Тинькофф Банк успешно разместил облигационный займ на 3 млрд руб. с купоном 11,7%

23 июня 2016

Тинькофф Банк сообщает об успешном закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО−07 объемом 3 млрд рублей. Итоговая ставка купона составила 11,7% годовых.

23 июня 2016 г. успешно закрылась книга заявок на приобретение биржевых облигацийАО «Тинькофф Банк» серии БО−07. Объем выпуска составил 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и с офертой через 1,5 года с даты размещения.

Привлеченные средства Тинькофф Банк планирует направить на развитие бизнеса.

Заявки на выпуск собирались 23 июня 2016 г. с первоначальным ориентиром по ставке купона 12,00% — 12,50% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза. Большой интерес к выпуску позволил дважды снижать указанный диапазон.

По итогам закрытия книги заявок общий объем спроса составил 7,6 млрд рублей, а процентная ставка по первым трем купонным выплатам установлена на уровне 11,7%.

Сергей Пирогов, вице-президент Тинькофф Банка по корпоративному финансированию, прокомментировал: «Мы рады вернуться на российский рынок облигаций после трехлетнего перерыва. Высокий спрос на наши бумаги со стороны инвесторов позволил нам собрать сильную книгу заявок и существенно снизить цену размещения. Успех этого размещения показывает, что российский рынок облигаций открыт для таких привлекательных инвестиционных идей, как наша».

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 30 июня 2016 г.

Оставить отзыв

Курсы обмена валют

22.02.2018c 23.02.2018
ЦБ USD56,6556,76 +0,11
ЦБ EUR69,8169,63 -0,17
Курсы еще 117 банков
Информация обновлена 23.02.2018 в 11:00
Рейтинг банков
1Сбербанк России24 597 626+1,9%
2ВТБ9 643 691+2,9%
3Газпромбанк5 582 354+0,1%
4ВТБ 243 791 238+1,1%
5РоссельхозБанк3 266 999+2,2%
6Альфа-Банк2 663 134-1,1%
7ПАО Банк «ФК Открытие»2 291 760+6,8%
8Московский Кредитный Банк1 920 950+1,2%
9Промсвязьбанк1 396 978+4,5%
10ЮниКредит Банк1 207 684+5,2%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.01.2018

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России4 256 081+2,5%
2ВТБ 241 728 639+2,2%
3Газпромбанк357 299+1,1%
4РоссельхозБанк345 606+2,5%
5ВТБ219 905+1,5%
6Райффайзенбанк196 568-1,4%
7Почта Банк181 830+4,4%
8Банк Хоум Кредит169 942+3,4%
9Альфа-Банк168 743+5,7%
10ДельтаКредит134 658+2,7%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.01.2018

Полный рейтинг банков России

1Сбербанк России9 104 297+2%
2ВТБ 241 871 881+2,5%
3РоссельхозБанк774 533+3,8%
4Газпромбанк589 688-6,6%
5ВТБ529 433+2,1%
6БИНБАНК462 361+2,1%
7ПАО Банк «ФК Открытие»343 860+2,5%
8Альфа-Банк333 405+0,6%
9Промсвязьбанк315 829-4,8%
10Совкомбанк277 7770%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.01.2018

Полный рейтинг банков России