Сегодня 2021 год наступил и по старому стилю. Об истории праздника и декрете, по которому страна перешла на григорианский календарь, редакция «Выберу.ру» рассказала в спецпроекте «Финансы. Искусство. Технологии» – новогоднем подарке нашим читателям, подготовленном вместе с музеем «Собрание». В дни зимних каникул более 17 тысяч онлайн-гостей посетили музей благодаря проекту. Мы надеемся, что совсем скоро все карантинные ограничения закончатся, и люди обязательно придут в музей занимательной механики – на Солянку, 16, в Москве. А пока новогодние истории об изобретениях и инвестициях прошлого можно почитать в рубрике «Финансы. Искусство. Технологии» и еще больше узнать на сайте музея «Собрание». О финансах и технологиях настоящего и будущего редакция «Выберу.ру» продолжает писать каждый день, получая информацию от банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Банк ДОМ.РФ вошел в ТОП−3 банков, лидирующих по выдачам ипотеки на первичном рынке, следует из отчета Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG по итогам ноября 2020 года. В ноябре банк выдал на покупку строящейся недвижимости 2 тысячи кредитов на общую сумму 7,5 миллиарда рублей. Это превышает выдачи в ноябре предыдущего года более чем в 2,5 раза. Всего в 2020 году на покупку квартир на этапе строительства Банком ДОМ.РФ выдано 13,5 тысячи кредитов на сумму 42,6 миллиарда рублей, объем кредитования вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Доля ипотеки на первичном рынке в общем объеме выданных кредитов превысила 40%. Средняя сумма ипотеки – 3,2 миллиона рублей. Ипотека на новостройки в Банке ДОМ.РФ одна из наиболее привлекательных на рынке – кредит оформляется по ставке от 5,7% в рамках льготной программы с господдержкой. Минимальные ставки доступны при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ и внесении первоначального взноса от 30% от стоимости приобретаемой квартиры. По условиям программы, максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для других субъектов Российской Федерации. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости объекта недвижимости. Вне льготной программы на новостройки кредит на покупку квартиры в строящемся доме можно оформить по ставке от 7,3%. Максимальная сумма ипотеки – 50 миллионов рублей.
В Москве подведены итоги развития безналичных способов оплаты в столичных центрах госуслуг «Мои Документы» в прошедшем году. Четыре центра из более, чем 130 подразделений госуслуг в Москве, стали лидерами по бесконтактной оплате – районов Силино, Матушкино и Восточный, а также во дворце госуслуг на ВДНХ. Во всех центрах госуслуг «Мои Документы» в Москве непосредственно в окнах операторов установлено платежное решение Сбербанка для безналичной оплаты с использованием POS терминалов, с помощью которых можно произвести бесконтактную оплату банковской картой или привязанным к ней гаджетом. Напомним, что в декабре 2019 года все действующие в Москве центры госуслуг «Мои Документы» были оснащены POS терминалами Сбербанка. За прошедший год с помощью этих терминалов посетители совершили более 1 млн безналичных платежей, в том числе в адрес столичных управлений Росреестра, Федеральной налоговой службы, ЗАГС, Мосгорбти, Росимущества и МВД России. Использование безналичного сервиса оплаты исключает физическое взаимодействие с деньгами и минимизирует риск распространения вирусов.
ВТБ: выдачи ипотеки в России в 2020 году достигли рекордных 4,2 трлн рублей. По итогам 2020 года клиенты ВТБ оформили 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. По расчетам ВТБ, всего российские банки в прошлом году выдали рекордные 4,2 трлн рублей ипотеки. Таким образом, ВТБ занимает около четверти на рынке жилищных кредитов в России. Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (324 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (78,9 млрд рублей), Республика Татарстан (35,3 млрд), Новосибирская (33,5 млрд) и Свердловская (27,2 млрд) области. Средний чек по ипотечному кредиту вырос на 8% и достиг 2,6 млн рублей. Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ уже оформили в рамках льготной программы свыше 63 тысяч кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Почти половина выдач приходится на Москву и область – 18 тыс. кредитов на 94 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем продаж составил 24,5 млрд рублей, Республике Татарстан – 8 млрд, Новосибирской области – 6,6 млрд, Краснодарском крае – 6,4 млрд. Снижение ставок вызвало активный спрос заемщиков на программы рефинансирования своих кредитов. В прошлом году более 114 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на 255 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 г.
