в России
На главную страницу
USD 64,14 -0,11 | 63,14 -0,11
EUR 69,23 -0,15 | 68,13 -0,15
GBP 83,10 -0,59 | 81,80 -0,59

Альфа-Банк разместил выпуск с рекордно низкой ставкой в истории рублевых еврооблигаций


Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций в объеме 15 млрд рублей со сроком погашения через 5 лет. Ставка купона зафиксирована на уровне 6,75% годовых — это рекордно низкая ставка за всю историю размещения рублевых еврооблигаций.

Выбор инструмента определили хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка и укрепление национальной валюты. Объявив вчера о намерении выпустить еврооблигации в рублях, Альфа-Банк получил однозначный сигнал о том, что большое количество инвесторов проявляет интерес к сделке и сразу же начал сбор заявок.

«Первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне „7% area“. Инвесторы проявили активный интерес к выпуску — размер книги заявок приблизился к 24 млрд рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-Банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75−6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона — 6,75% — и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения — 15 млрд руб — также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-Банка в рублях», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы — и теперь мы знаем, что для них интересен 5-тилетний срок ценных бумаг.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citibank.



Курсы обмена валют

19.02.2020 c 20.02.2020
ЦБ USD 63,77 63,69 -0,08
ЦБ EUR 69,09 68,78 -0,31
Курсы еще 116 банков
Информация обновлена 19.02.2020 в 18:06

Курсы обмена валют
Альфа-Банк

Покупка Продажа
USD 63,14 --0,11 64,14 --0,11
EUR 68,13 --0,15 69,23 --0,15
Сравнить курсы банков
Информация обновлена 19.02.2020 в 18:06
Рейтинг банков
  • Активы
  • Кредиты
  • Депозиты
1 Сбербанк России 28 462 773 -0,9%
2 Банк «ВТБ» 14 122 481 -1,6%
3 Газпромбанк 6 136 581 -1,2%
4 Альфа-Банк 3 657 866 +1,6%
5 Россельхозбанк 3 462 690 +7,6%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 708 189 +8,7%
7 Московский Кредитный Банк 2 494 032 +7,6%
8 Банк «Траст» 1 734 069 -1,8%
9 ЮниКредит Банк 1 248 866 -12,8%
10 Райффайзенбанк 1 173 633 +6,1%

Активы банков России, млн. руб.

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 6 345 260 +0,9%
2 Банк «ВТБ» 2 806 361 +1,4%
3 Газпромбанк 572 310 +1,7%
4 Альфа-Банк 468 592 +5,8%
5 Россельхозбанк 443 172 +1,3%
6 Почта Банк 384 672 +0,9%
7 Росбанк 315 819 -0,6%
8 ПАО Банк «ФК Открытие» 310 882 +8,3%
9 Райффайзенбанк 285 715 +1,2%
10 Совкомбанк 261 059 +2,7%

Кредиты банков России, млн. руб.

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 985 373 +0,6%
2 Банк «ВТБ» 3 089 935 -0,3%
3 Россельхозбанк 1 066 865 +0,8%
4 Газпромбанк 953 505 +0,4%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 661 876 -2,2%
6 Альфа-Банк 429 478 +1,7%
7 Московский Кредитный Банк 414 981 +1,3%
8 Совкомбанк 392 632 +1,5%
9 Почта Банк 243 226 -2,5%
10 СМП Банк 202 251 -1,4%

Депозиты банков России, млн. руб.

Полный рейтинг банков России