Промсвязьбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев и 3-й квартал 2015 года по МСФО

11 декабря 2015

Промсвязьбанк публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 9 месяцев 2015 года, прошедшую обзорную проверку аудиторами PriceWaterhouseCoopers. 

Основные показатели отчета о прибылях и убытках: 

• Чистый убыток в 3-м квартале 2015 года составил 2,9 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 2,8 млрд руб. за предыдущий квартал. Таким образом, чистый убыток за 9 месяцев 2015 года вырос до 7,7 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2014 года. 

• Чистый процентный доход за 3-й квартал 2015 года составил 8,1 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению со 2-м кварталом текущего года. Чистый процентный доход за 9 месяцев 2015 года составил 20,5 млрд руб., что на 18% меньше чем за 9 месяцев 2014 года. 

• Чистая процентная маржа в 3-м квартале 2015 года выросла на 0,2 п.п. до 3,2% по сравнению со 2-м кварталом текущего года. Восстановление чистой процентной маржи в 3-м квартале замедлилось на фоне замедления динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ. 

• Чистый комиссионный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 14% и составил 3,5 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе осталась достаточно существенной и составила 26%. В итоге за 9 месяцев 2015 года чистый комиссионный доход составил 9,7 млрд руб., что практически эквивалентно уровню 9 месяцев 2014 года, а его доля в операционном доходе за этот период составила 26%. 

• Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам 3-го квартала 2015 года составил 1,4 млрд руб., что на 39% выше результата за 2-й квартал текущего года. Таким образом, по итогам 9 месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6,0 млрд руб. против убытка в размере 3,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 

• Доход от операций с иностранной валютой за 9 месяцев 2015 года составил 2,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 0,9 млрд руб. за 9 месяцев 2014 года. Значительный доход от операций с иностранной валютой обусловлен высоким клиентским спросом на конверсионные продукты банка в условиях высокой волатильности курса рубля. 

• Операционный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за 2-й квартал текущего года и составил 13,6 млрд руб. В итоге, операционный доход за 9 месяцев 2015 года составил 36,9 млрд руб., что более чем на 16% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года. 

• Общие и административные расходы в 3-м квартале 2015 года составили 4,6 млрд руб., что на 7% меньше чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 9 месяцев 2015 года общие и административные расходы составили 14,2 млрд руб., что на 12% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, а показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 13 п.п. и составил 38%. 

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 3-й квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с кварталом ранее и составили 11,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% во 2-м квартале. Таким образом, за 9 месяцев 2015 года чистые расходы по созданию резервов составили 30,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,2% (9М 2014: 2,9%). 

Основные балансовые показатели: 

• Активы банка по состоянию на 30 сентября 2015 увеличились на 9% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн руб. Порядка 75% общего роста активов банка было обусловлено валютной переоценкой, а основная часть оставшегося роста – присоединением активов Автовазбанка. 

• Ликвидные активы традиционно находятся на комфортном уровне. По состоянию на 30 сентября 2015 года их доля была на уровне 17% от суммы общих активов (2014: 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%). 

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 4% за 9 месяцев текущего года и составил 786 млрд руб., при этом основной рост кредитного портфеля связан с переоценкой валютных кредитов, чья доля в портфеле на 30 сентября 2015 года составляет 38%. Изменение объемов кредитного портфеля за 9 месяцев 2015 года вызвано разнонаправленной динамикой по бизнес-линиям банка: корпоративные кредиты увеличились примерно на 11% до 668 млрд руб., портфель кредитования предприятий малого и среднего бизнеса сократился на 32% до 49 млрд руб., а розничный сократился на 10% до 70 млрд руб. 

• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка снизилась до 4,6% на конец 3-го квартала по сравнению с 5,3% кварталом ранее. Коэффициент покрытия резервами неработающих активов находится на консервативном уровне, который по итогам 9 месяцев 2015 года составил 158% в целом по банку, что примерно на 36 п.п. выше показателя за 2-й квартал текущего года (2014:165%). 

• Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза за 9 месяцев 2015 года до 59 млрд руб., при этом его доля в балансе остается умеренной в размере 5%. 

• Средства на счетах клиентов выросли за 9 месяцев 2015 года на 12% и составили 738 млрд руб. по сравнению с 660 млрд руб. на конец 2014 года. При этом основная часть этого роста пришлась на 3-й квартал, по итогам которого средства на счетах клиентов увеличились более чем на 12%. Доля счетов до востребования выросла в 3-м квартале 2015 года с 23% до 29% (2014: 26%). 

• Объем средств от Центрального банка на конец 3-го квартала составил порядка 111 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10% (2014: 7%). 70% займов от Центрального банка привлечено в валюте. 

• Соотношение кредитов к депозитам не изменилось в 3 квартале 2015 года и составило 107% (2014: 114%), продолжая оставаться в рамках внутреннего целевого коридора 100-120%. 

• Собственные средства за 9 месяцев 2015 года увеличились на 11% за счет имущественного взноса мажоритарных акционеров в мае 2015 года в размере 13,8 млрд руб. и составили 76,3 млрд руб. 

