Альфа-Банк организовал выпуск биржевых облигаций X5 Retail Group объемом 5 миллиардов рублей

18 марта 2016

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигации «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-05 объемом 5 миллиардов рублей. Первичное размещение облигаций на Московской бирже состоялось 17 марта, ранее 11 марта эмитент закрыл книгу заявок. По итогам бук-билдинга финальная ставка купона была установлена по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,9% годовых, что соответствует доходности 11,2% годовых к оферте через 2,5 года.

«В результате размещения облигаций Х5 привлекла заемные средства по стоимости ниже, чем ключевая ставка Банка России, — отмечает Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. — Столь высокий интерес инвесторов говорит об очень высоком кредитном качестве заемщика. Кроме этого, хочется отметить и поблагодарить команду X5 Retail Group за проявленный профессионализм в ходе размещения. Мы надеемся, что успешное размещение облигаций одного из крупных эмитентов даст импульс развитию российского рынка долгового капитала. Инвестиционный банк Альфа-Банка будет способствовать этому как активный участник рынка и организатор первичных размещений российских эмитентов».

Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,00 — 11,20% до уровня 10,90 — 11,00%. В ходе маркетинга было подано более 40 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 20 млрд рублей. Ставка купона подлежит пересмотру через 2,5 года после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу. Организаторами выпуска стали Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

Последние пресс-релизы

М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум
13 октября 2017 г., – Москва. – «М.Видео» (Московская Биржа: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком объявляет о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе.
16 октября 2017
Альфа-Банк открыл кредитную линию в размере 8,5 млрд рублей лизинговой компании «ТрансФин-М»
11.10.2017, Москва. – «Альфа-Банк» открыл новую кредитную линию лизинговой компании «ТрансФин-М» на сумму до 8,5 млрд рублей. Кредит выдается на срок до двух лет под обеспечение железнодорожных вагонов. Полученные средства будут направлены на развитие новых лизинговых проектов заемщика.
12 октября 2017
Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка – лидеры рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"
Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли высшие строчки в рейтинге «ТОП−1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров России и издательским домом «КоммерсантЪ».
28 сентября 2017
Альфа-Банк финансирует расширение «Национальной книжной сети»
Альфа-Банк открыл кредитную линию в размере 500 млн рублей Группе компаний «Национальная книжная сеть». Лимит установлен до декабря 2019 года, при этом транши могут быть выданы на срок до 12 мес. Средства планируется направить на расширение сети книжных магазинов.
28 сентября 2017
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

16.01.2018c 17.01.2018
ЦБ USD56,3656,39 +0,03
ЦБ EUR68,8269,02 +0,21
Курсы еще 112 банков
Информация обновлена 16.01.2018 в 18:00
Рейтинг банков
1Сбербанк России23 948 530+0,9%
2ВТБ9 316 669-0,9%
3Газпромбанк5 438 586-1,6%
4ВТБ 243 704 458+1,1%
5РоссельхозБанк3 166 447+3,3%
6Альфа-Банк2 650 277+0,7%
7ПАО Банк «ФК Открытие»2 085 907-2,9%
8Московский Кредитный Банк1 861 927+5,7%
9Промсвязьбанк1 360 168+1,9%
10БИНБАНК1 254 982+10%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России4 067 557+1,9%
2ВТБ 241 657 662-1,1%
3Газпромбанк343 495+4,3%
4РоссельхозБанк333 253+0,2%
5ВТБ215 956+0,1%
6Райффайзенбанк192 725+2,4%
7Почта Банк168 289+5,1%
8Банк Хоум Кредит159 849+3,6%
9Альфа-Банк152 719+4,2%
10ДельтаКредит128 485+1,9%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России8 865 393-0,2%
2ВТБ 241 796 559+1,3%
3РоссельхозБанк730 672+2,7%
4Газпромбанк615 139+1,3%
5ВТБ513 215+1,8%
6БИНБАНК446 937-0,3%
7ПАО Банк «ФК Открытие»329 221-0,5%
8Промсвязьбанк327 639-1,3%
9Альфа-Банк323 875+1,3%
10Совкомбанк278 957+5,2%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России