Тинькофф Банк успешно разместил облигационный займ на 3 млрд руб. с купоном 11,7%

23 июня 2016

Тинькофф Банк сообщает об успешном закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО−07 объемом 3 млрд рублей. Итоговая ставка купона составила 11,7% годовых.

23 июня 2016 г. успешно закрылась книга заявок на приобретение биржевых облигацийАО «Тинькофф Банк» серии БО−07. Объем выпуска составил 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и с офертой через 1,5 года с даты размещения.

Привлеченные средства Тинькофф Банк планирует направить на развитие бизнеса.

Заявки на выпуск собирались 23 июня 2016 г. с первоначальным ориентиром по ставке купона 12,00% — 12,50% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза. Большой интерес к выпуску позволил дважды снижать указанный диапазон.

По итогам закрытия книги заявок общий объем спроса составил 7,6 млрд рублей, а процентная ставка по первым трем купонным выплатам установлена на уровне 11,7%.

Сергей Пирогов, вице-президент Тинькофф Банка по корпоративному финансированию, прокомментировал: «Мы рады вернуться на российский рынок облигаций после трехлетнего перерыва. Высокий спрос на наши бумаги со стороны инвесторов позволил нам собрать сильную книгу заявок и существенно снизить цену размещения. Успех этого размещения показывает, что российский рынок облигаций открыт для таких привлекательных инвестиционных идей, как наша».

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 30 июня 2016 г.

Последние пресс-релизы

Олег Тиньков и Оливер Хьюз приняли участие в глобальной конференции финансовой практики BCG
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков и Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз выступили на глобальной конференции финансовой практики The Boston Consulting Group (BCG).
28 октября 2016
Выгодные предложения
Курсы обмена валют
02.12.2016 c 03.12.2016
ЦБ EUR 67,62 68,47 +0,85
ЦБ USD 63,68 64,15 +0,47
Курсы еще 125 банков
Информация обновлена 02.12.2016 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 024 659 -0,9%
2 Газпромбанк 5 041 958 -0,6%
3 ВТБ 24 3 158 145 +0,7%
4 ФК Открытие 3 133 886 +8%
5 РоссельхозБанк 2 785 205 +1,2%
6 Альфа-Банк 2 246 296 -0,4%
7 Московский Кредитный Банк 1 305 529 +1,6%
8 Промсвязьбанк 1 273 430 +0,7%
9 ЮниКредит Банк 1 215 315 -4,6%
10 БИНБАНК 829 541 +3,4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 664 451 +0,8%
2 ВТБ 24 1 385 516 +1,6%
3 РоссельхозБанк 302 794 +1,5%
4 Газпромбанк 294 991 +0,6%
5 Райффайзенбанк 147 666 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 133 108 +0,8%
7 Росбанк 130 434 -1,6%
8 ДельтаКредит 109 084 +0,3%
9 Альфа-Банк 108 349 -0,5%
10 ФК Открытие 106 259 +412,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 426 030 -0,2%
2 ВТБ 24 1 673 078 -1,2%
3 РоссельхозБанк 512 719 +0,8%
4 Газпромбанк 492 883 -0,4%
5 ФК Открытие 425 423 +105,1%
6 БИНБАНК 340 848 0%
7 Промсвязьбанк 308 738 +1,1%
8 Альфа-Банк 290 268 -1,1%
9 Московский Кредитный Банк 206 269 +2,3%
10 Совкомбанк 174 784 +5,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2016

Полный рейтинг банков России