Ипотека застыла в поддержке ("Инструменты для бизнеса")

20 ноября 2015

Рынок ипотечного кредитования УрФО в 2015 году показал снижение как количества, так и объема выданных займов. Участники банковского рынка отмечают: если бы не государственное субсидирование ипотечной ставки для новостроек, то рынок мог бы просесть на 70%. В Уральской палате недвижимости (УПН) подчеркивают, что уже в этом году количество новых строек в 2,5 раза меньше, чем в прошлом, а будущее этого рынка будет определяться, в первую очередь, макроэкономическими факторами, а не внутренней ситуацией на рынке жилья.

Квартиры остались без спроса

По данным Уральской палаты недвижимости, объемы продаж на рынке жилья УрФО в 2015 году показали снижение: от 20 до 50% в зависимости от сегмента рынка. При этом доля сделок по покупке нового жилья с ипотечным кредитованием во второй половине 2015 года заняла 50% от общего объема ипотеки, в то время как в конце прошлого года составляла около 30-35%. Как рассказали в Уральском банке Сбербанка, количество выданных за последние 10 месяцев жилищных кредитов снизилось на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Объем кредитования также уменьшился на 28,6%. «За 10 месяцев 2015 года Сбербанк выдал уральцам 32,4 тыс. жилищных кредитов на сумму 43,5 млрд руб. С учетом общей экономической ситуации и конъюнктуры рынка, это достаточно умеренное снижение»,- уверена директор управления по работе с партнерами Уральского банка Сбербанка Татьяна Лобова. Падение объемов ипотечного кредитования отмечают и в Уральском филиале ВТБ24. Там за девять месяцев 2015 года было выдано примерно вполовину меньше ипотеки по объему, чем в 2014 оду. «Да, спрос на кредиты в этом году меньше, но меньше и досрочного погашения. Доля просроченной задолженности по ипотеке за год существенно не изменилась»,- рассказал управляющий Уральского филиала ВТБ24 Сергей Кульпин.

Он подчеркивает, что ипотека по-прежнему остается самым динамичным направлением кредитования. Так, например, за год с 1 октября 2014 года по 1 октября 2015 года ипотечный портфель ВТБ24 в УрФО вырос на 18% - до 73,7 млрд руб.

В Екатеринбургском филиале Банка Москвы рассказали, что за период с 1 апреля по 31 октября 2015 года доля заявок по программе «Ипотека с господдержкой» составила 52% от общего количества принятых филиалом. При этом до запуска данной программы доля заявок на покупку квартир в строящихся объектах в общем объеме выданных кредитов составляла 24%. С 1 апреля 2015 года доля жилищных займов на строящуюся недвижимость увеличилась до 56%. Заместитель директора Екатеринбургского филиала Банка Москвы Антон Сединкин также отметил, что доля просроченной задолженности в портфеле екатеринбургского филиала за указанный промежуток времени не увеличилась. Для снижения долговой нагрузки заемщиков, испытывающих финансовые трудности, Банк Москвы предлагает различные меры реструктуризации, а также льготное рефинансирование. Абсолют Банк всего в 2014 году выдал ипотечных кредитов на сумму более 49 млрд руб., а в 2015 году только в сентябре на общую сумму более 51 млрд руб. «В сентябре кредитный портфель по ипотечным сделкам филиала Абсолют Банка в Екатеринбурге преодолел отметку в 5 млрд руб. С момента запуска государственной программы субсидирования ставки рост объема кредитного портфеля составил 6,5%. Показательно, что более 60% наших заемщиков с апреля по октябрь 2015 года приобретали квартиры именно по этой программе»,- рассказала Светлана Ковалева, заместитель управляющего филиала АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Екатеринбурге. При этом банк планирует принимать заявки на ипотеку с господдержкой вплоть до 28 февраля 2016 года (многие банки анонсировали завершение программы в конце декабря 2015 года). «Но надо

понимать, что одобрение заявки, сбор документов и выход на сделку тоже требуют времени. Если объект выбран заранее, документы на стадии активной подготовки, то на сделку можно выйти за 7-10 дней. Тем, кто планирует в ближайшее время приобретать квартиру в ипотеку, советую подать заявку уже сейчас. Срок ее действия после одобрения - четыре месяца, этого хватит до окончания госпрограммы. Сейчас условия для приобретения квадратных метров в собственность оптимальны: низкая ставка - 11,25%, и все еще большой выбор вариантов квартир в новостройках»,- пояснила госпожа Ковалева.

