Промсвязьбанк и МСП Банк реализовали первый в России проект по секьюритизации МСП-кредитов

23 сентября 2016

Промсвязьбанк и МСП Банк успешно завершили первый в России проект по секьюритизации кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства. ООО «СФО ПСБ МСБ 2015», созданное для реализации проекта по секьюритизации портфеля кредитов МСП Промсвязьбанка, разместило облигации с залоговым обеспечением («Облигации класса «А») на общую сумму 7 млрд рублей.

МСП Банк выступил организатором сделки и якорным инвестором, юридическое и налоговое сопровождение осуществляла компания Бейкер и Макензи (Baker & McKenzie), резервным сервисным агентом выступил Связь Банк.

Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. Облигациям был присвоен рейтинг от агентства Moody’s Investors Service на уровне Baa3. Кредитная поддержка по старшим облигациям была предоставлена Промсвязьбанком в виде субординированного кредита (младшего транша). Структура сделки предусматривает двухлетний «револьверный период», в течение которого денежные средства, полученные в виде погашений по портфелю кредитов, направляются на покупку новых кредитов Промсвязьбанка.

Наряду с МСП Банком в размещении выпуска приняли участие другие банки развития – Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк, а также Группа Компаний «Регион». «После вступления в силу в 2014 году «Закона о секьюритизации» в РФ стала возможной секьюритизация неипотечных активов. Нас заинтересовали возможности привлечения средств с применением нового инструмента – выпуска облигаций, обеспеченных кредитами малому и среднему бизнесу. В процессе подготовки сделки мы входили в состав рабочих групп Банка России, прорабатывая на практике особенности секьюритизации МСП-кредитов, а также принимали активное участие в разработке Стандартов секьюритизации кредитов малому и среднему предпринимательству на примере нашей сделки. Надеюсь, полученный опыт поможет сделать МСП-секьюритизацию реальным инструментом фондирования кредитования малого и среднего бизнеса», – прокомментировал заместитель Председателя Правления – руководитель блока "средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Владимир Шаталов.

«Для банка это вторая успешная сделка секьюритизации, которая, безусловно, является бенчмарком и свидетельствует об интересе рыночных инвесторов к инструментам фондирования, обеспеченных новым классом активов. Мы надеемся, что наша новая сделка по секьюритизации МСП-кредитов позволит расширить рынок обеспеченных облигаций в России и послужит диверсификации вложений для различных категорий инвесторов», – комментирует Анна Беляева, Вице-президент, руководитель блока «финансовые рынки» Промсвязьбанка.

«Мы видим развитие направления секьюритизации МСП-активов как органическое расширение действующих на сегодняшний день мер господдержки сектора МСП, и готовы к внедрению новых продуктов в рамках Национальной гарантийной системы, направленных в том числе на обеспечение кредитной поддержки в сделках секьюритизации. Эта сделка является важным шагом на пути формирования рынка ценных бумаг, выпущенных в рамках секьюритизации кредитов субъектов МСП», – комментирует заместитель Генерального директора Корпорации МСП Максим Любомудров.

«МСП Банк планирует предоставлять полный спектр услуг для реализации подобных проектов по секьюритизации кредитов МСП в России. В данном проекте МСП Банк участвует в качестве организатора, ключевого инвестора, расчетного агента, банка-держателя счета СФО, а также планирует предоставлять ликвидность под залог облигаций (РЕПО) и выступать в качестве маркет-мейкера по таким облигациям», – прокомментировал Председатель Правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

Организаторами размещения выпуска выступили Промсвязьбанк, МСП Банк и Евразийский банк развития.

Последние пресс-релизы

Антон Фридман назначен на должность регионального директора ОО «Сыктывкарский» ПАО «Промсвязьбанк»
Антон Фридман назначен на должность регионального директора сыктывкарского офиса Промсвязьбанка. На новой позиции он будет отвечать за развитие всех направлений бизнеса банка в Республике Коми. Опыт работы Антона в банковской сфере - более 10 лет.
27 февраля 2017
Промсвязьбанк увеличил лимит по онлайн-кредиту «Турбоденьги»
Промсвязьбанк расширил возможности онлайн-сервиса по мгновенному кредитованию клиентов «Турбоденьги». Теперь зарплатные клиенты мобильного и интернет-банка ПСБ могут взять кредит до 100 000 рублей на срок до 12 месяцев.
27 февраля 2017
Перерыв в обслуживании карт:     26 февраля с 03:00 до 07:00 (время московское)
Уважаемые клиенты! Информируем вас о том, что в ночь с 25.02 на 26.02.2017 в промежутке с 03:00 до 07:00 (время московское) будут проводиться работы по обслуживанию систем банка.
22 февраля 2017
Промсвязьбанк - лидер среди частных банков по кредитованию МСБ в рамках программ господдержки
Промсвязьбанк стал лидером среди частных банков по объему инвестиций в МСБ по «Программе 6,5».
21 февраля 2017
Промсвязьбанк - лидер среди частных банков по кредитованию МСБ в рамках госпрограмм поддержки
Промсвязьбанк стал лидером среди частных банков по объему инвестиций в МСБ по «Программе 6,5».
21 февраля 2017
Курсы обмена валют
23.02.2017 c 28.02.2017
ЦБ USD 57,48 57,94 +0,46
ЦБ EUR 60,45 61,26 +0,80
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 58,36 -0,10
EUR Купить по 61,75 -0,30
USD - 56,90 59,10
EUR - 60,20 62,70
Информация обновлена 28.02.2017 в 6:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России