179-й день рождения главный ньюсмейкер финансового сектора страны – Сбербанк встречает масштабными переменами, конкурируя с глобальными технологическими компаниями. В зеленый день, самый выгодный в году, по мнению Сбера, в его продуктовой линейке лучшие предложения. А в ленте новостей редакции «Выберу.ру» самые свежие новинки именинника и, конечно, его конкурентов — банков, а также интересная информация, полученная сегодня от страховых, финансовых компаний и МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Правительство Московской области утвердило объем финансирования по программе субсидирования ипотечной ставки, реализуемой совместно с Банком ДОМ.РФ, в размере 612 миллионов рублей на 3 года. Это позволит улучшить жилищные условия примерно 1500 подмосковным семьям. По условиям программы, кредитные средства можно направить на покупку новой квартиры по ставке от 2,9%, льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования. Программа реализуется для семей, в которых после 1 января 2020 года родился первый ребенок. Срок действия программы субсидирования – до конца 2022 года.
Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию «Специализированному застройщику «Альянс» для строительства жилого комплекса «Измаильский экоквартал» в Ростове-на-Дону. Денежные средства выделяются в размере 1,55 млрд рублей. Кредитная линия предназначается для строительства жилого дома из 8 секций с переменной этажностью от 10 до 14 этажей на 416 квартир. Дом строится недалеко от центра города в окружении рощи площадью 40 Га. В шаговой доступности расположены несколько школ, детских садов, торговый центр. Автобусная остановка находится возле комплекса. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди запланирован на вторую половину 2022 года, полностью ЖК будет достроен во второй половине 2023 года.
Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 9 месяцев 2020 года составила 19,6 млрд рублей, следует из опубликованной промежуточной сокращенную консолидированную финансовой МСФО (IAS). Отчетность Акционерного общества содержит заключение по результатам обзорной проверки, выполненной ООО «Эрнст энд Янг». Согласно отёчности, портфель проектного финансирования жилищного строительства составил 685,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 314,0 млрд рублей или 84,5%. Чистая прибыль составила 19,6 млрд рублей, увеличившись на 3,5 млрд рублей или 21,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рентабельность собственных средств составила 15,0%, снизившись на 0,1 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как комментируют в ДОМ.РФ, на сегодняшний день мы обеспечили финансированием проекты, предусматривающие строительство свыше 15,6 млн жилья. Мы рассчитываем, что по итогам года при участии ДОМ.РФ более 170 тысяч семей улучшат свои жилищные условия, а еще около 450 тысяч семей — получат поддержку в рамках программ субсидирования ипотеки. Это и ипотека для новостроек до 6,5%, и «дальневосточная» ипотека, и меры поддержки многодетных семей, оператором которых мы выступаем, а также целый ряд региональных программ, развернутых на базе инфраструктуры ДОМ.РФ.
За девять месяцев 2020 года «АльфаСтрахование-Жизнь» увеличила сборы на 54,4% до 56,5 млрд руб., что на 54,4% больше аналогичного результата в 2019 году. Положительную динамику показали все ключевые направления бизнеса. В лидерах роста — накопительное страхование жизни (НСЖ), где объем премий увеличился практически в четыре раза. По итогам девяти месяцев «АльфаСтрахование-Жизнь» занимает второе место на рынке и значительно опережает его по росту сборов: 54,4% против 9,3%. Половина сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» — 27,8 млрд руб. — пришлась на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). По сравнению с девятью месяцами 2019 года премии в данном сегменте выросли более чем в два раза (+ 112,5%). Следующее направление по объему сборов — кредитное страхование жизни. Оно принесло компании 21,5 млрд руб., что на 2,3% выше уровня прошлого года. НСЖ стало самым быстрорастущим продуктом как на общем рынке страхования жизни, так и в «АльфаСтрахование-Жизнь». Сборы компании по этим договорам подскочили на 185,4% — практически в четыре раза — до 6,7 млрд руб. За девять месяцев «АльфаСтрахование-Жизнь» выплатила клиентам 30 млрд руб. — в два раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. Как и прежде, практически весь объем страховых выплат пришелся на ИСЖ (29,4 млрд). Двукратный рост выплат связан с масштабным выходом клиентов ИСЖ, которые массово приобретали трехлетние договоры в 2017 году.
