TCS Group Holding PLC объявляет финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев 2015 г.

01 декабря 2015

Москва, Россия — 1 декабря 2015 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят Тинькофф Банк и Тинькофф Страхование, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

III квартал 2015 г.

  • Чистый процентный доход вырос на 12% и составил 7,2 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 6,4 млрд руб.)
  • Прибыль до налогообложения увеличилась на 86% до 1,0 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 0,5 млрд руб.)
  • Чистая прибыль выросла на 80% и составила 0,7 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 0,4 млрд руб.)
  • Чистая процентная маржа выросла до 29,1% (во II квартале 2015 г. — 26,0%)
  • Стоимость риска упала до 15,0% (во II квартале 2015 г. — 16,6%)

Девять месяцев 2015 г.

  • Чистый процентный доход составил 20,1 млрд руб. (за девять месяцев 2014 г. — 23,1 млрд руб.)
  • Прибыль до налогообложения составила 1,3 млрд руб. (за девять месяцев 2014 г. — 3,8 млрд руб.)
  • Чистая прибыль составила 0,9 млрд руб. (за девять месяцев 2014 г. — 2,8 млрд руб.)
  • Чистая процентная маржа составила 28,1% (за девять месяцев 2014 г. — 34,9%)
  • Совокупные активы выросли на 7% и достигли 116,0 млрд руб. (на конец 2014 г. — 108,8 млрд руб.)
  • Общий объем кредитного портфеля увеличился на 4% и составил 98,0 млрд руб. (на конец 2014 г. — 93,9 млрд руб.)
  • Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 5% и составил 78,2 млрд руб. (на конец 2014 г. — 74,6 млрд руб.)
  • Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 13,9% (на конец 2014 г. — 14,5%)
  • Объем средств на счетах клиентов вырос на 72% и составил 74,7 млрд руб. (на конец 2014 г. — 43,4 млрд руб.)
  • Объем собственных средств с начала года вырос на 4% и составил 21,9 млрд руб. (на конец 2014 г. — 21,0 млрд руб.)

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2015 Г.

  • Привлечено более 250 000 новых активных клиентов
  • Тинькофф Банк выпустил серию кобрендинговых кредитных и дебетовых карт с программами лояльности Связной-Клуб, МАЛИНА и ТНТ-CLUB в дополнение к картам, выпущенным в первом полугодии совместно с AliExpress, eBay, Lamoda, Rendez-Vous и Tele2
  • В июне—июле 2015 г. Тинькофф Банк приобрел дополнительную часть портфеля кредитных карт общим объемом 3,1 млрд руб. у Связного Банка
  • В июле 2015 г. Тинькофф Банк запустил новое мобильное моноприложение MoneyTalk, сочетающее в себе функции мессенджера и сервиса денежных переводов
  • Работы по созданию платформы для сегмента МСБ ведутся в соответствии с графиком; запуск платформы запланирован до конца текущего года
  • В июле—августе 2015 г. Тинькофф Банк успешно провел маркетинговую кампанию Тинькофф Квест, благодаря которой объем операций по портфелю кобрендинговых кредитных карт увеличился на 20%
  • В сентябре 2015 г. Тинькофф Банк расширил свою ипотечную платформу благодаря партнерству с Банком УРАЛСИБ, одним из ведущих игроков российского рынка ипотечного кредитования
  • В сентябре 2015 г. Группа погасила последний транш еврооблигаций на сумму 250 млн долл. США

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ III КВАРТАЛА 2015 Г.

  • По итогам октября 2015 г. Тинькофф Банк занял второе место на российском рынке кредитных карт с долей 7,7%
  • По состоянию на 1 декабря 2015 г. выпущено свыше 5,4 млн кредитных карт
  • В октябре 2015 г. Тинькофф Банк приобрел дополнительную часть портфеля кредитных карт Связного Банка объемом 3,33 млрд руб.; совокупный объем приобретенного портфеля составил 6,43 млрд руб.
  • В октябре 2015 г. Тинькофф Банк и Финансовая группа БКС подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Банк запустит брокерские услуги на базе решения БКС Брокер; ориентировочная дата запуска — начало 2016 г.

