Альфа-Банк успешно организовал размещение облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ»

15 сентября 2017

АО «Альфа-Банк» выступил андеррайтером и соорганизатором успешного выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» объемом 5 миллиардов рублей. Напомним, АО «Эталон ЛенСпецСМУ» входит в Группу «Эталон», одну из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России.

12 сентября компания закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-02, срок обращения – пять лет с амортизацией. В ходе сбора заявок спрос со стороны инвесторов более чем в 4 раза превысил объём выпуска. Финальная ставка купона была определена на уровне 8,95% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 9,4% - 9,65%. Техническое размещение выпуска состоялось 15 сентября.

«В очередной раз хочу поблагодарить всех организаторов за успешное размещение облигаций. Высокий спрос со стороны инвесторов демонстрирует, что рынок позитивно оценивает результаты деятельности компании», - отметил генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Филиппович Щербина.

«Альфа-Банк сотрудничает с АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на протяжении многих лет. Мы рады продолжить совместную работу на публичном долговом рынке. Сегодняшнее размещение - значимое событие на рынке облигаций, которое послужит ориентиром для других компаний», - подчеркнул директор отдела долгового капитала АО «АЛЬФА-БАНК» Дэвид Мэтлок.

Соорганизаторами выпуска также выступили АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».

Последние пресс-релизы

Спрос на синдицированный кредит Альфа-Банка (Беларусь) вдвое превысил сумму сделки
Альфа-Банк (Беларусь) успешно привлек синдицированный кредит в эквиваленте 35 млн евро на срок до полутора лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративных клиентов банка.
01 февраля 2018
М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум
13 октября 2017 г., – Москва. – «М.Видео» (Московская Биржа: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком объявляет о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе.
16 октября 2017
Альфа-Банк открыл ГТЛК кредитную линию на 19,2 млрд руб
Альфа-Банк и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 19,2 миллиардов рублей. Соглашение действует до конца 2025 года.
01 февраля 2018
Альфа-Банк открыл кредитную линию в размере 8,5 млрд рублей лизинговой компании «ТрансФин-М»
11.10.2017, Москва. – «Альфа-Банк» открыл новую кредитную линию лизинговой компании «ТрансФин-М» на сумму до 8,5 млрд рублей. Кредит выдается на срок до двух лет под обеспечение железнодорожных вагонов. Полученные средства будут направлены на развитие новых лизинговых проектов заемщика.
12 октября 2017
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

20.04.2018 c 21.04.2018
ЦБ USD 60,86 61,32 +0,46
ЦБ EUR 75,40 75,65 +0,25
Курсы еще 15 банков
Информация обновлена 23.04.2018 в 12:11
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 24 209 781 -0,7%
2 ВТБ 11 875 810 -1,4%
3 Газпромбанк 5 629 512 -6,7%
4 РоссельхозБанк 3 236 818 +1%
5 Альфа-Банк 2 607 423 -0,6%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 117 247 -8%
7 Московский Кредитный Банк 1 846 865 -7,1%
8 Промсвязьбанк 1 302 952 -3,1%
9 БИНБАНК 1 207 808 +1,1%
10 ЮниКредит Банк 1 178 118 -0,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 373 699 +1,7%
2 ВТБ 1 968 596 +0,8%
3 Газпромбанк 367 808 +1,9%
4 РоссельхозБанк 352 291 +1,8%
5 Райффайзенбанк 203 433 +2,4%
6 Почта Банк 192 008 +3%
7 Альфа-Банк 177 133 +3,2%
8 Банк Хоум Кредит 173 743 +0,2%
9 ДельтаКредит 136 820 +1,5%
10 Совкомбанк 123 808 +1,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 041 490 -0,1%
2 ВТБ 2 422 268 +0,6%
3 РоссельхозБанк 795 398 +0,5%
4 Газпромбанк 586 636 -0,9%
5 БИНБАНК 478 753 +0,5%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 360 248 +2,4%
7 Промсвязьбанк 339 343 +2,2%
8 Альфа-Банк 328 506 -0,3%
9 Совкомбанк 291 871 +3,4%
10 Московский Кредитный Банк 280 093 +1,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2018

Полный рейтинг банков России