Выпуск еврооблигаций Альфа-Банка объемом $500 млн стал рекордным в истории российских частных банков

19 ноября 2015

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком погашения через 3 года.

Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов. Общий размер снижения цены от первоначально объявленного диапазона составил 62,5 базисных пункта. В истории российских частных банков Альфа-Банк разместился с самым низким купоном по размещениям в долларах США.

В ходе размещения, причем уже после пересмотра ценового диапазона, переподписка была в 4,6 раза больше, а на финальной стадии после того, как была объявлена цена размещения, переподписка в 3,5 раза превысила сумму размещения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. Предыдущая, сопоставимая по масштабу сделка, была проведена Газпромбанком в феврале 2014 года; в июле 2015 года на меньшую сумму (300 млн) еврооблигации выпустил Банк Ак Барс.

«Мы позитивно оцениваем результаты размещения. Значительное превышение спроса над предложением стало еще одним подтверждением успешности стратегии банка и эффективности управления рисками на уровне лучших мировых стандартов», — комментирует Главный управляющий директор Альфа-Банк Алексей Марей. «У этого размещения несколько целей, — пояснил Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный финансовый директор Альфа-Банка. — Прежде всего, банк улучшает структуру фондирования, так как это безотзывные средства на 3 года. Валюта банку нужна для кредитования: есть спрос со стороны отдельных крупнейших клиентов, в этом году мы выдали несколько больших займов в валюте. Есть планы по выдаче новых кредитов. Кроме того, в 2017 нам будет необходимо погасить 1,5 млрд долларов внешних займов и данное привлечение поможет подготовиться и к этим будущим погашениям. Мы в течение года ждали появления окна для привлечения валютного займа по адекватной ставке и приблизительно месяц назад мы поняли, что такая возможность появилась».

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.

Последние пресс-релизы

М.Видео, Сбербанк Факторинг и Альфа-Банк создали первый в России коммерческий блокчейн-консорциум
13 октября 2017 г., – Москва. – «М.Видео» (Московская Биржа: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком объявляет о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финансовом секторе.
16 октября 2017
Альфа-Банк открыл кредитную линию в размере 8,5 млрд рублей лизинговой компании «ТрансФин-М»
11.10.2017, Москва. – «Альфа-Банк» открыл новую кредитную линию лизинговой компании «ТрансФин-М» на сумму до 8,5 млрд рублей. Кредит выдается на срок до двух лет под обеспечение железнодорожных вагонов. Полученные средства будут направлены на развитие новых лизинговых проектов заемщика.
12 октября 2017
Альфа-Банк финансирует расширение «Национальной книжной сети»
Альфа-Банк открыл кредитную линию в размере 500 млн рублей Группе компаний «Национальная книжная сеть». Лимит установлен до декабря 2019 года, при этом транши могут быть выданы на срок до 12 мес. Средства планируется направить на расширение сети книжных магазинов.
28 сентября 2017
Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка – лидеры рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров"
Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли высшие строчки в рейтинге «ТОП−1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров России и издательским домом «КоммерсантЪ».
28 сентября 2017
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

22.11.2017 c 23.11.2017
ЦБ USD 59,46 59,01 -0,45
ЦБ EUR 69,82 69,40 -0,42
Курсы еще 55 банков
Информация обновлена 23.11.2017 в 10:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 756 690 +0,3%
2 Газпромбанк 5 320 894 -1,7%
3 ВТБ 24 3 466 043 -0,3%
4 РоссельхозБанк 3 027 256 +2,1%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 603 202 +12,8%
6 Московский Кредитный Банк 1 719 537 -0,6%
7 Промсвязьбанк 1 343 199 +2,2%
8 ЮниКредит Банк 1 126 164 -0,9%
9 БИНБАНК 1 101 073 -4,6%
10 Райффайзенбанк 841 389 +1,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 933 040 +1,6%
2 ВТБ 24 1 647 300 +1,9%
3 РоссельхозБанк 329 212 +1,2%
4 Газпромбанк 324 630 +2,6%
5 Райффайзенбанк 185 702 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 150 542 +2,8%
7 Почта Банк 149 835 +7,2%
8 ДельтаКредит 123 860 +1,5%
9 Росбанк 114 770 +0,4%
10 ЮниКредит Банк 113 202 +1,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 924 962 +0%
2 ВТБ 24 1 741 433 +2,8%
3 РоссельхозБанк 692 246 +2,5%
4 Газпромбанк 588 621 +3,5%
5 БИНБАНК 496 926 -3,6%
6 Промсвязьбанк 332 612 -5,4%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 327 288 -29,1%
8 Совкомбанк 261 396 +2,9%
9 Московский Кредитный Банк 259 985 +1,1%
10 Московский Индустриальный Банк 167 509 -0,4%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России