Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

07 июля 2016

05 июля 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» («BВ+» Standard & Poor’s) серии 001Р−04.  Инвесторам были предложены биржевые облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. со сроком погашения через 1,5 года с даты начала размещения облигаций выпуска. 

Книга заявок по выпуску была открыта 24 июня 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 10,00−10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,25%−10,51% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО «Магнит» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона — 10,00% годовых, что соответствует доходности 10,25% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 20 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 10,00% годовых на одну облигацию.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 05 июля 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. 

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Газпромбанк. 
Агентом по размещению является Газпромбанк.

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Высочайшее кредитное качество эмитента предопределило успех сделки. Несмотря на значительно осложнившуюся конъюнктуру на мировых рынках в день проведения книги заявок, вызванную опасениями инвесторов относительно выхода Великобритании из Евросоюза, возможности и усилия команды организаторов выпуска позволили сформировать достаточный спрос и закрыть книгу на приемлемых для эмитента условиях. Мы благодарны инвесторам, которые в период беспрецедентной волатильности сохранили хладнокровие и проявили высокий интерес к ценным бумагам компании, обладающей первоклассным кредитным качеством». 

Оставить отзыв

Курсы обмена валют

22.02.2018 c 23.02.2018
ЦБ USD 56,65 56,76 +0,11
ЦБ EUR 69,81 69,63 -0,17
Курсы еще 50 банков
Информация обновлена 26.02.2018 в 6:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 24 597 626 +1,9%
2 ВТБ 9 643 691 +2,9%
3 Газпромбанк 5 582 354 +0,1%
4 ВТБ 24 3 791 238 +1,1%
5 РоссельхозБанк 3 266 999 +2,2%
6 Альфа-Банк 2 663 134 -1,1%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 291 760 +6,8%
8 Московский Кредитный Банк 1 920 950 +1,2%
9 Промсвязьбанк 1 396 978 +4,5%
10 ЮниКредит Банк 1 207 684 +5,2%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.01.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 256 081 +2,5%
2 ВТБ 24 1 728 639 +2,2%
3 Газпромбанк 357 299 +1,1%
4 РоссельхозБанк 345 606 +2,5%
5 ВТБ 219 905 +1,5%
6 Райффайзенбанк 196 568 -1,4%
7 Почта Банк 181 830 +4,4%
8 Банк Хоум Кредит 169 942 +3,4%
9 Альфа-Банк 168 743 +5,7%
10 ДельтаКредит 134 658 +2,7%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.01.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 104 297 +2%
2 ВТБ 24 1 871 881 +2,5%
3 РоссельхозБанк 774 533 +3,8%
4 Газпромбанк 589 688 -6,6%
5 ВТБ 529 433 +2,1%
6 БИНБАНК 462 361 +2,1%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 343 860 +2,5%
8 Альфа-Банк 333 405 +0,6%
9 Промсвязьбанк 315 829 -4,8%
10 Совкомбанк 277 777 0%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.01.2018

Полный рейтинг банков России