Из первых рук: итоги 30 ноября 2020 года
Во все банковские

Из первых рук: итоги 30 ноября 2020 года

588

В киберпонедельник, который наступает после чёрной пятницы, реклама двигает онлайн-торговлю. Интересно, что в известной повести Стругацких – понедельник начинается в субботу. Редакция «Выберу.ру», в отличие от маркетологов и классиков, не потеряла выходные, благодаря чему сегодня вновь с полной самоотдачей работала с информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь со свежим дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».

Локо-Банк опубликовал консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по итогам девяти месяцев 2020 года в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, Локо-Банк получил прибыль до налогообложения в размере 2,1 млрд рублей и чистую прибыль в размере 1,8 млрд рублей. Комментируя итоги, в банке отметили: хорошие результаты третьего квартала подтверждают правильность выбранной стратегии развития в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, Локо-Банк продолжал активное развитие основных сегментов и направлений бизнеса, при этом улучшил финансовый результат – чистая прибыль выросла более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк имеет достаточный буфер капитала и комфортную позицию по ликвидности, при этом у банка нет большого объема проблемных кредитов в портфеле. Точки роста связываем с дальнейшей цифровизацией: увеличением количества дистанционных сервисов и услуг, их удобством, уменьшением необходимости в посещении офисов. Команды банка усиленно работают в направлении развития дистанционных каналов обслуживания клиентов и модернизации банковских бизнес-процессов. Утвержден обновленный состав ИТ-руководства, которому в ближайшее время предстоит проделать огромную работу по технологической трансформации банка, а также реализован крупный проект, связанный с аудитом ИТ-инфраструктуры. В банке уверены – устойчивое финансовое положение поможет и дальше инвестировать в стратегически важные проекты.

Альфа-Банк выдаст кредит Почте России на цифровые проекты. Подписано кредитное соглашение с Почтой России о предоставлении около 2,6 млрд рублей по ставке менее 3% годовых в рамках программы льготного финансирования Минцифры России. Средства будут направлены на реализацию в 2020 – 2024 годах проектов цифровой трансформации Почты России. Срок соглашения – 5 лет. Как подчеркнули в банке, это первая сделка Альфа-Банка в рамках программы льготного кредитования Минцифры России. Альфа-Банк рад внести вклад в цифровую трансформацию российского бизнеса. Мы всегда стремимся использовать все возможности госпрограмм, чтобы дать нашим клиентам оптимальные условия финансирования и, вместе с тем, поддержать реализацию целевых проектов. В Почте России отметили, что компания активно цифровизируется, превращается в первоклассную почтово-логистическую структуру и улучшает качество предоставляемых клиентам услуг. Однако общая ситуация в экономике оказывает давление на нашу инвестиционную программу, компания признательна партнерам – Правительству, Минцифре и банкам, – за то, что в нацпрограмме «Цифровая экономика». Альфа-Банк является одним из уполномоченных банков по реализации Постановления Правительства № 1598. Программа льготного кредитования направлена на поддержку внедрения отечественных решений в сфере ИТ и реализуется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Банк УРАЛСИБ запустил сервис «УРАЛСИБ Самозанятые» для автоматизации работы бизнеса с физическими лицами, зарегистрированными в качестве самозанятых. Сервис автоматически проверяет регистрацию физлица в качестве самозанятого, позволяет составлять и заключать договора и другие документы в электронном виде, оплачивать услуги самозанятых, формировать специализированные чеки и взаимодействовать с ФНС. Подключиться к сервису можно, направив заявку в свободной форме на электронный адрес selfe@uralsib.ru с указанием своего номера телефона или электронной почты.

Банк ДОМ.РФ направит более 900 млн рублей на строительство ЖК в районе бухты Патрокл во Владивостоке. Банк открыл кредитную линию группе компаний «Девелопмент Юг». Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 2 домов высотой 9−10 этажей на 252 квартиры. Проект реализуется в развивающемся районе Владивостока, вблизи объездной трассы к острову Русский. Дома строятся на земельном участке, который застройщик приобрел на аукционе с обязательством передачи доли жилых площадей ДОМ.РФ по итогам реализации проекта. Данный аукцион во Владивостоке является первым в России. ДОМ.РФ проводит кампанию по увеличению присутствия данного формата торгов в других регионах страны. Ввод домов в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2022 года. По данным портала наш. дом. рф, на 30 ноября более 66% жилья (658 тыс. кв. м) в Приморском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 987 тыс. кв. м жилья.

ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт. Опция подключается бесплатно по заявке в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания для универсальных карт бизнеса. В рамках услуги, при достижении порога неснижаемого остатка на карте, банк автоматически переведет необходимую сумму с расчетного счета клиента на карточный. Порог, при достижении которого следует пополнить счет, клиент определяет самостоятельно. Пользователям универсальной карты ВТБ доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка (самоинкассация), безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств. Карта поддерживает бесконтактную оплату, в том числе Applе Pay, Samsung Pay, Google Pay. Дополнительную защиту данных при оплате картой в интернете обеспечивает технология 3D Secure.

Банк Русский Стандарт выяснил, что детские товары мамы чаще покупают онлайн. В преддверии Дня матери, который в этом году отмечали 29 ноября, Русский Стандарт изучил особенности трат по картам банка у клиенток с детьми. Повседневная жизнь матери с ребенком предполагает немало поездок. Неудивительно, что лидером по количеству онлайн-операций по картам у таких клиенток стали оплата такси и покупка ж/д-билетов. Согласно статистике Банка Русский Стандарт за 10 месяцев текущего года, топ−5 самых популярных у мам категорий онлайн-трат по картам выглядит следующим образом: покупка ж/д-билетов и оплата такси (средний чек одной операции – 399 руб.); одежда, обувь, аксессуары (средний чек – 3 421 руб.); супермаркеты (средний чек – 2 783 руб.); хобби (средний чек – 882 руб.); детские товары (495 руб.). Как видно из статистики, обновлять семейный гардероб российские мамы предпочитают с помощью онлайн-покупок. Судя по всему, клиентки оценили все преимущества интернет-заказов, примерки одежды и обуви на дому перед утомительными для детей походами в магазины.

МТС-Банк представилт новую премиальную карту World Elite Mastercard. При подключении пакета услуг МТС Банк Private новые и действующие клиенты смогут открыть карты в рублях и валюте, а также пользоваться всеми привилегиями международной платежной системы Mastercard и цифровой экосистемы МТС. В банке рассказали, мы пополнили линейку премиальных финансовых продуктов новой картой, и теперь программа обслуживания МТС Банк Private сочетает в себе полный спектр передовых мировых технологий Private Banking, а также особые привилегии для держателей карт от международной платежной системы Mastercard. Выбирая премиальное обслуживание в МТС Банке, клиент получает продукты и услуги на привилегированных условиях благодаря бесшовной интеграции с интерфейсами экосистемы МТС и партнёрству с международной платежной системой Mastercard. Например, в сфере управления капиталом – брокерское обслуживание с меньшей комиссией, конвертация валют по льготному курсу, бесплатные рублевые и валютные переводы, цифровые возможности нового объединённого мобильного приложения МТС Банка и многое другое.

В Новикомбанке, опорном банке Госкорпорации Ростех, в три раза выросло количество вкладов, открываемых онлайн. По итогам 9 месяцев 2020 г. доля вкладов, открываемых без посещения офиса, через интернет-банк или мобильное приложение, достигла 35%. Как рассказали в банке, значительная часть клиентов перешла в онлайн по объективным причинам, связанным с эпидемиологической обстановкой. Кроме того, банк постоянно улучшает интернет-банк и мобильное приложение, делая дистанционные каналы обслуживания предпочтительными и для физических, и для юридических лиц. Все операции по открытию и пополнению вклада можно совершить в несколько кликов. Еще одна причина популярности онлайн-депозитов— дополнительная надбавка к действующим ставкам. В Новикомбанке в целом отмечают приток вкладов — с начала года объем депозитов физлиц вырос на 16%, из-за переориентации на сберегательное поведение значительной части населения. Для розничных клиентов Новикомбанк предлагает линейку вкладов в рублях и в валюте. До 30 декабря 2020 года включительно можно открыть сезонный вклад «Доходная осень». Минимальная сумма вклада — 500 тысяч рублей. В зависимости от суммы размещения ставка по вкладу составит от 4,5% до 4,95%. Срок вклада — 367 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия договора.

Банк ЗЕНИТ с 30 ноября по 4 декабря 2020 года принимает участие в акции «Монетная неделя в Липецкой области». Каждый житель может обменять мелочь на банкноты в офисе по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8. Комиссия за операцию взиматься не будет.

Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев 2020 года по МСФО составила 22 млрд руб. Несмотря на пандемию Covid−19 и волатильность рынков в 1−2 кварталах, Совкомбанк нарастил активы, капитал, устойчивую чистую прибыль и сохранил процентную маржу на уровне прошлого года. Ключевые показатели: Чистая прибыль за 9м20 составила 22 млрд руб. Доля единовременных событий в чистой прибыли сократилась с 16% за 9м19 до 2% за 9м20. Чистые процентные доходы выросли на 46% до 59 млрд руб. в основном за счёт роста объёма активов на 38% до 1,6 трлн руб. (1,1 трлн на 31.12.2019 г.), при удержании чистой процентной маржи без изменений на уровне, 6.5%, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 4.25% в 2020 г. Чистый комиссионный доход остался на уровне прошлого года — 18 млрд руб., несмотря на меньший поток розничных клиентов (кросс-продажи в отделениях банка – основной источник комиссионных доходов банка). Чистая процентная маржа осталась без изменений и составила 6,5%. Показатель CTI (cost-to-income ratio) сократился до исторического минимума за всю историю банка — 40% (49% за 9м19). Стоимость риска (Cost of risk) возросла вдвое до 3,3% по сравнению с 1,6% за 9м19 за счёт повышенных отчислений на создание резервов по кредитному портфелю. Повышенные отчисления на создание резервов в существенной части отражают опасения менеджмента банка о более длительном периоде экономической нестабильности. Капитал Банка за 9 месяцев увеличился на 22% до 170 млрд руб. (139 млрд руб. на 31.12.2019 г.), нормативы достаточноcти капитала на 01 октября составляли – N1.1. – 11,1%, N1.2 – 13%, N1.0 – 15,4%. Активы выросли за 9м20 на 38% и достигли 1,6 трлн руб. (1,1 трлн на 31.12.2019 г.). Розничный кредитный портфель вырос на 10% до 286 млрд руб. (260 млрд на 31.12.2019) в основном за счет прироста портфелей карты «Халва» и залоговых кредитов. Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 33% до 283 млрд руб. (213 млрд на 31.12.2019 г.) за счет роста кредитования крупнейших корпораций и льготных программ поддержки МСП. Доля неработающих кредитов в основном остается неизменной: неработающие кредиты 90+ составили 2,9% (против 2,3% по состоянию на 31 декабря 2019 года), резервы на возможные потери по просроченным кредитам 90+ остаются на уровне 160%. Портфель депозитов корпоративных клиентов с начала года вырос на 41% до 276 млрд руб. (195 млрд руб. на 31.12.2019 г.), что отражает доверие крупных корпоративных клиентов к банку еще до получения статуса системно-значимой кредитной организации (получен в ноябре 2020 г.). Основные события за 9 мес. 2020 г. — число розничных клиентов Банка выросло до 8,1 млн (+29% против 6,3 млн по состоянию на 31 декабря 2020 года). Совкомбанк приобрел бизнес карты рассрочки «Совесть» у группы Qiwi в июле 2020 года. В результате портфель карт рассрочки вырос 58 млрд руб. (по состоянию на 30 сентября 2020 года), количество держателей карт рассрочки выросло на 1 млн до 6 млн человек. 29 октября 2020 года ЦБ РФ включил Совкомбанк в перечень системно значимых кредитных организаций. Кредитные рейтинги Банка были повышены агентствами Moody's (Ноябрь 2020) и Эксперт РА (Октябрь 2020), прогнозы по рейтингу были улучшены агентством Fitch до «стабильного» (Сентябрь 2020) и агентством АКРА до «позитивного» (Август 2020). В январе 2020 Банк закрыл сделку по покупке «Либерти Страхование» (сейчас «Совкомбанк Страхование»). За 9 мес. прибыль компании выросла в 8 раз по сравнению с 9м19, при этом доля банка в продажах страховок не превышает 30%. Во втором квартале завершилось присоединения банка «Экспресс-Волга». Завершилось приобретение ОАО «Волго-Каспийский акционерный банк» (ВКА). Присоединение к Совкомбанку планируется в декабре 2020 г. В банке рассказали, розничный бизнес банка демонстрирует устойчивый рост активов и прибыли во всех бизнес линиях: розничный нетто кредитный портфель достиг 286 млрд руб. Портфель автокредитов вырос на 8% до 110 млрд руб., портфель ипотеки – на 9%, портфель потребительских кредитов – на 8%. Наибольший рост активов в рознице показала карта рассрочки «Халва» - на 34% до 58 млрд руб., как за счет органического прироста, так и благодаря приобретению портфеля карты рассрочки «Совесть». Процентный доход розничного портфеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 38% до 44 млрд руб. Наилучшую динамику показали процентные доходы по портфелю карты рассрочки «Халва» - по сравнению с 9 мес. 2019 они выросли на 134%. Корпоративный бизнес расширялся за счет активного участия Банка в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и кредитования системообразующих предприятий. За 9 месяцев 2020 года корпоративный кредитный портфель вырос на 33% до 283 млрд руб. Процентные доходы корпоративного портфеля выросли на 13% и составили 17 млрд руб. Портфель депозитов корпоративных клиентов за 9 месяцев 2020 года вырос на 41% и составил 276 млрд руб. Качество корпоративного кредитного портфеля высокое: доля кредитов 3 – й стадии снизились до уровня 1,6%, а коэффициент покрытия убытков по кредитам вырос до 195%. За 10 месяцев 2020 года корпоративно-инвестиционный блок Совкомбанка впервые вышел на второе место в рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций агентства Cbonds, организовав выпуск 80 эмиссий для 59 эмитентов общим объемом 261 млрд руб. Совкомбанк также занял первое место в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ» премии Loans Cbonds Awards – 2020, поднявшись с третьего места по сравнению с прошлым годом. Совкомбанк остается одним из наиболее активных участников рынка синдицированного кредитования в России и странах СНГ.

