Из первых рук: итоги 19 февраля 2021 года

47

Трудная пятница, ведь завтра снова на работу. Но есть и хорошая новость: по народным приметам, если сегодня мороз, то надеемся на бурную весну и жаркое лето. Во многих регионах страны – мороз. Редакция «Выберу.ру» помнит ахматовское: «… перед весной бывают дни такие» – до выходных – 1 день, а до весны – 10, и продолжает работать с информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с сегодняшним дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».

Райффайзенбанк расширяет условия ипотечного кредитования. Теперь приобрести жильё на первичном рынке в рамках программы «Госсубсидии 2020» возможно не только напрямую у застройщика, но и у любого другого юридического лица по договору уступки прав требований. А в рамках программы «Семейная ипотека» Райффайзенбанк начал кредитовать объекты, приобретаемые у любого физического или юридического лица, при условии заключения договора переуступки договора долевого участия. Договор уступки прав требований — документ для покупки квартиры в новостройке. Его используют, когда квартира покупается не у застройщика, а у человека или компании, которые выкупили у него права на строящееся жилье, то есть заключили с застройщиком договор долевого участия.

Абсолют Банк: доля онлайн-вкладов среди молодежи выросла до 67% в январе 2021 года. Общая доля онлайн-депозитов достигла 40%, что на 10% превышает средние показатели 2020 года. Средняя сумма дистанционного вклада составила 650 тысяч рублей. Дистанционные вклады 25−35-летних клиентов Абсолют Банка в первом месяце нового года составляют 62%, что, как минимум, на 15% больше, чем в декабре 2020. Доли онлайн-вкладов, принадлежащих людям в возрастных категориях 35−45 лет и 45−55 лет также увеличились на 10−15% и достигли показателей от 44 до 51%. Доля онлайн-вкладов людей пенсионного возраста старше 65 лет в первый месяц года составила 23%, что на 5% больше, чем в декабре 2020 года. За 2020 год клиенты Абсолют Банка открыли более 5.3 тысяч вкладов на сумму свыше 4 миллиардов рублей. Напоминаем, что за открытие депозита онлайн клиенты получают надбавку к действующим ставкам в 0.15% годовых, исключение составляет вклад «Пенсионный».

Кругосветки и лемуры: на что копят клиенты Сбера в Москве. Банк проанализировал предпочтения пользователей сервиса накоплений «Цели» в мобильном приложении СберБанк Онлайн, около 30% из которых – жители Москвы. Наиболее распространённые цели накоплений — покупки и «светлое будущее», а среди необычных — кругосветное путешествие, курсы астрологов, покупка лемура. «Цели» — это один из онлайн-сервисов Сбера по управлению личными финансами (personal financial management, PFM), который помогает отложить готовую сумму в «конверт» до нужного времени либо накопить на крупную покупку, «светлое будущее», путешествие или обучение. Половина пользователей «Целей» копят в категории «Покупки». Чаще всего они планируют приобрести электронику: телефон, планшет, игровую приставку или ноутбук (в среднем копят 30 тыс. рублей). Следующие по популярности — накопления на автомобиль (средняя сумма — 100 тыс. рублей), недвижимость (300 тыс.), товары для дома (40 тыс.) и просто шопинг (10 тыс.). Треть пользователей сервиса копят на светлое будущее или финансовую подушку безопасности. 60% клиентов в этой группе хотят отложить на это до 100 тыс. рублей, 33% — 100–500 тыс. Ещё 15% клиентов используют «Цели» для накоплений на путешествия. Самые популярные места для отпуска — море и горы. Есть и те, кто копит на долгосрочный отпуск (например, на зимовку в Таиланде или круизное кругосветное путешествие). В этой группе 26% копят до 25 тыс. рублей, 39% — 25–100 тыс., 30% — 100–500 тыс. Реже всего пользователи сервиса «Цели» копят на обучение — 5%. В этой категории «фаворитами» выступают высшее образование и водительские курсы. Также копят на курсы бровиста, диджея, обучения грумингу, нумерологии и астрологии. В банке комментируют, за последний год количество пользователей онлайн-сервиса «Цели» выросло более чем вдвое — до 2,5 млн человек. Всего на счетах клиентов, которые копят в онлайн-сервисе, 40 млрд рублей. Чтобы начать копить, мы советуем сначала проанализировать свой бюджет ― в этом поможет сервис «Анализ финансов», — а затем определить желаемую сумму накоплений. Не терять мотивацию поможет картинка или фотография, которую можно прикрепить к цели. Скоро мы расширим функционал сервиса и будем давать клиентам персональные советы с учётом их индивидуальных финансовых привычек и возможностей.

