Синдицированный кредит

Иван Блинов Иван Блинов
Иван Блинов Иван Блинов
Специализация: кредиты, микрозаймы, вклады, ипотека, автострахование, дебетовые и кредитные пластиковые карты
3 минуты чтения
Комментировать

Кредиты нужны не только частным лицам и малому бизнесу – крупные компании с большим оборотом тоже часто нуждаются в деньгах. И разговор здесь идет о гораздо больших суммах, исчисляемых в валюте. Один банк может не «потянуть» выдачу такого займа, поэтому создается синдикат – объединение банков, предоставляющее банков, предоставляющих общий, синдицированный кредит.

Понятие

Что такое кредит синдицированный? Это понятие подразумевает под собой то, что займ выдается не одним банком, а сразу несколькими, и применяется он только в случаях, когда компании нужна действительно большая сумма, недоступная ему в одном банке. Как правило такие суммы составляют свыше 10 млн долларов. Чаще всего применяются эти деньги для развития бизнеса заемщика.

Ни один из банков, участвующих в синдикате, не получает преимуществ в сравнении с другими организациями – все они имеют равные права требования возврата долга, начисления процентов и изменений условия своего займа. Выплаты так же равномерно делятся между участниками синдиката. Кроме того, документы оформляются в едином формате, и все стороны – участники сделки могут получить к ним доступ. Сделка прозрачна – если один участник меняет свои условия займа, то все остальные участники должны об этом проинформированы.

Процесс оформления синдицированного кредита может проходить двумя способами. Первый подразумевает, что заемщик сам определяет, кто будет участвовать в синдикате, самостоятельно ведет переговоры с банками и формирует условия сотрудничества и договор. Второй способ менее затратен и подразумевает, что заемщик передает полномочия по ведению сделки на банк-агент, который проводит все необходимые процедуры. Чаще всего используется именно этот метод.

Есть всего несколько видов синдицированных кредитов. Расскажем о них немного подробнее.

  • Совместно инициированный: участники сделки вместе определяют объем средств, который будет выделен каждым кредитором, а деньги перечисляются заемщику в индивидуальном порядке. Договор составляется банком-агентом, и в нем прописываются, какую долю от общей суммы займа финансирует каждая сторона.
  • Индивидуально инициированный кредит: в этой схеме фактический кредитор всего один – то есть банк сначала инициирует кредитование, а затем образовывает синдикат с многосторонним соглашением. Основной кредитор определяет срок кредита и процентную ставку, а условия для привлеченных участников зависят от организатора.
  • Бездолевой займ: такой кредит также выдается банком-организатором от его имени, однако банки не определяют долю в общем долге заранее, а анализ заемщика проводится самим организатором без привлечения сторон. Участники сделки перечисляют деньги не напрямую клиенту, а банку-организатору, при этом каждая сторона имеет право установить свои условия по выплате основного долга и процентов. Кроме того, заемщик может и не знать, что ему выдали деньги без образования синдиката – но в случае, если в договоре происходят изменения, организатор обязан о них сообщить.

Также синдицированный кредит может быть как обеспеченным, так и необеспеченным. В первом случае гарантом будет выступать правительство или другая крупная международная организация, а если заемщик имеет достаточно высокий кредитный рейтинг, то он может предоставить залог в виде ценного имущества. Второй же не обеспечивает банки никакими гарантиями возврата, а потому считается самым рисковым – и выдается только компаниям с высоким международным кредитным рейтингом.

В зависимости от объединения можно выделить и различные формы синдикатов – то есть коллектива банков, выдающих ссуду заемщику:

  • Синдикат клубного типа – закрытое объединение банков без привлечения новых участников, включаются только дружественные организации;
  • Открытый тип – в синдикат могут вступить все желающие банки на общих для него условиях;
  • Временный – создается на небольшой период для выдачи одного кредита;
  • Постоянный – синдикат для постоянной выдачи ссуд.

Кому и на каких условиях предоставляется

Услуга синдицированного кредита довольно специфична, и на нее могут рассчитывать лишь немногие компании. Для того, чтобы получить крупную сумму денег, организациям нужно доказать свою стабильность и платежеспособность. Так, оформить ссуду могут:

  • Компании с высоким международным кредитным рейтингом (ААА, АА+). Он рассчитывается исходя из имеющейся у заемщика собственности, состоянии его кредитной истории и текущих обязательств. Рейтинг присваивается рейтинговыми агентствами и характеризует то, на сколько платежеспособен потенциальный заемщик;
  • Имеющие заключение аудитора международного стандарта. Получить этот документ можно только у консультанта, входящего в топ−10 международных аудиторов;
  • Компании с положительным опытом работы с международными кредитными организациями.

На каких условиях синдикаты предоставляют ссуды? Этот вопрос решается на многочисленных обсуждениях договора между участниками сделки. В некоторых случаях этот процесс может на несколько месяцев. Срок, впрочем, варьируется в пределах от 1 года до 15 лет. Но чаще назначается в районе 3−5 лет. Процентная ставка может быть как плавающей, так и фиксированной – это также решается между участниками договора.

