Альфа-Банком. Браслет не только обеспечивает доступ во все клубы сети Raketa.
03 августа 2017
Информационное сообщение
С 14 августа 2017 г. Альфа-Банк вводит комиссию - 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.
01 августа 2017
Альфа-Банк запускает программу поддержки компаний малого бизнеса – клиентов банка «Югра»
Для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате отзыва лицензии у банка «Югра», Альфа-Банк подготовил программу поддержки с особыми условиями открытия и обслуживания счетов.
28 июля 2017
Предприниматели могут открыть счет в Альфа-Банке моментально
Альфа-Банк автоматизировал процесс открытия счета для индивидуальных предпринимателей. Теперь счет можно открыть моментально, при первом посещении отделения банка, без предварительного рассмотрения документов.
28 июля 2017
Альфа-Банк предложил привилегированную карту для выпускникам НИТУ «МИСиС»
Альфа-Банк специально для выпускников Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» выпустил расчетную карту «МИСиС-MasterCard-Альфа-Банк».
27 июля 2017
Курсы обмена валют
18.08.2017 c 19.08.2017
ЦБ USD 59,25 59,36 +0,11
ЦБ EUR 69,65 69,72 +0,07
Курсы еще 53 банков
Информация обновлена 19.08.2017 в 16:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России