Сегодня исполнилось 63 года первым радарам. Появившись на лондонских улицах, они успешно эволюционировали, обрели «врагов» – датчики-детекторы (или антирадары), и по-прежнему востребованы на дорогах. Редакция «Выберу.ру» желает такой же удачной судьбы технологическим новинкам банков, страховых и финансовых компаний, МФО, которые вновь делились с нами интересной информацией. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
«Ренессанс Кредит» разработал и запустил новый мобильный сервис – «Инвестиции». С его помощью клиенты банка получили быстрый и удобный доступ к биржевым инструментам и операциям на фондовом и валютном рынках. Новый функционал доступен в едином Мобильном банке. С помощью сервиса «Инвестиции» клиенты могут принимать участие в торгах на Московской бирже, совершать операции с ценными бумагами российских и зарубежных компаний, облигациями, номинированными в рублях, покупать и продавать валюту по биржевым ценам. Клиенты банка могут открыть брокерский счет на главной странице Мобильного банка «Ренессанс Кредит», перейдя по соответствующей ссылке. Сама процедура займет всего несколько минут и не потребует предоставления дополнительных документов. Пополнять брокерский счет и снимать с него средства можно бесплатно, ежемесячная комиссия за обслуживание счета отсутствует. Подробнее с условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте банка. Использовать сервис максимально просто. Для проведения операции достаточно указать необходимое количество ценных бумаг. Сервис «Инвестиции» защитит пользователя от проведения нерыночных сделок, перед заключением каждой из них проходит автоматическая проверка актуальности цены, указанной в заявке. Интерфейс страницы «Инвестиции» в Мобильном банке разработан таким образом, чтобы информация была представлена максимально удобно и понятно. В сервисе клиенты видят финансовый результат своих операций, данные по изменению котировок биржевых инструментов, консенсус прогнозы по акциям, а также состояние своего портфеля, в том числе графики выплат купонов и дивидендов. Оставаться в курсе последних событий на рынках поможет обновляющийся в режиме реального времени новостной блок.
Сбербанк удвоил кредитование жилищного строительства в Москве. Московский банк Сбербанка в 2020 году более, чем в два раза, увеличил объемы проектного финансирования жилых объектов недвижимости в столице. Общая сумма кредитного портфеля превысила 200 млрд рублей, из которых почти 70% составляют проекты строительства жилья по новой схеме с использованием счетов эскроу.
Помимо проектного финансирования Московский банк Сбербанка, учитывая потребности клиентов, развивал кредитование жилищного строительства на самых ранних этапах, еще до формирования проектной документации. В прошедшем году было выдано 28 млрд рублей бридж кредитов, направленных на финансирование приобретения проектов и предпроектные работы до получения разрешения на строительство.
В 2020 году около 3 тысяч семей в регионах России получили ипотеку в Банке ДОМ.РФ по субсидированной ставке от 1,2%. Жители регионов улучшили жилищные условия в рамках совместных программ субсидирования ипотечных ставок, реализуемых Банком ДОМ.РФ с правительствами субъектов Российской Федерации. Объем кредитования составил почти 5 миллиардов рублей. Банк реализует совместные программы с региональными правительствами с 2017 года, на данный момент механизмы субсидирования ставок действуют в 25 регионах России. В рамках программ субсидирования ипотеку можно получить по ставке от 1,2%. Льготные ставки фиксируются на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальные ставки доступны при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ. Данный способ подтверждения доходов позволяет обезопасить клиентов от лишних взаимодействий в условиях распространения коронавируса и снизить процентную ставку на 0,4 п. п. Максимальная сумма кредита составляет 30 миллионов рублей. В 2020 году объем кредитования в рамках совместных программ, реализуемых с региональными правительствами, вырос более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, на механизмы субсидирования приходится около 18% выдач в таких регионах. Больше всего кредитов выдано в Омской и Пензенской областях — на 1,5 миллиарда и 1,4 миллиарда рублей соответственно. Также в ТОП−5 регионов по востребованности региональных программ субсидирования ставок входят: Приморский край, Вологодская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
ВТБ выбрал российскую систему управления тестированием ПО. Банк впервые будет использовать отечественную разработку резидента кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Test IT для решения задач по тестированию и обеспечению качества ПО. ВТБ получил лицензии сроком на 5 лет на использование системы по управлению тестированием от российской компании-производителя программного обеспечения для тестирования. Система управления тестированием Test IT помогает сократить время на поддержку тестовой модели на 30−40%, снизить временные и финансовые издержки на цикл разработки и тестирования на 10−15%, контролировать качество работы удаленных команд. Единая система управления тестированием будет развернута на весь блок ИТ банка ВТБ. Главными критериями выбора данной системы были полное соответствие требованиям информационной безопасности, легкая интеграция с существующим в банке стандартом IT4IT и обширная функциональность для совмещения ручного и автоматизированного тестирования. Программный продукт Test IT состоит в Едином реестре отечественного программного обеспечения при Минкомсвязи РФ и соответствует российскому законодательству в области импортозамещения.