Абсолют Банк получил 743 млн. рублей чистой прибыли по МСФО. Банк показал положительные финансовые результаты согласно международной финансовой отчетности по итогам девяти месяцев 2020 года. Чистая прибыль Банка составила 743 миллиона рублей. Прибыль банковской Группы за отчетный период составила свыше 2 млрд рублей. Во всех стратегических для банка сегментах бизнеса отмечена позитивная динамика. Объем ипотечного портфеля за год в результате активной работы с партнерами, подключенными к цифровой платформе банка, вырос до 104,4 миллиардов рублей, что позволило Абсолют Банку сохранить лидерские позиции среди ведущих ипотечных банков. Банк сохраняет стабильную базу пассивов. За девять месяцев 2020 года объем портфель депозитов физических лиц увеличился с 116.7 миллиардов рублей до 123.6 миллиардов рублей. Абсолют Банк последовательно сокращал операционные расходы, снизив их на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отношение операционных расходов к операционным доходам Банка (CIR) составило 47.2%.

Аналитики Альфа-Банка представили ежедневный обзор рынка: в минувшую пятницу на мировых рынках акций преобладала осторожность на фоне завершения рекордно сильного для рынков месяца. Мировые рынки акций завершили прошлую неделю в весьма осторожном настроении – инвесторы анализировали оценки стоимости компаний после рекордно сильного для рынков акций месяца. Российский рынок акций по итогам торгового дня немного снизился – индекс РТС опустился на 0,4% до 1 302 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,1% до 3 142 пунктов – в основном на фоне фиксации прибыли по акциям компаний нефтегазового сектора. Тем не менее, по итогам недели российский рынок акций вырос более чем на 3%, опередив другие рынки акций. Курс рубля сильно ослаб в течение дня, но стабилизировался ближе к концу торговой сессии, потеряв только 0,2% до 75,85 руб./долл. Цены на нефть были неоднозначны – Brent подорожала на 0,8% до 48,18 долл./барр., тогда как цены WTI снизились на 0,4% до 45,53 долл./барр. Курс доллара торговался на самом низком уровне с апреля 2018 (DXY −0,02% до 91,97). Мы ожидаем, что сегодня, в последний день ноября, динамика российского рынка акций будет сдержанной: Поскольку сегодня завершается рекордно сильный для рынков акций месяц, российские инвесторы, вероятно, будут фиксировать прибыль и, следуя за мировыми аналогами, снижаться. Цены на нефть подвержены сильной коррекции накануне двухдневного заседания OPEC+, хотя, как ожидается, картель продлит сделку по сокращению добычи еще на три месяца. Завтра, в обстановке слухов о дальнейших мерах в области монетарной политики на заседании ФРС в середине декабря, перед Конгрессом выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Напомним, что сегодня после закрытия торгового дня вступают в силу и начинают действовать уже завтра результаты полугодового пересмотра индекса MSCI. Это может спровоцировать сильный приток средств в акции MAIL и некоторый отток из акций ММК.

Рекомендуемые вклады

от 50 000 руб.
Сумма
от 367 дней до 1095 дней
Срок
до 5.5 %
Ставка