АО «Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций номиналом 500 миллионов долларов США

19 ноября 2015

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком до погашения 3 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов, вызванного большим интересом со стороны широкого круга международных инвесторов общим объемом, превысившим 2.8 млрд долларов США. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением Еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. В результате тщательно проведенной работы с широкой базой инвесторов и после последовательного пересмотра ориентировочного диапазона ставки, АО «АЛЬФА-БАНК» удалось установить финальную ставку с первоначального значения в районе 5.625% до приемлемого уровня 5%, отражающего баланс интересов банка по ставке, объему и сроку до погашения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.

Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор, отметил: «Мы весьма довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. По информации наших банков организаторов мы получили самую низкую в истории ставку купона среди российских частных банков. Данная сделка подтверждает, что Банк имеет доступ к международным рынкам капитала по конкурентным ставкам доходности и продолжает пользоваться стабильной поддержкой инвесторов. В первую очередь это достигается благодаря высокому кредитному качеству Банка, грамотному риск-менеджменту, четкой и последовательной стратегии и прозрачной структуре акционерного капитала, а также роли, которую Банк играет на российском рынке банковских услуг.»

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.

Последние пресс-релизы

Открыт набор во вторую «Летнюю школу для предпринимателей» — совместный проект Альфа-Банка, Mail.ru Group и Яндекса
Альфа-Банк совместно с Яндексом и Mail.ru Group запускает вторую «Летнюю школу для предпринимателей». Занятия будут проходить раз в неделю с 19:00 до 21:00 с онлайн-трансляцией. Ведущие эксперты Яндекса и myTarget (Mail.
20 июля 2017
Официальное заявление о выходе из членов Ассоциации российских банков
С 1991 года Ассоциацией российских банков (далее - Ассоциация) проведена большая работа по оказанию помощи своим членам, становлению и развитию банковского дела, решению проблем, возникающих в финансовом секторе экономики Российской Федерации.
17 июля 2017
Alfa Future People 2017: крупнейший российский фестиваль современной музыки и технологий в четвертый раз прошел под Нижним Новгородом
МОСКВА, 12 июля - В минувшие выходные с 7 по 9 июля 2017 года в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом Альфа-Банк представил самое жаркое событие этого лета: фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017.
14 июля 2017
Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций номиналом 10 миллиардов рублей
13 июля 2017 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых Еврооблигаций на общую сумму 10 млрд рублей и со сроком до погашения 4 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 8,90% годовых.
14 июля 2017
280 тысяч держателей кобрендовых карт «Mastercard−Перекресток–Альфа-Банк» за полгода получили скидки на покупки в «Перекрестке»
С декабря 2016 года Альфа-Банк, торговая сеть «Перекресток» и Masterсard предлагают своим клиентам приобрести три вида кобрендовых карт, рассчитываясь которыми покупатели получают бонусные баллы торговой сети «Перекресток».
13 июля 2017
Курсы обмена валют
20.07.2017 c 21.07.2017
ЦБ USD 59,24 59,08 -0,16
ЦБ EUR 68,28 68,00 -0,27
Курсы еще 61 банка
Информация обновлена 20.07.2017 в 23:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России