mobile-btn

АО «Кредит Европа Банк» создает рыночный прецедент

Выберу.ру
29 июня 2015 г. 0:00

16 июня 2015 ООО “СФО Европа 14-1A” закрыло книгу на 7.8 млрд руб. старшего транша облигаций, выпущенных в рамках секьюритизации портфеля автокредитов АО «Кредит Европа Банк».

Дебютный выпуск неипотечной секьюритизации по российскому праву был с большим интересом воспринят рынком и создал прецедент как для новых эмитентов, так и для стратегических инвесторов.

Успешность выпуска была продиктована высоким качеством секьюритизированного портфеля (выпуск имеет инвестиционные рейтинги Moody’s Baa3 и S&P BBB-, оба выше суверенного), а так же вниманием рынка к новому инструменту.

Благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, изначальный диапазон купонной ставки в размере 13.25-13.75% был снижен на 50 бп еще до открытия книги. Выпуск был переподписан в течение одного дня, купонная ставка была установлена в размере 12.75%, по нижней границе диапазона (премия в 261 бп к сопоставимой ОФЗ). Большую часть спроса составили коммерческие банки и управляющие компаний.

Срок обращения облигаций составляет 2 года.

АО «Кредит Европа Банк» является активным участником Российского финансового рынка и с удовольствием представляет новый вид долговых инструментов, рассчитанный, прежде всего, на локальных инвесторов.

Выпуск был организован АО «Газпромбанк» и АО «Райффайзенбанк».



Курсы обмена валют

14.12.2018 c 15.12.2018
ЦБ USD 66,26 66,43 +0,18
ЦБ EUR 75,39 75,39 -0,00
Курсы еще 97 банков
Информация обновлена 17.12.2018 в 4:07
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 26 724 414 +0,6%
2 ВТБ 13 254 312 +2,9%
3 Газпромбанк 6 127 358 +1%
4 РоссельхозБанк 3 242 629 -3,1%
5 Альфа-Банк 3 129 392 -0,9%
6 Московский Кредитный Банк 2 051 616 -0,2%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 794 127 +0,9%
8 Промсвязьбанк 1 643 937 +4,7%
9 ТРАСТ 1 278 424 -1,3%
10 ЮниКредит Банк 1 250 000 -7%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.10.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 5 137 700 +2%
2 ВТБ 2 291 286 +3,2%
3 Газпромбанк 449 452 +2,1%
4 РоссельхозБанк 402 381 +1,3%
5 Альфа-Банк 267 847 +5%
6 Почта Банк 259 650 +3,4%
7 Райффайзенбанк 242 538 +0,5%
8 Банк Хоум Кредит 185 606 +0,6%
9 Совкомбанк 152 445 +3%
10 ДельтаКредит 146 305 +1,5%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.10.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 237 264 -0,7%
2 ВТБ 2 695 911 -3,5%
3 РоссельхозБанк 877 666 +0,7%
4 Газпромбанк 675 040 -2,8%
5 БИНБАНК 391 438 -4,7%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 349 961 -0,8%
7 Альфа-Банк 345 125 -3,7%
8 Промсвязьбанк 325 374 -2,2%
9 Московский Кредитный Банк 325 277 -0,3%
10 Совкомбанк 308 104 -2,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.10.2018

Полный рейтинг банков России