«Банковские розница уходит в чаты»: итоги читательского совета «ДК» для банков (nn.dk.ru)

20 октября 2016

«ДК» собрал банкиров, чтобы узнать – восстанавливается ли банковская система. В итоге эксперты немного поспорили о том, хватает ли банкам ликвидности и спрогнозировали будущее розничного кредитования.

Первым слово взял директор Нижегородского регионального центра филиала «Поволжский» банка «Глобэкс» Николай Русов. По его словам, слово «восстанавливается» подразумевает, что устойчивость была плохой, а сейчас стала лучше.

«Но это не так. Устойчивость осталась на том же уровне, что была год и два назад. Этот уровень определяется в первую очередь прибылью банковской системы России. В 2015 г. прибыль заметно упала, примерно треть банков – убыточные».

До кризиса прибыль банковской системы РФ, по данным Николая Русова, была около 1 трлн руб., по состоянию на 1.09.2016 г.  - 532 млрд руб.  Банкир уверен, что основные области для набора устойчивости банковской системы – это сокращение маржи между кредитными и депозитными операциями, а также стабилизация комиссионных доходов на одном уровне.

Заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАОСбербанк Всеволод Евстигнеев подчеркнул, что бизнес готов приспособиться к любым условиям, лишь бы эти условия были четко заданы.

«Сбербанк находится в уникальной ситуации – банк не привлекает средств в ЦБ, несмотря на то, что имеет такую возможность. Это означает, что у Сбербанка избыточная ликвидность, которую он готов вложить в реальный сектор экономики, но рынок не готов ее забирать. Банк России справился с инфляцией, но действующая учетная ставка, и, как следствие, процентная ставка по кредитам, не дает развиваться предприятиям. ВВП – это живое ее отражение. Снижение ВВП влечет за собой «сужение» банковской системы. И говорить об устойчивости банковской системы, когда экономика страны все еще стагнирует, – преждевременно. Банковская система будет жить хорошо тогда, когда вся страна будет развиваться, и банки не будут «сидеть на деньгах», а будут вкладывать их в реальную экономику. Инвестиции в реальное производство идут крайне медленными темпами,  а это основной вопрос, который необходимо решить для устойчивости банковской системы».

Управляющий филиалом «Приволжский» АО КБ «Ситибанк» Владимир Нелюбов рассказывает, что у банка достаточно высокий уровень депозитов. «Но самое интересное, что пассивы становятся все дешевле. 70% наших пассивов – это счета до востребования, которые не стоят практически ничего. Поэтому в этом году «Ситибанк» планирует увеличить российский кредитный портфель вдвое по отношению к началу года. В банке есть деньги, которыми мы готовы кредитовать».

По словам директора регионального центра «Волжский» Райффайзенбанка Александра Грицая, корпоративный рынок более-менее поделен.

«То, что сейчас практически нет новых проектов и все корпоративные клиенты, получив 5 предложений от разных банков, начинают из них выбирать более им подходящие, это факт. На рынке очень высокая конкуренция».

О серьезной борьбе за клиента среди финансовых игроков говорил и директор Нижегородского филиала «БКС Премьер» Александр Юдин. Он привел такой пример: «Когда мы приходим со своей кредитной программой для юридических лиц, оказывается, что у них уже есть 3-4 банка-кредитора. И в итоге клиенты начинают «выкручивать» банкам руки – по ставке, по срокам. Действительно очень сложно конкурировать в этой ситуации с госбанками. Через некоторое время мы можем увидеть, что отрасль очень сильно «сожмется», потому что клиенты больше будут работать с банками, у которых есть возможность дешево кредитовать. А такая возможность, на мой взгляд, сейчас есть только у госбанков».

Директор Нижегородского филиала Россельхозбанка Александр Люлин рассказал о недавнем заседании Совета директоров ЦБ,  на котором было сообщено о повышении отчислений в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Кредитные линии АСВ будут увеличены на 220 млрд руб.

