mobile-btn

Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 04

20 ноября 2015

19 ноября 2015 г., состоялось размещение выпуска облигаций Международного инвестиционного банка (Moody’s “Baa1”, Fitch “BBB-“, Dagong “A”) серии 04 общим объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Книга заявок была открыта 17 ноября с первоначальным диапазоном по ставке купона в 11,80–12,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был сужен до 11,90–11,95%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 11.90% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 12,26%. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.  
Общий спрос превысил 7 млрд. рублей. В книгу вошли банки, а также управляющие и инвестиционные компании.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 19 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа являются ПАО «Совкомбанк» и ПАО РОСБАНК, агентом по размещению займа выступил ПАО РОСБАНК

«Мы искренне признательны Эмитенту за оказанное доверие выступить Организатором выпуска облигаций МИБ. Для Совкомбанка, в последнее время одного из наиболее активных участников долгового рынка, было крайне важно обеспечить широкую и успешную дистрибуцию бумаги. Несмотря на ухудшение конъюнктуры, в ходе размещения мы фиксировали повышенный спрос инвесторов, обусловленный высочайшим кредитным качеством и рейтингами Эмитента, что позволило, в итоге,  успешно разместить выпуск по низкой цене», - прокомментировал Заместитель Председателя Правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Последние пресс-релизы

Бензин в рассрочку на АЗС «ЛУКОЙЛ» по карте «Халва» доступен по всей стране
Совкомбанк завершил заключительный этап подключения сети АЗС «ЛУКОЙЛ» в регионах РФ, теперь владельцы карты рассрочки «Халва» смогут оплатить топливо и товары на автозаправочных станциях по всей стране. Количество подключенных к проекту АЗС превысило 2000.
22 мая 2018

Курсы обмена валют

22.06.2018 c 23.06.2018
ЦБ USD 63,79 63,24 -0,55
ЦБ EUR 73,69 73,72 +0,04
Курсы еще 123 банков
Информация обновлена 24.06.2018 в 6:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 24 553 604 +1,4%
2 ВТБ 12 035 259 +1,3%
3 Газпромбанк 6 256 975 +11,1%
4 РоссельхозБанк 3 276 433 +1,2%
5 Альфа-Банк 2 643 737 +1,4%
6 Московский Кредитный Банк 1 907 369 +3,3%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 822 055 -13,9%
8 Промсвязьбанк 1 310 944 +0,6%
9 ЮниКредит Банк 1 209 654 +2,7%
10 Россия 968 330 +4,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 467 920 +2,2%
2 ВТБ 1 996 359 +1,4%
3 Газпромбанк 379 433 +3,2%
4 РоссельхозБанк 361 767 +2,7%
5 Райффайзенбанк 209 669 +3,1%
6 Почта Банк 203 081 +5,8%
7 Альфа-Банк 185 534 +4,7%
8 Банк Хоум Кредит 176 211 +1,4%
9 ДельтаКредит 138 722 +1,4%
10 Совкомбанк 126 507 +2,2%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 087 038 +0,5%
2 ВТБ 2 585 477 +6,7%
3 РоссельхозБанк 804 975 +1,2%
4 Газпромбанк 598 939 +2,1%
5 БИНБАНК 480 277 +0,3%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 361 781 +0,4%
7 Промсвязьбанк 340 897 +0,5%
8 Альфа-Банк 335 033 +2%
9 Совкомбанк 291 499 -0,1%
10 Московский Кредитный Банк 285 195 +1,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России