Почта Банк снижает ставку по потребительскому кредиту до 3,9% годовых. Теперь по потребительскому кредиту, начиная со второго года ежегодно ставка будет снижаться на 3 п. п. и к концу срока кредита может достигнуть 3,9% годовых. При этом снижение ставки происходит автоматически, без каких-либо требований и обязательных условий: не влияет страхование и возникновение просроченной задолженности, нет ограничения и на досрочное погашение кредита. Условия программы и ставки одинаковы для всех клиентов, независимо от того, являетесь вы зарплатным клиентом банка или нет. Как отметили в банке, запуск кредита со снижающейся ставкой – это революционный шаг и для Почта Банка, и для всего рынка в целом. Для нас – это прежде всего выход в новый сегмент, что позволит привлечь в банк высокодоходных клиентов, которые готовы брать кредиты на большие суммы и, как правило, обладают хорошей платежеспособностью и низким уровнем риска. Для рынка – это первый такой потребительский кредит, по которому ставка снижается на протяжении всего периода действия кредита до беспрецедентно низких значений. И главное — это абсолютно честный подход: нет каких-либо условий и «подводных камней» для снижения ставки. Это предложение позволяет сэкономить и взять кредит на действительно выгодных условиях – по ставке ниже, чем в зарплатном банке. По программе «Снижаем ставку» можно оформить нецелевой кредит на сумму от 500 тыс. до 5 млн руб. на срок до 5 лет. Первоначальная ставка по кредиту от 500 тыс. составит 15,9% годовых, от 1 млн руб. – 13,9% годовых. Кредит можно оформить как на сайте банка, так и в отделении. Никаких справок не требуется, подтвердить доход можно онлайн через ПФР или портал Госуслуг.

Банк ДОМ.РФ нарастил за 2020 год объем транзакций по картам в полтора раза и отмечает существенный прирост транзакционной активности клиентов. Так, средний ежемесячный объем покупок с использованием банковских карт увеличился почти на 60%. Наиболее востребованными категориями для совершения покупок стали Продукты (29%), Дом (14%), Шопинг и Красота (8%), АЗС (6%) и Рестораны (6%). Кроме того, клиенты начали активнее использовать возможности кешбэка. Количество держателей карт, регулярно получающих кешбэк или бонусы в рамках программы лояльности, выросло на 130% за год, превысив 50% от общего количества клиентов с банковскими картами.

Такси «Максим» дарит 500 премиальных рублей по промокоду владельцам карт Банка Русский Стандарт и объявляют о совместной акции. Новых клиентов ждет скидка 500 рублей по промокоду при оплате поездок картой банка. Принять участие в акции просто. После установки приложения и авторизации пользователя – необходимо ввести в поле «промо-код» первые четыре цифры номера карты Банка Русский Стандарт. При заказе такси через приложение и оплате поездки картой Банка Русский Стандарт приветственные 500 ₽ спишутся автоматически. Ими можно оплатить до 10% стоимости заказа. Акция действует до 31 декабря 2021 года. Подробнее с ее условиями можно ознакомиться на сайте банка. «Максим» — это крупнейший сервис заказа такси в России, которым пользуются миллионы людей. Подробную информацию обо всех акциях по картам Банка Русский Стандарт можно получить на сайте.

ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц. Банк одним из первых на российском рынке пилотирует технологию «цифровых кредитных бандлов» – пакетных предодобренных предложений по кредиту наличными и кредитной карте. Теперь заемщики могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий на текущий момент продукт или оформить сразу оба. Новый сервис позволяет точнее прогнозировать клиентские потребности, а также сделать рассылку кредитных и маркетинговых предложений более адресной и эффективной. Новый сервис позволяет клиенту увидеть предодобренное предложение по кредиту в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Для оформления продукта не нужно заполнять анкету или идти офис. Достаточно определиться, какой продукт сейчас более релевантен или выбрать сразу два предложения. Все ранее одобренные условия по продуктам не изменятся. В банке отмечают, что начинают работу в рамках двух продуктов, чтобы у заемщика всегда была возможность выбора и вариативности их использования. Для этого заранее анализируем данные клиентов и делаем предложения только тем, на чьей долговой нагрузке это не отразится. В настоящее время «цифровой кредитный бандл» доступен для ограниченного сегмента клиентов с полностью одобренными кредитными предложениями по кредитным картам и кредитам наличными. К концу февраля ВТБ планирует удвоить число клиентов, которым доступны кредитные бандлы, и масштабировать эту технологию в течение 2021 года. Во время пилотного запуска данная технология показала свою эффективность и позволила увеличить продажи кредитов в 1,5 раза по сравнению с монопредложениями. Тестовый этап работы сервиса показал, что до 10% пользователей оформляли сразу оба кредитных предложения.

