Выпуск еврооблигаций Альфа-Банка объемом $500 млн стал рекордным в истории российских частных банков

19 ноября 2015

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком погашения через 3 года.

Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов. Общий размер снижения цены от первоначально объявленного диапазона составил 62,5 базисных пункта. В истории российских частных банков Альфа-Банк разместился с самым низким купоном по размещениям в долларах США.

В ходе размещения, причем уже после пересмотра ценового диапазона, переподписка была в 4,6 раза больше, а на финальной стадии после того, как была объявлена цена размещения, переподписка в 3,5 раза превысила сумму размещения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. Предыдущая, сопоставимая по масштабу сделка, была проведена Газпромбанком в феврале 2014 года; в июле 2015 года на меньшую сумму (300 млн) еврооблигации выпустил Банк Ак Барс.

«Мы позитивно оцениваем результаты размещения. Значительное превышение спроса над предложением стало еще одним подтверждением успешности стратегии банка и эффективности управления рисками на уровне лучших мировых стандартов», — комментирует Главный управляющий директор Альфа-Банк Алексей Марей. «У этого размещения несколько целей, — пояснил Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный финансовый директор Альфа-Банка. — Прежде всего, банк улучшает структуру фондирования, так как это безотзывные средства на 3 года. Валюта банку нужна для кредитования: есть спрос со стороны отдельных крупнейших клиентов, в этом году мы выдали несколько больших займов в валюте. Есть планы по выдаче новых кредитов. Кроме того, в 2017 нам будет необходимо погасить 1,5 млрд долларов внешних займов и данное привлечение поможет подготовиться и к этим будущим погашениям. Мы в течение года ждали появления окна для привлечения валютного займа по адекватной ставке и приблизительно месяц назад мы поняли, что такая возможность появилась».

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк повышает прозрачность расчетов за жилищно-коммунальные услуги
Альфа-Банк в партнерстве с компанией «Квартплата 24» обеспечил прием и распределение целевых средств за ЖКУ в 48 субъектах РФ на базе новой модели обработки платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Четкое разделение ролей банка и единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) снизило риски для конечных получателей средств – ресурсоснабжающих организаций.
25 апреля 2018
Спрос на синдицированный кредит Альфа-Банка (Беларусь) вдвое превысил сумму сделки
Альфа-Банк (Беларусь) успешно привлек синдицированный кредит в эквиваленте 35 млн евро на срок до полутора лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративных клиентов банка.
01 февраля 2018
М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум
13 октября 2017 г., – Москва. – «М.Видео» (Московская Биржа: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком объявляет о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе.
16 октября 2017
Альфа-Банк открыл ГТЛК кредитную линию на 19,2 млрд руб
Альфа-Банк и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 19,2 миллиардов рублей. Соглашение действует до конца 2025 года.
01 февраля 2018

Курсы обмена валют

23.05.2018 c 24.05.2018
ЦБ USD 61,26 61,59 +0,33
ЦБ EUR 72,24 72,18 -0,06
Курсы еще 117 банков
Информация обновлена 23.05.2018 в 19:07
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 24 553 604 +1,4%
2 ВТБ 12 035 259 +1,3%
3 Газпромбанк 6 256 975 +11,1%
4 РоссельхозБанк 3 276 433 +1,2%
5 Альфа-Банк 2 643 737 +1,4%
6 Московский Кредитный Банк 1 907 369 +3,3%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 822 055 -13,9%
8 Промсвязьбанк 1 310 944 +0,6%
9 ЮниКредит Банк 1 209 654 +2,7%
10 Россия 968 330 +4,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 467 920 +2,2%
2 ВТБ 1 996 359 +1,4%
3 Газпромбанк 379 433 +3,2%
4 РоссельхозБанк 361 767 +2,7%
5 Райффайзенбанк 209 669 +3,1%
6 Почта Банк 203 081 +5,8%
7 Альфа-Банк 185 534 +4,7%
8 Банк Хоум Кредит 176 211 +1,4%
9 ДельтаКредит 138 722 +1,4%
10 Совкомбанк 126 507 +2,2%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 087 038 +0,5%
2 ВТБ 2 585 477 +6,7%
3 РоссельхозБанк 804 975 +1,2%
4 Газпромбанк 598 939 +2,1%
5 БИНБАНК 480 277 +0,3%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 361 781 +0,4%
7 Промсвязьбанк 340 897 +0,5%
8 Альфа-Банк 335 033 +2%
9 Совкомбанк 291 499 -0,1%
10 Московский Кредитный Банк 285 195 +1,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России