Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения двух серий биржевых облигаций НОВИКОМБАНКа на общую сумму 5 млрд рублей

19 июня 2015

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» серий БО-02 (объем — 2 млрд руб.) и БО-05 (объем — 3 млрд руб.). Размещение бумаг состоялось 19 июня 2015 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Книга заявок на бумаги была закрыта 17 июня. В ходе маркетинга было подано 38 заявок общим объемом более 7 млрд рублей, что позволило сузить первоначально маркетируемый диапазон купонных ставок (14,15-14,65% годовых) до 14,15-14,25% годовых и закрыть книгу заявок с переподпиской по ставке купона 14,25% годовых.

По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год. Срок обращения облигаций серии БО-02 – 3 года, серии БО-05 – 5 лет. Купонный период по серии БО-02 – 6 месяцев, по серии БО-05 – 182 дня. Выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.

«Мы оцениваем результаты размещения как чрезвычайно успешные. Книга закрывалась в условиях некоторого охлаждения инвесторов к рынку облигаций после бурного оптимизма конца мая-начала июня. Участники рынка находятся в раздумьях по поводу прогнозирования дальнейших шагов Банка России. В этой ситуации эффективная работа команды организаторов и высокая репутация эмитента позволили не только зафиксировать ставку купона вблизи нижнего уровня первоначального диапазона, но и существенно увеличить объем размещения», — отметил Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили: Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк».

Со-Организаторы: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), АО «СМП Банк».

Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, «Объединенный национальный банк» (ООО), ЗАО КБ РУСНАРБАНК, АО «Банк Финсервис».

Со-Андеррайтеры: ЗАО  АКБ «Алеф-Банк», ООО КБ «АРЕСБАНК», ООО «АТОН», АКБ «ГЛОБУС» (ПАО), Банк «Левобережный» (ОАО), ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ПАО «Социнвестбанк», ПАК АКБ «Урал ФД», Банк «Церих» ЗАО.

Последние пресс-релизы

Банк ЗЕНИТ и страховая компания ERGO предлагают «Экспресс-защиту»
Банк ЗЕНИТ в партнерстве с крупнейшей европейской страховой компанией ERGO предлагает клиентам эффективное решение для финансовой защиты жизни и здоровья.
20 апреля 2017
Банк ЗЕНИТ предлагает «Экспресс-защиту» от страховой компании ERGO
Банк ЗЕНИТ в партнерстве с крупнейшей европейской страховой компанией ERGO предлагает клиентам эффективное решение для финансовой защиты жизни и здоровья.
20 апреля 2017
Банк ЗЕНИТ запустил услугу «Налоговые вычеты «под ключ»
Банк ЗЕНИТ запустил новую услугу «Налоговые вычеты «под ключ», с помощью которой можно дистанционно оформить имущественный, социальный или инвестиционный налоговый вычет.
18 апреля 2017
Банк ЗЕНИТ исполнил оферту по облигациям серии БО-09
10 апреля 2017 года Банк ЗЕНИТ исполнил оферту по требованию владельцев биржевых облигаций серии БО-09, выкупив 1 273 539 облигаций по цене 100% от номинала и в тот же день в процессе вторичного размещения вернул большую часть выкупленных облигаций...
11 апреля 2017
Банк ЗЕНИТ внедрил полную линейку тарифных планов для клиентов малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан
Линейка «пакетных» тарифных планов Банка ЗЕНИТ теперь доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Республике Татарстан.
10 апреля 2017
Курсы обмена валют
21.04.2017 c 22.04.2017
ЦБ USD 56,42 56,23 -0,19
ЦБ EUR 60,61 60,32 -0,30
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,09 -0,58
EUR Купить по 60,82 0,09
Курсы еще 1 банка
Информация обновлена 24.04.2017 в 8:00
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России