Промсвязьбанк объявляет финансовые результаты за 2015 год по МСФО

04 марта 2016

Промсвязьбанк публикует консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2015 года, подтвержденную аудиторами Pricewaterhouse Coopers.

2015 год был сложным для банковской системы и экономики в целом. В полной мере реализовался процентный риск, что привело к сокращению чистого процентного дохода в 1-м квартале 2015 года с последующим его восстановлением по мере снижения ключевой ставки Банка России.

Несмотря на все сложности 2015 года, банку удалось стать одним из лидеров на рынке по эффективности транзакционного бизнеса, заняв 2-е место по доле чистого комиссионного дохода к активам и 5-е по абсолютной величине чистого комиссионного дохода. При этом структура комиссионного дохода претерпела существенные изменения. Если в 2014 году ключевой вклад в комиссионный доход вносил розничный бизнес с продуктами, которые во многом были связаны с кредитованием (в т.ч., банкострахование), то в 2015 году на первый план вышли комиссии по расчетным операциям клиентов малого и среднего бизнеса. Блоку МСБ удалось нарастить объем комиссионного дохода в 2015 году почти на 40% за счет значительного роста клиентской базы. В итоге финансовый результат малого и среднего бизнеса в 2015 году составил 4,7 млрд руб.

Помимо МСБ 2015 год оказался успешным для блока «Финансовые рынки», которые заработали 7,7 млрд руб., на валютном и фондовом рынке, показав свой лучший результат в истории банка.

Большая работа по повышению эффективности бизнеса привела к 7%-ному сокращению административных расходов, а соотношение административных расходов к операционному доходу составило рекордные 40%, несмотря на двухзначную инфляцию и существенную девальвацию рубля. Основной вклад в сокращение расходов внес розничный бизнес, что позволило этому блоку показать значительный объем прибыли в размере 1,6 млрд руб. по итогам 2015 года, в отличие от многих других розничных банков.

В целом 2015 год стал убыточным для банка за счет существенного досоздания резервов по кредитному портфелю, что отражает сложную операционную среду и разумную риск-политику банка.

Важно отметить, что взносы мажоритарных акционеров в базовый капитал банка позволили не только компенсировать полученные убытки почти в 2 раза, но и нарастить капитальную базу, улучшив показатели достаточности капитала за 2015 год.  

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

• Чистый убыток за 2015 год составил 16,4 млрд руб. по сравнению с 2,3 млрд руб. прибыли за 2014 год. Чистый убыток за 4-й квартал 2015 года составил 8,7 млрд руб. по сравнению с 2,9 млрд руб. убытка кварталом ранее.

• Чистый процентный доход за 2015 год составил 27,3 млрд руб., что на 17% меньше чем за 2014 год. Чистый процентный доход за 4-й квартал 2015 года составил 6,8 млрд руб. против 8,1 млрд руб. кварталом ранее.

• Чистая процентная маржа за 2015 год снизилась на 1,6 п.п. до 2,7% по сравнению с показателем за 2014 год.

• Чистый комиссионный доход за 2015 год составил 13,3 млрд руб., оставшись на уровне результатов 2014 года, при этом его доля в операционном доходе банка выросла на 1,2 п.п. за прошедший год и составила 27%. Чистый комиссионный доход за 4-й квартал вырос на 5% и составил 3,7 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе банка осталась существенной и составила 30%.

• Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами за 2015 год составил 5,4 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 2,2 млрд руб. за 2014 год.

• Доход от операций с иностранной валютой за 2015 год составил 2,3 млрд руб., оставшись на уровне 2014 года.

• Операционный доход на фоне сокращения чистой процентной маржи уменьшился на 4% по сравнению с результатами за 2014 год до уровня 48,9 млрд руб. Операционный доход за 4-й квартал составил 12,0 млрд руб. против 13,6 млрд руб. кварталом ранее.

• Общие и административные расходы за 2015 год сократились на 7% и составили 19,6 млрд руб. Относительно 3-го квартала общие и административные расходы за 4-й квартал выросли на 19% и составили 5,4 млрд руб. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу составил 40% по итогам 2015 года (2014: 41%).

