МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно разместил еврооблигационный заем на $500 млн

07 ноября 2016

27 октября 2016 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил на Ирландской бирже (Irish Stock Exchange) старший необеспеченный еврооблигационный заем в объеме 500 млн долларов США, ставкой купона 5,875% годовых и сроком обращения 5 лет — с погашением в 2021 году.

Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В книге были представлены институциональные инвесторы (51%), коммерческие банки (44%) и частные банки (5%). Отдельно стоит отметить, что это первый с 2014 года выпуск еврооблигаций, активно маркетируемый в США российским банком, что позволило привлечь известные американские инвестфонды в книгу заявок.

Международные инвесторы сформировали почти половину книги заявок со следующим географическим распределением выпуска: Россия (52%), Европа (24%), Великобритания (12%), США (8%), Азия (4%). Такое распределение подтверждает значительный интерес к облигационному выпуску со стороны международных инвесторов, подобная географическая структура характерна для выпусков российских компаний нефинансового сектора в 2016 г.

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне «до 6%», но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в переподписке в 1,6 раза, итоговый купон был снижен и зафиксирован на уровне 5,875%. При этом, несмотря на рост доходности облигаций Федерального казначейства США в октябре и, как следствие, снизившийся интерес к развивающимся рынкам со стороны международных инвесторов, новый выпуск еврооблигаций Банка был размещен с нулевой премией к торгующемуся на рынке аналогичному инструменту.

Данный 5-летний выпуск еврооблигаций стал самым длинным по сроку обращения среди аналогичных инструментов, выпущенных российскими банками с середины 2014 года. Также стоит отметить объем выпуска, ставший рекордным на фоне недавних аналогичных сделок частных российских банков.

Еврооблигациям присвоен рейтинг «BB» Fitch Ratings, «BB-» Standard&Poor’s.

Еврооблигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S компанией CBOM Finance p.l.c., специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии для целей финансирования займа Банку. Совместными организаторами и букраннерами выступили Sberbank CIB, Société Générale, Citigroup. Со-организатором выпуска выступила БК «РЕГИОН».

Последние пресс-релизы

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 1.2.
16 ноября 2017
Годовой отчет МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА признан лучшим в финансовом секторе
15 ноября 2017 года в отеле «Ритц Карлтон» прошла Церемония награждения победителей XX Ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного Московской биржей и медиа-группой «РЦБ».
16 ноября 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявит о финансовых результатах за 9 месяцев 2017 г. по МСФО 20 ноября 2017г.
20 ноября в 17:00 по московскому времени МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК проведет телефонную конференцию по финансовым результатам по МСФО за 9 месяцев 2017 года.Финансовая отчетность и пресс-релиз будут доступны на сайте Банка 20 ноября 2017 года.
16 ноября 2017
В Наблюдательный Совет МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА вошли Лорд Питер Гилберт Дарсбери и Алексей Степаненко
15 ноября 2017 г. на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» избран новый состав Наблюдательного Совета Банка, в него вошли - Лорд Питер Гилберт Дарсбери и Алексей Анатольевич Степаненко.
16 ноября 2017
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 1.2.
15 ноября 2017
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

17.11.2017 c 18.11.2017
ЦБ USD 59,99 59,63 -0,36
ЦБ EUR 70,70 70,36 -0,34
Курсы еще 99 банков
Информация обновлена 17.11.2017 в 22:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 756 690 +0,3%
2 Газпромбанк 5 320 894 -1,7%
3 ВТБ 24 3 466 043 -0,3%
4 РоссельхозБанк 3 027 256 +2,1%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 603 202 +12,8%
6 Московский Кредитный Банк 1 719 537 -0,6%
7 Промсвязьбанк 1 343 199 +2,2%
8 ЮниКредит Банк 1 126 164 -0,9%
9 БИНБАНК 1 101 073 -4,6%
10 Райффайзенбанк 841 389 +1,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 933 040 +1,6%
2 ВТБ 24 1 647 300 +1,9%
3 РоссельхозБанк 329 212 +1,2%
4 Газпромбанк 324 630 +2,6%
5 Райффайзенбанк 185 702 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 150 542 +2,8%
7 Почта Банк 149 835 +7,2%
8 ДельтаКредит 123 860 +1,5%
9 Росбанк 114 770 +0,4%
10 ЮниКредит Банк 113 202 +1,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 924 962 +0%
2 ВТБ 24 1 741 433 +2,8%
3 РоссельхозБанк 692 246 +2,5%
4 Газпромбанк 588 621 +3,5%
5 БИНБАНК 496 926 -3,6%
6 Промсвязьбанк 332 612 -5,4%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 327 288 -29,1%
8 Совкомбанк 261 396 +2,9%
9 Московский Кредитный Банк 259 985 +1,1%
10 Московский Индустриальный Банк 167 509 -0,4%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России