Субсидия на застой

Основным драйвером поддержания спроса на ипотеку новостроек банкиры называют программу государственной поддержки. Так, например, доля выдачи жилищных кредитов по ней уральским ВТБ24 составляет около 40% в общем объеме ипотечного кредитования. «Она поддерживает спрос и не дает застройщикам остановиться. Большая часть сделок на первичном рынке, естественно, проходит по программе господдержки. Без нее рынок мог бы просесть на 70% и более»,- предположил господин Кульпин. При этом относительное

спокойствие на рынках позволило банкам смягчить собственные условия жилищного кредитования. Сбербанк, например, в октябре снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке: до 15% на приобретение готового и строящегося жилья и до 25% - по программам «Загородная недвижимость» и «Строительство жилого дома». Кроме того, с 12 ноября стартовала программа «Единая ставка», процентная ставка по которой не зависит от размера первоначального взноса и срока кредита и составляет 13,45%. Однако в Уральской палате недвижимости призывают не переоценивать значение господдержки при ипотечном кредитовании. Там отмечают, что общий экономический контекст по-прежнему остается негативным, и именно это будет определять движение рынка и его возможности в ближайшем будущем.

Жилье связалось с экономикой

Опрошенные участники банковского рынка, говоря о тенденциях ипотечного кредитования в уральском регионе, отмечают, что на них существенно повлияет изменение ключевой ставки Центрального банка России. «Мы предполагаем, что ключевая ставка будет в дальнейшем снижаться, и ставки на вторичном рынке пойдут вниз. Программа господдержки может быть продлена, но с некоторым изменением условий»,- уверен господин Кульпин. В Сбербанке пока ждут четвертый квартал 2015 года - именно на этот период, уверена госпожа Лобова, приходится наибольшая активность на рынке ипотечного кредитования. В Абсолют Банке прогнозируют в четвертом квартале 2015 года стабильный рост кредитного портфеля по ипотечным сделкам - не менее 10% каждый месяц. При этом в банке считают, что ждать дальнейшего снижения цен на жилье не стоит. «Первичное жилье не подешевеет потому, что цены на строительные материалы отнюдь не снижаются, трудовые ресурсы тоже не обходятся дешевле. После кризиса 2008 года большинство застройщиков привязывает цены на квартиры к их себестоимости, что делает невозможными прежние значительные скидки»,- комментирует Светлана Ковалева. Другим важным фактором она называет грядущее уменьшение объема строящегося жилья. «По прогнозам некоторых застройщиков, в 2016 году в Екатеринбурге будет сдано в три раза меньше квадратных метров, чем в 2015 году. Меньше выбор объектов - выше спрос на них, соответственно, нет предпосылок снижать цену. Снижение объемов строящегося жилья, в свою очередь, не даст сколько-нибудь существенно упасть ценам на вторичное жилье»,- уточняет заместитель управляющего банком. Сейчас, по словам Светланы Ковалевой, ипотечные кредиты на вторичную недвижимость соответствуют уровню 2014 года. Так, в Абсолют Банке ставка на вторичное жилье - от 13,5%. «Конечно, условия по ипотечной программе на первичное жилье с государственной поддержкой более привлекательные - ставка 11,25% при первоначальном взносе от 20%, и это играет роль. По нашим наблюдениям, более трети заемщиков, которые изначально собирались приобретать вторичное жилье, после общения с кредитным специалистом и сравнения условий делали выбор в пользу новостроек. Это обоснованный шаг: разница в ставке по ипотечному кредиту в 1,5-2% за годы выплат позволяет сэкономить несколько сотен тысяч рублей. Тем не менее, повторюсь, 50% клиентов выбирают квартиры на вторичном рынке»,- говорит она. При этом эксперт не исключает, что если правительство не продлит действие

госпрограммы, то, скорее всего, ипотечные ставки на первичном и вторичном рынке сравняются, и одно из конкурентных преимуществ новостроек исчезнет.

В УПН уверены, что по итогам 2015 года показатели ввода жилья будут на уровне прошлого года. «Задел, созданный в предыдущие годы, позволяет ввести в этом году более 1 млн кв. м. Важнее другое: новых проектов, которые начали строиться в этом году, будет в 2,5 раза меньше, чем в 2014 году. И это отразится на предложении и вводе жилья в эксплуатацию уже в последующие периоды. Рынок ипотечного кредитования достаточно долго показывал впечатляющие результаты развития в отрыве от экономических тенденций. Это не могло продолжаться достаточно долго. Вполне логично, что будущее этого рынка будет определяться в первую очередь макроэкономическими факторами, а не внутренней ситуацией на рынке жилья»,- уверен начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков. По его словам, наиболее вероятным сценарием развития рынка, с учетом текущих изменений в экономике страны, остается сохранение существующих тенденций: невысокая активность покупателей при значительном выборе на рынке квартир, сохранение слабой отрицательной корректировки цен на вторичном рынке, в сегменте новостроек рынок продолжит дифференцироваться на «сильные» и «слабые» проекты с точки зрения качества. «Последние будут вынуждены использовать снижение цен в качестве последнего инструмента привлечения покупателей»,- подытожил эксперт.