ПРОГНОЗ

  • Ввиду высоких показателей за III квартал 2015 г. Группа пересмотрела прогноз в отношении чистой прибыли по итогам 2015 г. (предыдущий прогноз составлял 0,5—1 млрд руб.). При условии отсутствия резкого ухудшения экономической ситуации Группа ожидает, что прибыль за 2015 г. составит около 1,5 млрд руб.
  • Группа ожидает, что по итогам 2016 г. чистая прибыль будет как минимум в два раза выше по сравнению с показателями 2015 г. при условии отсутствия резких сдвигов в операционной среде

Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:

«Мы рады продемонстрировать сильные результаты по итогам отчетного периода: за первые девять месяцев мы заработали 900 млн рублей чистой прибыли, что близко к верхней границе прогнозного диапазона по итогам за весь 2015 г. Высокие результаты стали возможны ввиду ряда факторов: экономическая ситуация постепенно нормализуется, а долговая нагрузка на клиентов продолжает снижаться. Расчистка банковского сектора способствует этому процессу.

За девять месяцев наш чистый портфель вырос на 5%. Мы растем как органически, так и неорганически. Органический рост связан с постепенным увеличением выпуска кредитных карт: мы начали год с 30 тыс. карт в месяц, а в декабре рассчитываем выйти на 85−90 тыс. Неорганический рост связан с приобретением качественных портфелей у других игроков: в результате серии сделок мы приобрели часть портфеля Связного Банка на общую сумму 6,43 млрд руб. Мы продолжаем следить за возможностями на рынке и не исключаем подобных сделок в будущем.

Мониторинг качества нашего портфеля остается нашим приоритетом: стоимость риска планомерно снижается в течение года, в третьем квартале стоимость риска сократилась до 15%. В сентябре мы полностью погасили наш евробонд, что привело к снижению стоимости фондирования.

Сейчас мы активно работаем над диверсификацией нашего бизнеса и над увеличением источников комиссионного дохода. Стратегия Тинькофф Банка на ближайшие пять лет – стать полноценным финансовым супермаркетом в «облаке», который предоставляет клиентам не только свои собственные услуги, но и сервисы партнеров. Часть новых сервисов уже запущена (эквайринг и ипотека), в ближайшее время мы запустим брокерское услуги и обслуживание малого и среднего бизнеса. Мы уже видим первые результаты этих усилий: комиссионный доход за 9 месяцев 2015 г. вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доход от страхового бизнеса увеличился более чем на 30% за аналогичный период».

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млрд руб.

III кв. 2015 г.

III кв. 2014 г.

Изменение

9 мес. 2015 г.

9 мес. 2014 г.

Измене-ние

Эмиссия кредитных карт (тыс. шт.)

187

235

(21%)

386

763

(49%)

Объем транзакций по кредитным картам

27,8

22,8

22%

73,9

67,5

10%

млрд руб.

III кв. 2015 г.

II кв. 2015 г.

Изменение

9 мес. 2015 г.

9 мес. 2014 г.

Измене-ние

Чистый процентный доход

7,2

 

6,4

 

12%

20,1

23,1

(13%)

Чистый процентный доход после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

3,6

 

 

 

2,6

 

40%

8,5

10,9

(22%)

Прибыль до налогообложения

 

1,0

 

0,5

86%

1,3

3,8

(65%)

Чистая прибыль

0,7

0,4

80%

0,9

2,8

(67%)

 

млрд руб.

30 сентября 2015 г.

31 декабря 2014 г.

Изменение

Итого активы

116,0

108,8

7%

Кредиты и авансы клиентам, нетто

78,2

74,6

5%

Денежные средства и казначейский портфель

19,7

16,3

21%

Итого обязательства

94,1

87,8

7%

Клиентские счета (депозиты)

74,7

43,4

72%

Итого собственные средства

21,9

21,0

4%

Коэффициент достаточности капитала первого уровня

15,8%

15,9%

(0,1 п. п.)

Коэффициент достаточности общего капитала

21,1%

21,8%

(0,7 п. п.)

Показатель по нормативу Н1 ЦБ РФ

(коэффициент достаточности капитала)

13,0%

15,5%

(2,5 п. п.)

Благодаря улучшению экономической ситуации и активному снижению долговой нагрузки на клиентов Группа продемонстрировала высокие результаты за III квартал и девять месяцев 2015 г., чему способствовала более высокая рентабельность в III квартале 2015 г. по сравнению с предыдущим кварталом.

