БИНБАНК стал организатором размещения биржевых облигаций Группы «КОРТРОС» объемом 3 млрд рублей

26 августа 2016

25 августа 2016 года ООО «РСГ-Финанс» (SPV-компания группы «КОРТРОС») успешно завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Сбор заявок на трехлетние бонды прошел 23 августа. Ранее эмитентом было определено, что ставки 2-го и 3-го купонов по облигациям равны ставке 1-го купона.

При открытии книги диапазон ставки первого купона находился на уровне 14,50-15,00% годовых, затем он был сужен до 14,50-14,65% годовых. Общий собранный спрос превысил 4 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 14,50% годовых, что соответствует уровню доходности по облигациям к 1,5-летней оферте 15,03 % годовых.

Организаторами выпуска биржевых облигаций серии БО-06 выступили ПАО «БИНБАНК» и ПАО Банк «ФК Открытие». Технический андеррайтер выпуска – ПАО Банк «ФК Открытие».

«В настоящее время у Группы «КОРТРОС» в обращении находятся биржевые облигации серий БО-01 (ломбардный список), БО-02 и БО-10 на общую номинальную сумму 7 млрд рублей. Наша компания рассматривает данный облигационный заём как дополнительную возможность для диверсификации своего кредитного портфеля с целью его оптимизации, а также финансирования участия в новых проектах», – сказал финансовый директор Группы «КОРТРОС» Владислав Яблонских.

«Для нас это первая совместная сделка с Группой «КОРТРОС», где БИНБАНК выступил организатором. И кредитное качество компании, и плотная работа с базой российских инвесторов на рынке позволили добиться высокого результата», – прокомментировала член правления, руководитель блока международного бизнеса, финансовых институтов и рынков капитала БИНБАНКа Ирина Комарова.

«КОРТРОС» (до ре-брендинга «Ренова-Стройгруп») строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ, самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона «Академический». В 2015 году выручка Группы составила 21,8 млрд рублей, чистый долг – 6,7 млрд рублей.

Последние пресс-релизы

Программа лояльности подразделения B&N Exclusive Бинбанка признана лучшей
B&;N Exclusive стал победителем в номинации  «Лучшая программа лояльности», учрежденной компанией Frank Research Group в рамках исследования «Private Banking в России 2017».
21 июня 2017
О предстоящем переводе Воронежского филиала ПАО «БИНБАНК» в статус Операционного офиса
Настоящим ПАО «БИНБАНК» сообщает о предстоящем 17.06.2017 г. переводе Воронежского филиала ПАО «БИНБАНК» (далее – Филиал) в статус Операционного офиса ПАО «БИНБАНК». 16 июня 2017 г.
15 июня 2017
О предстоящем переводе Ставропольского филиала ПАО «БИНБАНК» в статус дополнительного офиса
ПАО «БИНБАНК» сообщает о предстоящем 17.06.2017 г. переводе Ставропольского филиала ПАО «БИНБАНК» (далее - Филиал) в статус дополнительного офиса Ставропольского филиала № 2 ПАО «БИНБАНК». 16 июня 2017 г.
15 июня 2017
Бинбанк разместил биржевые облигации серии БО-П03 объемом 3 млрд рублей
Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил третий выпуск серии БО-П03 (ISIN RU000A0JXTN0) общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 1 098 дней с даты начала размещения.
15 июня 2017
Бинбанк выплатил свыше 30 млн рублей купонного дохода за второй купонный период по биржевым облигациям серии БО-П02
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.). Размер выплат за второй купонный период составил 30 960 тыс.
14 июня 2017
Курсы обмена валют
22.06.2017 c 23.06.2017
ЦБ USD 60,00 60,15 +0,15
ЦБ EUR 66,80 67,15 +0,35
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 23.06.2017 в 6:00

Курсы обмена валют
БИНБАНК

Покупка Продажа
USD 58,80 60,80
EUR 65,60 67,80
Сравнить курсы банков
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ФК Открытие 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ФК Открытие 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России