Промсвязьбанк выкупил в рамках тендера еврооблигации на 135,6 млн долл.

15 октября 2015

По итогам тендерного предложения, объявленного 5 октября, Промсвязьбанк выкупил субординированные еврооблигации выпусков серии 7 с погашением в 2019 (ISIN: XS0851672435) и серии 9 с погашением в 2021 году (ISIN: XS1086084123) на сумму 135,6 млн долл. Цена выкупа выпуска PSB'2019 составила 1000 долл. за бумагу номиналом 1000 долл., цена выкупа выпуска PSB'2021 составила 900 долл. за бумагу номиналом 1000 долл. Организатором сделки выступил Citigroup. 

После выкупа бумаг, которые банк намерен погасить после получения согласия Банка России, на Ирландской фондовой бирже в обращении остаются еврооблигации серии 7 на сумму 283,666 млн долл со сроком погашения в 2019 и серии 9 на сумму 321,029 млн долл с погашением в 2021. 

«Мы положительно оцениваем результаты прошедшего тендера. С одной стороны, они свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к Промсвязьбанку, низких рисках вложений в долговые бумаги ПСБ, а также приемлемую доходность и желание держать бумаги до погашения. С другой стороны, частичное досрочное погашение выкупленных облигаций и соответствующей суммы субординированных займов позволит банку успешно реализовывать программу по управлению ликвидностью с целью оптимизации расходов на обслуживание собственного долга. В результате сделки банк экономит на купонных выплатах, а также получает положительный финансовый результат от выкупа бумаг ниже номинала. Досрочное погашение не отразится на коэффициенте достаточности базового и основного капитала банка», – комментирует Анна Беляева, вице-президент – руководитель блока «финансовые рынки» Промсвязьбанка.

Последние пресс-релизы

Промсвязьбанк подключил Samsung Pay к своим картам Visa
Розничным клиентам Промсвязьбанка, держателям карт платежной системы Visa, стала доступна оплата покупок и услуг с помощью мобильного платежного сервиса Samsung Pay, позволяющего оплачивать покупки при помощи совместимого смартфона Samsung Galaxy…
17 января 2018
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

18.01.2018c 19.01.2018
ЦБ USD56,5956,76 +0,17
ЦБ EUR69,1769,26 +0,09
Курсы еще 102 банков
Информация обновлена 19.01.2018 в 12:05
Рейтинг банков
1Сбербанк России23 948 530+0,9%
2ВТБ9 316 669-0,9%
3Газпромбанк5 438 586-1,6%
4ВТБ 243 704 458+1,1%
5РоссельхозБанк3 166 447+3,3%
6Альфа-Банк2 650 277+0,7%
7ПАО Банк «ФК Открытие»2 085 907-2,9%
8Московский Кредитный Банк1 861 927+5,7%
9Промсвязьбанк1 360 168+1,9%
10БИНБАНК1 254 982+10%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России4 067 557+1,9%
2ВТБ 241 657 662-1,1%
3Газпромбанк343 495+4,3%
4РоссельхозБанк333 253+0,2%
5ВТБ215 956+0,1%
6Райффайзенбанк192 725+2,4%
7Почта Банк168 289+5,1%
8Банк Хоум Кредит159 849+3,6%
9Альфа-Банк152 719+4,2%
10ДельтаКредит128 485+1,9%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России8 865 393-0,2%
2ВТБ 241 796 559+1,3%
3РоссельхозБанк730 672+2,7%
4Газпромбанк615 139+1,3%
5ВТБ513 215+1,8%
6БИНБАНК446 937-0,3%
7ПАО Банк «ФК Открытие»329 221-0,5%
8Промсвязьбанк327 639-1,3%
9Альфа-Банк323 875+1,3%
10Совкомбанк278 957+5,2%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России