Высшая ипотечная лига: на финише года сохранится стабильность (bankir.ru)

08 ноября 2016

Краткий официальный итог ипотечного жилищного кредитования по состоянию на 1 октября: неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Обзор по лидерам рынка — «Высшей ипотечной лиге».

С начала года было выдано 602 403 кредита на общую сумму 1 027 137 млн рублей. В сентябре объем кредитования составил 126 868 млн рублей, включая 37% по программе субсидирования.

Анализ статистики дает возможность сделать несколько наблюдений.

Первое наблюдение. В сентябре заметного увеличения объемов на ипотечном рынке в целом не наблюдалось, но активная и поступательная работа продолжалась.

Подтвердился сделанный ранее вывод об отсутствии на ипотечном рынке летнего затишья.

Итоги летней ипотеки: никто не хотел отдыхать Обзор летней деятельности ведущих ипотечных кредиторов подтверждает практику отсутствия затишья в июне-августе. Банки продолжали наращивать выдачу, выжимали максимальный эффект из программы субсидирования. При этом конкуренция и концентрация на ипотечном рынке не ослабевали.

Результаты сентября превысили результаты августа всего на 1,9 млрд рублей. Только у 9 из 20 ведущих кредиторов сентябрь оказался более плодотворным, чем август.

Текущее состояние можно оценить, как неустойчивое равновесие между предложением и ценами на недвижимость, ставками кредитования и доходами населения. Балансирование происходит по двум линиям: между спросом и предложением, между потребностью и возможностью. Добавим к характеристике этого равновесия субъективный фактор ожиданий населения, на которые влияют вербальные интервенции ведущих политиков и бизнесменов на тему благоприятности момента приобретения жилья в кредит.

В противовес этому неустойчивому равновесию можно добавить четыре стабилизирующих фактора:

  • значительная доля ипотечного кредитования в объеме кредитования физических лиц (40% кредитного портфеля),
  • незначительная доля ипотечных заемщиков среди всех граждан страны (около 10% всех домохозяйств),
  • значительная доля ипотечных сделок среди всех сделок с недвижимостью (в отдельных сегментах приближается и даже превышает 50%),
  • активное использование ипотечных инструментов для поддержки решения жилищных вопросов значительными группами населения (материнский капитал, военная ипотека, разнообразная социальная ипотека по профессиональному и территориальному принципу).

Коротко можно сформулировать так: ни бизнес, ни население, ни власть не могут жить без постоянного развития ипотечного кредитования.

Косвенным статистическим подтверждением последнего тезиса служит следующее наблюдение.

Второе наблюдение. Ипотечное жилищное кредитование имеет структурные и количественные характеристики, позволяющие прослеживать определенные закономерности, несмотря на индивидуальность каждого ипотечного года. Посмотрим на долю девяти месяцев в общем объеме года (табл. 1). Расчет итогов 12 месяцев текущего года на основе среднего значения дает результат 1 547 126 млн рублей, что довольно близко к прогнозу большинства экспертов.

Третье наблюдение. В сентябре стало известно об изменениях в программе субсидирования кредитования новостроек из-за уменьшения 16 сентября ключевой ставки до 10%. В итоге начиная с октября кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентного пункта.

На результатах сентября это событие не сказалось, а по программе было выдано кредитов на сумму 46,959 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше чем в августе.

Примечательно, что большинство кредиторов в октябре снизило ставки по кредитам, выдаваемым по госпрограмме. А Сбербанк даже объявил о кредитовании после Нового года всех заемщиков, подавших заявку на кредит по программе и не успевших получить кредит до 31 декабря.

Таким образом, продемонстрирована слабая чувствительность работы по программе к размеру компенсации.

В статье «Субсидирование ипотеки: финишная прямая» говорилось о психологическом и имиджевом эффектах от действия госпрограммы. Можно сказать, что в этой программе удалось получить синергетический эффект от одновременного использования экономических и субъективных факторов.

Четвертое наблюдение. Подтверждаются умеренно оптимистичные прогнозы и сохранение традиционных трендов (табл. 2.).

 По итогам девяти месяцев в проекте «Высшая ипотечная лига» можно выделить три номинации:

  • лидеры ипотечного рынка (табл. 3),
  • лидеры среди частных российских кредиторов,
  • лидеры по приросту рыночной доли за 2016 год.

Сбербанк занимает устойчивое первое место. Незначительное уменьшение рыночной доли компенсируется ростом кредитования в сентябре на 3 млрд рублей по сравнению с августом.