ВТБ: российский рынок привлечения в 2020 г. вырос на 1 трлн рублей. По экспертным оценкам ВТБ, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020 года увеличился на 1 трлн рублей, составив порядка 31,5 трлн рублей, годовой прирост будет на уровне 3−3,3%. Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6−20,7 трлн рублей, а рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн. Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 млрд рублей (с учетом валютной переоценки). За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п. п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. В результате существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп. Первая группа активно снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: по нашим оценкам, за 2020 год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35−2,40 трлн рублей. Вторая группа предпочла осторожную стратегию управления средствами и увеличила ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство, и рынок отреагировал предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками. В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8−3 трлн рублей. Этому способствовала также ценовая политика банков, которые снижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам. Третья группа отреагировала на вызовы 2020 года активным переразмещением своих сбережений в более доходные инструменты. Результатом их действий стало развитие рынка частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования. Таким образом, рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год, что явилось следствием своевременных и продуманных мероприятий по поддержке субъектов экономики со стороны государства, ЦБ РФ и крупнейших банков. Изменилась структура срочности сбережений (доля средств до востребования выросла на 9 п. п.), клиенты стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов, а вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями.
Банк ЗЕНИТ запустил новый сезонный вклад «Доход в ЗЕНИТе». Депозит отличается привлекательной процентной ставкой — 4,3% годовых. Минимальный первоначальный взнос составляет 30 тыс. рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена. Вклад «Доход в ЗЕНИТе» открывается в рублях на 700 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита с зачислением на текущий или карточный счет. Начиная с 351-го дня возможно досрочное расторжение вклада — по ставке 3,65% годовых. Продлить депозит можно на условиях вклада «Высокий доход». Пополнение и расходные операции по депозиту не предусмотрены. Дополнительным преимуществом для клиента станет возможность льготного получения карты привилегий. Вне зависимости от суммы размещенных денежных средств вкладчику предоставляется MasterCard Gold / Visa Gold / «Мир Классическая». При условии размещения от 500 тыс. рублей — MasterCard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum. В случае размещения свыше 5 млн рублей вкладчику становится доступна MasterCard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание карты привилегий осуществляется в соответствии с действующими в Банке ЗЕНИТ условиями и тарифами.
Банк Русский Стандарт: в 2020 году валюту, в отличие от 2019 года, чаще продавали, чем покупали. Банк подвел итоги года в спросе на обмен иностранной валюты у россиян. В 2020 году доллары и евро россияне чаще продавали, чем покупали – 53% против 47% от общего числа валютообменных операций. При этом в 2019 году ситуация была ровно противоположной – 53% приходилось на покупку, а 47% на продажу иностранной валюты. Согласно статистике Банка Русский Стандарт, по сравнению с 2019 годом общие показатели суммы и количества операций в 2020 году снизились на 29% и 50%, соответственно. При этом средний чек за год вырос на 44% и составил 76 717 руб. 2020 год в очередной раз подтвердил тенденцию на снижение спроса на евро при стабильной востребованности американского доллара. Так, общее число операций с долларами по сравнению с евро выше в два раза, а сумма – в 2,5 раза.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера ралли на российском рынке акций приостановилось. Вчера мировые рынки акций с трудом продвигались вверх, но ближе к концу торгового дня рост на большинстве европейских бирж иссяк на фоне неоднозначных настроений накануне инаугурации Д. Байдена. Российский рынок акций во второй половине торгового дня также торговался в боковом тренде, и по итогам дня индекс РТС опустился на 0,3% до 1 470 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,8% до 3 443 пунктов; при этом динамика по секторам была разнонаправленной. Курс рубля укрепился на 0,5% до 73,67 руб./долл. на фоне ослабления доллара (DXY −0,3% до 90,9), так как рынкам пока не понятно, какую часть пакета бюджетных стимулов Д. Байдена на сумму $1,9 трлн готовы принять республиканцы Конгресса. Цены на нефть сильно восстановились (Brent подорожала на 2,0% до 55,86 долл./барр.). Мы ожидаем, что сегодня новостной фон будет складываться благоприятно для российского рынка акций: Поддержку российскому рынку акций и курсу рубля сегодня, судя по всему, окажут ослабление доллара, рост цен на нефть и улучшение аппетита к риску и к активам EM – инвесторы оценивают заявление кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен о необходимости крупномасштабных бюджетных стимулов при сохранении низких процентных ставок. В последнее время инвесторы утратили аппетит к циклическим компаниям, и их предпочтения сместились к компаниям малой капитализации и недооцененным активам. Центральным событием сегодняшнего дня станет инаугурация Д. Байдена в Вашингтоне, в ходе которой ожидается плавный процесс передачи власти. Инвесторы с нетерпением ожидают услышать приоритеты новой Администрации Белого дома, которые, тем не менее, определят вектор движения рынков. Мы ожидаем, что сдержанные настроения на рынках, в том числе и на российском рынке акций, сегодня сохранятся.