Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

07 июля 2016

05 июля 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» («BВ+» Standard & Poor’s) серии 001Р−04.  Инвесторам были предложены биржевые облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. со сроком погашения через 1,5 года с даты начала размещения облигаций выпуска. 

Книга заявок по выпуску была открыта 24 июня 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 10,00−10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,25%−10,51% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО «Магнит» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона — 10,00% годовых, что соответствует доходности 10,25% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 20 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 10,00% годовых на одну облигацию.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 05 июля 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. 

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Газпромбанк. 
Агентом по размещению является Газпромбанк.

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Высочайшее кредитное качество эмитента предопределило успех сделки. Несмотря на значительно осложнившуюся конъюнктуру на мировых рынках в день проведения книги заявок, вызванную опасениями инвесторов относительно выхода Великобритании из Евросоюза, возможности и усилия команды организаторов выпуска позволили сформировать достаточный спрос и закрыть книгу на приемлемых для эмитента условиях. Мы благодарны инвесторам, которые в период беспрецедентной волатильности сохранили хладнокровие и проявили высокий интерес к ценным бумагам компании, обладающей первоклассным кредитным качеством». 

Курсы обмена валют
02.12.2016 c 03.12.2016
ЦБ EUR 67,62 68,47 +0,85
ЦБ USD 63,68 64,15 +0,47
Курсы еще 69 банков
Информация обновлена 03.12.2016 в 8:35
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России