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2015 год составили 47,3 млрд руб., что соответствует стоимости риска 5,8%. Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 4-й квартал 2015 года увеличились на 42% по сравнению с кварталом ранее и составили 16,4 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 7,6% годовых против 5,8% в 3-м квартале.

Основные балансовые показатели:

• Активы банка по состоянию на 31 декабря 2015 увеличились на 14% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн руб., при этом общий рост активов в равных долях обусловлен валютной переоценкой, присоединением активов Автовазбанка, а также органическим ростом.

• Ликвидные активы традиционно находятся на комфортном уровне. По состоянию на 31 декабря 2015 года их доля была на уровне 19% от суммы общих активов (2014: 16%) и 29% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%).

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 6% за 2015 год и составил 800 млрд руб., при этом основной рост кредитного портфеля объясняется переоценкой валютных кредитов, чья доля в общем портфеле уменьшилась на 4 п.п. за 2015 год до 38%. Бизнес-линии продемонстрировали разнонаправленную динамику: корпоративные кредиты увеличились примерно на 13% до 684 млрд руб., портфель кредитования предприятий малого и среднего бизнеса сократился на 34% до 48 млрд руб., а розничный сократился на 12% до 68 млрд руб.

• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка составила 4,0% на конец 2015 года (2014: 2,9%). Коэффициент покрытия резервами неработающих активов составил 200%, что является следствием негативных экономических макропрогнозов, ожиданий по дальнейшему ухудшению кредитного качества заемщиков и консервативной политике по созданию резервов (2014: 165%).

• Портфель ценных бумаг вырос в 3,6 раза за 2015 год до 61 млрд руб., при этом его доля в балансе осталась низкой и составила 5% (2014: 2%).

• Средства на счетах клиентов выросли за 2015 год на 20% и составили 792 млрд руб. по сравнению с 660 млрд руб. на конец 2014 года. Рост клиентских счетов за 4-й квартал 2015 года составил 7%. При этом прирост клиентских счетов в целом за год и за 4-й квартал 2015 года практически в равных долях объясняется привлечением новой клиентской базы и девальвацией рубля. По итогам года доля валютных средств на счетах клиентов составила 36% от их общего объема.

• Объем средств от Центрального банка на конец 2015 года составил 131 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка составила 12% (2014: 7%). Более 60% займов от Центрального банка было привлечено в долларах США в начале 2015 года по низкой ставке.

• Соотношение кредитов к депозитам на конец 2015 года составило 101% (2014: 114%), находясь в рамках внутреннего целевого коридора 100-120%.

• Собственные средства за 2015 год увеличились на 21% до 83 млрд руб. за счет двух имущественных взносов от акционеров в мае 2015 года в размере 13,8 млрд руб. и в ноябре 2015 года в размере 15,7 млрд руб.

Обзор финансовых и операционных показателей:

Процентный доход за 2015 год составил 103,4 млрд руб., увеличившись на 30% по сравнению с 79,5 млрд руб. на конец 2014 года, в основном, за счет роста объемов бизнеса. В 4-м квартале 2015 года процентный доход остался на уровне предыдущего квартала и составил 26,2 млрд руб.

Процентные расходы увеличились на 63% за 2015 год и составили 76,1 млрд руб., в основном, за счет существенного роста стоимости фондирования за отчетный период. В 4-м квартале 2015 года процентные расходы увеличились на 5% по сравнению с 3-м кварталом до 19,4 млрд руб. за счет роста объемов операций валютных своп.

Чистый процентный доход уменьшился на 17% за 2015 год и составил 27,3 млрд руб., что в целом отражает приостановление процесса восстановления чистой процентной маржи на фоне замедления снижения ключевой ставки ЦБ, а вместе с ней и общего уровня ставок на финансовом рынке.

Чистый процентный доход за 4-й квартал 2015 года составил 6,8 млрд руб. против 8,1 млрд руб. кварталом ранее. Чистый комиссионный доход за 2015 год составил 13,3 млрд руб., оставшись на уровне результатов 2014 года в основном за счет разнонаправленной динамики по разным видам дохода: рост комиссий по клиентским конверсионным операциям был компенсирован падением комиссий от услуг банковского страхования на фоне сокращения розничного кредитного портфеля. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе составила 27% против 26% на конец 2014 года. Чистый комиссионный доход за 4-й квартал вырос на 5% и составил 3,7 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе банка осталась существенной и составила 30%.

Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами за 2015 год составил 5,4 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 2,2 млрд руб., полученного за 2014 год. Банку удалось заработать существенную прибыль по ценным бумагам, нарастив портфель ценных бумаг в начале 2015 года. Операционный доход по итогам 2015 уменьшился на 4% и составил 48,9 млрд руб. Динамика операционного дохода объясняется сокращением чистой процентной маржи, которое было частично компенсировано существенный доходом, полученный банком на финансовом и валютном рынках.

Операционный доход за 4-й квартал составил 12,0 млрд руб. против 13,6 млрд руб. кварталом ранее.

Общие и административные расходы за 2015 год сократились на 7% и составили 19,6 млрд руб. Основным фактором улучшения операционной эффективности банка стала оптимизация филиальной сети и численности сотрудников. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу составил 40% по итогам 2015 года (2014: 41%). В 4-м квартале общие и административные расходы выросли на 19% относительно 3-го квартала и составили 5,4 млрд руб. в основном за счет фактора сезонности и однократным маркетинговым кампаниям в рознице.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2015 год составили 47,3 млрд руб., что практически в 2 раза превышает показатель за предыдущий год, а стоимость риска составила 5,8%, против 4,0% годом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле в 4-м квартале выросла на 2,1 п.п. относительно 3-го квартала текущего года и составила 7,8%. Основная сумма резервов в 2015 году пришлась на отрасли недвижимость, транспорт и торговля. Стоимость риска в МСБ увеличилась в 4-м квартале с 6,1% до 7,7% на фоне сокращения кредитного портфеля данного сегмента. Стоимость риска по розничному портфелю в целом за год составила 7,1% (2014: 5,6%).

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка составила 4,0% на конец 2015 года (2014: 2,9%), при этом за 4-й квартал 2015 года доля неработающих кредитов уменьшилась с 4,6% до 4,0% в основном за счет списаний и продаж на сумму около 10 млрд руб. В целом за 2015 год банк списал и продал 22 млрд руб. неработающих кредитов. Коэффициент покрытия резервами неработающих активов находился на консервативном уровне - 200%, что является следствием негативных экономических макропрогнозов, ожиданий по дальнейшему ухудшению кредитного качества заемщиков и консервативной политике по созданию резервов (2014: 165%). Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле уменьшилась за 4-й квартал на 0,4 п.п. до 3,0% (2014: 2,3%), в портфеле МСБ их доля уменьшилась на 1,4 п.п до 14,6% (2014: 5,5%), а в розничном портфеле – с 6,7% до 6,6% (2014: 5,0%).

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2015 года доля ликвидных активов банка была на уровне 19% от суммы общих активов (2014: 16%) и 29% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Благодаря хорошей ликвидной позиции в течение 2015 года банк выкупил с рынка, а также планово погасил свои публичные обязательства на сумму более 650 млн долл. США.

Портфель ценных бумаг вырос в 3,6 раза по сравнению с началом года и составил 61 млрд руб., их доля в балансе банка выросла с 2% до 5% на конец 2015 года. Основной прирост пришелся на суверенные и высококлассные корпоративные облигации, чьи доли в портфеле составили 30% и 63%, соответственно. Банк сохраняет свой консервативный подход по структуре портфеля ценных бумаг: более 95% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

По итогам 2015 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 20% по сравнению с данными на начало 2015 года и составил 792 млрд руб., при этом большая часть данного прироста пришлась на второе полугодие 2015 года. Половина прироста объясняется реальным увеличением остатков на счетах клиентов, а вторая половина – переоценкой валютных депозитов. Доля средств до востребования на конец 2015 года составила 28% против 29% кварталом ранее (2014: 26%). Средства и вклады физических лиц за последний квартал выросли на 9%, при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов составила 37% (2014: 36%).

Объем средств от Центрального банка на конец 2015 года составил 131 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка составила 12% (2014: 7%). Существенный объем привлечения от ЦБ РФ объясняется высокой долей (более 60% на конец 2015 года) валютного привлечения от Банка России, взятого в начале 2015 года по низкой ставке сроком на 1 год. Уже в начале марта 2016 года доля привлечения от ЦБ РФ в общем объеме обязательств уменьшилась до 7%, а дальнейшее погашение, либо пролонгация этих займов будет зависеть от уровня рыночных ставок. Неиспользованный лимит средств от ЦБ РФ на конец 2015 года составил 94 млрд руб.

