МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно разместил еврооблигационный заем на $500 млн

07 ноября 2016

27 октября 2016 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил на Ирландской бирже (Irish Stock Exchange) старший необеспеченный еврооблигационный заем в объеме 500 млн долларов США, ставкой купона 5,875% годовых и сроком обращения 5 лет — с погашением в 2021 году.

Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В книге были представлены институциональные инвесторы (51%), коммерческие банки (44%) и частные банки (5%). Отдельно стоит отметить, что это первый с 2014 года выпуск еврооблигаций, активно маркетируемый в США российским банком, что позволило привлечь известные американские инвестфонды в книгу заявок.

Международные инвесторы сформировали почти половину книги заявок со следующим географическим распределением выпуска: Россия (52%), Европа (24%), Великобритания (12%), США (8%), Азия (4%). Такое распределение подтверждает значительный интерес к облигационному выпуску со стороны международных инвесторов, подобная географическая структура характерна для выпусков российских компаний нефинансового сектора в 2016 г.

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне «до 6%», но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в переподписке в 1,6 раза, итоговый купон был снижен и зафиксирован на уровне 5,875%. При этом, несмотря на рост доходности облигаций Федерального казначейства США в октябре и, как следствие, снизившийся интерес к развивающимся рынкам со стороны международных инвесторов, новый выпуск еврооблигаций Банка был размещен с нулевой премией к торгующемуся на рынке аналогичному инструменту.

Данный 5-летний выпуск еврооблигаций стал самым длинным по сроку обращения среди аналогичных инструментов, выпущенных российскими банками с середины 2014 года. Также стоит отметить объем выпуска, ставший рекордным на фоне недавних аналогичных сделок частных российских банков.

Еврооблигациям присвоен рейтинг «BB» Fitch Ratings, «BB-» Standard&Poor’s.

Еврооблигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S компанией CBOM Finance p.l.c., специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии для целей финансирования займа Банку. Совместными организаторами и букраннерами выступили Sberbank CIB, Société Générale, Citigroup. Со-организатором выпуска выступила БК «РЕГИОН».

Последние пресс-релизы

МКБ выступил соорганизатором синдицированного кредита для ГТЛК
Синдикат кредиторов для предоставления ПАО «ГТЛК» кредита в размере 30 млрд рублей на цели финансирования программы по приобретению 32 воздушных судов «Сухой Суперджет 100» (SSJ-100) окончательно сформирован.
25 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК увеличил капитал
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (далее “Банк”) 22 мая 2017 года получил заключение Банка России, подтверждающее возможность включения в состав источников добавочного капитала Банка денежных средств, привлеченных в рамках размещения 26 апреля 2017 года...
23 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах деятельности за 3 месяца 2017 года по МСФО
Ключевые результаты• Чистая прибыль за 3 месяца 2017 г. выросла на 177,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составила 4,6 млрд руб. ($81,5 млн).
22 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявит о финансовых результатах за 3 месяца 2017 г. по МСФО 22 мая 2017 г.
22 мая в 17:00 по московскому времени МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК проведет телефонную конференцию по финансовым результатам по МСФО за 3 месяца 2017 года.Финансовая отчетность и пресс-релиз будут доступны на сайте Банка 22 мая 2017 года.
19 мая 2017
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК опубликовал финансовые итоги по РСБУ за 3 месяца 2017 года
Чистая прибыль Банка по итогам 3 месяцев 2017 года выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,6 млрд. рублей.
16 мая 2017
Курсы обмена валют
26.05.2017 c 27.05.2017
ЦБ USD 56,07 56,76 +0,69
ЦБ EUR 63,01 63,67 +0,66
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,74 0,00
EUR Купить по 63,39 0,00
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 28.05.2017 в 8:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России