Светлана Ковалева, заместитель управляющего филиала АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Екатеринбурге

2015 год сильно изменил рынок ипотечного кредитования по сравнению с предыдущим годом. В первые три месяца из-за высоких ставок банки и застройщики столкнулись со стагнацией на рынке ипотеки и недвижимости. Ситуацию исправила государственная программа субсидирования ипотечной ставки. Она позволила увеличить спрос на квартиры в новостройках и позитивно повлияла на застройщиков, которые смогли продолжить строительство жилых объектов. Абсолют Банк присоединился к госпрограмме с самого начала и предложил ставку по ипотеке на новостройки 11,5%. И уже в апреле - первом месяце действия программы - мы ощутили результат: банк перевыполнил план по выдаче ипотеки на первичное жилье в два раза. Дальше темпы выдачи только росли. В июле - августе не было типичного для этих месяцев «отпускного затишья». Нестабильность курса доллара и евро подтолкнула людей чаще задумываться об инвестициях в собственное жилье. В итоге в июле мы показали лучшие результаты по сравнению с аналогичным периодом за все предыдущие годы, начиная с 2008 года. В сентябре 2015 года мы снизили ставку по ипотечной программе «Первичный рынок с государственной поддержкой» до 11,25%. После этого объем выдачи кредитов на первичном рынке вырос в 10 раз по сравнению с сентябрем прошлого года. В сентябре 500 клиентов оформили ипотечные кредиты на новостройки, из них 496 воспользовались программой господдержки. Ранее, в начале июня 2015 года, Абсолют Банк снизил ставки по ипотечным кредитам на вторичную недвижимость до 13,5%. Тренд снижения ставки подхватили и некоторые другие банки. Благодаря этому заметно активизировался рынок ипотеки на вторичную недвижимость. Сейчас мы наблюдаем такое соотношение между сделками на первичном и вторичном рынке, которого не было в предыдущие годы. Например, в 2013 и 2014 годах мы выдавали 5% ипотечных кредитов на новостройки и 95% кредитов на вторичное жилье.

С лета 2015 года в Абсолют Банке это соотношение составило уже 50 на 50% - за счет высокой востребованности первичного жилья. В этом году лидерами на рынке ипотечного кредитования остаются те банки, которые имеют многолетний опыт, обладают высоким уровнем компетенции в этом направлении, собственными мощными ресурсами и хорошей репутацией среди потенциальных заемщиков. Уже летом выяснилось, что многие кредитные организации, которые присоединились к госпрограмме, не справились с объемами выдач и не смогли пройти условия для аккредитации. В итоге из 39 банков осталось только 17, то есть менее половины. Остальные не рассчитали силы. Естественно, что тем банкам, которые не участвуют в программе господдержки, сложнее предложить выгодные ставки по кредитам не только на первичное, но и на вторичное жилье.

Рита Булатова, управляющий Екатеринбургским филиалом Связь-Банка* (Группа Внешэкономбанка)

В 2014 году Связь-Банк выдал около 24 млрд руб. ипотечных кредитов, включая «Военную ипотеку». К 1 октября 2015 года портфель ссуд физических лиц составил 72 млрд руб. В 2015 году по «Военной ипотеке» было выдано 2000 кредитов на сумму более 4 млрд руб. (в 2014 году - 7850 кредитов на сумму 16,35 млрд руб.).

- На каких условиях сегодня предоставляется кредит в рамках программы «Военная ипотека» (сумма, процентная ставка, срок и т.д.)? Условия одинаковые во всех банках?

- В Связь-Банке программа «Военная ипотека» работает с 2011 года. С этого момента мы непрерывно стараемся упрощать условия выдачи, делая кредитование для военнослужащих более прозрачным и понятным. В настоящее время мы выдаем ипотечные кредиты военнослужащим под ставку 11% годовых в рублях как на вторичном (при покупке только у юридических лиц), так и на первичном рынке, включая кредитование на приобретение готовых таунхаусов, а также жилых домов с земельными участками. Программа позволяет использовать средства на накопительном счете военнослужащего и взять кредит на сумму от 400 тыс. до 2,2 млн руб. Срок договора по кредиту составляет от трех до 20 лет, однако выплатить кредит необходимо до достижения военнослужащим 45-летнего возраста. Нижний порог первоначального взноса установлен в размере 20%, верхний - в размере 90% от стоимости жилья.