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов увеличилась до 34% на 31 декабря 2015 года (2014: 29%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов не изменилась за год и на 31 декабря 2015 года составила 32%. Существенная концентрация на активной и пассивной стороне объясняется новой стратегией банка, начатой в 2014-м году, по привлечению крупных высококлассных корпоративных клиентов на обслуживание. Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III сократилась на 2,7 п.п. за 2015 год и составила 21,0% (2014: 23,6%).

Показатели капитализации:

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 31 декабря 2015 года составил 14,4% (2014: 13,5%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 8,2% (2014: 8,0%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,8% (2014: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%.

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 31 декабря 2015 года составил 13,9% (2014: 12,0%), при минимальном уровне достаточности 8,0% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 7,4% (2014: 6,9%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,1% (2014: 5,7%) при минимальном требуемом уровне 4,5%.  

Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления – руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «2015 год был сложным годом для банковского сообщества: сократилась маржинальность бизнеса на фоне значительных отчислений в резервы на возможные потери по кредитному портфелю. Однако Промсвязьбанку удалось сохранить комиссионный доход и укрепить свой операционный результат доходами от операций на финансовом и валютном рынках, а также сократить операционные расходы на 7% на фоне 13% инфляции и 30% обесценения рубля.

В 2015 году банк существенно укрепил свою капитальную базу: мы получили своевременную поддержку от акционеров в виде двух имущественных взносов общей суммой порядка 30 млрд руб., что помогло выполнить все новые дополнительные регуляторные требования к буферам капитала банка, а также создать «подушку безопасности» для дальнейшего развития бизнеса. Еще одним знаковым событием уходящего года стало официальное признание Промсвязьбанка системно-значимым финансовым институтом, а также участие в программе государственной докапитализации банковского сектора, в рамках которой мы получили субординированный заем от АСВ на сумму порядка 30 млрд руб. В общем итоге банк укрепил свою капитальную базу на 60 млрд руб., что представляет собой примерно 90% общей суммы капитала 2014 года».

Последние пресс-релизы

Промсвязьбанк и банк «Возрождение» приняли участие в форуме «Сделано в Удмуртии»
Представители банков приняли участие в деловой программе форума, открыли фотовыставку «Бизнес в Объективе» и представили предварительные данные Индекса Опоры RSBI за 2 квартал 2017 г. по республике Удмуртия.
26 мая 2017
Промсвязьбанк представил программу ускоренной модернизации лифтового оборудования
Промсвязьбанк представил программу модернизации лифтового хозяйства в рамках III ежегодного проекта «Реформирование системы ЖКХ». Организатором выступила газета «Ведомости».
24 мая 2017
Промсвязьбанк приглашает в Клуб предпринимателей «Яделаю» в Нижнем Новгороде
Промсвязьбанк приглашает представителей бизнеса на первое заседание клуба предпринимателей «Яделаю», которое состоится 26 мая в 12:00 в большом конференц-зале пресс-центра «MEDIA STRIKE HALL». (Центр международной торговли, ул. Ковалихинская, д.
24 мая 2017
«Бизнес в объективе» откроется в День российского предпринимательства в Хабаровске
Торжественное открытие выставки состоится в Городском Дворце культуры в рамках церемонии награждения руководителей предприятий и предпринимателей Хабаровска в честь Дня российского предпринимательства 26 мая 2017 года.
23 мая 2017
Промсвязьбанк запустил бесконтактные платежи через систему Android Pay
Сегодня Промсвязьбанк одним из первых на российском рынке предложил клиентам, держателям карт Mastercard, использовать бесконтактную технологию оплаты Android Pay.
23 мая 2017
Курсы обмена валют
26.05.2017 c 27.05.2017
ЦБ USD 56,07 56,76 +0,69
ЦБ EUR 63,01 63,67 +0,66
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,74 0,00
EUR Купить по 63,39 0,00
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 27.05.2017 в 1:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России