БИНБАНК стал организатором размещения биржевых облигаций Группы «КОРТРОС» объемом 3 млрд рублей

26 августа 2016

25 августа 2016 года ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания группы «КОРТРОС») успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 23 августа. Ранее эмитентом было определено, что ставки 2-го и 3-го купонов по облигациям равны ставке 1-го купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 14,50-15,00% годовых, затем он был сужен до 14,50-14,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 14,50% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 1,5-летней оферте 15,03 % годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций серии БО-06 выступили ПАО «БИНБАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».

«В настоящее время у Группы «КОРТРОС» в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 (ломбардный список), БО-02 и БО-10 на общую номинальную сумму 7 млрд рублей. Наша компания рассматривает данный облигационный заём как дополнительную возможность для диверсификации своего кредитного портфеля с целью его оптимизации, а также финансирования участия в новых проектах», – сказал финансовый директор Группы «КОРТРОС» Владислав Яблонских.

«Для нас это первая совместная сделка с Группой «КОРТРОС», где БИНБАНК выступил организатором. И кредитное качество компании, и плотная работа с базой российских инвесторов на рынке позволили добиться высокого результата», – прокомментировала член правления, руководитель блока международного бизнеса, финансовых институтов и рынков капитала БИНБАНКа Ирина Комарова.

«КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-Стройгруп») строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона «Академический». В 2015 году выручка Группы составила 21,8 млрд рублей, чистый долг – 6,7 млрд рублей.

Последние пресс-релизы

Бинбанк начнет прямой прием карт AmEx в 2017 году
Бинбанк и платежная система American Express заключили соглашение о прямом торговом и АТМ-эквайринге в России. В рамках соглашения до конца 2017 года банк организует прямой прием карт AmEx в своей эквайринговой сети (более 22 тыс.
19 мая 2017
Бинбанк запустил кампусный проект в Ульяновском государственном техническом университете
Финансовые и нефинансовые сервисы теперь доступны более чем 7 тысячам студентов и преподавателей Ульяновского государственного технического университета. Около 6 тыс. учащихся могут использовать карту для получения стипендии, а порядка 1,1 тыс.
17 мая 2017
Бинбанк выплатил свыше 29 млн рублей купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за первый купонный период составил 29 970 тыс.
15 мая 2017
Вниманию клиентов Тверского филиала ПАО «БИНБАНК».
Настоящим ПАО «БИНБАНК» сообщает о предстоящем 20.05.2017г. закрытии Тверского филиала ПАО «БИНБАНК» (далее - Филиал). 19 мая 2017г.
15 мая 2017
Бинбанк открыл новый офис в Москве
Бинбанк открыл новый универсальный офис возле метро «Сходненская» в Москве по адресу: Химкинский бульвар, д. 21. Офис обслуживает частных лиц и корпоративных клиентов.
12 мая 2017
Выгодные предложения
Курсы обмена валют
20.05.2017 c 23.05.2017
ЦБ USD 57,16 56,50 -0,66
ЦБ EUR 63,65 63,17 -0,48
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,75 -0,26
EUR Купить по 63,82 -0,21
Курсы еще 62 банков
Информация обновлена 22.05.2017 в 18:00

Курсы обмена валют
БИНБАНК

Покупка Продажа
USD 56,21 57,09
EUR 63,21 64,19
Сравнить курсы банков
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России