Промсвязьбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев и 3-й квартал 2015 года по МСФО

11 декабря 2015

Промсвязьбанк публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 9 месяцев 2015 года, прошедшую обзорную проверку аудиторами PriceWaterhouseCoopers. 

Основные показатели отчета о прибылях и убытках: 

• Чистый убыток в 3-м квартале 2015 года составил 2,9 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 2,8 млрд руб. за предыдущий квартал. Таким образом, чистый убыток за 9 месяцев 2015 года вырос до 7,7 млрд руб. по сравнению с 1,4 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2014 года. 

• Чистый процентный доход за 3-й квартал 2015 года составил 8,1 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению со 2-м кварталом текущего года. Чистый процентный доход за 9 месяцев 2015 года составил 20,5 млрд руб., что на 18% меньше чем за 9 месяцев 2014 года. 

• Чистая процентная маржа в 3-м квартале 2015 года выросла на 0,2 п.п. до 3,2% по сравнению со 2-м кварталом текущего года. Восстановление чистой процентной маржи в 3-м квартале замедлилось на фоне замедления динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ. 

• Чистый комиссионный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 14% и составил 3,5 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе осталась достаточно существенной и составила 26%. В итоге за 9 месяцев 2015 года чистый комиссионный доход составил 9,7 млрд руб., что практически эквивалентно уровню 9 месяцев 2014 года, а его доля в операционном доходе за этот период составила 26%. 

• Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам 3-го квартала 2015 года составил 1,4 млрд руб., что на 39% выше результата за 2-й квартал текущего года. Таким образом, по итогам 9 месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6,0 млрд руб. против убытка в размере 3,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 

• Доход от операций с иностранной валютой за 9 месяцев 2015 года составил 2,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 0,9 млрд руб. за 9 месяцев 2014 года. Значительный доход от операций с иностранной валютой обусловлен высоким клиентским спросом на конверсионные продукты банка в условиях высокой волатильности курса рубля. 

• Операционный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за 2-й квартал текущего года и составил 13,6 млрд руб. В итоге, операционный доход за 9 месяцев 2015 года составил 36,9 млрд руб., что более чем на 16% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года. 

• Общие и административные расходы в 3-м квартале 2015 года составили 4,6 млрд руб., что на 7% меньше чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 9 месяцев 2015 года общие и административные расходы составили 14,2 млрд руб., что на 12% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, а показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 13 п.п. и составил 38%. 

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 3-й квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с кварталом ранее и составили 11,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% во 2-м квартале. Таким образом, за 9 месяцев 2015 года чистые расходы по созданию резервов составили 30,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,2% (9М 2014: 2,9%). 

Основные балансовые показатели: 

• Активы банка по состоянию на 30 сентября 2015 увеличились на 9% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн руб. Порядка 75% общего роста активов банка было обусловлено валютной переоценкой, а основная часть оставшегося роста – присоединением активов Автовазбанка. 

• Ликвидные активы традиционно находятся на комфортном уровне. По состоянию на 30 сентября 2015 года их доля была на уровне 17% от суммы общих активов (2014: 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%). 

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 4% за 9 месяцев текущего года и составил 786 млрд руб., при этом основной рост кредитного портфеля связан с переоценкой валютных кредитов, чья доля в портфеле на 30 сентября 2015 года составляет 38%. Изменение объемов кредитного портфеля за 9 месяцев 2015 года вызвано разнонаправленной динамикой по бизнес-линиям банка: корпоративные кредиты увеличились примерно на 11% до 668 млрд руб., портфель кредитования предприятий малого и среднего бизнеса сократился на 32% до 49 млрд руб., а розничный сократился на 10% до 70 млрд руб. 

• Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка снизилась до 4,6% на конец 3-го квартала по сравнению с 5,3% кварталом ранее. Коэффициент покрытия резервами неработающих активов находится на консервативном уровне, который по итогам 9 месяцев 2015 года составил 158% в целом по банку, что примерно на 36 п.п. выше показателя за 2-й квартал текущего года (2014:165%). 

• Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза за 9 месяцев 2015 года до 59 млрд руб., при этом его доля в балансе остается умеренной в размере 5%. 

• Средства на счетах клиентов выросли за 9 месяцев 2015 года на 12% и составили 738 млрд руб. по сравнению с 660 млрд руб. на конец 2014 года. При этом основная часть этого роста пришлась на 3-й квартал, по итогам которого средства на счетах клиентов увеличились более чем на 12%. Доля счетов до востребования выросла в 3-м квартале 2015 года с 23% до 29% (2014: 26%). 

• Объем средств от Центрального банка на конец 3-го квартала составил порядка 111 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10% (2014: 7%). 70% займов от Центрального банка привлечено в валюте. 

• Соотношение кредитов к депозитам не изменилось в 3 квартале 2015 года и составило 107% (2014: 114%), продолжая оставаться в рамках внутреннего целевого коридора 100-120%. 

• Собственные средства за 9 месяцев 2015 года увеличились на 11% за счет имущественного взноса мажоритарных акционеров в мае 2015 года в размере 13,8 млрд руб. и составили 76,3 млрд руб. 

