Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения двух серий биржевых облигаций НОВИКОМБАНКа на общую сумму 5 млрд рублей

19 июня 2015

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» серий БО-02 (объем — 2 млрд руб.) и БО-05 (объем — 3 млрд руб.). Размещение бумаг состоялось 19 июня 2015 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Книга заявок на бумаги была закрыта 17 июня. В ходе маркетинга было подано 38 заявок общим объемом более 7 млрд рублей, что позволило сузить первоначально маркетируемый диапазон купонных ставок (14,15-14,65% годовых) до 14,15-14,25% годовых и закрыть книгу заявок с переподпиской по ставке купона 14,25% годовых.

По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год. Срок обращения облигаций серии БО-02 – 3 года, серии БО-05 – 5 лет. Купонный период по серии БО-02 – 6 месяцев, по серии БО-05 – 182 дня. Выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.

«Мы оцениваем результаты размещения как чрезвычайно успешные. Книга закрывалась в условиях некоторого охлаждения инвесторов к рынку облигаций после бурного оптимизма конца мая-начала июня. Участники рынка находятся в раздумьях по поводу прогнозирования дальнейших шагов Банка России. В этой ситуации эффективная работа команды организаторов и высокая репутация эмитента позволили не только зафиксировать ставку купона вблизи нижнего уровня первоначального диапазона, но и существенно увеличить объем размещения», — отметил Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили: Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк».

Со-Организаторы: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), АО «СМП Банк».

Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, «Объединенный национальный банк» (ООО), ЗАО КБ РУСНАРБАНК, АО «Банк Финсервис».

Со-Андеррайтеры: ЗАО  АКБ «Алеф-Банк», ООО КБ «АРЕСБАНК», ООО «АТОН», АКБ «ГЛОБУС» (ПАО), Банк «Левобережный» (ОАО), ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ПАО «Социнвестбанк», ПАК АКБ «Урал ФД», Банк «Церих» ЗАО.

Последние пресс-релизы

Олег Машталяр вступил в должность Председателя Правления Банка ЗЕНИТ
21 ноября 2017 года, после получения всех необходимых согласований со стороны ЦБ РФ, Олег Александрович Машталяр вступил в должность Председателя Правления Банка ЗЕНИТ.
21 ноября 2017
По Таможенной карте Банка ЗЕНИТ теперь доступен овердрафт
Банк ЗЕНИТ предложил участникам ВЭД новую дополнительную услугу — теперь к счету Таможенной карты можно подключить овердрафт, чтобы проводить таможенные платежи за счет кредитных средств.
17 ноября 2017
Банк ЗЕНИТ подключил первые торгово-сервисные предприятия к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир»
Банк ЗЕНИТ начал подключение торгово-сервисных предприятий, находящихся на эквайринговом обслуживании в Банке, к кэшбэк-сервису платежной системы «Мир».
16 ноября 2017
Назначен операционный директор Банка ЗЕНИТ
Валерий Новиков назначен операционным директором Банка ЗЕНИТ. На новой должности он сосредоточится на оптимизации и повышении эффективности операционной деятельности Банка.
13 ноября 2017
Спиритбанк, входящий в Банковскую Группу ЗЕНИТ, отметил 25-летие
Спиритбанк (г. Тула), входящий в Банковскую Группу ЗЕНИТ, отметил 25 лет работы на российском финансовом рынке.
07 ноября 2017
Оставить отзыв

Курсы обмена валют

22.11.2017 c 23.11.2017
ЦБ USD 59,46 59,01 -0,45
ЦБ EUR 69,82 69,40 -0,42
Курсы еще 94 банков
Информация обновлена 23.11.2017 в 14:00

Курсы обмена валют
Зенит

Покупка Продажа
USD 57,90 59,40
EUR 68,55 70,05

Сравнить курсы банков
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 756 690 +0,3%
2 Газпромбанк 5 320 894 -1,7%
3 ВТБ 24 3 466 043 -0,3%
4 РоссельхозБанк 3 027 256 +2,1%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 603 202 +12,8%
6 Московский Кредитный Банк 1 719 537 -0,6%
7 Промсвязьбанк 1 343 199 +2,2%
8 ЮниКредит Банк 1 126 164 -0,9%
9 БИНБАНК 1 101 073 -4,6%
10 Райффайзенбанк 841 389 +1,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 933 040 +1,6%
2 ВТБ 24 1 647 300 +1,9%
3 РоссельхозБанк 329 212 +1,2%
4 Газпромбанк 324 630 +2,6%
5 Райффайзенбанк 185 702 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 150 542 +2,8%
7 Почта Банк 149 835 +7,2%
8 ДельтаКредит 123 860 +1,5%
9 Росбанк 114 770 +0,4%
10 ЮниКредит Банк 113 202 +1,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 924 962 +0%
2 ВТБ 24 1 741 433 +2,8%
3 РоссельхозБанк 692 246 +2,5%
4 Газпромбанк 588 621 +3,5%
5 БИНБАНК 496 926 -3,6%
6 Промсвязьбанк 332 612 -5,4%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 327 288 -29,1%
8 Совкомбанк 261 396 +2,9%
9 Московский Кредитный Банк 259 985 +1,1%
10 Московский Индустриальный Банк 167 509 -0,4%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России