Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

07 июля 2016

05 июля 2016 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Магнит» («BВ+» Standard & Poor’s) серии 001Р−04.  Инвесторам были предложены биржевые облигации, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. со сроком погашения через 1,5 года с даты начала размещения облигаций выпуска. 

Книга заявок по выпуску была открыта 24 июня 2016 с первоначальным диапазоном по ставке купона в 10,00−10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,25%−10,51% годовых. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО «Магнит» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона — 10,00% годовых, что соответствует доходности 10,25% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано более 20 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.

По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 10,00% годовых на одну облигацию.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 05 июля 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. 

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Газпромбанк. 
Агентом по размещению является Газпромбанк.

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Высочайшее кредитное качество эмитента предопределило успех сделки. Несмотря на значительно осложнившуюся конъюнктуру на мировых рынках в день проведения книги заявок, вызванную опасениями инвесторов относительно выхода Великобритании из Евросоюза, возможности и усилия команды организаторов выпуска позволили сформировать достаточный спрос и закрыть книгу на приемлемых для эмитента условиях. Мы благодарны инвесторам, которые в период беспрецедентной волатильности сохранили хладнокровие и проявили высокий интерес к ценным бумагам компании, обладающей первоклассным кредитным качеством». 

Оставить отзыв

Курсы обмена валют

15.12.2017 c 16.12.2017
ЦБ USD 58,71 58,90 +0,19
ЦБ EUR 69,40 69,43 +0,03
Курсы еще 51 банка
Информация обновлена 17.12.2017 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 948 530 +0,9%
2 Газпромбанк 5 438 586 -1,6%
3 ВТБ 24 3 704 458 +1,1%
4 РоссельхозБанк 3 166 447 +3,3%
5 Альфа-Банк 2 650 277 +0,7%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 085 907 -2,9%
7 Московский Кредитный Банк 1 861 927 +5,7%
8 Промсвязьбанк 1 360 168 +1,9%
9 БИНБАНК 1 254 982 +10%
10 ЮниКредит Банк 1 110 052 -1,2%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 067 557 +1,9%
2 ВТБ 24 1 657 662 -1,1%
3 Газпромбанк 343 495 +4,3%
4 РоссельхозБанк 333 253 +0,2%
5 Райффайзенбанк 192 725 +2,4%
6 Почта Банк 168 289 +5,1%
7 Банк Хоум Кредит 159 849 +3,6%
8 Альфа-Банк 152 719 +4,2%
9 ДельтаКредит 128 485 +1,9%
10 ЮниКредит Банк 115 768 +1,2%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 865 393 -0,2%
2 ВТБ 24 1 796 559 +1,3%
3 РоссельхозБанк 730 672 +2,7%
4 Газпромбанк 615 139 +1,3%
5 БИНБАНК 446 937 -0,3%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 329 221 -0,5%
7 Промсвязьбанк 327 639 -1,3%
8 Альфа-Банк 323 875 +1,3%
9 Совкомбанк 278 957 +5,2%
10 Московский Кредитный Банк 258 847 -0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России