АО «Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номиналом 500 миллионов долларов США

19 ноября 2015

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком до погашения 3 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов, вызванного большим интересом со стороны широкого круга международных инвесторов общим объемом, превысившим 2.8 млрд долларов США. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением Еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного пересмотра ориентировочного диапазона ставки, АО «АЛЬФА-БАНК» удалось установить финальную ставку с первоначального значения в районе 5.625% до приемлемого уровня 5%, отражающего баланс интересов банка по ставке, объему и сроку до погашения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы весьма довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. По информации наших банков организаторов мы получили самую низкую в истории ставку купона среди российских частных банков. Данная сделка подтверждает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности и продолжает пользоваться стабильной поддержкой инвесторов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству Банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг.»

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк выпустил первый в России платежный фитнес-браслет
Уникальный гаджет разработан сетью технологичных фитнес-клубов Raketa.Fit совместно с Альфа-Банком. Браслет не только обеспечивает доступ во все клубы сети Raketa.
03 августа 2017
Информационное сообщение
С 14 августа 2017 г. Альфа-Банк вводит комиссию - 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.
01 августа 2017
Альфа-Банк запускает программу поддержки компаний малого бизнеса – клиентов банка «Югра»
Для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате отзыва лицензии у банка «Югра», Альфа-Банк подготовил программу поддержки с особыми условиями открытия и обслуживания счетов.
28 июля 2017
Предприниматели могут открыть счет в Альфа-Банке моментально
Альфа-Банк автоматизировал процесс открытия счета для индивидуальных предпринимателей. Теперь счет можно открыть моментально, при первом посещении отделения банка, без предварительного рассмотрения документов.
28 июля 2017
Альфа-Банк предложил привилегированную карту для выпускникам НИТУ «МИСиС»
Альфа-Банк специально для выпускников Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» выпустил расчетную карту «МИСиС-MasterCard-Альфа-Банк».
27 июля 2017
Курсы обмена валют
18.08.2017 c 19.08.2017
ЦБ USD 59,25 59,36 +0,11
ЦБ EUR 69,65 69,72 +0,07
Курсы еще 55 банков
Информация обновлена 20.08.2017 в 16:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России