В рабочий понедельник любые сюрпризы тревожат. А если неожиданности приятные, и в календаре сегодня их международный праздник? Возможно, для кого-то – это звонок старого друга, повышение по службе и прибавка к зарплате, или хорошие новости, такие, например, как получила редакция «Выберу.ру» от банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с ежедневным дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Объем операций по эквайрингу в Банке «Кубань Кредит» превысил 8,6 млрд рублей за первые три квартала 2020 года. За этот период было установлено 1 175 новых POS-терминалов, а всего, на 1 октября 2020 года, эквайринговая сеть Банка насчитывала порядка 3 700 терминалов, услугой пользовались свыше 2 000 клиентов. Больше всего сервис востребован супермаркетами, ресторанами, аптеками, магазинами продуктов и стройматериалов, предприятиями фастфуда. В текущем году «Кубань Кредит» ввел новую тарифную систему по торговому эквайрингу. Тариф теперь устанавливается в зависимости от вида деятельности торговой точки и оборота. В апреле—мае, в связи с ограничительными мерами из-за короновирусной инфекции, Банк приостанавливал снятие абонентской платы за пользование POS- терминалами с клиентов, работающих по 60-ти видам деятельности. Льготными условиями пользовались 75% торговых точек. На 2021 год кредитной организацией предусмотрено значительное расширение функциональности сервиса за счет внедрения новых опций. Среди них – возможность совершать юридическими лицами денежные переводы через СБП Банка России и снятие наличности с банковской карты непосредственно в кассе розничной точки торговли.
Сбербанк профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Первый Лермонтовский», который возводится в Люберцах, Московской области. В рамках проектного финансирования компании открыта кредитная линия на сумму 7,3 млрд рублей сроком на 4 года. В банке сообщают, сегодня жилищное строительство в Москве и Московской области активно развивается, благодаря таким надежным застройщикам, как ФСК. Строительные компании не только обеспечивают стабильным заработком десятки тысяч жителей столичного региона, но и поддерживают другие отрасли экономики.
ВТБ снизил ставки по кредитам на мотоциклы до 0,1%. Банк изменил ставки по кредитам на мототехнику в рамках программы Honda Direct. По этим условиям клиенты смогут приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL и Honda Gold Wing в самой популярной комбинации кредитования – с учетом страхования жизни. По новым условиям клиенты могут купить новый мотоцикл, оформив его в кредит как с полисом личного страхования, так и без него. По программе Honda Direct можно приобрести модели Honda CRF250RLA, CBF300NA, CRF1100AL, CRF1100A4L, CRF1100DL. Минимальная ставка 0,1% годовых предоставляется всем заемщикам независимо от срока кредита или размера первоначального взноса. Клиентам, желающим приобрести в кредит популярную модель Honda Gold Wing, также доступна ставка 0,1% - для этого необходимо оформить полис личного страхования с финансированием до 1 года. При кредите от 12 месяцев до 5 лет ставка будет зависеть от выбранного срока. Получая средства без страхования жизни ставка будет привязана как к сроку займа, так и размеру первоначального взноса. В ВТБ подчеркнули, мы хотим, чтобы мотоциклы ассоциировались с легкостью и свободой принятия решений не только на дорогах, но и при кредитовании. Именно поэтому активно развиваем специальную субсидируемую производителем Honda программу и предлагаем клиентам практически минимальную ставку – 0,1% годовых в самой популярной комбинации с личным страхованием жизни.
«АльфаСтрахование» приняла участие в XXI Саммите HR-Директоров России и СНГ, участники которого обсудили глобальные изменения в бизнесе, тренды изменений технологий, корпоративной культуры, поделились прогнозами развития и стратегическими вызовами, стоящими перед бизнесом и HR в эпоху стремительных перемен и неопределенности. Мероприятие можно было посетить, как лично присутствуя на площадке, так и присоединившись к онлайн-трансляции из любой точки мира. На саммите компания презентовала новые возможности ДМС, которые доступны уже сегодня и работают на бизнес. Исследование «АльфаСтрахование» показало, что организации постоянно стремятся расширять объем программ и создавать лучшие условия для коллектива: 84% компаний среднего и крупного бизнеса включают в ДМС онкострахование, лечение критических заболеваний, профилактические мероприятия, программы психологической поддержки и wellbeing-активности. В 2020 г. возрос спрос на телемедицинские сервисы – актуально для 43% компаний. Становится нормой вовлечение сотрудников в заботу о здоровье: 37% компаний используют в ДМС продукты с франшизой – это хороший механизм влияния на ответственность застрахованного и оптимизацию бюджета договора.
