Совкомбанк успешно разместил биржевые облигации серии БО-03 на сумму 7 млрд рублей

08 августа 2016

05 августа 2016 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» (Fitch Ratings: «B+/Стабильный»; S&P: «B/Стабильный») серии БО−03, идентификационный номер выпуска 4В020300963В от 20.01.2014. Объем размещенных облигаций 7 млрд рублей, срок погашения — через 5 лет, облигации имеют 10 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта через год после даты начала размещения.

Книга заявок по выпуску была открыта 03 августа 2016 года с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,00%−12,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,36%−12,89% годовых. В ходе букбилдинга финальный маркетинговый диапазон был снижен до 11,90%−12,00%, что соответствует доходности к оферте 12,25% - 12,36%.  В результате книга заявок была закрыта по нижней границе – 11,90% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,25% годовых. Повышенный интерес к размещению позволил увеличить объем размещаемых облигаций с первоначально заявленных 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. 
По итогам закрытия книги процентная ставка на 1 и 2 купонные периоды  облигаций была установлена в размере 11,90% годовых на одну облигацию.

В рамках букбилдинга поступили заявки более чем от 30 инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, страховые и брокерские компании.  

Накануне размещения, 04 августа 2016 года, выпуск был включен в котировальный список Первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». 
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 05 августа 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. 

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организатором и андеррайтером выпуска ПАО «Совкомбанк» выступил самостоятельно. 
В состав эмиссионного синдиката вошли: 

Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Со-организаторы: АО «ГЛОБЭКСБАНК», АКБ «РосЕвроБанк» (АО), ООО «ХКФ Банк», ООО «Экспобанк», ТКБ БАНК ПАО.

Андеррайтеры: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО Банк «Национальный стандарт»,  ООО ИК «Септем Капитал», АО «Тинькофф Банк».

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Сделка для нас является знаковой. Банк возобновил заимствования на публичном долговом рынке после длительного перерыва, впервые самостоятельно выступив в роли организатора собственного размещения. Нам удалось привлечь высокий интерес со стороны инвесторов и увеличить объем размещения с первоначально запланированных 5 до 7 млрд рублей, создать хорошую основу для дальнейшего успешного обращения на вторичном рынке. Высокий спрос позволил сформировать диверсифицированную книгу и разместиться ниже первоначально заявленных ориентиров по ставке. Мы благодарим инвесторов и членов синдиката, принявших участие в размещении, и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Мы будем продолжать придерживаться принципов открытости и прозрачности, высоких стандартов корпоративного управления при общении с нашими инвесторами и партнерами».

В настоящее время в обращении находится три выпуска Совкомбанка – серии 02 (2 млрд рублей), серии БО−01 (2 млрд рублей) и серии БО−03 (7 млрд рублей). Все выпуски включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» Первого уровня. Выпуски серии 02 и БО−01 включены в Ломбардный список и Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России. 

Курсы обмена валют
25.03.2017 c 28.03.2017
ЦБ USD 57,42 57,02 -0,40
ЦБ EUR 61,86 61,96 +0,10
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,97 -0,22
EUR Купить по 61,89 -0,28
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 28.03.2017 в 3:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России