в России
На главную страницу
  • Частным лицам
  • Бизнесу и ИП New
Лицензия №2209

Банк «Открытие» стал организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций


Банк «Открытие» выступил одним из организаторов первого в России выпуска «социальных» облигаций. Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО «СФО Социального развития» общим объемом 5.6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года.

Источником обслуживания облигаций являются субсидии Публичного партнера — Республики Саха (Якутия) и городского округа «город Якутск». Частным партнером, реализующим проект, выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу ВИС.

Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи.

Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства «Эксперт РА» на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. По итогам закрытия книги заявок цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса «А» с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7.90% годовых. Облигации класса «Б» с рейтингом «ruBBB+» были размещены с доходностью11.66% годовых. Младший транш — облигации класса «М» был полностью выкуплен одним из оригинаторов.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.

Республика Саха (Якутия) — регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Якутия является активным участником российского долгового рынка, имеет в обращении 8 выпусков облигаций суммарным объемом эмиссии 42 миллиарда рублей. Республике Саха (Якутия) присвоен международный рейтинг Fitch «BBB-», а также рейтинг Эксперт РА «ruAA-».

Евгений Ананьев, вице-президент, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие»: «Мы получили уникальный опыт при структурировании и реализации данного проекта, что позволило банку выступить одним из организаторов размещения облигаций. Эта сделка демонстрирует возможность секьюритизации и успешного размещения инфраструктурных облигаций, выпускаемых в целях финансирования социальных ГЧП-проектов. Включение облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи и независимая верификация подчеркивают социальный характер и обеспечивают дополнительный контроль над целевым использованием привлеченных средств. Мы уверены, что в дальнейшем подобные сделки будут способствовать эффективному привлечению финансирования на публичном рынке в „социальные“ и „зеленые“ проекты, реализуемые в России».

Константин Церазов, старший вице-президент, директор инвестиционного бизнеса банка «Открытие»: «Это знаковая сделка, которая показывает не только профессионализм команды банка «Открытие», но и нашу готовность помогать проектам, имеющим большую социальную значимость и реально помогающим развивать инфраструктуру российских регионов.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк.

Последние пресс-релизы

Банк «Открытие» предлагает бесплатные путешествия владельцам Opencard
Держатели Opencard банка «Открытие» могут бесплатно путешествовать по России и миру. Забронировать отели, авиа- и железнодорожные билеты владельцы флагманской карты «Открытия» могут с помощью накопленных бонусов, даже если баланс карты равен нулю.
06 июля 2020
Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»
7 июля в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». Организатор — банк «Открытие».
06 июля 2020
Банк «Открытие» увеличивает сумму кредита по «Госпрограмме 2020» до 12 млн рублей
Банк «Открытие» увеличивает максимальную сумму кредита по «Госпрограмме 2020». С 6 июля 2020 г. взять кредит на приобретение жилья у застройщика в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях можно будет на сумму до 12 млн рублей, в других регионах страны – до 6 млн рублей.
02 июля 2020
Новая Пенсионная Opencard: как оформить пенсию на карту в «Открытии» и получать до 4% на остаток
Банк «Открытие» обновляет условия для клиентов, получающих пенсию на Opencard МИР. C 1 июля 2020 г. все клиенты с пенсионными зачислениями смогут получить 4% на остаток по счету, а также воспользоваться бесплатным смс-информированием.
01 июля 2020

Курсы обмена валют

01.08.2020c 04.08.2020
ЦБ USD73,4374,16 +0,73
ЦБ EUR87,2987,23 -0,06
Курсы еще 110 банков
Информация обновлена 03.08.2020 в 21:06

Курсы обмена валют
ПАО Банк «ФК Открытие»

ПокупкаПродажа
USD 72,90 -0,00 75,50 -0,00
EUR 85,81 --1,32 86,44 --1,33
Сравнить курсы банков
Информация обновлена 03.08.2020 в 00:05
Рейтинг банков
  • Активы
  • Кредиты
  • Депозиты