Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 04

20 ноября 2015

19 ноября 2015 г., состоялось размещение выпуска облигаций Международного инвестиционного банка (Moody’s “Baa1”, Fitch “BBB-“, Dagong “A”) серии 04 общим объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Книга заявок была открыта 17 ноября с первоначальным диапазоном по ставке купона в 11,80–12,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был сужен до 11,90–11,95%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 11.90% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 12,26%. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.  
Общий спрос превысил 7 млрд. рублей. В книгу вошли банки, а также управляющие и инвестиционные компании.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 19 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа являются ПАО «Совкомбанк» и ПАО РОСБАНК, агентом по размещению займа выступил ПАО РОСБАНК

«Мы искренне признательны Эмитенту за оказанное доверие выступить Организатором выпуска облигаций МИБ. Для Совкомбанка, в последнее время одного из наиболее активных участников долгового рынка, было крайне важно обеспечить широкую и успешную дистрибуцию бумаги. Несмотря на ухудшение конъюнктуры, в ходе размещения мы фиксировали повышенный спрос инвесторов, обусловленный высочайшим кредитным качеством и рейтингами Эмитента, что позволило, в итоге,  успешно разместить выпуск по низкой цене», - прокомментировал Заместитель Председателя Правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Курсы обмена валют
19.08.2017 c 22.08.2017
ЦБ USD 59,36 59,14 -0,22
ЦБ EUR 69,72 69,43 -0,29
Курсы еще 59 банков
Информация обновлена 22.08.2017 в 12:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России