АО «Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номиналом 500 миллионов долларов США

19 ноября 2015

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком до погашения 3 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов, вызванного большим интересом со стороны широкого круга международных инвесторов общим объемом, превысившим 2.8 млрд долларов США. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением Еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного пересмотра ориентировочного диапазона ставки, АО «АЛЬФА-БАНК» удалось установить финальную ставку с первоначального значения в районе 5.625% до приемлемого уровня 5%, отражающего баланс интересов банка по ставке, объему и сроку до погашения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы весьма довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. По информации наших банков организаторов мы получили самую низкую в истории ставку купона среди российских частных банков. Данная сделка подтверждает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности и продолжает пользоваться стабильной поддержкой инвесторов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству Банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг.»

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк выдал предприятиям РМК более 300 млн. долларов в течение 2016 года
Альфа-Банк предоставил финансирование предприятию Группы Русская медная компания (РМК) - ОАО «Александринская горно-рудная компания». Кредит в размере 61,5 млн. долларов выдан в ноябре 2016 г.
01 декабря 2016
Альфа-Банк отменяет комиссию за переводы с карты любого банка на кредитную или дебетовую карту банка
С 1 декабря 2016 года Альфа-Банк отменяет комиссию за перевод с карты любого банка на кредитную или дебетовую карту банка.
01 декабря 2016
Выше пакет услуг – выше процентная ставка по депозиту
Альфа-Банк запустил обновленную линейку депозитов, процентная ставка по которым зависит от пакета услуг клиента. Теперь клиенты, оформившие в банке помимо депозита еще и пакет услуг, будут получать более высокие ставки.
30 ноября 2016
Клиенты Альфа-Банка, владельцы карт VISA могут воспользоваться сервисом Samsung Pay
С 1 декабря 2016 года клиенты Альфа-Банка смогут добавить свои платежные карты VISA в сервис Samsung Pay. «Декабрь - традиционное время предновогоднего шоппинга.
30 ноября 2016
Альфа-Банк обеспечит все продажи билетов на Кубок Конфедераций FIFA 2017
Альфа-Банк обеспечит эквайринговую поддержку продаж всех билетов на самые ожидаемые футбольные события - Кубок Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, которые впервые в истории пройдут в России.
28 ноября 2016
Курсы обмена валют
02.12.2016 c 03.12.2016
ЦБ EUR 67,62 68,47 +0,85
ЦБ USD 63,68 64,15 +0,47
Курсы еще 66 банков
Информация обновлена 04.12.2016 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России