«Это говорит о том, что банковская система с точки зрения количественного состава продолжает сжиматься. АСВ нацелено на дальнейшую ее чистку. По состоянию на 1 января 2016 г. в России действовало 834 банка. При этом 200 банков «держат» 93% банковского рынка. Что делают остальные 600? Ответ на вопрос остается (и для ЦБ в том числе) неочевидным. Выполнение нормативов ЦБ далеко не все банки могут себе гарантировать. Сейчас только порядка  400 кредитных учреждений укладываются в те нормативы, которые есть, а они продолжают ужесточаться. По сути, ЦБ продолжает политику жесткого регулирования, и это, в принципе, логично. Поэтому количество участников банковского рынка продолжит сокращаться. На рынке будут оставаться банки с хорошими качественными портфелями, которые даже в непростое время продолжат нормально развиваться».

В ответ на реплику г-на Люлина, управляющий нижегородским филиалом «Транскапиталбанка» Марк Фельдман вспомнил историю двухгодичной давности.

«Тогда возник вопрос с качеством портфеля «Россельхозбанка». Как этот вопрос был решен? Из нашего с вами кармана. Чем обязан был бы заниматься в подобной ситуации любой коммерческий банк? Боролся бы с проблемными активами, занимался возвратами и т.д. Но когда речь идет о госбанках, то из кармана налогоплательщиков тут же вынимается 150 млрд руб., вкладывается в уставный капитал кредитного учреждения и вроде бы проблема решена. Но это не так. Проблема не решена, это болезнь, которая перешла в раковую стадию».

По мнению Марка Фельдмана, сегодня не хватает жестких управленческих подходов к решению государственных задач и «длинных» денег для производственной сферы любого сегмента.

«Давайте проанализируем, сколько  монобанков, сколько филиалов банков на территории Нижегородской области, кто из них занимается активной бизнес-работой, а кто нет. Нам надо кроме тактики говорить о стратегиях, в том числе региональных. Мы обсуждали с коллегами-депутатами вопрос о том, какие отрасли необходимо развивать в Нижегородской области в первую очередь. Сельское хозяйство, например. Это вопрос национальной безопасности. Но почему сегодня сельское хозяйство не развивается? Не хватает средств. Так давайте, во-первых,  эти точки роста определим, а во-вторых поставим себе задачу эти отрасли поддерживать и развивать».

Банкир уверен, что прогресс нельзя остановить: «Законы общества и природы бизнеса едины. Сколько банков осталось, а почему умерли остальные? Потому что движущая сила прогресса – это естественный отбор. Слабые умирают, сильные становятся сильнее».

Конкуренция давит Региональный директор Приволжского филиала Росбанка Олег  Виндман говорит о том, что с начала года ощущается усиление конкуренции на рынке: клиентов не становится больше, а их бизнес растет в редких случаях.

«В целом, объем инвестиций в стране продолжает снижаться. Мы также ощущаем давление на банковскую маржу: банки активно конкурируют друг с другом с точки зрения цены, при этом комиссионные доходы находятся на практически одинаковом уровне у всех игроков. Какую стратегию в этой связи выбрать? Сейчас многие банки активно расширяют спектр предложений для клиентов, в том числе благодаря транзакционным услугам, которые могли бы привести к увеличению объема комиссионных доходов. Многие игроки целенаправленно развивают дистанционные каналы обслуживания, предоставляя клиентам удобные онлайн-сервисы. И Росбанк - из их числа. В настоящее время практически все крупные банки помимо органического расширения бизнеса занимаются оптимизацией своих расходов, централизацией и унификацией поддерживающих функций. На мой взгляд, в обозримом будущем мы увидим другую банковскую структуру с более легкой организационной структурой. Это соответствует духу времени, это является общемировой практикой», - отмечает он.

Ставки по кредитованию предприятий и малого бизнеса – падают, как и ставки по потребительскому кредитованию, которые опускаются на докризисный уровень, говорит управляющий ВТБ24 в Нижегородской области Георгий Гречин. О чем это говорит? Что деньги у банков есть. Вопрос  только в том, кому их давать. Банки стараются не брать на себя коммерческие риски, и зависят от способности их клиентов организовать свою модель бизнеса и встроиться в ту экономическую реальность, которая существует.

