Из первых рук: итоги 28 октября 2020 года
Во все банковские

Из первых рук: итоги 28 октября 2020 года

158

«Огненную почту» сегодня получали? Такие письма рассылал подчиненным Билл Гейтс, по его словам, он не был милым боссом, и ему сегодня – 65! Уильям Генри Гейтс III – имя эпохи Windows, ведет «бизнес со скоростью мысли». Его результатами от «операционки» до «окон» ежедневно пользуется большинство из нас, включая редакцию «Выберу.ру», для работы с информацией от банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с ежедневным дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».

Альфа-Банк признан лучшим банком для премиальных клиентов. Третий год подряд Альфа возглавляет рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award, обойдя таких сильных конкурентов как Тинькофф и Раффайзен. Также Альфа-Банк получил награду в номинации «Лучшие условия инвестиционного обслуживания». Как отмечают в банке, награда — это важный сигнал, что движемся в правильном направлении. Чтобы оставаться лучшим, нельзя останавливаться. В этом году нам снова удалось дать клиентам самое нужное — максимально выгодные условия, удобное мобильное приложение, где помимо финансовых сервисов доступны и нефинансовые привилегии, также мы значительно усилили инвестиционное обслуживание. Рейтинг Frank Premium Banking Award составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG. Специалисты Frank RG проводят масштабную исследовательскую работу, детально анализируя премиальные программы банков-участников и опрашивая тысячи клиентов всех крупных банков.

Сбербанк выдал более 60 ипотечных кредитов участникам программы реновации в Москве. Участники столичной программы реновации, желающие увеличить площадь предоставляемых им квартир в новых домах, получили в Сбербанке более 60 ипотечных кредитов на сумму свыше 160 млн рублей для приобретения дополнительных квадратных метров жилья. Средний размер такого кредита составляет 2,6 млн рублей. До конца года планируется заключение еще около 10 аналогичных договоров. Сбербанк одним из первых запустил услугу ипотечного кредитования для участников программы реновации в Москве и на сегодняшний день выдает более 70% таких займов. Кредитование осуществляется в рамках программы Сбербанка «Приобретение готового жилья» с учетом индивидуальной схемы кредитования физических лиц на приобретение объектов недвижимости, реализуемых Московским фондом реновации жилой застройки. Процентная ставка по кредитам составляет от 7,9% годовых.

Банк ДОМ.РФ совместно с застройщиком «Арсенал и К» запустили льготную ипотеку на новостройки по ставке 0,07% в жилом комплексе «Уют-Сити» в г. Березовский Свердловской области. Кредит оформляется в рамках льготной ипотеки на новостройки, реализуемой в соответствии с поручением Президента РФ в апреле 2020 года. Низкая ставка фиксируется на 1 год – по истечении года будет установлена стандартная процентная ставка в рамках льготной ипотеки на новостройки в размере 6,5% на весь срок кредитования.

Клиенты Банка ДОМ.РФ активно используют услуги компании «Мобильный оценщик» при «Легком рефинансировании». Банк ДОМ.РФ и компания «Мобильный оценщик» отмечают повышенный спрос клиентов к сервису по самостоятельному осмотру предмета ипотеки при оформлении «Легкого рефинансирования». Новый инструмент оказался одним из самых востребованных онлайн-инструментов в период пандемии. «Легкое рефинансирование» ипотеки Банк ДОМ.РФ запустил в июне. Программа предусматривает электронное оформление кредита – в таком случае минимальная ставка снижается на 0,3 п. п., до 7,3%. Для идентификации клиента и выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи предусмотрен выезд сотрудника банка. Среди других преимуществ пакетного предложения – экономия на расходах, связанных с получением кредита, а также простота и удобство для заемщиков. Кроме того, в рамках «Легкого рефинансирования» клиенты Банка ДОМ.РФ могут воспользоваться услугами компании «Мобильный оценщик» на специальных условиях. Предлагается сформировать отчет об оценке объекта недвижимости по сниженной стоимости – 1800 рублей и без выезда оценщика, клиент самостоятельно фотографирует жилье и отправляет фотоматериал через web-приложение.

ВТБ выдал более 130 млрд рублей в рамках ипотеки с господдержкой с начала действия программы. Оформлено свыше 43 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму 132 млрд рублей. Программа господдержки стабильно занимает до трети от общего объема выдачи ипотеки ВТБ. Самую высокую активность в решении жилищного вопроса проявляли клиенты Московского региона (62,7 млрд руб.), Санкт-Петербурга и Ленобласти (15,1 млрд), Республики Татарстан (5,6 млрд), Краснодарского края (3,9 млрд) и Ростовской области (3,9 млрд). Размер первоначального взноса в рамках льготного кредитования был снижен банком с 20% до 15%, при этом в ВТБ размер собственных накоплений клиентов для получения ипотечного кредита в среднем составил порядка 33%. В основном ипотеку с госсубсидией клиенты оформляли на 18 лет, при этом средний размер кредита составил около 3 млн рублей.

