Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения двух серий биржевых облигаций НОВИКОМБАНКа на общую сумму 5 млрд рублей

19 июня 2015

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» серий БО-02 (объем — 2 млрд руб.) и БО-05 (объем — 3 млрд руб.). Размещение бумаг состоялось 19 июня 2015 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Книга заявок на бумаги была закрыта 17 июня. В ходе маркетинга было подано 38 заявок общим объемом более 7 млрд рублей, что позволило сузить первоначально маркетируемый диапазон купонных ставок (14,15-14,65% годовых) до 14,15-14,25% годовых и закрыть книгу заявок с переподпиской по ставке купона 14,25% годовых.

По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год. Срок обращения облигаций серии БО-02 – 3 года, серии БО-05 – 5 лет. Купонный период по серии БО-02 – 6 месяцев, по серии БО-05 – 182 дня. Выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.

«Мы оцениваем результаты размещения как чрезвычайно успешные. Книга закрывалась в условиях некоторого охлаждения инвесторов к рынку облигаций после бурного оптимизма конца мая-начала июня. Участники рынка находятся в раздумьях по поводу прогнозирования дальнейших шагов Банка России. В этой ситуации эффективная работа команды организаторов и высокая репутация эмитента позволили не только зафиксировать ставку купона вблизи нижнего уровня первоначального диапазона, но и существенно увеличить объем размещения», — отметил Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили: Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк».

Со-Организаторы: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), АО «СМП Банк».

Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, «Объединенный национальный банк» (ООО), ЗАО КБ РУСНАРБАНК, АО «Банк Финсервис».

Со-Андеррайтеры: ЗАО  АКБ «Алеф-Банк», ООО КБ «АРЕСБАНК», ООО «АТОН», АКБ «ГЛОБУС» (ПАО), Банк «Левобережный» (ОАО), ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ПАО «Социнвестбанк», ПАК АКБ «Урал ФД», Банк «Церих» ЗАО.

Последние пресс-релизы

Банк ЗЕНИТ запустил акцию: потребительский кредит по фиксированной ставке при кредитовании от года
Банк ЗЕНИТ предложил специальные условия по программам потребительского кредитования в рамках акции, которая продлится до конца 2017 года.
25 сентября 2017
Банк ЗЕНИТ предложил клиентам счет «Накопительный онлайн»
Банк ЗЕНИТ запустил новый продукт: банковский счет в рублях «Накопительный онлайн» со ставкой до 6% годовых.
22 сентября 2017
Банк ЗЕНИТ вошел в ТОП-100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы
Банк ЗЕНИТ занял 83-е место в рейтинге крупнейших банков Центральной и Восточной Европы, подготовленном РИА Рейтинг по состоянию на начало 2017 года.
20 сентября 2017
Банк ЗЕНИТ улучшил позиции в рейтинге банков, кредитующих МСБ
Банк ЗЕНИТ занял 17-е место в рейтинге банков по результатам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за I полугодие 2017 года, подготовленном агентством RAEX (Эксперт РА).
19 сентября 2017
Банк ЗЕНИТ подтвердил лидерство на рынке «военной ипотеки»
Банк ЗЕНИТ подтвердил свой статус крупнейшего частного банка на рынке «военной ипотеки», следует из данных ФГКУ «Росвоенипотека по итогам I полугодия 2017 года.
11 сентября 2017
Курсы обмена валют
23.09.2017 c 26.09.2017
ЦБ USD 57,65 57,57 -0,09
ЦБ EUR 69,07 68,56 -0,52
Курсы еще 105 банков
Информация обновлена 25.09.2017 в 18:00

Курсы обмена валют
Зенит

Покупка Продажа
USD 56,95 57,95
EUR 67,85 68,85
Сравнить курсы банков
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 23 756 690 +0,3%
2 Газпромбанк 5 320 894 -1,7%
3 ВТБ 24 3 466 043 -0,3%
4 РоссельхозБанк 3 027 256 +2,1%
5 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 603 202 +12,8%
6 Московский Кредитный Банк 1 719 537 -0,6%
7 Промсвязьбанк 1 343 199 +2,2%
8 ЮниКредит Банк 1 126 164 -0,9%
9 БИНБАНК 1 101 073 -4,6%
10 Райффайзенбанк 841 389 +1,3%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 933 040 +1,6%
2 ВТБ 24 1 647 300 +1,9%
3 РоссельхозБанк 329 212 +1,2%
4 Газпромбанк 324 630 +2,6%
5 Райффайзенбанк 185 702 +1,7%
6 Банк Хоум Кредит 150 542 +2,8%
7 Почта Банк 149 835 +7,2%
8 ДельтаКредит 123 860 +1,5%
9 Росбанк 114 770 +0,4%
10 ЮниКредит Банк 113 202 +1,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 924 962 +0%
2 ВТБ 24 1 741 433 +2,8%
3 РоссельхозБанк 692 246 +2,5%
4 Газпромбанк 588 621 +3,5%
5 БИНБАНК 496 926 -3,6%
6 Промсвязьбанк 332 612 -5,4%
7 ПАО Банк «ФК Открытие» 327 288 -29,1%
8 Совкомбанк 261 396 +2,9%
9 Московский Кредитный Банк 259 985 +1,1%
10 Московский Индустриальный Банк 167 509 -0,4%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.09.2017

Полный рейтинг банков России