Второе место у ВТБ24, а третье — у РСХБ. Газпромбанк по итогам восьми месяцев опередил КБ «Дельтакредит» и находится на четвертом месте. Перечисленные банки составляют первую пятерку лучших ипотечных кредиторов по объему выдачи.

Абсолют банк занял первое место среди лучших российских частных кредиторов, а первая пятерка выглядит так:

1. Абсолют банк.

2. Банк «Санкт-Петербург».

3. Банк «Возрождение».

4. Транскапиталбанк.

5. Банк ФК «Открытие»

 

Тройка лидеров по приросту рыночной доли состоит из следующих банков:

1. ВТБ24 — 2,36%,

2. Райффайзенбанк — 1,67%.

3. РСХБ — 1,30%,

 

Общие выводы по итогам девяти месяцев

  1. Результаты соответствуют современному социально-экономическому положению в стране и уровню развития ипотечного жилищного кредитования, которое настолько вросло в деловую и частную жизнь, что продолжает непрерывно развиваться за счет коллективных усилий всех участников процесса.
  1. Объем и структура ипотечного рынка позволяют на основе трех кварталов делать прогнозы количественных результатов рынка в целом и успехов отдельных участников.

Основные итоги ипотечного года и результаты «Высшей ипотечной лиги» будут подведены на первом ипотечном мероприятии года — III Российском ипотечном конгрессе.

 

Последние пресс-релизы

Связь-Банк вошел в ТОП лучших банков на рынке вкладов Екатеринбурга и Свердловской области
Связь-Банк вошел в ТОП-3 лучших банков на рынке вкладов Екатеринбурга и Свердловской области, по версии Bankinform.ru.  Аналитики портала оценивали банки на региональном финансовом рынке и отобрали банки с наиболее популярными депозитами.
16 января 2018
Кредитная карта Связь-Банка – лидер рейтинга самых выгодных кредитных карт
Кредитная карта Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) заняла 1 место в рейтинге 10 лучших «кредиток» с функцией CashBack от российских банков в 2018 году, по версии портала zanimayonlayn.ru.
15 января 2018
Объем переводов Связь-Банка с карты на карту в 2017 году превысил 2 млрд рублей
Объем переводов Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) с карты на карту в 2017 году превысил 2 млрд рублей при количестве операций свыше 260 тысяч.
12 января 2018
Связь-Банк увеличил оборот по эквайрингу до 6,7 млрд рублей за 2017 год
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) существенно увеличил оборот по эквайрингу в 2017 году. Оборот за 2017 год достиг 6,7 млрд рублей и превысил аналогичный показатель 2016 года в 1,4 раза.
11 января 2018
Прибыль 30 крупнейших банков в январе-ноябре выросла на 28% (Интерфакс)
11 января. ФИНМАРКЕТ - ЦБ РФ опубликовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 декабря 2017 года. Согласно этим данным, в январе-ноябре тридцатка крупнейших банков получила прибыль в размере 1,087 трлн руб.
11 января 2018
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

13.01.2018c 16.01.2018
ЦБ USD56,6056,36 -0,25
ЦБ EUR68,2668,82 +0,56
Курсы еще 102 банков
Информация обновлена 16.01.2018 в 15:00
Рейтинг банков
1Сбербанк России23 948 530+0,9%
2ВТБ9 316 669-0,9%
3Газпромбанк5 438 586-1,6%
4ВТБ 243 704 458+1,1%
5РоссельхозБанк3 166 447+3,3%
6Альфа-Банк2 650 277+0,7%
7ПАО Банк «ФК Открытие»2 085 907-2,9%
8Московский Кредитный Банк1 861 927+5,7%
9Промсвязьбанк1 360 168+1,9%
10БИНБАНК1 254 982+10%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России4 067 557+1,9%
2ВТБ 241 657 662-1,1%
3Газпромбанк343 495+4,3%
4РоссельхозБанк333 253+0,2%
5ВТБ215 956+0,1%
6Райффайзенбанк192 725+2,4%
7Почта Банк168 289+5,1%
8Банк Хоум Кредит159 849+3,6%
9Альфа-Банк152 719+4,2%
10ДельтаКредит128 485+1,9%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России8 865 393-0,2%
2ВТБ 241 796 559+1,3%
3РоссельхозБанк730 672+2,7%
4Газпромбанк615 139+1,3%
5ВТБ513 215+1,8%
6БИНБАНК446 937-0,3%
7ПАО Банк «ФК Открытие»329 221-0,5%
8Промсвязьбанк327 639-1,3%
9Альфа-Банк323 875+1,3%
10Совкомбанк278 957+5,2%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2017

Полный рейтинг банков России