Абсолют Факторинг начал сотрудничество с ООО «УК Татбурнефть». Компания заключили договор о сотрудничестве с дебитором ООО «УК Татбурнефть», крупнейший буровой компанией в республике Татарстан. Первые сделки уже профинансированы. Как сообщают в Абсолют Банке, с «Абсолют Факторингом» уже работают многие крупные дебиторы из разных сегментов рынка. Но для нашего цифрового факторингового проекта стратегически важно сотрудничество с крупной отраслевой и инновационной компанией, такой как УК «Татбурнефть». Всего с начала 2020 года в рамках проекта «Абсолют Факторинг» было профинансировано денежных требований на общую сумму 4.3 млрд. рублей. Абсолют Банк одним из первых участников рынка открыл собственную онлайн-площадку для факторинга в июле 2020 года. Цифровой продукт «Абсолют Факторинга» позволяет контрагентам заметно ускорить процессы получения услуги со стороны банка и оперативно конвертировать дебиторскую задолженность в «живые» деньги в режиме онлайн.

Почта Банк вошел в топ−3 банков по лучшим показателям консультаций и диалоговых навыков голосовых ассистентов. Такие выводы содержатся в исследовании компании NAUMEN, которая проанализировала доступность и качество сервиса контакт-центров 100 крупнейших российских банков в 2020 году, а также их активность в цифровых каналах и уровень проникновения виртуальных ассистентов — чат-ботов и голосовых помощников. Почта Банк активно использует голосовые технологии в обслуживании клиентов в контакт-центре. За последний год доля обращений, обработанных с помощью интерактивного голосового помощника (IVR), выросла на 20%. При этом банк применяет персонализированный подход к каждому клиенту в системе IVR, который позволяет после идентификации клиента предоставлять ему индивидуальную информацию по его продуктам, счетам, картам, платежам по кредиту, начислению пенсии и т. д. Кроме того, еще в 2018 году Почта Банк одним из первых внедрил в колл-центре биометрическую аутентификацию клиентов по голосу.

Таможенная карта: половина российских импортеров и экспортеров МСБ планируют сохранить текущий объем внешнеторгового оборота. Текущее положение дел компании-участники внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса оценивают как среднее (49%), в ближайшие 3 месяца ожидается стагнация в бизнесе (48%). 6 из 10 компаний МСБ, ведущих внешнеэкономическую деятельность, столкнулись со снижением объемов внешней торговли из-за пандемии COVID−19. Не затронул кризис треть малых и средних предприятий рынка ВЭД (34%), еще для 7% пандемия послужила катализатором роста объемов внешнеэкономической торговли. Таковы результаты исследования платежной системы «Таможенная карта», оператором которого выступил Аналитический центр НАФИ.
Половина компаний МСБ ожидают возвращения к докризисным объемам внешней торговли не ранее, чем через полгода-год (48%). Самый оптимистичный прогноз по восстановлению рынка – через 1−3 месяца (15%), самый пессимистичный – через 2 года и позже (10%). По оценкам 8% восстановление объемов внешней торговли уже произошло.

Чистая прибыль Группы «АльфаСтрахование» за январь—сентябрь 2020 г. превысила 17,6 млрд руб., согласно отчетности по ОСБУ, что в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Сборы Группы «АльфаСтрахование» за 9 месяцев 2020 г. увеличились на 20% и достигли 141,7 млрд руб. Наиболее высокими темпами росли сегменты инвестиционного и накопительного страхования жизни – сборы по ним за отчетный период выросли почти в 2,5 раза до 34,8 млрд руб. Этому способствовал, в том числе, рост интереса населения к альтернативным инвестиционным инструментам на фоне снижающихся ставок по депозитам, а также стремление клиентов обеспечить себе финансовую безопасность в будущем. Кроме того, среди лидеров по приросту – страхование от несчастных случаев физических лиц – сборы увеличились в 2,5 раза до 330 млн руб., страхование финансовых рисков – рост на 80% до 987 млн руб., страхование ипотеки – рост на 57% до 2,8 млрд руб. Сборы по каско в январе—сентябре выросли на 9,6% – до 17,1 млрд руб., по страхованию имущества физических лиц – на 7,5% до 7,2 млрд руб. Выплаты по Группе за три квартала 2020 г. достигли 64 млрд руб. против 55 млрд руб. в 2019 г. На этот период пришлось закрытие трехлетних программ инвестиционного страхования жизни. Сборы АО «АльфаСтрахование» за отчетный период увеличились на 5% и составили 85,2 млрд руб.

