Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Международного инвестиционного банка серии 04

20 ноября 2015

19 ноября 2015 г., состоялось размещение выпуска облигаций Международного инвестиционного банка (Moody’s “Baa1”, Fitch “BBB-“, Dagong “A”) серии 04 общим объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.
Книга заявок была открыта 17 ноября с первоначальным диапазоном по ставке купона в 11,80–12,00% годовых. В ходе сбора книги маркетинговый диапазон был сужен до 11,90–11,95%. По результатам букбилдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 11.90% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года – 12,26%. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.  
Общий спрос превысил 7 млрд. рублей. В книгу вошли банки, а также управляющие и инвестиционные компании.
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 19 ноября 2015 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Организаторами займа являются ПАО «Совкомбанк» и ПАО РОСБАНК, агентом по размещению займа выступил ПАО РОСБАНК

«Мы искренне признательны Эмитенту за оказанное доверие выступить Организатором выпуска облигаций МИБ. Для Совкомбанка, в последнее время одного из наиболее активных участников долгового рынка, было крайне важно обеспечить широкую и успешную дистрибуцию бумаги. Несмотря на ухудшение конъюнктуры, в ходе размещения мы фиксировали повышенный спрос инвесторов, обусловленный высочайшим кредитным качеством и рейтингами Эмитента, что позволило, в итоге,  успешно разместить выпуск по низкой цене», - прокомментировал Заместитель Председателя Правления Совкомбанка Михаил Автухов.

Курсы обмена валют
22.02.2017 c 23.02.2017
ЦБ USD 57,86 57,48 -0,38
ЦБ EUR 61,21 60,45 -0,76
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 58,50 0,00
EUR Купить по 61,78 0,00
USD - 56,30 59,30
EUR - 58,90 62,40
Информация обновлена 23.02.2017 в 0:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России