в России
На главную страницу
  • Частным лицам
  • Бизнесу и ИП New
Лицензия №1978
О банке

МКБ оптимизирует структуру обязательств за счет частичного досрочного погашения старших еврооблигаций


12 июня 2020 г. МКБ произвел частичное досрочное погашение двух выпусков старших еврооблигаций (LPNs) со сроками погашения в 2021 г. и 2023 г. на общую сумму 129,8 млн долларов США, выкупленных в рамках тендера. Выкуп и дальнейшее погашение были проведены благодаря сильным позициям банка по ликвидности с целью оптимизации срочности долгового капитала банка, снижения стоимости фондирования, а также предоставления дополнительного объема ликвидности держателям облигаций.

Предложение было структурировано по принципу «все без исключения», то есть акцептовались все полученные заявки. Цена была зафиксирована на уровне 103,25% и 103,00% за CBOM-21 и CBOM-23, соответственно, что подразумевает премию в размере 0,25% и 1,00% по отношению к уровням вторичного рынка до запуска предложения. Спрос со стороны инвесторов в рамках тендера составил 17,8% от совокупного непогашенного номинала, который на дату выкупа составлял 729,6 млн долларов США.  

“С учетом текущих рыночных условий заимствования на внутреннем рынке и благодаря значительному запасу свободной ликвидности банком было принято решение направить часть свободных средств на выкуп собственного старшего долга. Мы надеемся, что освобожденные лимиты инвесторы смогут направить на другие инструменты МКБ, что будет способствовать поддержанию кривой доходности по остальным еврооблигациям банка,” – прокомментировал Председатель Правления МКБ Владимир Чубарь.

На текущий момент в обращении находятся восемь выпусков еврооблигаций: шесть выпусков на общую непогашенную сумму 2,5 млрд долларов США, один выпуск на сумму 367 млн евро и один выпуск на сумму 5 млрд руб. 

Курсы обмена валют

24.10.2020c 27.10.2020
ЦБ USD76,4776,44 -0,02
ЦБ EUR90,4190,45 +0,03
Курсы еще 102 банков
Информация обновлена 26.10.2020 в 18:36

Курсы обмена валют
Московский Кредитный Банк

ПокупкаПродажа
USD 75,20 -0,00 78,20 -0,00
EUR 89,10 -0,00 92,10 -0,00
Сравнить курсы банков
Информация обновлена 26.10.2020 в 18:35
Рейтинг банков
  • Активы
  • Кредиты
  • Депозиты