Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 5 млрд руб

12 августа 2016

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (БО-16) со сроком обращения 15 лет на сумму 5 млрд руб. по ставке купона 9,75% годовых до даты оферты через 2 года. Размещение облигаций cостоялось 11 августа 2016 года. Выпуск соответствует всем критериям для включения в ломбардный список Центрального Банка России.

Банк внимательно наблюдал за конъюнктурой на финансовых рынках в последние недели и, несмотря на традиционный спад деловой активности в конце лета, принял решение запустить сделку именно в тот момент, когда ситуация на рынке стала наиболее благоприятной на фоне сдержанно-позитивного информационного потока, обусловившего, в том числе, кратковременную стабилизацию цен на нефть и курса национальной валюты.

Значительный спрос инвесторов на предложенный инструмент позволил существенно снизить ценовой ориентир относительно первоначально объявленного диапазона ставки купона (9,90%-10,10%) и закрыть книгу заявок со ставкой купона 9,75% годовых до даты оферты через 2 года.

Сделка закрыта с переподпиской. В ней приняло участие 10 инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, страховые компании, а также брокерские компании.

Организатором выпуска выступил Альфа-Банк.

«Мы предложили рынку сделку по цене ниже ключевой ставки Банка России и в ходе букбилдинга сдвигали ценовой диапазон вниз. Тем не менее, даже при таком агрессивном прайсинге с нашей стороны спрос инвесторов на долговой инструмент от Альфа-Банка был таков, что мы закрыли книгу заявок на 3/4 процента ниже ключевой ставки Банка России и при этом в финальной книге заявок остались как и наши традиционные инвесторы, так и те, кто обычно снимает свои заявки после существенного снижения эмитентом ценового ориентира. То, что мы столь успешно закрыли эту сделку в самый разгар сезонных отпусков говорит о том, что инвесторы уделяют пристальное внимание нашему кредитному качеству и не хотят упускать возможность разместить средства в долг Альфа-Банка» — отмечает Руководитель Блока «Казначейство», Игорь Князев.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк выражает несогласие с основными тезисами годового доклада Ассоциации российских банков и приостанавливает членство в АРБ
Альфа-Банк выражает свое несогласие по ряду вопросов с выводами и оценками, содержащимися в годовом докладе Ассоциации российских банков.
27 марта 2017
Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости строительства рыбопромышленных судов
Альфа-Банк готов к объемному финансированию строительства рыбопромышленных судов на российских верфях.
23 марта 2017
Холдинговая компания Банковской Группы «Альфа-Банк» ABH Financial Limited успешно закрыла книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номиналом 400 млн евро
23 марта компания ABH Financial Limited (холдинговая компания Банковской Группы «Альфа-Банк») успешно закрыла книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номинальным объемом 400 млн евро со сроком до погашения 3 года и 1 месяц..
23 марта 2017
«Альфа-Банк»: Доходы потребителей в 2016 г. впервые за последние годы превысили инфляцию
23 марта состоялась бизнес-конференция Альфа-Банка «Современный мир ритейла. Тенденции и перспективы».
23 марта 2017
Альфа-Банк порадовал клиентов новым шоу Армина ван Бюрена
Альфа-Банк продолжает оставаться самым прогрессивным банком, который идет в ногу со временем и не только предлагает своим клиентам удобные современные сервисы, но и поддерживает различные музыкальные и благотворительные события, включая концерты...
22 марта 2017
Курсы обмена валют
28.03.2017 c 29.03.2017
ЦБ USD 57,02 56,94 -0,09
ЦБ EUR 61,96 61,81 -0,15
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 57,27 0,00
EUR Купить по 61,93 0,08
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 29.03.2017 в 0:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России