Результаты финансовой деятельности Сбербанка России по итогам 7 месяцев 2015 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

07 августа 2015

Сбербанк России обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике Сбербанка России.

Ключевые факты июля 2015:

  • Кредитный портфель юридических лиц вырос на 2,8%; розничный кредитный портфель вырос на 0,6%
  • Средства частных клиентов увеличились на 3% за июль и на 10% с начала года, что позволило снизить долю заимствований от Банка России в обязательствах до 7,9%1 и улучшить отношение кредитов к депозитам – на 1,1 п.п. за июль до 99,2%
  • Дальнейшее улучшение демонстрирует показатель эффективности бизнеса: отношение операционных расходов к доходам до резервов в июле снизилось до 34,6%

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов отметил: «В июле банк заработал максимальную с начала года прибыль до налогов в размере 31,8 млрд. рублей. Постепенное восстановление чистого процентного дохода наряду с последовательной программой сокращения расходов позволяют банку снизить влияние негативных внешних факторов на бизнес».

Анализ статей баланса и отчета о финансовых результатах за 7 месяцев 2015 в сравнении с аналогичным периодом 2014 (с комментариями):

  • процентный доход увеличился на 25,5%, процентные расходы увеличились на 84,3%. Чистый процентный доход снизился на 20,1%;
  • комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 17,4%, чистый комиссионный доход увеличился на 2,5%;
  • операционный доход до совокупных резервов снизился на 12,7%;
  • расходы на создание совокупных резервов составили 220,7 млрд руб. против 162,5 млрд руб. за 7 месяцев 2014 года;
  • операционные расходы снизились на 0,1% (см. комментарий);
  • прибыль до уплаты налога на прибыль составила 127,8 млрд руб. против 280,6 млрд руб. за 7 месяцев 2014 года;
  • чистая прибыль составила 92,5 млрд руб. против 222,1 млрд руб. за 7 месяцев 2014 года.

Комментарии:

Чистый процентный доход банка за 7 месяцев 2015 года составил 393,9 млрд руб. – на 20,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года постепенно сокращается.

  • Процентные доходы увеличились на 223,1 млрд руб. или на 25,5% в основном за счет роста объема и доходности кредитного портфеля.
  • Процентные расходы выросли на 322,4 млрд руб. или на 84,3% за счет роста уровня процентных ставок на рынке и увеличения объема привлеченных средств. За 7 месяцев наиболее значительно выросли расходы по средствам, привлеченным от Банка России, и средствам клиентов. При этом продолжается замедление роста процентных расходов вследствие последовательного снижения ключевой ставки Банком России с начала текущего года.

Чистый комиссионный доход увеличился на 2,5% и составил 151,8 млрд руб. Основной фактор невысокого темпа роста – снижение комиссионных доходов от кредитования юридических лиц и банковского страхования на фоне замедления темпов кредитования. Комиссионный доход от операций, не связанных с кредитованием, увеличился на 17,4%. Основными драйверами роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг. Заметно возросли также комиссионные доходы по расчетно-кассовым операциям и банковским гарантиям.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за 7 месяцев 2015 года составил 36,2 млрд руб. Рост доходов в июле во многом обусловлен валютной переоценкой балансовых статей в результате существенного изменения курса рубля.

Операционные расходы снизились по сравнению с 7 месяцами 2014 года на 0,1% в результате реализации в банке программы оптимизации расходов. С 2015 года банк применяет к расходам на вознаграждение персонала принцип начисления в целях более равномерного распределения расходов внутри года. В целях корректного сравнения показателей аналогичный принцип применен к расходам на вознаграждение персонала 2014 года. Без применения принципа начисления к расходам на вознаграждение персонала за аналогичный период 2014 года операционные расходы увеличились на 3,8%.

Расходы на совокупные резервы за 7 месяцев 2015 года составили 220,7 млрд руб. против 162,5 млрд руб. годом ранее. На объем расходов в июле (44,8 млрд руб.) повлияло ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, которое повлекло досоздание резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним. Банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные резервы превышают просроченную задолженность в 2,0 раза.

За июль банк заработал прибыль до уплаты налога на прибыль в размере 31,8 млрд руб. За 7 месяцев 2015 года прибыль до налогов составила 127,8 млрд руб. против 280,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом в июле в расходах банка отражена доплата налога на прибыль за 2 квартал 2015 года, а также авансовый платеж налога, подлежащего уплате в 3 квартале. Рост налоговых обязательств Банка связан с различным отражением переоценки ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, в бухгалтерском и налоговом учете. Чистая прибыль за 7 месяцев 2015 года составила 92,5 млрд руб. против 222,1 млрд руб. за 7 месяцев 2014 года.

Активы в июле увеличились на 1,0% и составили 20,7 трлн руб. На рост активов оказала влияние положительная переоценка валютной составляющей в результате ослабления рубля.

В июле банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму около 520 млрд руб., всего за 7 месяцев 2015 года – более 2,8 трлн руб. Впервые с начала текущего года месячный объем выданных кредитов превысил объем погашений. Кредитный портфель корпоративных клиентов за июль увеличился на 303 млрд руб. или 2,8% и составил 11,2 трлн руб.

Продолжают увеличиваться объемы кредитования частных клиентов. В июле частным клиентам выдано более 120 млрд руб., всего с начала года – около 640 млрд руб. Кредитный портфель за июль увеличился на 25 млрд руб. или 0,6% и сравнялся с уровнем портфеля на начало года - 4,07 трлн руб. Доля жилищных кредитов в структуре портфеля продолжила увеличиваться и достигла 51,5%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов в июле выросла на 0,2 п.п. до 3,04%. Уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе.

Объем вложений в ценные бумаги за июль сократился на 26 млрд руб. или на 1,5% за счет погашения и продажи ОФЗ. Остаток портфеля на 1 августа 2015 года составил 1,68 трлн руб.

Средства физических лиц в июле увеличились на 272 млрд руб. или на 3,0%. Остаток средств физических лиц на 1 августа 2015 года составил 9,4 трлн руб. С начала текущего года средства физических увеличились на 0,9 трлн руб. или 10,1%, тогда как за аналогичный период прошлого года портфель сократился на 0,4%.

Средства юридических лиц в июле увеличились на 192 млрд руб. или на 3,8% за счет срочных депозитов. Остаток средств юридических лиц на 1 августа 2015 года составил 5,2 трлн руб.

Приток клиентских средств позволил банку оптимизировать структуру привлечения и снизить среднюю стоимость ресурсов за счет сокращения объема заимствований от Банка России. Доля средств Банка России без учета субординированного долга в обязательствах банка сократилась за июль с 8,3% до 7,9%.

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 августа 2015 года составляют 1 708 млрд руб. Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 531 млрд руб. За июль общий капитал увеличился на 10 млрд руб. за счет заработанной прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска, выросли за июль на 912 млрд руб., в том числе за счет роста льготных курсов иностранных валют с 01.07.2015, применяемых при расчете к активам в иностранных валютах согласно письму Банка России №211-Т.

По оперативным данным значения нормативов на 1 августа 2015 года составляют:

  • Н1.1 — 8,24%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 5,0%)
  • Н1.2 — 8,24%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 6,0%)
  • Н1.0 — 12,17%  (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10,0%).


Показатели Сбербанка России за 7 месяцев 2015 года (РПБУ, неконсолидированные данные)


1 без учета субординированного долга

Курсы обмена валют
06.12.2016 c 07.12.2016
ЦБ EUR 67,77 68,69 +0,92
ЦБ USD 63,92 63,87 -0,05
Курсы еще 68 банков
Информация обновлена 07.12.2016 в 8:35
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России