Альфа-Банк присоединился к международной системе CLSNet, став первым из российских банков в автоматизированной системе взаимозачета встречных платежей по более чем 120 валютам. Альфа-Банк выступит маркетмейкером по рублевым инструментам. CLSNet — инновационный продукт группы компаний CLS (CLS GROUP), построенный на базе блокчейн-решения Hyperledger Fabric от Linux, который автоматизирует расчет взаимных платежей при проведении конверсионных сделок. Участниками CLSNet являются крупнейшие в мире финансовые гиганты, такие как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, J.P. Morgan, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, Intesa Sanpaolo и др. Альфа-Банк — единственный российский банк, вошедший в состав системы, благодаря сильной репутации на международном финансовом рынке и 15-летней истории работы с CLS GROUP. Присоединение Альфа-Банка принесет значительную выгоду для участников, совершающих рублевые операции. Являясь крупным участником на внутреннем рынке, Альфа-Банк предложит лучшую цену по широкому перечню рублевых инструментов, включая валютные споты, форварды, свопы, облигации и акции. Как подчеркнули в банке — это большая честь представлять Россию в этом высокотехнологичном международном проекте. Альфа-Банк ведущий российский игрок на рынке глобальной электронной торговли и конверсионных операций. В 2019 году, согласно EUROMONEY FX SURVEY, занял 24 место по обороту среди 2000 банков со всего мира. Уникальное положение маркетмейкера по рублевым инструментам в системе CLSNet позволит Альфа-Банку еще больше расширить клиентскую базу и нарастить бизнес на международном рынке.
Банк ЗЕНИТ изучил поведенческую активность держателей дебетовой карты программы лояльности «Клуб чемпионов», которая была выпущена для автолюбителей совместно с ПАО «Татнефть» и платежной системой MasterCard. В 2020 году число операций по картам программы лояльности при оплате сопутствующих товаров в магазинах и заказов в кафе, расположенных на АЗС «Татнефть», выросло на 80%. Подобная статистика неудивительна: владельцам карты «Клуб чемпионов» доступны
максимально выгодные условия при совершении покупок на заправках «Татнефть», а именно возможность накапливать бонусы в размере до 15% от суммы трат. В целом в 2020 году средняя сумма каждой покупки сопутствующих товаров и услуг по бонусной карте на указанных АЗС составила 189 рублей. По данным Банка ЗЕНИТ, топ−5 российских регионов с самой высокой месячной корзиной клиентов по картам программы лояльности «Клуб чемпионов» выглядит следующим образом: Самара — 5606 рублей; Ульяновск — 5249 рублей; Москва — 4825 рублей; Московская область — 4704 рубля; Республика Марий Эл — 4492 рубля. Кроме того, эксперты изучили возрастной диапазон активных пользователей кобренд-карты. Чаще других оплачивали покупки банковским продуктом клиенты 33–37 лет.
Абсолют Банк: онлайн-вкладам все возрасты покорны. Доля новых онлайн-депозитов, открытых в Абсолют Банке в декабре 2020 года, выросла в семь раз по сравнению с началом минувшего года, и составила 44% от общего депозитного портфеля физических лиц. Средняя сумма дистанционного вклада в конце года равнялась 873 тыс. рублей – по сравнению с январем она увеличилась на 30%. Декабрь 2020 выдался урожайным: доля депозитов, открытых клиентами моложе 18 лет с помощью digital-каналов, достигла максимального показателя в 25%. Также до рекордной отметки почти в 30% добралась доля онлайн-вкладов людей пенсионного возраста старше 65 лет. Дистанционные вклады 25−35-летних клиентов составили 62% - по сравнению с ноябрем они резко выросли на 20%. Доли онлайн-вкладов, принадлежащих людям в возрастных категориях 35−45 лет, 45−55 лет и 55−65 лет увеличились за месяц на 11−14% и достигли показателей, порядка, 37−56%.
Банк Русский Стандарт: средний чек на поход в кино в новогодние каникулы вырос на 17%, а на концерт снизился на 33%. Банк изучил, как в новогодние каникулы его клиенты тратили на развлечения по картам банка. Средний чек на аттракционы, аквапарки, кино, спорт и пр. у россиян в январе 2021 года вырос на 8% относительно января 2020 и составил 1 481 руб. Развлечения традиционно входят в число популярных трат россиян на новогодние праздники, и минувшие каникулы не стали исключением. Согласно статистике Банка Русский Стандарт, топ−5 сегментов «развлекательных» трат в праздничные дни января 2021 года в зависимости от количества операций выглядят следующим образом: развлекательные комплексы (парки аттракционов, аквапарки и пр.) – средний чек 1 802 руб.; кинотеатры – средний чек 833 руб.; спорт – средний чек 2 075 руб.; концерты – средний чек 1 684 руб.; боулинг – средний чек 1 056 руб. Примечательно, что по сравнению с новогодними праздниками прошлого года заметнее всего выросли чеки на походы в кино – на 17%. Средние чеки на игру в боулинг, по данным Банка Русский Стандарт, выросли на 14%, на посещение развлекательных комплексов – на 5%. Режим ограничений, судя по всему, заметно сказался на концертной жизни. Так, на выступления артистов чеки снизились на 33%. Незначительно уменьшились и средние чеки на спорт – всего на 1%. Кстати, средние чеки мужчин на развлечения выше женских на 34% (1 656 руб. против 1 235 руб., соответственно). А лидерами трат у представителей сильного пола (в зависимости от количества операций) стали походы в игровые и развлекательные центры со средним чеком 2 029 руб. Относительно прошлого года – средний чек вырос на 8%.
