Альфа-Банк разместил биржевые облигации на 5 млрд руб

12 августа 2016

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (БО-16) со сроком обращения 15 лет на сумму 5 млрд руб. по ставке купона 9,75% годовых до даты оферты через 2 года. Размещение облигаций cостоялось 11 августа 2016 года. Выпуск соответствует всем критериям для включения в ломбардный список Центрального Банка России.

Банк внимательно наблюдал за конъюнктурой на финансовых рынках в последние недели и, несмотря на традиционный спад деловой активности в конце лета, принял решение запустить сделку именно в тот момент, когда ситуация на рынке стала наиболее благоприятной на фоне сдержанно-позитивного информационного потока, обусловившего, в том числе, кратковременную стабилизацию цен на нефть и курса национальной валюты.

Значительный спрос инвесторов на предложенный инструмент позволил существенно снизить ценовой ориентир относительно первоначально объявленного диапазона ставки купона (9,90%-10,10%) и закрыть книгу заявок со ставкой купона 9,75% годовых до даты оферты через 2 года.

Сделка закрыта с переподпиской. В ней приняло участие 10 инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, страховые компании, а также брокерские компании.

Организатором выпуска выступил Альфа-Банк.

«Мы предложили рынку сделку по цене ниже ключевой ставки Банка России и в ходе букбилдинга сдвигали ценовой диапазон вниз. Тем не менее, даже при таком агрессивном прайсинге с нашей стороны спрос инвесторов на долговой инструмент от Альфа-Банка был таков, что мы закрыли книгу заявок на 3/4 процента ниже ключевой ставки Банка России и при этом в финальной книге заявок остались как и наши традиционные инвесторы, так и те, кто обычно снимает свои заявки после существенного снижения эмитентом ценового ориентира. То, что мы столь успешно закрыли эту сделку в самый разгар сезонных отпусков говорит о том, что инвесторы уделяют пристальное внимание нашему кредитному качеству и не хотят упускать возможность разместить средства в долг Альфа-Банка» — отмечает Руководитель Блока «Казначейство», Игорь Князев.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк выдал предприятиям РМК более 300 млн. долларов в течение 2016 года
Альфа-Банк предоставил финансирование предприятию Группы Русская медная компания (РМК) - ОАО «Александринская горно-рудная компания». Кредит в размере 61,5 млн. долларов выдан в ноябре 2016 г.
01 декабря 2016
Альфа-Банк отменяет комиссию за переводы с карты любого банка на кредитную или дебетовую карту банка
С 1 декабря 2016 года Альфа-Банк отменяет комиссию за перевод с карты любого банка на кредитную или дебетовую карту банка.
01 декабря 2016
Выше пакет услуг – выше процентная ставка по депозиту
Альфа-Банк запустил обновленную линейку депозитов, процентная ставка по которым зависит от пакета услуг клиента. Теперь клиенты, оформившие в банке помимо депозита еще и пакет услуг, будут получать более высокие ставки.
30 ноября 2016
Клиенты Альфа-Банка, владельцы карт VISA могут воспользоваться сервисом Samsung Pay
С 1 декабря 2016 года клиенты Альфа-Банка смогут добавить свои платежные карты VISA в сервис Samsung Pay. «Декабрь - традиционное время предновогоднего шоппинга.
30 ноября 2016
Альфа-Банк обеспечит все продажи билетов на Кубок Конфедераций FIFA 2017
Альфа-Банк обеспечит эквайринговую поддержку продаж всех билетов на самые ожидаемые футбольные события - Кубок Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, которые впервые в истории пройдут в России.
28 ноября 2016
Курсы обмена валют
02.12.2016 c 03.12.2016
ЦБ EUR 67,62 68,47 +0,85
ЦБ USD 63,68 64,15 +0,47
Курсы еще 70 банков
Информация обновлена 03.12.2016 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России