Во III квартале и за девять месяцев 2015 г. Тинькофф Банк выпустил соответственно 187 тыс. и 386 тыс. новых кредитных карт, при этом объем денежных операций по кредитным картам за девять месяцев 2015 г. вырос до 73,9 млрд руб., тогда как за за девять месяцев 2014 г. он составлял 67,5 млрд руб.

В III квартале 2015 г. валовой процентный доход Группы увеличился на 0,7 млрд руб до 10,4 млрд руб. по сравнению со II кварталом 2015 г. (9,7 млрд руб.) и на 5,1% по сравнению со III кварталом 2014 г. (9,9 млрд руб.). Доход по ценным бумагам до уплаты налогов вырос на 1 п. п., составив 41,6%, что связано с возобновившимся ростом кредитного портфеля. За девять месяцев 2015 г. валовой процентный доход вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 29,5 млрд руб. (за девять месяцев 2014 г. — 29,4 млрд руб.).

Стоимость заемных средств в III квартале 2015 г. сократилась на 13,7% в результате погашения последнего транша еврооблигаций на общую сумму 250 млн долл. США в сентябре 2015 г. Группа ожидает продолжение снижения данного показателя за счет сокращения объема дорогих депозитов.

Чистый процентный доход в III квартале 2015 г. вырос на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 7,2 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 6,4 млрд руб.). Чистый комиссионный доход за девять месяцев 2015 г. составил 20,1 млрд руб. по сравнению с 23,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

В III квартале 2015 г. Группа также показала положительную динамику чистой процентной маржи, которая выросла до 29,1% (в II квартале 2015 г. — 26,0%). За девять месяцев 2015 г. показатель составил 28,1% по сравнению с 34,9% за аналогичный период прошлого года. Скорректированная на риск чистая процентная маржа в III квартале 2015 г. выросла до 14,5% (во II квартале 2015 г. — 10,4%) благодаря снижению убытков по кредитам и улучшению показателей процентного дохода. Скорректированная на риск чистая процентная маржа за девять месяцев 2015 г. составила 11,9% по сравнению с 16,4% за девять месяцев 2014 г.

Группа продолжает повышать эффективность управления рисками за счет более консервативной политики андеррайтинга и поддержания кредитных лимитов и доли одобренных кредитных заявок на низком уровне. В III квартале 2015 г. стоимость риска продолжила снижаться и составила 15,0% (во II квартале 2015 г. — 16,6%). Стоимость риска остается повышенной относительно уровня предыдущих нескольких лет, но постепенно восстанавливается: показатель за девять месяцев 2015 г. составил 16,4% по сравнению с 18,4% за девять месяцев 2014 г.

Стратегические инициативы Группы по диверсификации комиссионных продуктов дали положительные результаты, обеспечив устойчивый рост комиссионного дохода, а также страховых премий. В III квартале 2015 г. комиссионный доход составил 0,34 млрд руб., что на 100 млн руб. выше показателя предыдущего квартала. Комиссионный доход за девять месяцев 2015 г. достиг 0,7 млрд руб. по сравнению с 0,14 млрд руб. за девять месяцев 2014 г. Объем заработанных страховых премий за девять месяцев 2015 г. увеличился до 0,87 млрд руб., что на 32% выше аналогичного показателя прошлого года. За девять месяцев 2015 г. доля комиссионного дохода в общем доходе составила 2,2%, а с учетом страховых премий — 5,0%.

Структура операционных расходов Группы остается в целом неизменной на протяжении ряда отчетных периодов. Операционные расходы за девять месяцев 2015 г. по сравнению с девятью месяцами 2014 г. увеличились на 14,3% до 7,7 млрд руб., в основном за счет индексации заработной платы и инвестиций в новые направления бизнеса. Рост операционных расходов за квартал до 2,8 млрд руб. был обусловлен возобновлением выпуска кредитных карт, увеличением численности персонала и инвестициями в новые проекты.