Абсолют Банк отметил — клиенты стали больше тратить на технику и покупки в интернете. С началом осени держатели карт Абсолют Банка и пользователи мобильного приложения «Абсолют Mobile» стали тратить на 20% больше денег на цифровую и бытовую технику, а также на покупки в интернет-магазинах и оплату всевозможных интернет-сервисов. Примерно на 10% по сравнению с летним периодом выросли затраты на медицину и категорию «красота и спорт». А вот на подарки-цветы, рестораны и путешествия люди стали тратить на 15−20% меньше. По итогам трех кварталов 2020 года, 45% карточного портфеля клиента занимали повседневные расходы в супермаркетах: на покупку товаров первой необходимости и продуктов было потрачено более 875 миллионов рублей. Следом идут три категории: «авто», «дом, ремонт» и «одежда, обувь», которые занимают примерно равные сегменты в 10−11%. Чуть меньше по 5−7% приходится на медицину, путешествия и цифровую технику. Всего за девять месяцев 2020 года по картам Абсолют Банка было проведено почти два миллиона операций на сумму более двух миллиардов рублей.
Банк Русский Стандарт изучил, как менялся спрос на онлайн-покупки товаров со сниженной эквайринговой комиссией, которую ввели в пандемию для финансовой поддержки интернет-магазинов. Обороты покупок лекарств, продуктов, товаров повседневного спроса после снятия режима ограничений к концу лета вернулись к традиционным показателям сезона. Напомним, что в России с середины апреля по 30 сентября крупнейшие банки снизили для интернет-магазинов размер эквайринговой комиссии за прием оплаты картами. Под льготные условия попали продукты питания, товары повседневного спроса, одежда, лекарства и другие товары медицинского назначения. В разгар пандемии россияне предпочли покупать лекарства и медицинские товары в интернет-магазинах, не покидая дома. Согласно статистике эквайринговой сети Банка Русский Стандарт (входит в топ−5 по величине в стране), обороты их онлайн-покупок в апреле относительно января выросли в несколько раз. В мае по сравнению с апрелем – на 4%, а далее, в летние месяцы, спрос постепенно стабилизировался. Примечательно, что пик подобных покупок пришелся на февраль, предшествующий введению режима ограничений по всей стране. В этот месяц россияне, на фоне обсуждений в обществе грядущего карантина, активно запасались лекарствами впрок. При этом, к примеру, в сентябре 2020 года обороты онлайн-покупок лекарств и медицинских товаров выросли буквально в несколько раз относительно января 2020, однако по сравнению с «карантинным» апрелем – снизились на 34%. Относительно сентября прошлого года обороты также выросли в несколько раз.
ВТБ запускает для своих клиентов полностью новый мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 млн клиентов. Новый ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее. Скорость входа увеличилась в 2 раза и теперь составляет всего 2−3 секунды, время отклика интерфейсов сократилось в 10 раз. Скорость проведения операции по платежам и переводам также увеличилась вдвое. Переход между разделами стал моментальным, в пределах 1 секунды. Был реализован сквозной поиск по приложению, изменился раздел «Уведомления». Появилась возможность сортировки сообщений на поступления, списания и предложения от банка.
Пользователи нового приложения ВТБ Онлайн смогут снимать в банкоматах до 150 тысяч рублей без использования карты – для этого нужен только QR-код. Новая технология в два раза быстрее обычного снятия по карте. На первом этапе она доступна в 85% АТМ банка по всей России. По подсчетам ВТБ, ежемесячно ее аудитория будет составлять около 4 млн клиентов. Новый функционал появится в ВТБ Онлайн до конца ноября.
