Тинькофф Банк успешно разместил облигационный займ на 3 млрд руб. с купоном 11,7%

23 июня 2016

Тинькофф Банк сообщает об успешном закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО−07 объемом 3 млрд рублей. Итоговая ставка купона составила 11,7% годовых.

23 июня 2016 г. успешно закрылась книга заявок на приобретение биржевых облигацийАО «Тинькофф Банк» серии БО−07. Объем выпуска составил 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и с офертой через 1,5 года с даты размещения.

Привлеченные средства Тинькофф Банк планирует направить на развитие бизнеса.

Заявки на выпуск собирались 23 июня 2016 г. с первоначальным ориентиром по ставке купона 12,00% — 12,50% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза. Большой интерес к выпуску позволил дважды снижать указанный диапазон.

По итогам закрытия книги заявок общий объем спроса составил 7,6 млрд рублей, а процентная ставка по первым трем купонным выплатам установлена на уровне 11,7%.

Сергей Пирогов, вице-президент Тинькофф Банка по корпоративному финансированию, прокомментировал: «Мы рады вернуться на российский рынок облигаций после трехлетнего перерыва. Высокий спрос на наши бумаги со стороны инвесторов позволил нам собрать сильную книгу заявок и существенно снизить цену размещения. Успех этого размещения показывает, что российский рынок облигаций открыт для таких привлекательных инвестиционных идей, как наша».

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 30 июня 2016 г.

Последние пресс-релизы

Олег Тиньков и Оливер Хьюз приняли участие в глобальной конференции финансовой практики BCG
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков и Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз выступили на глобальной конференции финансовой практики The Boston Consulting Group (BCG).
28 октября 2016
Выгодные предложения
Курсы обмена валют
18.01.2017 c 19.01.2017
ЦБ EUR 63,29 63,23 -0,06
ЦБ USD 59,40 59,18 -0,22
Курсы еще 65 банков
Информация обновлена 18.01.2017 в 20:05
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 761 412 -1,4%
2 Газпромбанк 4 998 647 -2,8%
3 ВТБ 24 3 252 711 +0,7%
4 ФК Открытие 3 038 327 -3,7%
5 РоссельхозБанк 2 845 396 0%
6 Альфа-Банк 2 356 093 +1,6%
7 Промсвязьбанк 1 370 476 +4,9%
8 Московский Кредитный Банк 1 314 080 -3,7%
9 ЮниКредит Банк 1 182 603 -4,3%
10 БИНБАНК 869 027 +4%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 695 362 +0,3%
2 ВТБ 24 1 430 615 +1,4%
3 РоссельхозБанк 307 426 +0,5%
4 Газпромбанк 299 541 +0,7%
5 Альфа-Банк 232 014 +1%
6 Райффайзенбанк 151 925 +1,7%
7 Банк Хоум Кредит 134 975 +0,8%
8 Росбанк 125 972 -1,8%
9 ДельтаКредит 111 252 +1,3%
10 ЮниКредит Банк 102 595 0%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 506 179 +0,7%
2 ВТБ 24 1 656 730 -0,5%
3 РоссельхозБанк 533 144 +2,6%
4 Газпромбанк 487 548 +0,3%
5 ФК Открытие 433 404 +1,3%
6 БИНБАНК 350 006 +3,7%
7 Промсвязьбанк 325 811 +3,7%
8 Альфа-Банк 290 302 -0,3%
9 Московский Кредитный Банк 219 138 +4,3%
10 Совкомбанк 188 424 +2,6%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.11.2016

Полный рейтинг банков России