Высшая ипотечная лига: на финише года сохранится стабильность (bankir.ru)

08 ноября 2016

Краткий официальный итог ипотечного жилищного кредитования по состоянию на 1 октября: неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Обзор по лидерам рынка — «Высшей ипотечной лиге».

С начала года было выдано 602 403 кредита на общую сумму 1 027 137 млн рублей. В сентябре объем кредитования составил 126 868 млн рублей, включая 37% по программе субсидирования.

Анализ статистики дает возможность сделать несколько наблюдений.

Первое наблюдение. В сентябре заметного увеличения объемов на ипотечном рынке в целом не наблюдалось, но активная и поступательная работа продолжалась.

Подтвердился сделанный ранее вывод об отсутствии на ипотечном рынке летнего затишья.

Итоги летней ипотеки: никто не хотел отдыхать Обзор летней деятельности ведущих ипотечных кредиторов подтверждает практику отсутствия затишья в июне-августе. Банки продолжали наращивать выдачу, выжимали максимальный эффект из программы субсидирования. При этом конкуренция и концентрация на ипотечном рынке не ослабевали.

Результаты сентября превысили результаты августа всего на 1,9 млрд рублей. Только у 9 из 20 ведущих кредиторов сентябрь оказался более плодотворным, чем август.

Текущее состояние можно оценить, как неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Балансирование происходит по двум линиям: между спросом и предложением, между потребностью и возможностью. Добавим к характеристике этого равновесия субъективный фактор ожиданий населения, на которые влияют вербальные интервенции ведущих политиков и бизнесменов на тему благоприятности момента приобретения жилья в кредит.

В противовес этому неустойчивому равновесию можно добавить четыре стабилизирующих фактора:

  • значительная доля ипотечного кредитования в объеме кредитования физических лиц (40% кредитного портфеля),
  • незначительная доля ипотечных заемщиков среди всех граждан страны (около 10% всех домохозяйств),
  • значительная доля ипотечных сделок среди всех сделок с недвижимостью (в отдельных сегментах приближается и даже превышает 50%),
  • активное использование ипотечных инструментов для поддержки решения жилищных вопросов значительными группами населения (материнский капитал, военная ипотека, разнообразная социальная ипотека по профессиональному и территориальному принципу).

Коротко можно сформулировать так: ни бизнес, ни население, ни власть не могут жить без постоянного развития ипотечного кредитования.

Косвенным статистическим подтверждением последнего тезиса служит следующее наблюдение.

Второе наблюдение. Ипотечное жилищное кредитование имеет структурные и количественные характеристики, позволяющие прослеживать определенные закономерности, несмотря на индивидуальность каждого ипотечного года. Посмотрим на долю девяти месяцев в общем объеме года (табл. 1). Расчет итогов 12 месяцев текущего года на основе среднего значения дает результат 1 547 126 млн рублей, что довольно близко к прогнозу большинства экспертов.

Третье наблюдение. В сентябре стало известно об изменениях в программе субсидирования кредитования новостроек из-за уменьшения 16 сентября ключевой ставки до 10%. В итоге начиная с октября кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентного пункта.

На результатах сентября это событие не сказалось, а по программе было выдано кредитов на сумму 46,959 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше чем в августе.

Примечательно, что большинство кредиторов в октябре снизило ставки по кредитам, выдаваемым по госпрограмме. А Сбербанк даже объявил о кредитовании после Нового года всех заемщиков, подавших заявку на кредит по программе и не успевших получить кредит до 31 декабря.

Таким образом, продемонстрирована слабая чувствительность работы по программе к размеру компенсации.

В статье «Субсидирование ипотеки: финишная прямая» говорилось о психологическом и имиджевом эффектах от действия госпрограммы. Можно сказать, что в этой программе удалось получить синергетический эффект от одновременного использования экономических и субъективных факторов.

Четвертое наблюдение. Подтверждаются умеренно оптимистичные прогнозы и сохранение традиционных трендов (табл. 2.).

 По итогам девяти месяцев в проекте «Высшая ипотечная лига» можно выделить три номинации:

  • лидеры ипотечного рынка (табл. 3),
  • лидеры среди частных российских кредиторов,
  • лидеры по приросту рыночной доли за 2016 год.

Сбербанк занимает устойчивое первое место. Незначительное уменьшение рыночной доли компенсируется ростом кредитования в сентябре на 3 млрд рублей по сравнению с августом.

Второе место у ВТБ24, а третье — у РСХБ. Газпромбанк по итогам восьми месяцев опередил КБ «Дельтакредит» и находится на четвертом месте. Перечисленные банки составляют первую пятерку лучших ипотечных кредиторов по объему выдачи.

Абсолют банк занял первое место среди лучших российских частных кредиторов, а первая пятерка выглядит так:

1. Абсолют банк.

2. Банк «Санкт-Петербург».

3. Банк «Возрождение».

4. Транскапиталбанк.

5. Банк ФК «Открытие»

 

Тройка лидеров по приросту рыночной доли состоит из следующих банков:

1. ВТБ24 — 2,36%,

2. Райффайзенбанк — 1,67%.

3. РСХБ — 1,30%,

 

Общие выводы по итогам девяти месяцев

  1. Результаты соответствуют современному социально-экономическому положению в стране и уровню развития ипотечного жилищного кредитования, которое настолько вросло в деловую и частную жизнь, что продолжает непрерывно развиваться за счет коллективных усилий всех участников процесса.
  1. Объем и структура ипотечного рынка позволяют на основе трех кварталов делать прогнозы количественных результатов рынка в целом и успехов отдельных участников.

Основные итоги ипотечного года и результаты «Высшей ипотечной лиги» будут подведены на первом ипотечном мероприятии года — III Российском ипотечном конгрессе.

 

Последние пресс-релизы

Связь-Банк нарастил оборот по эквайрингу за 2016 год до 4,8 млрд рублей
В 2016 году Связь-Банк нарастил оборот по эквайрингу до 4,8 млрд рублей и превысил показатель 2015 года в 2 раза.В настоящее время на обслуживании Связь-Банка находится более 3000 POS-терминалов.
17 января 2017
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения1.1.
16 января 2017
10% на все кофе с собой в сети кофеен «Шоколадница» для держателей карт MasterCard и Maestro
Держатели карт Mastercard и Maestro, эммитированных Связь-Банком, могут получить скидку 10% на все кофе с собой в сети кофеен «Шоколадница»!Срок действия акции - с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года.
12 января 2017
Скидка 10% на билеты в кино для держателей карт MasterCard и Maestro
Держатели карт MasterCard и Maestro, выпущенных Связь-Банком, могут получить скидку 10% на билеты в кинотеатры «Формула кино» и «Кронверк Синема».Скидка действует при оплате в кассах кинотеатров, в киосках самообслуживания, на сайте www.formulakino.
12 января 2017
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информации О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
Сообщение о существенном факте и раскрытие инсайдерской информацииО проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке1. Общие сведения1.1.
11 января 2017
Курсы обмена валют
17.01.2017 c 18.01.2017
ЦБ EUR 63,23 63,29 +0,06
ЦБ USD 59,61 59,40 -0,21
Курсы еще 66 банков
Информация обновлена 17.01.2017 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России