Банк ЗЕНИТ сообщил — транзакционная активность клиентов вернулась на уровень «до пандемии» в октябре 2020 года. По состоянию на 1 октября 2020 года объем операций по платежным картам увеличился на 8% по сравнению с началом апреля — периодом введения локдауна. Данные октября показывают, что розничные клиенты достаточно благополучно преодолели коронакризис и вернулись к прежней финансовой активности. Обороты розничных клиентов Банка ЗЕНИТ на 1 октября увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В список востребованных категорий покупок сентября 2020 года вошли продукты питания, бензин, одежда, товары для дома и дачи. В банке уточнили, в режиме самоизоляции транзакционная активность частных клиентов снизилась примерно на 20–22% в апреле—мае, но уже в июне начала быстро восстанавливаться. Локдаун также повлиял на предпочтения наших клиентов. Они ожидаемо сократили траты на товары и услуги в наиболее пострадавших отраслях, таких как туризм, развлечения и общепит. Со снятием ограничений покупательская способность постепенно вернулась к уровню до пандемии коронавируса и в октябре превысила показатели прошлого года.
Клиенты Россельхозбанка, оформившие карты UnionPay с 15 октября 2020 года, могут принять участие в акции Банка и получить 1000 бонусных баллов «Урожай», оплатив любую покупку на сумму не менее 1000 рублей с помощью смартфона Huawei. Также при покупке товара или услуги с использованием сервиса Huawei Pay на сумму не менее 1000 рублей в десяти бонусных категориях (книги, товары для дома, услуги связи и т. д.) Банк начислит баллы в размере, равном 1 млн бонусных баллов, распределенных поровну между всеми клиентами — держателями карт UnionPay, принявшими участие в акции. Предложение действует 3 месяца до 14 января 2021 года включительно. Чтобы стать участником акции необходимо привязать карту UnionPay Россельхозбанка к смартфону Huawei, подключиться к программе «Урожай» и совершить покупку при помощи системы HuaweiPay. Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте Россельхозбанка. Напоминаем, согласно условиям программы «Урожай», 1,5% от любой суммы покупок по картам UnionPay зачисляются на бонусный счет в виде баллов вне зависимости от проводимых Банком акций.
Альфа-Банк подключился к международной платформе торгового финансирования Contour, которая связывает торговые компании и банки и обеспечивает быстрые, надежные и прозрачные расчеты по аккредитивам. Выпуск аккредитива, как правило, сопровождается трудоемким процессом с большим объемом бумажного документооборота, который может занимать больше недели. Использование сервиса Contour позволяет ускорить раскрытие аккредитива до одного дня и снизить операционные издержки всех участников на 20−30%. Как поясняют в банке, присоединение к платформе Contour и участие в первых пилотах на российском рынке позволит точнее выстроить стратегию развития продуктов для трансграничных операций. Запросы клиентов становятся все более комплексными, и мы всегда стремимся предлагать им лучшие решения. Сеть Contour представляет собой цифровую экосистему доверенных участников, состоящую из торговых компаний, банков-эмитентов, исполняющих банков, бенефициаров и других участников аккредитивного процесса. Contour основана крупнейшими международными банками, такими как BNP Paribas, HSBC, ING, DBS, и нацелена на оптимизацию процесса работы с аккредитивами, снижение операционных издержек, а также ускорение проведения расчетов. Contour основана на блокчейн-платформе Corda консорциума R3, к которому Альфа-Банк присоединился в 2018 году. Клиенты банка с помощью Contour могут контролировать прохождение и изменение сделки торгового финансирования в реальном времени за счет использования технологии блокчейна.
МТС-Банк объявляет об изменении категорий с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS CASHBACK. С 26 октября 2020 года кэшбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS CASHBACK и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS CASHBACK Lite будет начисляться на категории: магазины одежды; магазины детских товаров; доставка еды из ресторанов и кафе; фастфуд, рестораны и бары. При оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис МТС Cashback начисляется до 25% кэшбэка, в остальных категориях ‒ 1%. Накопленный кэшбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица-абонента МТС, получить скидку до 100% при покупке товаров в салонах МТС. А также скидку на услуги местной связи, интернета, телевидения МГТС и домашний интернет, телевидение МТС Москва.