В III квартале 2015 г. Группа показала чистую прибыль в размере 0,7 млрд руб., на 80% улучшив результат предыдущего квартала. Чистая прибыль за девять месяцев 2015 г. достигла 0,9 млрд руб., что почти вдвое выше нижней границы прогнозного диапазона за весь 2015 г. Высокие показатели прибыли Группы в очередной раз свидетельствуют об устойчивости и гибкости ее бизнес-модели и подтверждают потенциал дальнейшего роста бизнеса.

По итогам девяти месяцев 2015 г. Группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы за период выросли на 7% и достигли 116 млрд руб. (по состоянию на конец 2014 г. — 108,8 млрд руб.).

В III квартале 2015 г. кредитный портфель Группы продолжил расти и составил 78,2 млрд руб. Вместе с тем совокупные активы сократились на 5,1% за отчетный квартал до 116 млрд руб. в результате погашения последнего транша еврооблигаций Группы на общую сумму 250 млн долл. США. По состоянию на конец III квартала 2015 г. казначейский портфель и денежные средства в общей сложности составили 19,7 млрд руб. по сравнению с 16,3 млрд руб. на конец 2014 г. Группа поддерживает высокий запас ликвидности: объем денежных средств и инвестиций по итогам отчетного периода составил 15% от совокупных активов и 24% от средств на счетах клиентов.

В III квартале 2015 г. общий объем кредитного портфеля увеличился на 3,1%, до 98,0 млрд руб., а объем кредитов за вычетом резервов вырос на 3,5%, до 78,2 млрд руб. Этот результат обусловлен возобновлением органического роста клиентской базы, благодаря чему Группа за девять месяцев 2015 г. привлекла 250 000 новых клиентов, а также приобретением качественных портфелей кредитных карт у Связного Банка.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле продолжила снижаться: на конец III квартала 2015 г. она составила 13,9% по сравнению с 14,3% кварталом ранее и 14,5% на конец 2014 г. Отношение резервов под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам осталось на уровне 1,4. Резервы под обесценение кредитного портфеля увеличились до 19,8 млрд руб. по сравнению с 19,3 млрд руб. по состоянию на конец 2014 г.

За отчетный квартал обязательства Группы снизились на 7% до 94,1 млрд руб. в результате погашения последнего транша еврооблигаций. Единственным непогашенным долговым обязательством Группы остается субординированный заем на сумму 200 млн долл. со сроком погашения в 2018 г. Объем средств на счетах клиентов в III квартале 2015 г. увеличился незначительно — до 74,7 млрд руб. (на конец II квартала 2015 г. — 71,7 млрд руб.). Группа располагает достаточной ликвидностью для обеспечения своих потребностей в рефинансировании и, как следствие, намеренно снизила темпы привлечения новых депозитов.

Группа по-прежнему поддерживает высокий уровень капитала: показатель достаточности капитала по нормативу Н1 ЦБ РФ по состоянию на конец III квартала 2015 г. составил 13,0%. Показатель достаточности основного капитала первого уровня (или норматив Н1.1) составил 9,9% (как и для капитала первого уровня — норматива Н1.2), что намного выше обязательных требований ЦБ РФ (5% и 6% соответственно). По состоянию на конец III квартала 2015 г. собственные средства Группы увеличились до 21,9 млрд руб. (во II квартале 2015 г. — 21,1 млрд руб.).

***

Во вторник, 1 декабря 2015 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 9:00 по восточному летнему времени США), руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/

Для подключения необходимо воспользоваться следующими данными:

Код подтверждения

 

6147857

Местный номер для России

+7495 213 0977 

Бесплатный номер для России

8 800 500 9311 

Местный номер для Великобритании

+44 (0)20 3427 0503

Бесплатный номер для Великобритании

0800 279 5004

Местный номер для США

+1646 254 3388

Бесплатный номер для США

1877 280 1254

 

Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: 

http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=3123

Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.

Последние пресс-релизы

Олег Тиньков и Оливер Хьюз приняли участие в глобальной конференции финансовой практики BCG
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков и Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз выступили на глобальной конференции финансовой практики The Boston Consulting Group (BCG).
28 октября 2016
Выгодные предложения
Курсы обмена валют
09.12.2016 c 10.12.2016
ЦБ EUR 68,25 67,21 -1,04
ЦБ USD 63,39 63,30 -0,09
Курсы еще 122 банков
Информация обновлена 09.12.2016 в 12:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России