Выпуск еврооблигаций Альфа-Банка объемом $500 млн стал рекордным в истории российских частных банков

19 ноября 2015

18 ноября 2015 года АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск еврооблигаций с общей суммой 500 миллионов долларов США и со сроком погашения через 3 года.

Ставка купона была зафиксирована на уровне 5% годовых после многократного пересмотра ценовых диапазонов. Общий размер снижения цены от первоначально объявленного диапазона составил 62,5 базисных пункта. В истории российских частных банков Альфа-Банк разместился с самым низким купоном по размещениям в долларах США.

В ходе размещения, причем уже после пересмотра ценового диапазона, переподписка была в 4,6 раза больше, а на финальной стадии после того, как была объявлена цена размещения, переподписка в 3,5 раза превысила сумму размещения. Финальная книга заявок из более чем 180 заявок представлена широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до о. Тайвань и Южной Кореи.

Этот выпуск стал первым в 2015 году публичным размещением еврооблигаций подобного размера (benchmark size) на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому риску из-за событий 2014 года. Предыдущая, сопоставимая по масштабу сделка, была проведена Газпромбанком в феврале 2014 года; в июле 2015 года на меньшую сумму (300 млн) еврооблигации выпустил Банк Ак Барс.

«Мы позитивно оцениваем результаты размещения. Значительное превышение спроса над предложением стало еще одним подтверждением успешности стратегии банка и эффективности управления рисками на уровне лучших мировых стандартов», — комментирует Главный управляющий директор Альфа-Банк Алексей Марей. «У этого размещения несколько целей, — пояснил Алексей Чухлов, Заместитель Председателя Правления и Главный финансовый директор Альфа-Банка. — Прежде всего, банк улучшает структуру фондирования, так как это безотзывные средства на 3 года. Валюта банку нужна для кредитования: есть спрос со стороны отдельных крупнейших клиентов, в этом году мы выдали несколько больших займов в валюте. Есть планы по выдаче новых кредитов. Кроме того, в 2017 нам будет необходимо погасить 1,5 млрд долларов внешних займов и данное привлечение поможет подготовиться и к этим будущим погашениям. Мы в течение года ждали появления окна для привлечения валютного займа по адекватной ставке и приблизительно месяц назад мы поняли, что такая возможность появилась».

Организаторами выпуска выступили: Barclays Bank PLC, UBS Limited и Альфа-Банк.

Последние пресс-релизы

Альфа-Банк выпустил первый в России платежный фитнес-браслет
Уникальный гаджет разработан сетью технологичных фитнес-клубов Raketa.Fit совместно с Альфа-Банком. Браслет не только обеспечивает доступ во все клубы сети Raketa.
03 августа 2017
Информационное сообщение
С 14 августа 2017 г. Альфа-Банк вводит комиссию - 10% от суммы за перечисление остатка денежных средств и 25% за выдачу наличных в отношении компаний и ИП, к которым применены меры, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.
01 августа 2017
Альфа-Банк запускает программу поддержки компаний малого бизнеса – клиентов банка «Югра»
Для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате отзыва лицензии у банка «Югра», Альфа-Банк подготовил программу поддержки с особыми условиями открытия и обслуживания счетов.
28 июля 2017
Предприниматели могут открыть счет в Альфа-Банке моментально
Альфа-Банк автоматизировал процесс открытия счета для индивидуальных предпринимателей. Теперь счет можно открыть моментально, при первом посещении отделения банка, без предварительного рассмотрения документов.
28 июля 2017
Альфа-Банк предложил привилегированную карту для выпускникам НИТУ «МИСиС»
Альфа-Банк специально для выпускников Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» выпустил расчетную карту «МИСиС-MasterCard-Альфа-Банк».
27 июля 2017
Курсы обмена валют
18.08.2017 c 19.08.2017
ЦБ USD 59,25 59,36 +0,11
ЦБ EUR 69,65 69,72 +0,07
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 21.08.2017 в 5:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России