ВТБ адаптировал мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн для незрячих и слабовидящих клиентов. Сейчас пользователям полностью доступны регистрация и вход, главная страница, а также большинство операций в разделах «Переводы» и «Платежи». Всего в России услугами банков сейчас пользуются около 1 млн инвалидов по зрению.
Банк ЗЕНИТ выставил публичную безотзывную оферту по приобретению собственных облигаций серии БО−001Р−05 номинальным объемом до 5 млрд рублей. Инвесторам предложено предъявить уведомления о намерениях продать данные ценные бумаги в период с 17 по 19 ноября 2020 года. Дата приобретения назначена на 23 ноября 2020 года.
Банк «Санкт-Петербург» стал лауреатом премии за достижения в области цифровой трансформации организаций «CDO/CDTO AWARD 2020». Вручение премии состоялось в рамках Российского саммита CDO/CDTO 2020 – лучшие практики и стратегии цифровой трансформации от лидеров рынка в различных отраслях: в промышленности, атомной отрасли, в банках, телекоммуникациях, транспорте, информационных технологиях, госсекторе. На соискание премии в этом году были выдвинуты разработки организаций-лидеров цифровизации в своих отраслях, а также известные руководители – CIO, CDO/CDTO ведущих организаций. Лауреаты Премии за достижения в области цифровой трансформации организаций «CDO/CDTO AWARD 2020» были объявлены на Саммите в трех номинациях. Банк Санкт-Петербург стал лауреатом премии сразу в двух номинациях: «DIGITAL-трансформация года 2020» и «CDO/CDTO Award 2020» (премия лидеру цифровизации).
Микрокредитная организация Creditter изучила, насколько совпали ожидания и реальность
игроков рынка; что прогнозировалось в марте—апреле и что получилось сейчас, в начале ноября, спустя более 7 месяцев пандемии; что оказалось мифом, а что реальностью. ТОП−3 событий на рынке микрокредитовани — взгляд изнутри. Во-первых, переход из офлайна в онлайн. Прогноз подтвердился Еще весной игроки рынка прогнозировали, что пандемия переведет многие бизнесы в онлайн. Безусловно, это коснулось и рынка микрокредитования. Офлайн-точки продаж активно закрывались, и онлайн-МФО фиксировали переток клиентов. Так, по данным Creditter, в период с 28 марта по 1 июля 2020 года количество заявок на микрокредиты выросло на 22% (по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года). Во-вторых, пандемия – это «золотое» время для МФО. Прогноз не подтвердился и является мифом применительно к добросовестным МФО. Да, спрос на онлайн-займы в течение этого периода значительно вырос, так как многие офлайн-точки были вынуждены закрыться. Однако добросовестные онлайн-МФО, наоборот, были вынуждены пересмотреть свои риск-модели, более тщательно подходить к одобрению микрокредитов. Только консервативный подход помог многим компаниям остаться на плаву и не допустить серьезного роста просрочки. В-третьих, уровень просрочки будет расти и бить максимумы. Прогноз подтвердился, но не для всех МФО. В конце лета бюро кредитных историй «Эквифакс» опубликовало данные: уровень просрочки среди российских заемщиков составил 44,8%, что стало абсолютным максимумом и превысило показатель 2019 года за тот же период на 10 п. п. Аналитики прогнозировали, что цифры будут расти и дальше. Для многих компаний такая статистика подтвердилась. Однако данные онлайн-МКК Creditter говорят об обратном. Максимальный показатель просрочки у компании оказался вдвое ниже показателя по рынку и составил лишь 21%. Более того, компании удалось снизить максимальный уровень просрочки относительно показателя 2019 года более чем на 10 п. п. По данным компании на 1 ноября 2020 года уровень просрочки продолжает варьироваться от 8% до 21% в зависимости от региона.
