Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р-02 номинальным объемом 10 млрд рублей

20 февраля 2016
Москва, 20 февраля 2016 — 18 февраля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по размещению выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» серии 001Р−02 номинальным объемом 10 млрд рублей, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.
 
Срок обращения выпуска составляет 2 года. Структурой эмиссии предусмотрены полугодовые купонные выплаты.
 
По результатам процедуры букбилдинг эмитентом было принято решение об установление ставки 1 купона на уровне 11,2% годовых (ставки 2−4 купонов равны ставке 1 купона). В результате успешно выбранной маркетинговой стратегии в книгу заявок удалось привлечь более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний. Общий спрос превысил предложение и составил более 15 млрд руб.
 
Предварительная дата начала размещения биржевых облигаций — 29 февраля 2016 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.
 
Газпромбанк выступил организатором, букраннером и агентом по размещению.
 
«Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016 году. Несмотря на повышенную волатильность удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО «Магнит», — сообщил Семен Одинцов  - глава долгового синдиката Газпромбанка.
Курсы обмена валют
28.06.2017 c 29.06.2017
ЦБ USD 58,88 59,54 +0,66
ЦБ EUR 65,96 67,69 +1,73
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 29.06.2017 в 4:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ФК Открытие 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ФК Открытие 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России