Плюсы и минусы

Как и любая финансовая услуга, у синдицированного кредита есть как плюсы, так и минусы. Среди них:

  • Дополнительные платежи минимизируются за счет того, что заемщику не нужно платить комиссии и налоги на оформление сделки;
  • Клиент может получить крупную сумму для реализации своих проектов на выгодных условиях;
  • Их выгодность гарантируется участием самого заемщика в обсуждении условий с синдикатом;
  • Возможность досрочно погасить кредит без штрафов и комиссий, которые обычно применяются для обычных клиентов банков. Кроме того, доступна пролонгация;
  • Заемщик сам может выбрать, кто станет участником синдиката;
  • Чаще всего займы выдаются на достаточно короткий срок – от трех до пяти лет;
  • К отчетности по займу предъявляются менее формальные требования.

Нельзя не сказать и о недостатках синдицированных кредитов. Прежде всего это совсем небольшое количество специалистов, которые могут помочь заемщику в оформлении сделки. Кроме того, банки могут отказаться от участия в синдикате – из-за достаточно высокого риска невозврата.

Вывод

Кредит синдицированный – это специфический вид займа, предназначенный для крупных компаний, которым необходима достаточно большая сумма денег, которую один банк осилить не сможет. На сегодняшний день он не слишком распространен в РФ, поэтому часто компании сталкиваются с некоторыми сложностями с оформлением сделки.

Из положительных сторон такого займа можно выделить то, что заемщик сам может решить, какие организации войдут в синдикат, а также влиять на оформление сделки, чтобы получить деньги на более выгодных условиях.

Рекомендуемые кредиты

Рейтинг кредита
Кредит наличными
Кредит наличными

Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.

Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.

Кредит наличными
Сумма
от 100 000 до 5 000 000 ₽
Срок
от 1 года 1 мес. до 7 лет
Ставка
от 5,5%
Решение
день в день
Без обеспечения
Доставка курьером
Онлайн решение
Подробнее Подать заявку
  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Примеры расчетов
  • Сумма: от 100 000 до 5 000 000 ₽
  • Валюта: рубли
  • Ставка: от 5,5%
  • Срок: от 1 года 1 мес. до 7 лет
  • Цель: на любые цели
  • Подтверждение дохода: требуется
  • Обеспечение: не требуется
  • Решение: день в день
Рейтинг кредита
Кредит на любые цели
Кредит на любые цели

Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.

Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.

Кредит на любые цели
Сумма
от 30 000 до 5 000 000 ₽
Срок
от 3 месяцев до 5 лет
Ставка
от 5,9%
Решение
день в день
Без обеспечения
Онлайн решение
Нужен только паспорт
Подробнее Подать заявку
  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Примеры расчетов
  • Сумма: от 30 000 до 5 000 000 ₽
  • Валюта: рубли
  • Ставка: от 5,9%
  • Срок: от 3 месяцев до 5 лет
  • Цель: на любые цели
  • Подтверждение дохода: требуется
  • Обеспечение: не требуется
  • Решение: день в день
Онлайн решение
Рейтинг кредита
Кредит «Наличными»
Кредит «Наличными»

Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.

Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.

Кредит «Наличными»
Сумма
от 30 000 до 7 000 000 ₽
Срок
от 6 месяцев до 7 лет
Ставка
от 5,9%
Решение
день в день
Оформите кредит наличными или рефинансирование по ставке от 5,9% и получите до 3000 рублей в подарок. Период акции: 01.12.2021г. - 31.12.2021г.
Без обеспечения
Онлайн решение
Подробнее Подать заявку
  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Примеры расчетов
  • Сумма: от 30 000 до 7 000 000 ₽
  • Валюта: рубли
  • Ставка: от 5,9%
  • Срок: от 6 месяцев до 7 лет
  • Цель: на любые цели
  • Подтверждение дохода: требуется
  • Обеспечение: не требуется
  • Решение: день в день
Рейтинг кредита
Кредит «Акция от 5,9%»
Кредит «Акция от 5,9%»

Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.

Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.

Кредит «Акция от 5,9%»
Сумма
от 650 000 до 3 000 000 ₽
Срок
от 1 года до 3 лет
Ставка
от 5,9%
Решение
больше недели
Без обеспечения
Нужен только паспорт
Подробнее Подать заявку
  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Примеры расчетов
  • Сумма: от 650 000 до 3 000 000 ₽
  • Валюта: рубли
  • Ставка: от 5,9%
  • Срок: от 1 года до 3 лет
  • Цель: на любые цели
  • Подтверждение дохода: требуется
  • Обеспечение: не требуется
  • Решение: больше недели
Рейтинг кредита
Кредит «Под залог авто»
Кредит «Под залог авто»

Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.

Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.

Кредит «Под залог авто»
Сумма
от 100 000 до 3 000 000 ₽
Срок
от 3 месяцев до 5 лет
Ставка
от 7,9%
Решение
день в день
Без справок о доходе
Доставка курьером
Онлайн решение
Нужен только паспорт
Подробнее Подать заявку
  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Примеры расчетов
  • Сумма: от 100 000 до 3 000 000 ₽
  • Валюта: рубли
  • Ставка: от 7,9%
  • Срок: от 3 месяцев до 5 лет
  • Цель: на любые цели
  • Подтверждение дохода: не требуется
  • Обеспечение: залог
  • Решение: день в день