Банк «Кубань Кредит» помог сохранить работу 7 000 специалистам Краснодарского края и Адыгеи. В Банке «Кубань Кредит» завершился период заключения кредитных договоров с бизнесом на возобновление деятельности. С июня по октябрь 2020 года включительно было подписано порядка 200 соглашений, благодаря чему 7 000 сотрудников 190 предприятий Краснодарского края и Республики Адыгея сохранили свои рабочие места. Общая сумма кредитования превысила 520 млн рублей. Займы выдавались в рамках программы Банка, разработанной согласно Постановлению Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года. Чаще всего за кредитами в Банк обращались субъекты малого бизнеса – 181 соглашение на 338,5 млн рублей. Четыре договора заключили представители среднего бизнеса (34,3 млн), пять – крупные предприятия (123 млн).
Банк «Кубань Кредит» приступил к выпуску новой дебетовой карты «Оптимум», которая позволит частным клиентам более эффективно управлять своими денежными средствами. При выполнении клиентом обязательных условий банка, его новая карта платежных систем Visa и Mastercard выпускается и обслуживается бесплатно. Она дает возможность совершать покупки и платежи, а также без комиссии снимать наличные в любом банкомате. Кроме того, на карту будет зачисляться кэшбэк в размере 1% за любые покупки (максимальная сумма 1000 руб/мес) и предусмотрено начисление процентов на остаток средств. Полная информация на сайте банка.
Как показало исследование Райффайзенбанка «Антихрупкость 2021: как строить бизнес, когда всё рушится», главный риск 2021 года по мнению предпринимателей — снижение доходов населения и потребительского спроса. Также каждый третий владелец малого бизнеса опасается жестких ограничений, связанных с распространением коронавируса. При этом цифровизация и способность автоматизировать бизнес-процессы стала ключевым фактором для непрерывной работы. С весны 2020 года малый бизнес работает в условиях высокой неопределенности — за это время экономическая среда существенно изменилась. Однако 40% предпринимателей рассчитывают восстановить обороты до докризисного уровня уже в 2021 году. Впрочем, все признают существенные риски, и главный — снижение доходов населения и, как следствие, падение потребительского спроса. На втором месте — страх перед возможными ограничениями на работу предприятий, как это было весной 2020 года. При этом снижение курса рубля или появление новых налогов волнует бизнес существенно меньше. По мнению экспертов, участвовавших в исследовании, обычно кризис затрагивает большинство секторов одновременно. Текущая ситуация пандемии и изоляции четко разделила тех, кто достиг успеха в цифровизации и автоматизации, и тех, кто меньше был готов к ситуации. Кто-то случайно оказался подготовлен, так как вкладывал в цифровизацию и автоматизацию для повышения эффективности и снижения затрат в долгосрочной перспективе. Кто-то быстро адаптировался, не стал надеяться на то, что все скоро закончится, и смог быстрее восстановиться и сейчас пожинает плоды своих решений в момент новой волны пандемии и связанных с ней ограничений.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка: в среду российский рынок акций рос на фоне более активного ухода инвесторов в бумаги циклических компаний. Вчера рост на глобальных рынках акций продолжился, распространившись и на защитные в условиях пандемии акции медицинских компаний и ритейлеров. По итогам дня индекс РТС повысился на 0,6% до 1 240 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,6% до 3 017 пунктов; при этом индекс РТС вернулся к своему скользящему среднему значению за последние несколько месяцев. На российском рынке акций инвесторы уходили в бумаги циклических компаний. Курс рубля не изменился. Цены на нефть росли – по итогам дня Brent подорожала на 2,6% до 44,74 долл./барр., приблизившись к своим максимумам перед началом мартовской коррекции рынка.
Мы ожидаем, что сегодня инвесторы на российском рынке акций продолжат уходить в защитные активы: Сегодня утром российский рынок акций, как и его аналоги, демонстрирует весьма сдержанную динамику на фоне ухудшения ситуации с пандемией COVID−19 и опасений по поводу перспектив мирового роста. Мы ожидаем, что сегодня инвесторы продолжат уходить в защитные активы.