Книги заявок на приобретение государственных облигаций Республики Коми серии 35012 объемом 5 млрд рублей успешно закрыта по цене 97,75%

26 июня 2015
Москва, 26 июня 2015 года – В четверг, 25 июня 2015 года, был успешно проведен букбилдинг по государственным облигациям Республики Коми серии 35012 объемом 5 млрд рублей.
 
Структурой выпуска предусмотрены полугодовые выплаты купона и амортизационная структура погашения номинала (15% в даты выплат 2, 4, 7 и 9 купонов, 20% в даты выплат 11 и 12 купонов). Срок обращения составит 6 лет, номинал одной облигаций – 1 000 рублей.
 
Ставка купона зафиксирована на все 12 купонных периодов в размере 12.00% годовых на 1-2 купонные периоды, 11.90% годовых на 3-4 купонные периоды, 11.80% годовых на 5-6 купонные периоды, 11.70% годовых на 7-8 купонные периоды, 11.60% годовых на 9-10 купонные периоды и 11,50% годовых на 11-12 купонные периоды.
 
Формирование книги заявок осуществлялось по цене размещения. В ходе букбилдинга удалось четырежды понизить первоначальный диапазон по доходности (13.74-13.93% годовых) и закрыть книгу заявок с переподпиской более чем в 7 раз с доходностью в размере 12,99% годовых, что соответствует цене 97.75% от номинальной стоимости. Всего было подано 46 заявок общим объемом более 36 млрд рублей со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки и институциональные инвесторы. Эмитент принял решение об удовлетворении 39 заявок номинальным объемом 5 млрд рублей.
 
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
 
Газпромбанк выступил организатором размещения.
 
Техническое размещение выпуска состоится 01 июля 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

18.01.2018c 19.01.2018
ЦБ USD56,5956,76 +0,17
ЦБ EUR69,1769,26 +0,09
Курсы еще 49 банков
Информация обновлена 19.01.2018 в 10:00
Рейтинг банков
1Сбербанк России23 948 530+0,9%
2ВТБ9 316 669-0,9%
3Газпромбанк5 438 586-1,6%
4ВТБ 243 704 458+1,1%
5РоссельхозБанк3 166 447+3,3%
6Альфа-Банк2 650 277+0,7%
7ПАО Банк «ФК Открытие»2 085 907-2,9%
8Московский Кредитный Банк1 861 927+5,7%
9Промсвязьбанк1 360 168+1,9%
10БИНБАНК1 254 982+10%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России4 067 557+1,9%
2ВТБ 241 657 662-1,1%
3Газпромбанк343 495+4,3%
4РоссельхозБанк333 253+0,2%
5ВТБ215 956+0,1%
6Райффайзенбанк192 725+2,4%
7Почта Банк168 289+5,1%
8Банк Хоум Кредит159 849+3,6%
9Альфа-Банк152 719+4,2%
10ДельтаКредит128 485+1,9%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России8 865 393-0,2%
2ВТБ 241 796 559+1,3%
3РоссельхозБанк730 672+2,7%
4Газпромбанк615 139+1,3%
5ВТБ513 215+1,8%
6БИНБАНК446 937-0,3%
7ПАО Банк «ФК Открытие»329 221-0,5%
8Промсвязьбанк327 639-1,3%
9Альфа-Банк323 875+1,3%
10Совкомбанк278 957+5,2%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России