Альфа-Банк выступил организатором и агентом по размещению биржевых облигаций ПАО «Магнит»

13 ноября 2015

11 ноября 2015 года состоялось размещение биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии БО-001Р-01 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком до погашения 1,5 года. Организаторы выпуска — АО «Альфа-Банк» и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению — АО «Альфа-Банк».

В ходе букбилдинга, который состоялся 29 октября 2015 года, первоначальный ориентир ставки первого купона по выпуску был установлен на уровне 11,10 — 11,35% годовых (доходность к погашению 11,41 — 11,67% годовых). В ходе маркетинга верхняя граница диапазона была пересмотрена в сторону понижения. По итогам закрытия книги финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,20% (доходность к погашению через 1,5 года 11,52% годовых).

Общий спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 1,5 раза и составил 15,9 млрд рублей.

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В 2015 году Альфа-Банк выступил организатором по размещению биржевых облигаций компаний-клиентов на общую сумму более 50 миллиардов рублей, в том числе для «Магнит», «Вымпелком», «Росводоканал», «Кредит Европа Банк».

Последние пресс-релизы

Android Pay теперь доступен держателям карт Альфа-Банка
С 23 мая клиентам Альфа-Банка - владельцам смартфонов на операционной системе Android - стал доступен сервис Android Pay.
22 мая 2017
Альфа-Банк проведет онлайн-семинар «Как получить максимум выгоды от банковской карты»
27 мая 2017 в 11:00 (мск) Альфа-Банк проведет онлайн-семинар «Как получить максимум выгоды от банковской карты». Как с помощью карты не только тратить, но и зарабатывать?
22 мая 2017
Альфа-Банк и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» развивают сервисы по онлайн-оплате аэронавигационных услуг для авиакомпаний всего мира
Альфа-Банк совместно с ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ» развивают сервис онлайн-оплаты аэронавигационных услуг.
19 мая 2017
Альфа-Банк впервые разместил собственные структурные облигации
Альфа-Банк завершил размещение дебютного выпуска собственных структурных облигаций (БО-19) с погашением через 3 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых.
19 мая 2017
Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-Банком и структурами Гинера
Альфа-Банк и Президент ЦСКА Евгений Гинер в полном объеме урегулировали вопросы просроченной задолженности. Сегодня Арбитражным судом г.
15 мая 2017
Курсы обмена валют
20.05.2017 c 23.05.2017
ЦБ USD 57,16 56,50 -0,66
ЦБ EUR 63,65 63,17 -0,48
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,43 -0,43
EUR Купить по 63,38 -0,50
Курсы еще 63 банков
Информация обновлена 23.05.2017 в 16:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России