Промсвязьбанк выкупил в рамках тендера еврооблигации на 135,6 млн долл.

15 октября 2015

По итогам тендерного предложения, объявленного 5 октября, Промсвязьбанк выкупил субординированные еврооблигации выпусков серии 7 с погашением в 2019 (ISIN: XS0851672435) и серии 9 с погашением в 2021 году (ISIN: XS1086084123) на сумму 135,6 млн долл. Цена выкупа выпуска PSB'2019 составила 1000 долл. за бумагу номиналом 1000 долл., цена выкупа выпуска PSB'2021 составила 900 долл. за бумагу номиналом 1000 долл. Организатором сделки выступил Citigroup. 

После выкупа бумаг, которые банк намерен погасить после получения согласия Банка России, на Ирландской фондовой бирже в обращении остаются еврооблигации серии 7 на сумму 283,666 млн долл со сроком погашения в 2019 и серии 9 на сумму 321,029 млн долл с погашением в 2021. 

«Мы положительно оцениваем результаты прошедшего тендера. С одной стороны, они свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к Промсвязьбанку, низких рисках вложений в долговые бумаги ПСБ, а также приемлемую доходность и желание держать бумаги до погашения. С другой стороны, частичное досрочное погашение выкупленных облигаций и соответствующей суммы субординированных займов позволит банку успешно реализовывать программу по управлению ликвидностью с целью оптимизации расходов на обслуживание собственного долга. В результате сделки банк экономит на купонных выплатах, а также получает положительный финансовый результат от выкупа бумаг ниже номинала. Досрочное погашение не отразится на коэффициенте достаточности базового и основного капитала банка», – комментирует Анна Беляева, вице-президент – руководитель блока «финансовые рынки» Промсвязьбанка.

Оставить отзыв

Курсы обмена валют

18.11.2017 c 21.11.2017
ЦБ USD 59,63 59,27 -0,36
ЦБ EUR 70,36 69,67 -0,70
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 21.11.2017 в 7:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 756 690 +0,3%
2 Газпромбанк 5 320 894 -1,7%
3 ВТБ 24 3 466 043 -0,3%
4 РоссельхозБанк 3 027 256 +2,1%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 603 202 +12,8%
6 Московский Кредитный Банк 1 719 537 -0,6%
7 Промсвязьбанк 1 343 199 +2,2%
8 ЮниКредит Банк 1 126 164 -0,9%
9 БИНБАНК 1 101 073 -4,6%
10 Райффайзенбанк 841 389 +1,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 933 040 +1,6%
2 ВТБ 24 1 647 300 +1,9%
3 РоссельхозБанк 329 212 +1,2%
4 Газпромбанк 324 630 +2,6%
5 Райффайзенбанк 185 702 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 150 542 +2,8%
7 Почта Банк 149 835 +7,2%
8 ДельтаКредит 123 860 +1,5%
9 Росбанк 114 770 +0,4%
10 ЮниКредит Банк 113 202 +1,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 924 962 +0%
2 ВТБ 24 1 741 433 +2,8%
3 РоссельхозБанк 692 246 +2,5%
4 Газпромбанк 588 621 +3,5%
5 БИНБАНК 496 926 -3,6%
6 Промсвязьбанк 332 612 -5,4%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 327 288 -29,1%
8 Совкомбанк 261 396 +2,9%
9 Московский Кредитный Банк 259 985 +1,1%
10 Московский Индустриальный Банк 167 509 -0,4%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России