США ввели против СПБ Биржи блокирующие санкции. Это значит, что любые американские компании должны будут прекратить отношения с российской биржей. Поэтому торги акциями США станут невозможны. Сегодня биржа не работает. Все торги приостановлены до 6 ноября. Чем это грозит инвесторам и что делать с акциями американских компаний?
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило 2 ноября СПБ Биржу в SDN-лист.
Как и в случае с введением аналогичных санкций против российских банков, для биржи это означает ограничение на проведение долларовых операций, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями.
Резиденты США — компании, предприниматели, иные лица, которые ведут деятельность в США и платят там налоги, должны будут прекратить взаимодействие с СПБ Биржей до 31 января 2024 года. Соответственно, акции американских компаний больше не смогут торговаться на СПБ Бирже.
Накануне в 18.00 по мск биржа сама приостановила торги. Как говорится в официальном заявлении СПБ Биржи:
СПБ Биржа информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в Режиме основных торгов проводиться не будут. СПБ Биржа планирует начать биржевые торги 6 ноября 2023 года
Сейчас готовится заявление для инвесторов и участников торгов о том, в каком режиме будут проводиться торги и какие инструменты для биржевых сделок останутся доступны.
При этом на бирже подчеркнули, что санкции США не затронут активы клиентов, сообщает ТАСС.
СПБ Биржа — крупнейшая в РФ площадка по торговле иностранными, прежде всего американскими, бумагами. Правда, с начала 2023 года акции США на СПБ Бирже доступны только для квалифицированных инвесторов.
Как отмечает партнёр, соруководитель практики санкционного права Delcredere Андрей Рябинин, существует риск, что и сами акции, которыми владеют отечественные инвесторы, могут быть заблокированы, как это ранее произошло в связи с введением санкций против Национального расчётного депозитария (НРД), передаёт РБК. В марте 2022 года крупнейшие европейские депозитарии — бельгийский Euroclear и люксембургский Clearstream заморозили его счёта и активы. В июне ЕС закрепило это положение, установив прямой запрет на сотрудничество с НРД. В итоге большинство иностранных акций россиян оказались недоступны для них. Бумаги нельзя продать на бирже, по ним также не приходят дивиденды.
По словам Рябинина, история повторится с остатками свободно торгуемых акций, если СПБ Биржа использует в качестве депозитария подконтрольный ей «СПБ Банк», а он, в свою очередь имеет отношения с иностранной инфраструктурой. Согласно требованиям санкций, счета и активы банка тоже должны быть заблокированы.
Большинство российских брокеров учитывают бумаги американских эмитентов в СПБ Бирже, а СПБ Биржа — на счетах DTC (центральный депозитарий США). Поэтому по американским бумагам ситуация повторится с той же, что и была с НРД, считает, партнёр адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин.
Аналитики «Альфа-Инвестиций» отмечают, что владельцы иностранных акций смогут выйти из них до 31 января 2024 года.
СПБ Биржа как площадка сможет продолжить торговать только российскими, европейскими или восточными акциями.
Акции самой СПБ Биржи рухнули в первые часы после сообщений о санкциях более чем 20%.