«Например, общепит.  Сейчас открываются новые заведения с несколько иной моделью обслуживания, которая позволяет снизить издержки и сильно не увеличивать средний чек. То есть, если бизнес подстраивается под новые условия, то у него выручка в рублях может даже расти. И когда банки видят таких клиентов, то они им готовы предоставить вполне адекватные условия по финансированию», - продолжает г-н Гречин.

Многие банки сейчас предлагают те или иные программы рефинансирования кредитов. «В периоде 5 лет, если мы говорим про тот или иной сегмент, клиенты обновляются в банке примерно на 80%. Очень мало клиентов, которые остаются с банком на протяжении 5-10 лет», - подчеркнул Александр Грицай.

Чат-боты для розницы Александр Грицай уверен, что наиболее интересные изменения сейчас происходят в розничном сегменте, где в принципе меняется подход к работе с клиентами и развиваются удаленные каналы продаж.

«Если мы посмотрим сейчас на классические банковские офисы, то мы увидим, что там практически не осталось очередей. Клиенты уже привыкли, что необязательно ходить в офис, когда есть интернет и смартфон. Но решив проблему столпотворений в офисах, банки  теперь вынуждены искать эффективные способы информирования клиентов о новых продуктах и услугах.  Не зная о новых предложениях банка, клиенты ими не воспользуются».

По мнению Александра Юдина, рынок кредитования и инвестиционных предложений для физических лиц будет меняться: «Роботы, находя информацию в Facebook и Gooole по последним поискам пользователя, будут формировать релевантные предложения и посылать их пользователям, исходя из их запросов в сети.  И со временем составляющая физического труда в работе финансовых учреждений будет явно меньше».

Управляющий нижегородским филиалом Банка «ФК Открытие» Владимир Рогозин продолжает, что как бы не относились классические банки к соцсетям, игнорировать их нельзя.

«Например, у «ФК Открытие» есть специальные роботы - чат-боты, запущенные в соцсети. Если клиент задает какой-то поисковый запрос, то чат-бот сразу это видит и начинает его обрабатывать на первичном уровне, и предлагает пользователю консультацию на заданную тему. Это то будущее, за которым банки в любом случае пойдут. Конечно, нельзя говорить о том, что роботы полностью заменят людей. Я не верю в то, что корпоративный кредит, в особенности кредит инвестиционный, выдаст робот. Но уровень диджитализации продолжит увеличиваться».

Владимир Нелюбов согласился с коллегой в том, что диджитализация является одним из основных трендов рынка: «Банки сокращают количество офисов в городах и переходят на дистанционное обслуживание клиентов, предлагая быстрые и удобные решения. Это касается не только Нижнего Новгорода, но и Москвы и Санкт-Петербурга. И еще один тренд – ориентация на более состоятельного клиента. Никто не отменял закон Парета, что 20% усилий дают 80% прибыли, и как показывает наш опыт в кризис, состоятельные люди не стали менее состоятельными».

По словам Александра Грицая, пластика скоро не будет, недалеки уже от истины: «Но говорить о том, что пластик исчезнет совсем – не совсем корректно, потому что страна большая, а интернет далеко не везде. Но именно в развитии таких удаленных каналов обслуживания банки будут конкурировать друг с другом. Банки, у которых  большая структура, много офисов сейчас редко можно встретить. На фоне снижения кредитной маржи они занимаются оптимизацией, выводят бэкофисные функции в отдельные центры и города. Почему это происходит? Потому что невозможно в текущих условиях оставаться большими и пассивными как слоны – сидеть и ничего не делать. Потому что тогда ты сам себя съешь».

Владимир Рогозин не поддерживает расхожее мнение о том, что Россия технологически отстала от Запада: «Это ерунда. Мы идем абсолютно в тренде. В части скорости и платежных систем – в числе мировых лидеров. Есть отдельные недостатки в законодательстве. Допустим, эскроу-счета у нас появились сравнительно недавно в отличие от Запада. По большому счету, единственное значительное отставание России -производительность труда».