Обзор финансовых и операционных показателей: 

Процентный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 3% относительно 2-го квартала текущего года и составил 26,5 млрд руб. При этом за 9 месяцев 2015 года процентный доход составил 77,2 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с результатом 9 месяцев 2014 года. 

Процентные расходы за 3-й квартал 2015 года остались на уровне предыдущего квартала и составили 18,5 млрд руб. В итоге за 9 месяцев 2015 года процентные расходы составили 56,7 млрд руб., что на 72% превышает данные за 9 месяцев 2014 года. 

Чистый процентный доход за 3-й квартал 2015 года составил 8,1 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению со 2-м кварталом текущего года, что отражает продолжающийся тренд по восстановлению маржинальности банковского бизнеса на фоне поэтапного снижения и стабилизации уровня ставок на российском финансовом рынке. Чистый процентный доход за 9 месяцев 2015 года составил 20,5 млрд руб., что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года. 

Чистый комиссионный доход в 3-м квартале 2015 года вырос на 14% по сравнению со 2-м кварталом текущего года и составил 3,5 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 26%. Таким образом, чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2015 года составил 9,7 млрд руб., что практически совпадает с результатом 9-ти месяцев 2014 года. По итогам 9-ти месяцев 2015 года положительную динамику продолжают демонстрировать комиссии по клиентским денежным переводам и документарным операциям. 

Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам 3-го квартала 2015 года составил 1,4 млрд руб., что на 39% выше результата за 2-й квартал текущего года. По итогам 9 месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6,0 млрд руб. против убытка в размере 3,4 млрд руб., полученного за 9 месяцев 2014 года. 

Операционный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за 2-й квартал текущего года и составил 13,6 млрд руб. Таким образом, операционный доход за 9 месяцев 2015 года составил 36,9 млрд руб., увеличившись на 16% относительно операционного дохода за аналогичный период прошлого года, когда он составил 31,7 млрд руб. Рост операционного дохода по итогам 9 месяцев 2015 года поддержан существенным ростом доходов на фондовом и валютном рынках, которые компенсировали сокращение чистой процентной маржи в 2015 году. 

Общие и административные расходы в 3-м квартале 2015 года составили 4,6 млрд руб., показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу улучшился на 5 п.п. по сравнению со 2-м кварталом 2015 года и составил 33%. Общие и административные расходы в целом за 9 месяцев 2015 года уменьшились на 12% и составили 14,2 млрд руб. по сравнению с 16,2 млрд руб. за аналогичный период 2014 года, при этом показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу составил 38%, что на 13 п.п. меньше показателя за 9 месяцев прошлого года. Основным фактором улучшения операционной эффективности банка стала оптимизация филиальной сети и численности сотрудников. Общее число сотрудников банка сократилось на 16% за 9 месяцев 2015 года и составило 8,7 тыс. человек на 30 сентября 2015 года. 

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 3-й квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с суммой расходов кварталом ранее и составили 11,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 0,3 п.п. относительно 2-го квартала текущего года и составила 5,6%. Основная сумма резервов в 3-м квартале пришлась на отрасли недвижимость, транспорт и торговля. В сегменте МСБ по итогам 3-го квартала 2015 года стоимость риска составила 6,1% годовых. Отчисления в резервы в розничном кредитном портфеле сокращаются, и по итогам 3-го квартала стоимость риска уменьшилась на 1.4 п.п. до 7,0% на фоне существенного сокращения темпов кредитования. В целом за 9 месяцев 2015 года стоимость риска составила 5,2%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года (2,9%). 

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в целом по кредитному портфелю увеличилась до 4,6% на 30 сентября 2015 года по сравнению с 2,9% на конец 2014 года, однако уменьшилась на 0,8 п.п. по сравнению с долей 5,3% по итогам 2-го квартала текущего года. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле уменьшилась за последний отчетный квартал с 4,3% до 3,4% (2014: 2,3%), в портфеле МСБ, напротив, выросла с 15,1% до 16,0% (2014: 5,5%), а в розничном портфеле – с 6,4% до 6,7% (2014: 5,0%). 

Уровень покрытия резервами неработающих активов составил 158% в целом по банку по итогам 9 месяцев 2015 года, увеличившись примерно на 36 п.п. за 3-й квартал текущего года (122% на 30 июня 2015 года). 

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 сентября 2015 года доля ликвидных активов банка была на уровне 17% от суммы общих активов (2014: 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Благодаря хорошей ликвидной позиции в начале октября 2015 года банк выкупил с рынка еврооблигации серий PSB'19 и PSB'21 на общую сумму более чем 135 млн долл. США. В целом за 9 месяцев 2015 года банк выкупил свои обязательства на сумму более 200 млн долл. США. В ноябре банк планово погасил синдицированный кредит общей суммой порядка 120 млн долл. США. 

Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с началом года и составил 59 млрд руб., при этом их доля на балансе банка выросла с 2% до 5% на конец 3-го квартала 2015 года. Основной прирост пришелся на долю суверенных и высококлассных корпоративных облигаций. Их доли в портфеле ценных бумаг на конец 3-го квартала 2015 года составили 34% и 61%, соответственно. Банк сохраняет свой консервативный подход по структуре портфеля ценных бумаг: более 95% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ. 

По итогам 9 месяцев 2015 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 12% по сравнению с данными на начало 2015 года и составил 738 млрд руб., при этом большая часть данного роста пришлась на 3-й квартал 2015 года. Половина роста объясняется реальным ростом остатков на счетах клиентов, а вторая половина – переоценкой валютных депозитов. Доля средств до востребования выросла в 3-м квартале 2015 года с 23% до 29%. Средства и вклады физических лиц за последний квартал выросли на 11%, при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов составила 36% (2014: 36%). 

Объем средств от Центрального банка на конец 3-го квартала составил 111 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10%, что объясняется высокой долей (около 70%) валютного привлечения от Банка России, взятого в начале 2015 года по привлекательной ставке сроком на 1 год. Неиспользованный лимит средств от ЦБ на конец 3-го квартала 2015 года составил 93 млрд руб. 

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов увеличилась до 34% на 30 сентября 2015 года (2014: 29%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов осталась практически неизменной в 3-м квартале относительно 2-го квартала и составила 31% (2014: 32%). Существенная концентрация на активной и пассивной стороне объясняется новой стратегией банка, начатой в 2014-м году, по привлечению крупных высококлассных корпоративных клиентов на обслуживание. Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III за 3-й квартал 2015 года немного сократилась и составила 21,9% (2014: 23,6%). 

Показатели капитализации: 

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 сентября 2015 года составил 15,5% (2014: 13,5%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 7,4% (2014: 8,0%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,7% (2014: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%. 

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 30 сентября 2015 года составил 14,8% (2014: 12,0%), при минимальном уровне достаточности 10% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 6,9% (2014: 6,9%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,1% (2014: 5,7%) при минимальном требуемом уровне 5%. 

Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления – руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «3-й квартал 2015 года был и успешным, и сложным одновременно. Маржинальность бизнеса банка продолжает свое восстановление после падения в 1-м квартале, комиссионный доход показывает хорошие устойчивые результаты, а инвестиционное подразделение банка уже третий квартал подряд доказывает успешность выбранных стратегий работы с финансовыми инструментами. Улучшается операционная эффективность банка – впервые соотношение операционных расходов к доходам Промсвязьбанка опустилось ниже 40% и составило 38%, что является одним из лучших показателей среди крупных банков. В тоже время мы адекватно оцениваем текущую непростую ситуацию в экономике и видим, что тренд по дальнейшему ухудшению качества заемщиков еще себя не исчерпал. В связи с этим мы придерживаемся консервативной политики по формированию резервов в опережение динамики неработающих активов. В этих непростых макроусловиях с учетом введения с 2016 года дополнительных регуляторных буферов капитала для Банка безусловно позитивным является готовность мажоритарных акционеров предоставить необходимые капитальные ресурсы. В ноябре 2015 года мажоритарные акционеры второй раз за 2015 год осуществили имущественный взнос в капитал банка в размере 15,7 млрд руб., что доказывает, что они готовы поддерживать бизнес в целях сохранения вектора развития в соответствии с выбранной стратегией».

Последние пресс-релизы

Промсвязьбанк вошел в тройку лидеров в сегменте премиального банковского обслуживания
Промсвязьбанк занял третье место в номинации «Лучший банк в сегменте премиального банковского обслуживания» по результатам исследования компании Frank RG Premium Banking 2016. Всего в исследовании приняли участие 13 банков.
07 декабря 2016
Более 20% саморегулируемых строительных организаций РФ открыли счета в Промсвязьбанке
Промсвязьбанк одним из первых начал работать со специальными счетами саморегулируемых строительных организаций (СРО) и помог оперативно выполнить требования новой редакции Градостроительного кодекса.
07 декабря 2016
Более 20% саморегулируемых строительных организаций открыли счета в Промсвязьбанке
Промсвязьбанк одним из первых начал работать со специальными счетами саморегулируемых строительных организаций и помог СРО оперативно выполнить требования Градостроительного кодекса.
07 декабря 2016
Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «Опоры России» стал партнером B2B площадки «АйПром»
Алена Сокова, руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» и Александр Калинин, президент «ОПОРЫ России» подписали трехстороннее соглашение с компанией «АйПром», аккумулирующей на своей b2b площадке поставщиков и заказчиков...
06 декабря 2016
Промсвязьбанк вернет премиальным клиентам до 20% от оплаты новогодних покупок
Промсвязьбанк предложил премиальным клиентам - владельцам программы Orange Premium Club акцию «Волшебство праздника с Orange Premium Club».
05 декабря 2016
Курсы обмена валют
07.12.2016 c 08.12.2016
ЦБ EUR 68,69 68,50 -0,19
ЦБ USD 63,87 63,91 +0,04
Курсы еще 112 банков
Информация обновлена 07.12.2016 в 16:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России