Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения двух серий биржевых облигаций НОВИКОМБАНКа на общую сумму 5 млрд рублей

19 июня 2015

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций АО АКБ «НОВИКОМБАНК» серий БО-02 (объем — 2 млрд руб.) и БО-05 (объем — 3 млрд руб.). Размещение бумаг состоялось 19 июня 2015 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Книга заявок на бумаги была закрыта 17 июня. В ходе маркетинга было подано 38 заявок общим объемом более 7 млрд рублей, что позволило сузить первоначально маркетируемый диапазон купонных ставок (14,15-14,65% годовых) до 14,15-14,25% годовых и закрыть книгу заявок с переподпиской по ставке купона 14,25% годовых.

По обоим выпускам предусмотрена оферта через 1 год. Срок обращения облигаций серии БО-02 – 3 года, серии БО-05 – 5 лет. Купонный период по серии БО-02 – 6 месяцев, по серии БО-05 – 182 дня. Выпуски соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня ФБ ММВБ.

«Мы оцениваем результаты размещения как чрезвычайно успешные. Книга закрывалась в условиях некоторого охлаждения инвесторов к рынку облигаций после бурного оптимизма конца мая-начала июня. Участники рынка находятся в раздумьях по поводу прогнозирования дальнейших шагов Банка России. В этой ситуации эффективная работа команды организаторов и высокая репутация эмитента позволили не только зафиксировать ставку купона вблизи нижнего уровня первоначального диапазона, но и существенно увеличить объем размещения», — отметил Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.

Организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, также выступили: Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк».

Со-Организаторы: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), АО «СМП Банк».

Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО М2М Прайвет Банк, «Объединенный национальный банк» (ООО), ЗАО КБ РУСНАРБАНК, АО «Банк Финсервис».

Со-Андеррайтеры: ЗАО  АКБ «Алеф-Банк», ООО КБ «АРЕСБАНК», ООО «АТОН», АКБ «ГЛОБУС» (ПАО), Банк «Левобережный» (ОАО), ООО КБ «РОСАВТОБАНК», ПАО «Социнвестбанк», ПАК АКБ «Урал ФД», Банк «Церих» ЗАО.

Последние пресс-релизы

Банковская Группа ЗЕНИТ заняла высокие позиции в рейтинге надежности российских банков
По данным рейтинга, подготовленного порталом Sravni.ru, сразу 3 банка-участника Банковской группы ЗЕНИТ заняли высокие позиции среди самых надежных банков.
18 мая 2017
Памяти Алексея Аркадьевича Соколова
Соколов Алексей Аркадьевич 20.06.1956. - 03.05.2015. Председатель Правления Банка ЗЕНИТ (с 1995 г. по 2005 г.) Председатель Совета директоров Банка ЗЕНИТ (с 2005 г. по 2015 г.)
03 мая 2017
Новый продукт Банка ЗЕНИТ для оформления таможенных платежей — Таможенная карта
Банк ЗЕНИТ предлагает корпоративным клиентам Московского региона удобный инструмент для быстрого и надежного оформления таможенных платежей —Таможенную карту.
26 апреля 2017
Банк ЗЕНИТ и страховая компания ERGO предлагают «Экспресс-защиту»
Банк ЗЕНИТ в партнерстве с крупнейшей европейской страховой компанией ERGO предлагает клиентам эффективное решение для финансовой защиты жизни и здоровья.
20 апреля 2017
Банк ЗЕНИТ предлагает «Экспресс-защиту» от страховой компании ERGO
Банк ЗЕНИТ в партнерстве с крупнейшей европейской страховой компанией ERGO предлагает клиентам эффективное решение для финансовой защиты жизни и здоровья.
20 апреля 2017
Курсы обмена валют
27.05.2017 c 30.05.2017
ЦБ USD 56,76 56,71 -0,05
ЦБ EUR 63,67 63,37 -0,30
«Золотая корона» — Обмен валюты
USD Купить по 56,63 0,02
EUR Купить по 63,08 -0,17
Курсы еще 63 банков
Информация обновлена 30.05.2017 в 12:14
Рейтинг банков
1 Сбербанк России 22 517 238 -1,6%
2 Газпромбанк 5 197 346 -1,5%
3 ВТБ 24 3 231 796 +0,1%
4 РоссельхозБанк 2 981 197 0%
5 ФК Открытие 2 768 951 +0,6%
6 Альфа-Банк 2 381 675 -1,3%
7 Промсвязьбанк 1 313 294 -0,6%
8 Московский Кредитный Банк 1 305 085 -6,4%
9 ЮниКредит Банк 1 133 406 -1,3%
10 Райффайзенбанк 816 855 +3,1%

Активы банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 3 737 980 +0,1%
2 ВТБ 24 1 491 012 +0,8%
3 РоссельхозБанк 306 099 -0,5%
4 Газпромбанк 298 742 -0,3%
5 Альфа-Банк 233 171 +0,3%
6 Райффайзенбанк 160 479 +1,8%
7 Банк Хоум Кредит 138 974 -0,5%
8 Росбанк 116 082 -1,6%
9 ДельтаКредит 114 508 0%
10 ЮниКредит Банк 103 886 +0,1%

Кредиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России

1 Сбербанк России 8 842 694 -0,2%
2 ВТБ 24 1 620 515 -1,5%
3 РоссельхозБанк 576 998 +1,6%
4 Газпромбанк 495 019 -1,8%
5 ФК Открытие 455 823 +0,4%
6 Промсвязьбанк 349 764 +2,5%
7 Альфа-Банк 281 331 +0,1%
8 Московский Кредитный Банк 238 644 +1,7%
9 Совкомбанк 214 559 +3%
10 Югра 169 468 +0,9%

Депозиты банков России, млн. руб.
Дата обновления: 01.03.2017

Полный рейтинг банков России