Райффайзенбанк расширяет перечень брокерских услуг для розничных инвесторов. Открыть счет и торговать ценными бумагами на Московской бирже теперь можно в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Весь процесс полностью цифровой и не требует визита в отделение даже для новых клиентов банка. Открыть брокерский счет можно, нажав кнопку «Новый продукт» в Райффайзен-Онлайн. Далее нужно выбрать вкладку «Открыть брокерский счет» и определить подходящий тариф — «Активный» или «Инвестиционный». Сравнить их можно с помощью специальной кнопки, которая покажет разницу между двумя режимами. Новые клиенты тоже могут открыть брокерский счет без визита в отделение банка. Для получения доступа к Райффайзен-Онлайн клиент получит Кэшбэк карту с бесплатным обслуживанием — ее и все необходимые документы привезет курьер.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка: мировые рынки акций закрыли прошлую неделю на оптимистической ноте — ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 4,25%. Мировые рынки акций закрыли прошлую неделю на оптимистической ноте на фоне позитивных отчетностей корпоративного сектора и обнадеживающих данных по обрабатывающей промышленности из Германии. Российский рынок акций продолжал расти и по итогам недели вырос почти на 3,0% – в пятницу индекс РТС повысился на 0,8% до 1 164 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,5% до 2 816 пунктов – при этом рост наблюдался по всем секторам. Курс рубля укрепился на 0,6% до 76,12 руб./долл. после того как ЦБ, как и ожидалось, сохранился ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4,25%. Цены на Brent опустились на 1,6% до 42,61 руб./долл. на фоне роста случаев инфицирования и введения карантинных мер в Европе, негативно влияющих на перспективы спроса. Оператор индексов MSCI во вторник, 10 ноября, после закрытия рынка объявит результаты полугодового пересмотра индексов (SAIR), в том числе индекса MSCI Russia Standard. Изменения вступят в силу 1 декабря. В ходе ноябрьской ребалансировки Кувейт будет переведен из состава индекса формирующихся финансовых рынков в состав индекса развивающихся рынков, впрочем, без последствий для веса России в составе индекса (напомним, что вес России в индексе MSCI EM составляет 2,8%).
В соответствии с оценкой аналитиков Альфы, ГДР MAIL.ru являются очевидным кандидатом на включение в состав индекса MSCI Russia. На сегодняшний день бумаги компании соответствуют всем требованиями индексного провайдера, в том числе требованию к ликвидности, установленному для акций российских компаний, и рыночной капитализации, скорректированной на free-float, по методологии расчета MSCI. Коэффициент минимального среднего объема торгов на годовой основе акций MAIL составляет 22%, что гораздо выше порога, установленного провайдером (15%). Учитывая, что акции MAIL должны были быть включены в состав индекс 21 октября на проформа-основе с коэффициентом иностранного участия на уровне 0,5, их вес в составе индекса MSCI Russia Standard составит 1,72% и примерно 0,05% в индексе MSCI EM. Включение предполагает приток средств пассивных фондов, инвестиции которых привязаны к индексу MSCI, в размере примерно $165 млн, что соответствует средним объемам торгов по данной акции за 15 дней. Отметим, что с учетом активных инвесторов фактический приток может быть значительно выше. Впрочем, учитывая коэффициент иностранного участия на уровне 0,55, что вполне возможно после проведения SPO MAIL в сентябре, вес MAIL в составе MSCI Russia составит 1,9%, тогда как приток средств пассивных фондов может составить $180 млн.
На наш взгляд, ММК – явный претендент на исключение из расчетной базы индекса MSCI Standard Russia в результате предстоящего пересмотра. На 21 октября рыночная капитализация ММК с учетом поправки на коэффициент расчета MSCI составила $1,05 млрд, опустившись ниже допустимого порога (примерно $1,3 млрд).
Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет находиться под влиянием негативного внешнего фона: Мы ожидаем, что сегодня на смену оптимизму прошлой недели придут пессимистические настроения. Резкий скачок случаев Covid по всему миру оказывает негативное влияние на перспективы спроса и роста – США, Испания, Италия, Россия и другие страны отмечают рекордный суточный прирост заболевших; большая часть европейских стран возобновляют карантинные меры. Снижение цен на нефть на прошлой неделе усилилось (Brent опустилась на 2,7% до 40,66 долл./барр.) на фоне опасений по поводу спроса и перспектив увеличения предложения со сторон Ливии. Поскольку до выборов в США остается неделя, а принятие пакета стимулов столь же иллюзорно, как и прежде, инвесторы сохранят осторожность и будут уходить от риска. На этой неделе мы ожидаем выхода большого количества финансовых отчетностей корпоративного сектора, что может спровоцировать рост акций отдельных секторов и компаний.