МТС Банк проанализировал траты россиян в период новогодних каникул. Анализ расходов с карт клиентов с 1 по 10 января 2021 года показал, что большой популярностью в наступившем году пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом. В новогодние каникулы многие россияне традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года уменьшилось всего на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж россияне стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 3,5 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,8 раза. Общее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 6,5 раз. Услуги курьеров оплачивали в 3,9 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 2,3 раза чаще. При этом количество офлайн транзакций в ресторанах уменьшилось на 3%, в заведениях фастфуда – на 22%, а в барах и ночных клубах – уже на 40%. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 37%, а в супермаркетах – всего на 4%. Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта выросло на 22%. В начале прошлого года самым популярным развлечением на новогодних каникулах был поход в кинотеатр. Но в новогодние каникулы 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось вдвое. Россияне смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 20%.
«Кубань Кредит» улучшил позиции в рэнкингах «Эксперт РА». Агентство обновило позиции банка в ежемесячном выпуске по состоянию на 1 декабря 2020 года. Так, в рэнкинг по размеру активов Банк за 12 месяцев – с 1 декабря 2019 года – поднялся с 60-го на 56-е место. Темп прироста за этот период составил 12,4%. Кредитная организация также переместилась вверх в рэнкинге по портфелю кредитов предприятиям (с 39-го на 36-е, 5,4%), рэнкинге по размеру розничного кредитного портфеля (с 60-го на 59-е, 6,1%), рэнкинге по объему привлеченных средств предприятий (с 78-го на 65-е, 53%) и рэнкинге по объему привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с 38-го на 34-е место). Кроме того, Банк сохранил 56-ю позицию в рэнкинге по совокупному остатку ссудной задолженности с приростом в размере 5,4% и 71-ю – в рэнкинге по величине регулятивного капитала (прирост 11,8%). Достигнутые результаты – лучшие среди самостоятельных банков Краснодарского края.
«Кубань Кредит» снизил до 7% ставку на кредиты для МСБ Банк «Кубань Кредит» на 1,5% снизил максимальную ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы «Партнер−8,5». Теперь она составляет 7% годовых. Программа льготного кредитования «Партнер−8,5» разработана Банком в марте 2019 года после включения кредитной организации Министерством экономического развития РФ в число участников государственной программы кредитования МСБ по эффективной ставке 8,5%. На льготные кредиты могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса, входящие в Единый реестр субъектов МСП. Займы объемом от 500 000 рублей предоставляются на пополнение оборотных средств сроком до трех лет, на инвестиционные цели (до 10 лет) и на развитие предпринимательства (до 5 лет). Кроме того, денежные средства можно использовать для рефинансирования кредитов сторонних банков. В 2020 году КБ «Кубань Кредит» в рамках программы «Партнер−8,5» заключил 380 кредитных договоров на общую сумму более 13 млрд рублей.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера курс рубля ослаб; ралли на российском рынке акций утратило свою силу. После того как Минфин объявил о возобновлении регулярных покупок валюты с рынка впервые за последний год (с марта 2020 г.), курс рубля ослаб на 0,3% до 73,76 руб./долл. Заметим также, что ослабление курса рубля произошло на фоне укрепление доллара (DXY +0,3% до 90,36). Это, в свою очередь, ограничило рост цен на нефть, и Brent подешевела на 0,5% до 56,30 долл./барр. На этом фоне российский рынок акций демонстрировал весьма сдержанную динамику – по итогам дня индекс РТС прибавил 0,1% до 1 487 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на 0,05% до 3 470 пунктов. Главным драйвером роста рынка оставались акции циклических компаний, хотя рост ограничивался акциями нефтегазового сектора, производителями угля и золота. Сильным спросом вновь пользовались бумаги OZON, которые выросли в цене на 3,9%. Мы ожидаем, что сегодня поддержку российскому рынку акций окажут акции циклических компаний: Сегодня на открытии российский рынок акций снижается, однако мы ожидаем возобновления роста на протяжении торгового дня; его драйверами, судя по всему, выступят акции циклических компаний. Мы ожидаем, что рост акций производителей угля приведет к повышению бумаг горно-металлургического сектора и производителей стали. Тем не менее, на рынках сохраняется осторожный настрой в связи с политической напряженностью в США и пандемией Covid. Избранный, но еще не вступивший в свои полномочия президент США Джозеф Байден сегодня должен объявить детали пакета бюджетных стимулов, предположительно объемом примерно $2,0 трлн. Как ожидается, он намерен разделить новый пакет стимулов на два транша: средства первого, вероятно, будут направлены на прямую поддержку населения, бизнеса, экономки, а также на программы вакцинации, тогда как второй транш пойдет на инфраструктурные расходы и будет профинансирован за счет некоторого повышения налогов. Джозеф Байден рассчитывает получить поддержку обеих партий в отношении этих законопроектов, что должно поддержать настроение на рынках.