Высшая ипотечная лига: на финише года сохранится стабильность (bankir.ru)

08 ноября 2016

Краткий официальный итог ипотечного жилищного кредитования по состоянию на 1 октября: неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Обзор по лидерам рынка — «Высшей ипотечной лиге».

С начала года было выдано 602 403 кредита на общую сумму 1 027 137 млн рублей. В сентябре объем кредитования составил 126 868 млн рублей, включая 37% по программе субсидирования.

Анализ статистики дает возможность сделать несколько наблюдений.

Первое наблюдение. В сентябре заметного увеличения объемов на ипотечном рынке в целом не наблюдалось, но активная и поступательная работа продолжалась.

Подтвердился сделанный ранее вывод об отсутствии на ипотечном рынке летнего затишья.

Итоги летней ипотеки: никто не хотел отдыхать Обзор летней деятельности ведущих ипотечных кредиторов подтверждает практику отсутствия затишья в июне-августе. Банки продолжали наращивать выдачу, выжимали максимальный эффект из программы субсидирования. При этом конкуренция и концентрация на ипотечном рынке не ослабевали.

Результаты сентября превысили результаты августа всего на 1,9 млрд рублей. Только у 9 из 20 ведущих кредиторов сентябрь оказался более плодотворным, чем август.

Текущее состояние можно оценить, как неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Балансирование происходит по двум линиям: между спросом и предложением, между потребностью и возможностью. Добавим к характеристике этого равновесия субъективный фактор ожиданий населения, на которые влияют вербальные интервенции ведущих политиков и бизнесменов на тему благоприятности момента приобретения жилья в кредит.

В противовес этому неустойчивому равновесию можно добавить четыре стабилизирующих фактора:

  • значительная доля ипотечного кредитования в объеме кредитования физических лиц (40% кредитного портфеля),
  • незначительная доля ипотечных заемщиков среди всех граждан страны (около 10% всех домохозяйств),
  • значительная доля ипотечных сделок среди всех сделок с недвижимостью (в отдельных сегментах приближается и даже превышает 50%),
  • активное использование ипотечных инструментов для поддержки решения жилищных вопросов значительными группами населения (материнский капитал, военная ипотека, разнообразная социальная ипотека по профессиональному и территориальному принципу).

Коротко можно сформулировать так: ни бизнес, ни население, ни власть не могут жить без постоянного развития ипотечного кредитования.

Косвенным статистическим подтверждением последнего тезиса служит следующее наблюдение.

Второе наблюдение. Ипотечное жилищное кредитование имеет структурные и количественные характеристики, позволяющие прослеживать определенные закономерности, несмотря на индивидуальность каждого ипотечного года. Посмотрим на долю девяти месяцев в общем объеме года (табл. 1). Расчет итогов 12 месяцев текущего года на основе среднего значения дает результат 1 547 126 млн рублей, что довольно близко к прогнозу большинства экспертов.

Третье наблюдение. В сентябре стало известно об изменениях в программе субсидирования кредитования новостроек из-за уменьшения 16 сентября ключевой ставки до 10%. В итоге начиная с октября кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентного пункта.

На результатах сентября это событие не сказалось, а по программе было выдано кредитов на сумму 46,959 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше чем в августе.

Примечательно, что большинство кредиторов в октябре снизило ставки по кредитам, выдаваемым по госпрограмме. А Сбербанк даже объявил о кредитовании после Нового года всех заемщиков, подавших заявку на кредит по программе и не успевших получить кредит до 31 декабря.

Таким образом, продемонстрирована слабая чувствительность работы по программе к размеру компенсации.

В статье «Субсидирование ипотеки: финишная прямая» говорилось о психологическом и имиджевом эффектах от действия госпрограммы. Можно сказать, что в этой программе удалось получить синергетический эффект от одновременного использования экономических и субъективных факторов.

Четвертое наблюдение. Подтверждаются умеренно оптимистичные прогнозы и сохранение традиционных трендов (табл. 2.).

 По итогам девяти месяцев в проекте «Высшая ипотечная лига» можно выделить три номинации:

  • лидеры ипотечного рынка (табл. 3),
  • лидеры среди частных российских кредиторов,
  • лидеры по приросту рыночной доли за 2016 год.

Сбербанк занимает устойчивое первое место. Незначительное уменьшение рыночной доли компенсируется ростом кредитования в сентябре на 3 млрд рублей по сравнению с августом.

Второе место у ВТБ24, а третье — у РСХБ. Газпромбанк по итогам восьми месяцев опередил КБ «Дельтакредит» и находится на четвертом месте. Перечисленные банки составляют первую пятерку лучших ипотечных кредиторов по объему выдачи.