Микрокредитная организация Creditter изучила размеры займов, которые запрашивали клиенты в 2020 году после пандемии. Локдаун не изменил общей картины: мегаполисы продолжают оставаться лидерами по популярности микрокредитов, также в ТОП−5 – города-миллионники нашей страны. По данным онлайн-МКК на 25 октября 2020 года безоговорочными лидерами по популярности займов, причем с серьезным отрывом, стали Москва и Санкт-Петербург. На столицу приходится 17% от общего количества заявок, на Питер – 6,1%. Причем, оба города с каждым годом наращивают свои позиции. Так, по данным на 25 октября 2019 года данные показатели составляли 15% и 5,1% соответственно. Следующие ТОП−5 городов – это Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Казань. Это города-миллионники, на долю которых приходится от 1,1 до 3,6% всех заявок, поступивших в компанию. В прошлом году значения в этих регионах варьировались от 0,5 до 2% от общего количества обращений.

Банк ЗЕНИТ с 26 октября по 11 ноября 2020 года принимает участие в акции по приему монет от населения. Каждый житель Екатеринбурга и Свердловской области может обратиться в офис для обмена мелочи на банкноты. Как комментируют в банке, несмотря на то, что ежегодно увеличивается число операций по банковским картам, наличные являются востребованным средством платежа. При оплате покупок, как правило, мелочь остается в карманах или в кошельке, а потом складывается в копилки. В Банке ЗЕНИТ готовы помочь любому желающему бесплатно обменять их на банкноты. Организатор мероприятия выступает Уральское ГУ Банка России. Акция направлена на решение задачи по возврату в платежный оборот выпущенных монет. На каждого жителя Свердловской области приходится примерно по 671 монете.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре 2020 года банки выдали ипотечных кредитов на 424 млрд руб., что на 82% больше, чем в сентябре прошлого года. Такой объем выдач является историческим рекордом для российской банковской системы. Прошлый рекорд был установлен в августе текущего года (372 млрд руб.). В III кв. выдачи ипотеки составили 1,15 трлн руб. Это на 72% больше, чем в июле—сентябре 2019 года. За 9 месяцев выдачи превысили 2,57 трлн руб., что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в III кв. 2020 года составил 2,53 млн рублей, что на 294 тыс. рублей больше, чем в июле—сентябре 2019 года. Средний срок кредитования в этом квартале впервые достиг 200 месяцев. В аналогичный период прошлого года он составлял 194 месяца. Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК - платежи по основному долгу, уплата процентов, иные сборы и комиссии) в сентябре осталась на уровне 9% годовых (в сентябре 2019 года – 11,2% годовых). Отдельные регионы продемонстрировали в сентябре двукратный рост объемов ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем прошлого года. В их числе Москва (рост на 101%), Югра (108%), Красноярский край (105%), Пермский край (99%) и Ленинградская область (95%).

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка: вчера настроение на глобальных рынках ухудшилось на фоне усиления второй волны пандемии Covid. Вчера мировые рынки акций снижались на фоне усиления второй волны пандемии в Европе и в США. На российском рынке акций наблюдалась сильная волатильность (индекс VIX подскочил выше отметки 33 пунктов), инвесторы избегали активов EM и уходили от риска – индекс РТС по итогам дня опустился на 1,8% до 1 131 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,8% до 2 763 пунктов. Курс рубля оказался под давлением распродаж и ослаб на 0,8% до 77,05 руб./долл., отстав от динамики ослабляющегося доллара (DXY −0,2%). Цены на нефть выросли в конце торгового дня (Brent подорожала на 1,9% до 41,23 долл./барр.) на фоне приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с тропическим циклоном Зета. Инвесторы сегодня, вероятно, будут фиксировать прибыль и продолжат выходить из рискованных активов – волатильность находится на максимальных уровнях за последние два месяца на фоне опасений, связанных с крайне быстрыми темпами распространения пандемии в Европе и США и необходимостью ужесточать карантинные меры с целью не допустить коллапса систем здравоохранения. Сегодня карантинные меры вводит Германия в надежде сдержать распространение эпидемии. На фоне усиления неопределенности в связи с президентскими выборами в США, до которых остается менее недели, инвесторы выходят из активов EM и, вероятно, многие будут фиксировать прибыль. На фоне снижения цен на нефть и ослабления курса рубля мы ожидаем дальнейшей фиксации прибыли по бумагам российских компаний. Американские и европейские фьючерсы указывают на очень сильное снижение на открытии (−1,7%).

Рекомендуемые вклады

от 50 000 руб. до 20 000 000 руб.
Сумма
300 дней
Срок
до 5.5 %
Ставка
от 50 000 руб.
Сумма
от 91 дня до 730 дней
Срок
до 6,55 %
Ставка
от 50 000 руб.
Сумма
от 181 дня до 732 дней
Срок
до 5.0 %
Ставка
от 50 000 руб.
Сумма
от 91 дня до 730 дней
Срок
до 6,51 %
Ставка