Совкомбанк успешно разместил биржевые облигации серии БО-03 на сумму 7 млрд рублей

08 августа 2016

05 августа 2016 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» (Fitch Ratings: «B+/Стабильный»; S&P: «B/Стабильный») серии БО−03, идентификационный номер выпуска 4В020300963В от 20.01.2014. Объем размещенных облигаций 7 млрд рублей, срок погашения — через 5 лет, облигации имеют 10 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта через год после даты начала размещения.

Книга заявок по выпуску была открыта 03 августа 2016 года с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,00%−12,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,36%−12,89% годовых. В ходе букбилдинга финальный маркетинговый диапазон был снижен до 11,90%−12,00%, что соответствует доходности к оферте 12,25% - 12,36%.  В результате книга заявок была закрыта по нижней границе – 11,90% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,25% годовых. Повышенный интерес к размещению позволил увеличить объем размещаемых облигаций с первоначально заявленных 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. 
По итогам закрытия книги процентная ставка на 1 и 2 купонные периоды  облигаций была установлена в размере 11,90% годовых на одну облигацию.

В рамках букбилдинга поступили заявки более чем от 30 инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, страховые и брокерские компании.  

Накануне размещения, 04 августа 2016 года, выпуск был включен в котировальный список Первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». 
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 05 августа 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. 

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организатором и андеррайтером выпуска ПАО «Совкомбанк» выступил самостоятельно. 
В состав эмиссионного синдиката вошли: 

Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Со-организаторы: АО «ГЛОБЭКСБАНК», АКБ «РосЕвроБанк» (АО), ООО «ХКФ Банк», ООО «Экспобанк», ТКБ БАНК ПАО.

Андеррайтеры: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО Банк «Национальный стандарт»,  ООО ИК «Септем Капитал», АО «Тинькофф Банк».

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Сделка для нас является знаковой. Банк возобновил заимствования на публичном долговом рынке после длительного перерыва, впервые самостоятельно выступив в роли организатора собственного размещения. Нам удалось привлечь высокий интерес со стороны инвесторов и увеличить объем размещения с первоначально запланированных 5 до 7 млрд рублей, создать хорошую основу для дальнейшего успешного обращения на вторичном рынке. Высокий спрос позволил сформировать диверсифицированную книгу и разместиться ниже первоначально заявленных ориентиров по ставке. Мы благодарим инвесторов и членов синдиката, принявших участие в размещении, и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Мы будем продолжать придерживаться принципов открытости и прозрачности, высоких стандартов корпоративного управления при общении с нашими инвесторами и партнерами».

В настоящее время в обращении находится три выпуска Совкомбанка – серии 02 (2 млрд рублей), серии БО−01 (2 млрд рублей) и серии БО−03 (7 млрд рублей). Все выпуски включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» Первого уровня. Выпуски серии 02 и БО−01 включены в Ломбардный список и Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России. 

Курсы обмена валют
18.08.2017 c 19.08.2017
ЦБ USD 59,25 59,36 +0,11
ЦБ EUR 69,65 69,72 +0,07
Курсы еще 54 банков
Информация обновлена 20.08.2017 в 12:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России