Управляющий Нижегородским филиалом ПАО  АКБ  «Связь-Банк»  Валерий Трушин подчеркнул, что небольшие города остаются неинтересны большей части банковского сообщества: «Сотрудничая с Почтой России, мне пришлось много поездить по области, причем не только в районные города,  а в населенные пункты, где проживают 10-15 тыс. жителей.  Для банков это остается закрытым пространством, где они практически не представлены, и, как следствие, финансовые услуги остаются недоступными для населения».  По его мнению, в этом заложен неплохой драйвер для роста тех банков, кто  готов  вложиться в капитал, создать сеть, предложив специальную линейку банковских продуктов для этого сегмента населения, тем самым охватить массу россиян в глубинке  и в перспективе получить прибыль: «Сейчас крупные банки борются за состоятельного клиента на одном поле в условиях жесткой конкуренции и вынуждены в этой борьбе терять прибыль».

По словам директора Приволжского филиала ПАО «Запсимкомбанк» Алексея Солдаткина, свято место пусто не бывает. «С чем мы сталкиваемся в небольших городах и поселках, где одно градообразующее предприятие – если оттуда уходят офисы, то приходят МФО, которые портят клиента». Этого стоит избегать, заключает банкир.

Последние пресс-релизы

Связь-Банк первым на финансовом рынке внедрил в контакт-центре систему управления знаниями KMS Lighthouse
Связь-Банк первым на российском финансовом рынке внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse.КMS Lighthouse - это система управления знаниями в организациях и контактных центрах.
27 марта 2017
О переводе Саратовского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» в статус Операционного офиса
ПАО АКБ «Связь-Банк» уведомляет своих клиентов о переводе с «15» апреля 2017 года Саратовского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» г.
27 марта 2017
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации“О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”1. Общие сведения1.1.
24 марта 2017
Связь-Банк поднялся в рейтинге надежных банков журнала Forbes на 15 место
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 15 место в рейтинге «100 банков по надежности - 2017» журнала Forbes.За год Банк поднялся на 11 позиций в числе ведущих российских банков. Связь-Банк входит в рейтинги надежности Forbes с 2010 года.
24 марта 2017
Связь-Банк вошел в ТОП-30 крупнейших банков по активам на 1 марта
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) вошел в ТОП-30 крупнейших банков по объему активов на 1 марта 2017 года, по данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг» (медиагруппа МИА «Россия сегодня»).
23 марта 2017
Курсы обмена валют
25.03.2017 c 28.03.2017
ЦБ USD 57,42 57,02 -0,40
ЦБ EUR 61,86 61,96 +0,10
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,99 -0,06
EUR Купить по 61,99 0,26
Курсы еще 67 банков
Информация обновлена 27.03.2017 в 19:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 890 926 -1,1%
2 Газпромбанк 5 274 296 +3,4%
3 ВТБ 24 3 228 326 +1,8%
4 РоссельхозБанк 2 982 112 +4%
5 ФК Открытие 2 751 106 -2,1%
6 Альфа-Банк 2 412 642 -2,7%
7 Московский Кредитный Банк 1 394 647 -4,4%
8 Промсвязьбанк 1 321 270 -0,5%
9 ЮниКредит Банк 1 147 947 -2,7%
10 Райффайзенбанк 792 310 +3,9%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 734 041 -0,4%
2 ВТБ 24 1 478 912 -0,1%
3 РоссельхозБанк 307 547 -1,5%
4 Газпромбанк 299 729 -0,6%
5 Альфа-Банк 232 466 +0,3%
6 Райффайзенбанк 157 680 +0,3%
7 Банк Хоум Кредит 139 671 -0,5%
8 Росбанк 117 955 -1,9%
9 ДельтаКредит 114 541 -0,5%
10 ЮниКредит Банк 103 811 -0,3%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 860 668 +0,8%
2 ВТБ 24 1 644 512 -0,3%
3 РоссельхозБанк 568 086 +3,2%
4 Газпромбанк 504 236 +1,3%
5 Промсвязьбанк 341 346 +0,4%
6 ФК Открытие 454 178 +2,7%
7 Альфа-Банк 281 110 +3,5%
8 Московский Кредитный Банк 234 744 +2,2%
9 Совкомбанк 208 340 +3,7%
10 Югра 167 902 +0,8%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.02.2017

Полный рейтинг банков России