- Каким критериям должен соответствовать клиент, который хочет купить квартиру по военной ипотеке? Расскажите о процедуре получения такого кредита.

- «Военная ипотека» - специальная программа, разработанная в соответствии с Федеральным законом № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Перечень военнослужащих достаточно широкий. Согласно данной программе, военнослужащий-участник НИС (накопительно-ипотечной системы) может приобрести недвижимость с использованием ипотечного кредита через три года после вступления в НИС. По истечении трех лет с даты вступления в НИС можно воспользоваться средствами, накопленными на его счету (для внесения первоначального взноса). Для получения займа необходимо сначала получить свидетельство о праве получения целевого жилищного займа (ЦЖЗ), обратиться в банк, где вместе с кредитным специалистом вы определите размер займа, подберете квартиру и заключите кредитный договор и договор страхования. Уплата первоначального взноса на приобретение жилой недвижимости, а также обслуживание кредита осуществляется ФГКУ «Росвоенипотека» за счет поступлений на именной накопительный счет военнослужащего.

- Какие документы ему нужно предоставить?

- Тут все очень просто - для получения кредита необходимо предоставить анкету и заявку по форме банка, паспорт гражданина РФ и свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) на получение целевого жилищного займа.

 

Последние пресс-релизы

О переводе Тюменского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» в статус Операционного офиса
ПАО АКБ «Связь-Банк» уведомляет своих клиентов о переводе с «12» августа 2017 года Тюменского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» г.
25 июля 2017
Анкета БДМ Есть ли дно у долговой ямы? ("БДМ. Банки и деловой мир")
ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННЫХ ДОЛГОВ ПО КРЕДИТАМ НЕ РАДУЕТ.Кажется, банкам должны все: и частные клиенты, и индивидуальные предприниматели, и компании всех размеров.
20 июля 2017
КОРПОРАТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ("БДМ. Банки и деловой мир")
В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА демонстрировало рост почти во всех отраслях. Сокращение в одном сегменте-аутсайдере - добычи полезных ископаемых - было компенсировано увеличением объемов в других отраслях.
20 июля 2017
А В СВЯЗЬ-БАНКЕ ДЕЛАЮТ ТАК... (БДМ. Банки и деловой мир)
СВЯЗЬ-БАНК ПОМОГ СВОИМ КЛИЕНТАМ ВЫПОЛНИТЬ обязательства по кредитам в рамках акции.Банк подвел итоги кампании «Мгновения весны» - по возврату неисполненных кредитных обязательств с физических лиц.
20 июля 2017
Центробанк: объем переводов физлиц из РФ и физлицам в Россию вырос в мае (banki.ru)
Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, вырос в мае 2017 года в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем, особенно по направлению из России,...
20 июля 2017
Курсы обмена валют
25.07.2017 c 26.07.2017
ЦБ USD 59,66 59,82 +0,16
ЦБ EUR 69,47 69,70 +0,23
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 26.07.2017 в 5:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 660 178 +1,3%
2 Газпромбанк 5 365 850 -1,6%
3 ВТБ 24 3 213 129 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 825 547 -0,5%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 713 231 -0,8%
6 Альфа-Банк 2 504 434 +4,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 341 573 -0,4%
8 Промсвязьбанк 1 292 461 -2,2%
9 БИНБАНК 1 157 726 +0,5%
10 ЮниКредит Банк 1 152 572 -2,6%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 796 718 +0,9%
2 ВТБ 24 1 531 933 +1,3%
3 РоссельхозБанк 312 386 +1,3%
4 Газпромбанк 300 247 -0,1%
5 Альфа-Банк 240 175 +1,4%
6 Райффайзенбанк 170 936 +3,1%
7 Банк Хоум Кредит 141 700 +0,5%
8 Почта Банк 117 574 +6,1%
9 ДельтаКредит 117 057 +1,4%
10 Росбанк 114 905 -0,4%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 873 495 +0,9%
2 ВТБ 24 1 633 214 +1,1%
3 РоссельхозБанк 614 401 +2,9%
4 Газпромбанк 527 078 +7,7%
5 БИНБАНК 494 721 +0,9%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 476 467 +2,3%
7 Промсвязьбанк 337 939 -3%
8 Альфа-Банк 293 310 +1,8%
9 Московский Кредитный Банк 246 471 +2%
10 Совкомбанк 236 400 +3,1%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.05.2017

Полный рейтинг банков России