Россияне экономят на подарках: количество займов перед 23 февраля снизилось почти на 10%. Впервые за последние несколько лет микрокредитная организация Creditter зафиксировала два новых тренда: снижение количества желающих оформить микрокредит в преддверии праздника и уменьшение самой запрашиваемой суммы. Так, относительно аналогичного периода прошлого года, количество заемщиков упало почти на 10%, а средняя сумма займа — на 12%. Традиционно, займы на покупку подарков заемщики оформляют с начала февраля, а максимальный всплеск активности приходится на неделю перед праздником, с 15 по 21 февраля. По данным компании, за указанный период за микрокредитами обратились 66 000 заемщиков, что на 7,8% меньше, чем в прошлом году (71 200 заемщиков). Средняя сумма займа за аналогичный период в 2021 году составила 9 850 рублей, по сравнению с прошлым годом она снизилась на 12% (11 200 рублей). Как и в феврале 2020 года традиционными лидерами по обращению за микрокредитам стали заемщики из Москвы и Московской области. В 2021 году на их долю пришлось 12% от общего количества обратившихся. В тройке лидеров: на втором месте Краснодар с долей в 4,3%, на третьем – Санкт-Петербург с долей в 3,5%. Далее 4 и 5 места занимают Екатеринбург и Ростов-на-Дону с долями 3,4% и 3,1%, соответственно. В ТОП−10 городов также вошли Казань, с долей в 2,1%, Саратов – 1,5%, Челябинск –1,4%, Самара – 1,3% и замыкает десятку Пермь с долей 1,2%.

Клиенты Банка ЗЕНИТ с момента подключения к Системе быстрых платежей в начале 2020 года совершили 532 520 операций на общую сумму 3,5 млрд рублей. Средняя сумма денежных переводов составила 6 624 рубля. Лимит на одну операцию составляет до 350 тыс. рублей в зависимости от тарифного плана. Для перевода денежных средств клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму. Как сообщает банк, в наших планах запустить оплату по QR-коду через СБП, а также переводы денежных средств по запросу получателя.

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера российский рынок акций оказался под влиянием внешней турбулентности. Вчера благодаря росту акций циклических компаний российский рынок акций большую часть дня держался на плаву, однако опубликованные данные по количество заявок на пособие по безработице в США, которые оказались хуже ожиданий, спровоцировали снижение всех мировых бирж – по итогам дня оба российских биржевых индикатора потеряли по 1,1%, опустившись соответственно до 1 447 пунктов и 3 400 пунктов. Курс рубля немного ослаб (−0,3% до 73,95 руб./барр.), отстав от валют EM, которые укрепились к слабому доллару (DXY −0,3%). Цены на нефть немного выросли (Brent +0,2% до 64,50 долл./барр.) на фоне снижения предложения нефти из-за сильных морозов в США. “Reflation trade” может оказать поддержку российскому рынку акций на фоне ухода мировых рынков от риска: Сегодня утром внешний фон складывается неблагоприятно для российского рынка акций, так как слабые макроэкономические данные, повышая стоимость заимствований, создают нервозность на рынках. Тем не менее, мы считаем, что акции сырьевых компаний могут по-прежнему оказывать поддержку российскому рынку акций: цены на медь повысились почти на 3% до максимумов с апреля прошлого года в четверг на фоне спроса со стороны китайских инвесторов, тогда как цены на другие металлы, в том числе на сталь, железную руду и цветные металлы находятся на рекордных максимумах. Давление на акции технологических компаний, судя по всему, сегодня сохранится на фоне торговли в расчете на “reflation trade”.