Обзор финансовых и операционных показателей: 

Процентный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 3% относительно 2-го квартала текущего года и составил 26,5 млрд руб. При этом за 9 месяцев 2015 года процентный доход составил 77,2 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с результатом 9 месяцев 2014 года. 

Процентные расходы за 3-й квартал 2015 года остались на уровне предыдущего квартала и составили 18,5 млрд руб. В итоге за 9 месяцев 2015 года процентные расходы составили 56,7 млрд руб., что на 72% превышает данные за 9 месяцев 2014 года. 

Чистый процентный доход за 3-й квартал 2015 года составил 8,1 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению со 2-м кварталом текущего года, что отражает продолжающийся тренд по восстановлению маржинальности банковского бизнеса на фоне поэтапного снижения и стабилизации уровня ставок на российском финансовом рынке. Чистый процентный доход за 9 месяцев 2015 года составил 20,5 млрд руб., что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года. 

Чистый комиссионный доход в 3-м квартале 2015 года вырос на 14% по сравнению со 2-м кварталом текущего года и составил 3,5 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе составила 26%. Таким образом, чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2015 года составил 9,7 млрд руб., что практически совпадает с результатом 9-ти месяцев 2014 года. По итогам 9-ти месяцев 2015 года положительную динамику продолжают демонстрировать комиссии по клиентским денежным переводам и документарным операциям. 

Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам 3-го квартала 2015 года составил 1,4 млрд руб., что на 39% выше результата за 2-й квартал текущего года. По итогам 9 месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6,0 млрд руб. против убытка в размере 3,4 млрд руб., полученного за 9 месяцев 2014 года. 

Операционный доход за 3-й квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за 2-й квартал текущего года и составил 13,6 млрд руб. Таким образом, операционный доход за 9 месяцев 2015 года составил 36,9 млрд руб., увеличившись на 16% относительно операционного дохода за аналогичный период прошлого года, когда он составил 31,7 млрд руб. Рост операционного дохода по итогам 9 месяцев 2015 года поддержан существенным ростом доходов на фондовом и валютном рынках, которые компенсировали сокращение чистой процентной маржи в 2015 году. 

Общие и административные расходы в 3-м квартале 2015 года составили 4,6 млрд руб., показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу улучшился на 5 п.п. по сравнению со 2-м кварталом 2015 года и составил 33%. Общие и административные расходы в целом за 9 месяцев 2015 года уменьшились на 12% и составили 14,2 млрд руб. по сравнению с 16,2 млрд руб. за аналогичный период 2014 года, при этом показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу составил 38%, что на 13 п.п. меньше показателя за 9 месяцев прошлого года. Основным фактором улучшения операционной эффективности банка стала оптимизация филиальной сети и численности сотрудников. Общее число сотрудников банка сократилось на 16% за 9 месяцев 2015 года и составило 8,7 тыс. человек на 30 сентября 2015 года. 

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 3-й квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с суммой расходов кварталом ранее и составили 11,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 0,3 п.п. относительно 2-го квартала текущего года и составила 5,6%. Основная сумма резервов в 3-м квартале пришлась на отрасли недвижимость, транспорт и торговля. В сегменте МСБ по итогам 3-го квартала 2015 года стоимость риска составила 6,1% годовых. Отчисления в резервы в розничном кредитном портфеле сокращаются, и по итогам 3-го квартала стоимость риска уменьшилась на 1.4 п.п. до 7,0% на фоне существенного сокращения темпов кредитования. В целом за 9 месяцев 2015 года стоимость риска составила 5,2%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года (2,9%). 

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в целом по кредитному портфелю увеличилась до 4,6% на 30 сентября 2015 года по сравнению с 2,9% на конец 2014 года, однако уменьшилась на 0,8 п.п. по сравнению с долей 5,3% по итогам 2-го квартала текущего года. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле уменьшилась за последний отчетный квартал с 4,3% до 3,4% (2014: 2,3%), в портфеле МСБ, напротив, выросла с 15,1% до 16,0% (2014: 5,5%), а в розничном портфеле – с 6,4% до 6,7% (2014: 5,0%). 

Уровень покрытия резервами неработающих активов составил 158% в целом по банку по итогам 9 месяцев 2015 года, увеличившись примерно на 36 п.п. за 3-й квартал текущего года (122% на 30 июня 2015 года). 

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 30 сентября 2015 года доля ликвидных активов банка была на уровне 17% от суммы общих активов (2014: 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Благодаря хорошей ликвидной позиции в начале октября 2015 года банк выкупил с рынка еврооблигации серий PSB'19 и PSB'21 на общую сумму более чем 135 млн долл. США. В целом за 9 месяцев 2015 года банк выкупил свои обязательства на сумму более 200 млн долл. США. В ноябре банк планово погасил синдицированный кредит общей суммой порядка 120 млн долл. США. 

Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с началом года и составил 59 млрд руб., при этом их доля на балансе банка выросла с 2% до 5% на конец 3-го квартала 2015 года. Основной прирост пришелся на долю суверенных и высококлассных корпоративных облигаций. Их доли в портфеле ценных бумаг на конец 3-го квартала 2015 года составили 34% и 61%, соответственно. Банк сохраняет свой консервативный подход по структуре портфеля ценных бумаг: более 95% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ. 

По итогам 9 месяцев 2015 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 12% по сравнению с данными на начало 2015 года и составил 738 млрд руб., при этом большая часть данного роста пришлась на 3-й квартал 2015 года. Половина роста объясняется реальным ростом остатков на счетах клиентов, а вторая половина – переоценкой валютных депозитов. Доля средств до востребования выросла в 3-м квартале 2015 года с 23% до 29%. Средства и вклады физических лиц за последний квартал выросли на 11%, при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов составила 36% (2014: 36%). 

Объем средств от Центрального банка на конец 3-го квартала составил 111 млрд руб., а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10%, что объясняется высокой долей (около 70%) валютного привлечения от Банка России, взятого в начале 2015 года по привлекательной ставке сроком на 1 год. Неиспользованный лимит средств от ЦБ на конец 3-го квартала 2015 года составил 93 млрд руб. 

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов увеличилась до 34% на 30 сентября 2015 года (2014: 29%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов осталась практически неизменной в 3-м квартале относительно 2-го квартала и составила 31% (2014: 32%). Существенная концентрация на активной и пассивной стороне объясняется новой стратегией банка, начатой в 2014-м году, по привлечению крупных высококлассных корпоративных клиентов на обслуживание. Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III за 3-й квартал 2015 года немного сократилась и составила 21,9% (2014: 23,6%). 

Показатели капитализации: 

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 сентября 2015 года составил 15,5% (2014: 13,5%) при минимальном требовании 8,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 7,4% (2014: 8,0%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,7% (2014: 6,8%) при минимальном требовании 4,5%. 

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 30 сентября 2015 года составил 14,8% (2014: 12,0%), при минимальном уровне достаточности 10% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 6,9% (2014: 6,9%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,1% (2014: 5,7%) при минимальном требуемом уровне 5%. 

Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, заместитель Председателя Правления – руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «3-й квартал 2015 года был и успешным, и сложным одновременно. Маржинальность бизнеса банка продолжает свое восстановление после падения в 1-м квартале, комиссионный доход показывает хорошие устойчивые результаты, а инвестиционное подразделение банка уже третий квартал подряд доказывает успешность выбранных стратегий работы с финансовыми инструментами. Улучшается операционная эффективность банка – впервые соотношение операционных расходов к доходам Промсвязьбанка опустилось ниже 40% и составило 38%, что является одним из лучших показателей среди крупных банков. В тоже время мы адекватно оцениваем текущую непростую ситуацию в экономике и видим, что тренд по дальнейшему ухудшению качества заемщиков еще себя не исчерпал. В связи с этим мы придерживаемся консервативной политики по формированию резервов в опережение динамики неработающих активов. В этих непростых макроусловиях с учетом введения с 2016 года дополнительных регуляторных буферов капитала для Банка безусловно позитивным является готовность мажоритарных акционеров предоставить необходимые капитальные ресурсы. В ноябре 2015 года мажоритарные акционеры второй раз за 2015 год осуществили имущественный взнос в капитал банка в размере 15,7 млрд руб., что доказывает, что они готовы поддерживать бизнес в целях сохранения вектора развития в соответствии с выбранной стратегией».

Последние пресс-релизы

Промсвязьбанк сообщает предварительные финансовые итоги за 2016 год по РСБУ
По предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка за 2016 год составила 12,1 млрд руб. по сравнению с 10,9 млрд. руб. прибыли за 2015 год.
18 января 2017
PSBonus Промсвязьбанка вошла в пятерку лучших банковских программ лояльности
Программа лояльности PSBonus Промсвязьбанка вошла в ТОП-5 лучших банковских программ лояльности 2016 по результатам исследования компании Frank RG и удостоилась награды Frank RG Banking Loyalty Award 2016.
18 января 2017
Промсвязьбанк стал лучшим банком в России в сфере торгового финансирования
Промсвязьбанк признан лучшим на рынке международного торгового финансирования в России по версии Euromoney.
13 января 2017
Промсвязьбанк отправит победителей премии «Бизнес-Успех» в Лондон и Берлин
Промсвязьбанк наградит лучший производственный проект и лучший молодежный проект Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» поездками на конференции в Лондон и Берлин.
17 января 2017
Дмитрий Ананьев: необходимо стимулировать инвестиционную активность МСБ
Промсвязьбанк предложил актуализировать государственную программу стимулирования кредитования МСБ под потребности бизнеса («Программа 6,5»).
16 января 2017
Курсы обмена валют
18.01.2017 c 19.01.2017
ЦБ EUR 63,29 63,23 -0,06
ЦБ USD 59,40 59,18 -0,22
Курсы еще 65 банков
Информация обновлена 18.01.2017 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России