МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно разместил еврооблигационный заем на $500 млн

07 ноября 2016

27 октября 2016 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил на Ирландской бирже (Irish Stock Exchange) старший необеспеченный еврооблигационный заем в объеме 500 млн долларов США, ставкой купона 5,875% годовых и сроком обращения 5 лет — с погашением в 2021 году.

Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В книге были представлены институциональные инвесторы (51%), коммерческие банки (44%) и частные банки (5%). Отдельно стоит отметить, что это первый с 2014 года выпуск еврооблигаций, активно маркетируемый в США российским банком, что позволило привлечь известные американские инвестфонды в книгу заявок.

Международные инвесторы сформировали почти половину книги заявок со следующим географическим распределением выпуска: Россия (52%), Европа (24%), Великобритания (12%), США (8%), Азия (4%). Такое распределение подтверждает значительный интерес к облигационному выпуску со стороны международных инвесторов, подобная географическая структура характерна для выпусков российских компаний нефинансового сектора в 2016 г.

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне «до 6%», но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в переподписке в 1,6 раза, итоговый купон был снижен и зафиксирован на уровне 5,875%. При этом, несмотря на рост доходности облигаций Федерального казначейства США в октябре и, как следствие, снизившийся интерес к развивающимся рынкам со стороны международных инвесторов, новый выпуск еврооблигаций Банка был размещен с нулевой премией к торгующемуся на рынке аналогичному инструменту.

Данный 5-летний выпуск еврооблигаций стал самым длинным по сроку обращения среди аналогичных инструментов, выпущенных российскими банками с середины 2014 года. Также стоит отметить объем выпуска, ставший рекордным на фоне недавних аналогичных сделок частных российских банков.

Еврооблигациям присвоен рейтинг «BB» Fitch Ratings, «BB-» Standard&Poor’s.

Еврооблигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S компанией CBOM Finance p.l.c., специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии для целей финансирования займа Банку. Совместными организаторами и букраннерами выступили Sberbank CIB, Société Générale, Citigroup. Со-организатором выпуска выступила БК «РЕГИОН».

Последние пресс-релизы

Московский Кредитный Банк профинансирует поставщиков ГК Cotton Club
Московский Кредитный Банк приступил к финансированию поставщиков ГК Cotton Club по реверсивному факторингу. ГК Cotton Club - ведущий производитель ватной, косметической продукции и товаров для дома.
24 мая 2018
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Уважаемые акционеры ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»!В соответствии с решением Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - Банк) от 11 мая 2018 г.
24 мая 2018
МКБ наградил лучших сотрудников отделений
Сотрудники МКБ в очередной раз доказали, что забота о клиенте - основа работы. В 2017 году благодарные клиенты оставили порядка 32 тысяч положительных отзывов, где отмечали успешную работу как отделений, так и сотрудников.
21 мая 2018
Спрос на «Кредит для госслужащих» вырос на 25% в 2018 году
Московский Кредитный банк предлагает сотрудникам государственных и бюджетных учреждений кредит на любые цели, без залога и поручительства по ставке 13,5% годовых.
18 мая 2018
Московский Кредитный Банк объявляет о старте продаж платежных колец
Московский Кредитный Банк объявляет о старте продаж платежных колец для оплаты в одно касание. С помощью аксессуара можно оплатить покупку в терминалах с бесконтактной технологией оплаты.При покупках свыше 1000 рублей потребуется ПИН-код.
17 мая 2018

Курсы обмена валют

25.05.2018 c 26.05.2018
ЦБ USD 61,41 61,67 +0,26
ЦБ EUR 72,01 72,12 +0,11
Курсы еще 115 банков
Информация обновлена 25.05.2018 в 18:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 24 553 604 +1,4%
2 ВТБ 12 035 259 +1,3%
3 Газпромбанк 6 256 975 +11,1%
4 РоссельхозБанк 3 276 433 +1,2%
5 Альфа-Банк 2 643 737 +1,4%
6 Московский Кредитный Банк 1 907 369 +3,3%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 822 055 -13,9%
8 Промсвязьбанк 1 310 944 +0,6%
9 ЮниКредит Банк 1 209 654 +2,7%
10 Россия 968 330 +4,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 467 920 +2,2%
2 ВТБ 1 996 359 +1,4%
3 Газпромбанк 379 433 +3,2%
4 РоссельхозБанк 361 767 +2,7%
5 Райффайзенбанк 209 669 +3,1%
6 Почта Банк 203 081 +5,8%
7 Альфа-Банк 185 534 +4,7%
8 Банк Хоум Кредит 176 211 +1,4%
9 ДельтаКредит 138 722 +1,4%
10 Совкомбанк 126 507 +2,2%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 087 038 +0,5%
2 ВТБ 2 585 477 +6,7%
3 РоссельхозБанк 804 975 +1,2%
4 Газпромбанк 598 939 +2,1%
5 БИНБАНК 480 277 +0,3%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 361 781 +0,4%
7 Промсвязьбанк 340 897 +0,5%
8 Альфа-Банк 335 033 +2%
9 Совкомбанк 291 499 -0,1%
10 Московский Кредитный Банк 285 195 +1,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России