Абсолют банк занял первое место среди лучших российских частных кредиторов, а первая пятерка выглядит так:

1. Абсолют банк.

2. Банк «Санкт-Петербург».

3. Банк «Возрождение».

4. Транскапиталбанк.

5. Банк ФК «Открытие»

 

Тройка лидеров по приросту рыночной доли состоит из следующих банков:

1. ВТБ24 — 2,36%,

2. Райффайзенбанк — 1,67%.

3. РСХБ — 1,30%,

 

Общие выводы по итогам девяти месяцев

  1. Результаты соответствуют современному социально-экономическому положению в стране и уровню развития ипотечного жилищного кредитования, которое настолько вросло в деловую и частную жизнь, что продолжает непрерывно развиваться за счет коллективных усилий всех участников процесса.
  1. Объем и структура ипотечного рынка позволяют на основе трех кварталов делать прогнозы количественных результатов рынка в целом и успехов отдельных участников.

Основные итоги ипотечного года и результаты «Высшей ипотечной лиги» будут подведены на первом ипотечном мероприятии года — III Российском ипотечном конгрессе.

 

Последние пресс-релизы

О переводе Тюменского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» в статус Операционного офиса
ПАО АКБ «Связь-Банк» уведомляет своих клиентов о переводе с «12» августа 2017 года Тюменского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» г.
25 июля 2017
Анкета БДМ Есть ли дно у долговой ямы? ("БДМ. Банки и деловой мир")
ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННЫХ ДОЛГОВ ПО КРЕДИТАМ НЕ РАДУЕТ.Кажется, банкам должны все: и частные клиенты, и индивидуальные предприниматели, и компании всех размеров.
20 июля 2017
КОРПОРАТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ("БДМ. Банки и деловой мир")
В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА демонстрировало рост почти во всех отраслях. Сокращение в одном сегменте-аутсайдере - добычи полезных ископаемых - было компенсировано увеличением объемов в других отраслях.
20 июля 2017
А В СВЯЗЬ-БАНКЕ ДЕЛАЮТ ТАК... (БДМ. Банки и деловой мир)
СВЯЗЬ-БАНК ПОМОГ СВОИМ КЛИЕНТАМ ВЫПОЛНИТЬ обязательства по кредитам в рамках акции.Банк подвел итоги кампании «Мгновения весны» - по возврату неисполненных кредитных обязательств с физических лиц.
20 июля 2017
Центробанк: объем переводов физлиц из РФ и физлицам в Россию вырос в мае (banki.ru)
Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, вырос в мае 2017 года в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим месяцем, особенно по направлению из России,...
20 июля 2017
Курсы обмена валют
27.07.2017 c 28.07.2017
ЦБ USD 59,91 59,41 -0,50
ЦБ EUR 69,68 69,64 -0,04
Курсы еще 61 банка
Информация обновлена 27.07.2017 в 17:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 230 853 +2,2%
2 Газпромбанк 5 340 567 +0,9%
3 ВТБ 24 3 302 357 +1,8%
4 РоссельхозБанк 3 001 719 +7,7%
5 Альфа-Банк 2 632 164 +4,2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 605 324 -4,1%
7 Московский Кредитный Банк 1 480 663 +5,3%
8 Промсвязьбанк 1 317 393 +0,4%
9 ЮниКредит Банк 1 180 338 +3,8%
10 БИНБАНК 1 176 151 -0,8%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 830 512 +1,4%
2 ВТБ 24 1 592 287 +2,2%
3 РоссельхозБанк 322 056 +1,7%
4 Газпромбанк 310 948 +2,2%
5 Альфа-Банк 257 659 +3,7%
6 Райффайзенбанк 180 334 +2,1%
7 Банк Хоум Кредит 144 533 +1%
8 Почта Банк 132 146 +5,9%
9 ДельтаКредит 120 238 +1,8%
10 Росбанк 114 234 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 892 784 +0,7%
2 ВТБ 24 1 665 391 +2,8%
3 РоссельхозБанк 660 271 +3,9%
4 Газпромбанк 550 813 +7%
5 БИНБАНК 513 075 +2%
6 ПАО Банк «ФК Открытие» 497 332 +2,9%
7 Промсвязьбанк 349 131 +2,5%
8 Альфа-Банк 307 160 +2%
9 Московский Кредитный Банк 253 126 +0,7%
10 Совкомбанк 241 739 +0,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.07.2017

Полный рейтинг банков России