Совкомбанк успешно разместил биржевые облигации серии БО-03 на сумму 7 млрд рублей

08 августа 2016

05 августа 2016 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Совкомбанк» (Fitch Ratings: «B+/Стабильный»; S&P: «B/Стабильный») серии БО−03, идентификационный номер выпуска 4В020300963В от 20.01.2014. Объем размещенных облигаций 7 млрд рублей, срок погашения — через 5 лет, облигации имеют 10 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта через год после даты начала размещения.

Книга заявок по выпуску была открыта 03 августа 2016 года с первоначальным диапазоном по ставке купона в 12,00%−12,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 12,36%−12,89% годовых. В ходе букбилдинга финальный маркетинговый диапазон был снижен до 11,90%−12,00%, что соответствует доходности к оферте 12,25% - 12,36%.  В результате книга заявок была закрыта по нижней границе – 11,90% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,25% годовых. Повышенный интерес к размещению позволил увеличить объем размещаемых облигаций с первоначально заявленных 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. 
По итогам закрытия книги процентная ставка на 1 и 2 купонные периоды  облигаций была установлена в размере 11,90% годовых на одну облигацию.

В рамках букбилдинга поступили заявки более чем от 30 инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, страховые и брокерские компании.  

Накануне размещения, 04 августа 2016 года, выпуск был включен в котировальный список Первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». 
Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 05 августа 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. 

Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России.

Организатором и андеррайтером выпуска ПАО «Совкомбанк» выступил самостоятельно. 
В состав эмиссионного синдиката вошли: 

Организатор: ПАО «Совкомбанк»

Со-организаторы: АО «ГЛОБЭКСБАНК», АКБ «РосЕвроБанк» (АО), ООО «ХКФ Банк», ООО «Экспобанк», ТКБ БАНК ПАО.

Андеррайтеры: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО Банк «Национальный стандарт»,  ООО ИК «Септем Капитал», АО «Тинькофф Банк».

Михаил Автухов, Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»: «Сделка для нас является знаковой. Банк возобновил заимствования на публичном долговом рынке после длительного перерыва, впервые самостоятельно выступив в роли организатора собственного размещения. Нам удалось привлечь высокий интерес со стороны инвесторов и увеличить объем размещения с первоначально запланированных 5 до 7 млрд рублей, создать хорошую основу для дальнейшего успешного обращения на вторичном рынке. Высокий спрос позволил сформировать диверсифицированную книгу и разместиться ниже первоначально заявленных ориентиров по ставке. Мы благодарим инвесторов и членов синдиката, принявших участие в размещении, и рассчитываем на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Мы будем продолжать придерживаться принципов открытости и прозрачности, высоких стандартов корпоративного управления при общении с нашими инвесторами и партнерами».

В настоящее время в обращении находится три выпуска Совкомбанка – серии 02 (2 млрд рублей), серии БО−01 (2 млрд рублей) и серии БО−03 (7 млрд рублей). Все выпуски включены в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» Первого уровня. Выпуски серии 02 и БО−01 включены в Ломбардный список и Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России. 

Последние пресс-релизы

Бензин в рассрочку на АЗС «ЛУКОЙЛ» по карте «Халва» доступен по всей стране
Совкомбанк завершил заключительный этап подключения сети АЗС «ЛУКОЙЛ» в регионах РФ, теперь владельцы карты рассрочки «Халва» смогут оплатить топливо и товары на автозаправочных станциях по всей стране. Количество подключенных к проекту АЗС превысило 2000.
22 мая 2018

Курсы обмена валют

25.05.2018 c 26.05.2018
ЦБ USD 61,41 61,67 +0,26
ЦБ EUR 72,01 72,12 +0,11
Курсы еще 107 банков
Информация обновлена 25.05.2018 в 18:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 24 553 604 +1,4%
2 ВТБ 12 035 259 +1,3%
3 Газпромбанк 6 256 975 +11,1%
4 РоссельхозБанк 3 276 433 +1,2%
5 Альфа-Банк 2 643 737 +1,4%
6 Московский Кредитный Банк 1 907 369 +3,3%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 1 822 055 -13,9%
8 Промсвязьбанк 1 310 944 +0,6%
9 ЮниКредит Банк 1 209 654 +2,7%
10 Россия 968 330 +4,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 4 467 920 +2,2%
2 ВТБ 1 996 359 +1,4%
3 Газпромбанк 379 433 +3,2%
4 РоссельхозБанк 361 767 +2,7%
5 Райффайзенбанк 209 669 +3,1%
6 Почта Банк 203 081 +5,8%
7 Альфа-Банк 185 534 +4,7%
8 Банк Хоум Кредит 176 211 +1,4%
9 ДельтаКредит 138 722 +1,4%
10 Совкомбанк 126 507 +2,2%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 9 087 038 +0,5%
2 ВТБ 2 585 477 +6,7%
3 РоссельхозБанк 804 975 +1,2%
4 Газпромбанк 598 939 +2,1%
5 БИНБАНК 480 277 +0,3%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 361 781 +0,4%
7 Промсвязьбанк 340 897 +0,5%
8 Альфа-Банк 335 033 +2%
9 Совкомбанк 291 499 -0,1%
10 Московский Кредитный Банк 285 195 +1,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.04.2018

Полный рейтинг банков России