Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС»

05 мая 2016

Промсвязьбанк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-06, имеющих идентификационный номер 4B02-06-36241-R от 22.04.2013, общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей (далее – «Облигации») со сроком погашения 7 лет (2 548 дней) и офертой по требованию владельцев через 1,5 года с даты размещения. По выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. («ВB» от Fitch, «ВB-» от Standard & Poor's, «Вa3» от Moody’s). Размещение состоялось при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Сбор заявок на покупку облигаций проводился 25 апреля 2016 года. Книга заявок была открыта с первоначальным диапазоном ставки первого купона в 10,50–10,70% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон дважды снижался и в результате составил 10,40–10,50%. 

По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 10.50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года – 10,78%. 

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний общим объемом 10,6 млрд рублей. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. 

Организаторами выпуска Облигаций также выступили Совкомбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН. 

Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

Последние пресс-релизы

Промсвязьбанк сообщает предварительные финансовые итоги за 2016 год по РСБУ
По предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка за 2016 год составила 12,1 млрд руб. по сравнению с 10,9 млрд. руб. прибыли за 2015 год.
18 января 2017
PSBonus Промсвязьбанка вошла в пятерку лучших банковских программ лояльности
Программа лояльности PSBonus Промсвязьбанка вошла в ТОП-5 лучших банковских программ лояльности 2016 по результатам исследования компании Frank RG и удостоилась награды Frank RG Banking Loyalty Award 2016.
18 января 2017
Промсвязьбанк стал лучшим банком в России в сфере торгового финансирования
Промсвязьбанк признан лучшим на рынке международного торгового финансирования в России по версии Euromoney.
13 января 2017
Промсвязьбанк отправит победителей премии «Бизнес-Успех» в Лондон и Берлин
Промсвязьбанк наградит лучший производственный проект и лучший молодежный проект Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» поездками на конференции в Лондон и Берлин.
17 января 2017
Дмитрий Ананьев: необходимо стимулировать инвестиционную активность МСБ
Промсвязьбанк предложил актуализировать государственную программу стимулирования кредитования МСБ под потребности бизнеса («Программа 6,5»).
16 января 2017
Курсы обмена валют
20.01.2017 c 21.01.2017
ЦБ EUR 63,18 63,73 +0,55
ЦБ USD 59,35 59,67 +0,32
Курсы еще 61 банка
Информация обновлена 21.01.2017 в 8:35
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России