Сегодня не только по традиции окунаются в крещенскую купель, но и во всем мире катаются на сноубордах. А девиз дня для поклонников двойного экстрима – «не взлетим, так поплаваем». Кредо редакции «Выберу.ру», как всегда в будни – «работать, работать» вдали от гор и водоемов, поэтому мы вновь анализировали интересную информацию, полученную от банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Сбербанк профинансирует ГК «Гранель» на 7,9 млрд рублей для строительства жилого комплекса в Москве. Банк открыл кредитную линию на сумму 7,9 млрд рублей для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Тринити−2». Кредит предоставляется на 4 года 3 месяца. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу. Жилой комплекс «Тринити−2» общей площадью 87 438 кв. м возводится на территории в 1,5 га в Северном административном округе столицы. Объект находится в 150 метрах от станции метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии, неподалеку от Дмитровского шоссе. Четыре монолитных дома переменной этажности от 5 до 33 этажей, объединенные закрытым благоустроенным двором без машин, образуют архитектурный ансамбль с жилым комплексом «Тринити», который находится рядом. Покупателям предлагаются разнообразные планировочные решения — от 22,9 кв. м до 103,2 кв. м. Среди них квартиры-студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
МТС Банк и TalkBank создадут совместный банкинг в мессенджерах. Банк и финтех-платформа объявили о начале сотрудничества по созданию совместного бота в мессенджерах — MTS TalkBank. Он поможет пользователям выпускать банковские карты, управлять финансовыми услугами и другими сервисами экосистемы МТС в режиме диалога в мессенджерах — голосом или текстом. В отличие от чатов в мобильных банках, чат-бот отвечает мгновенно и работает в режиме 24/7. MTS TalkBank — бот, построенный на технологиях смартбанка от МТС Банка и технологиях чат-бота от TalkBank. На первоначальном этапе бот поможет мгновенно выпустить виртуальную предоплаченную карту MTS Cashback Lite от МТС Банка и совершать переводы. До конца 2021 года бот научится оформлять заявки на кредиты, вклады, страховки и открывать счета. Запуск MTS TalkBank планируется в начале второго квартала 2021 года сначала в Telegram, а затем и в других мессенджерах. Бот работает на всех смартфонах, в том числе самых бюджетных. В MTS TalkBank будет встроен цифровой финансовый помощник, который проконсультирует клиента по любому доступному в боте продукту. Пользователи получат возможность в любое время получить историю банкинга, необходимые справки и выписки, переслать другому пользователю из списка контактов необходимую информацию, например, свои реквизиты. Пользователю необязательно быть клиентом МТС Банка или оператора мобильной связи МТС. Бот предложит пройти упрощенную онлайн идентификацию непосредственно в мессенджере. Достаточно загрузить в режиме реального времени своё фото с паспортом, а также заполнить паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Возможность пройти полноформатную идентификацию появится в функционале бота в течение 2021 года – курьер из МТС Банка приедет к клиенту в удобное для него время и место. Это позволит в дальнейшем оформлять кредиты и банковские карты без ограничений по лимитам.
Банк ДОМ.РФ назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки в 2020 году. По итогам работы региональных Центров ипотечного кредитования – в числе лидеров по объемам кредитования в 2020 году Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская и Новосибирская области. В Москве с помощью ипотеки от Банка ДОМ.РФ жилищные условия в прошедшем году улучшили 4,5 тысячи семей, объем кредитования превысил 21 миллиард рублей. В Санкт-Петербурге банк выдал кредитов на сумму около 7 миллиардов рублей, в Свердловской области – на 4,6 миллиарда рублей. Среди программ-драйверов – рефинансирование ранее оформленной ипотеки (по ставке от 7,1%), кредиты на покупку жилья на первичном рынке (от 5,7%) и приобретение готовых квартир (от 7,9%). В Москве и Новосибирской области больше всего кредитов оформлено по программе рефинансирования – в столице на перекредитование пришлось около 60% в общем объеме выдач, в Новосибирской области – 40%. В Санкт-Петербурге и Свердловской области самой востребованной программой оказалась ипотека на первичном рынке – доля кредитов на приобретение строящихся квартир составила около 45%. Причем лидирует льготная ипотека на новостройки, занявшая более 50% выдач на первичном рынке. В Самарской области больше всего кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке – на нее пришлось около 35% в общем объеме кредитования.
Треть всех переводов клиенты ВТБ совершают через СБП. По итогам 2020 года транзакции клиентов ВТБ через Систему быстрых платежей заняли 33% от общего числа переводов. Всего за год клиенты ВТБ совершили в рамках СБП 24,5 млн переводов на 151,8 млрд рублей, что более чем в 15 раз превышает результат за 2019 г. За 2020 год число пользователей СБП в ВТБ выросло в 7 раз, превысив 2,5 млн человек. Рекордным месяцем по объему операций стал декабрь, когда клиенты совершили 6,3 млн исходящих переводов на 38 млрд рублей. По сравнению с ноябрем спрос на СБП вырос у клиентов ВТБ в 1,5 раза, а с начала года – почти в 20 раз. Средний чек переводов в СБП составляет около 6 тыс. рублей. ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. С 18 января ВТБ значительно увеличил лимиты на переводы в СБП. В настоящее время максимальная сумма для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит – 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.
ВТБ запустил оформление автокредита в мобильном банке. Банк одним из первых на рынке внедряет онлайн-покупку автомобиля в кредит. Теперь заемщики могут подать заявку на получение средств в мобильном банке. Решение о выдаче заемщик получит за несколько минут и дистанционно. На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля – для iOS. Новая анкета для оформления заявки на автокредит появилась в ВТБ Онлайн. При оформлении заявки клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает SMS с окончательным решением. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов. Приобрести свой автомобиль в кредит или забронировать понравившийся перед такой покупкой можно на сайте ВТБ: банк предлагает собственную витрину транспортных средств, которая включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом. В настоящее время на площадке представлен широкий выбор ТС, которые можно приобрести у партнеров банка. ВТБ входит в ТОП−3 лидеров российского рынка автокредитования. За 11 месяцев 2020 года банк выдал более 82,8 тыс. автокредитов на сумму 71 млрд рублей.
Почта Банк предлагает купить загородный дом в кредит по ставке ниже ипотечной. Банк запустил новую кредитную программу для покупки загородной недвижимости. Теперь приобрести загородный дом или приусадебные постройки можно, оформив POS-кредит по ставке ниже ипотечной — 4,9% годовых. Такая ставка действует только при покупке дома у аккредитованных партнеров-застройщиков (более 3 тыс. по стране). POS-кредит на быстровозводимые дома – это альтернатива ипотеке и кредитам наличными, которая имеет весомые преимущества перед конкурентами. По сравнению с ипотекой, здесь отсутствует залог, кредит оформляется просто и быстро, всего по двум документам — паспорт и номер СНИЛС. В сравнении с кредитами наличными, у POS-кредита существенно более низкая ставка, что делает его более доступным, в т. ч в регионах. Оформить POS-кредит на загородный дом в Почта Банке можно на сумму до 3 млн рублей на срок до 5 лет. Первоначальный взнос – от 10%. Заявку на кредит можно подать как на сайте банка, где можно сразу и компанию-застройщика выбрать, так и непосредственно в строительной компании. Застройщик подбирает удобный проект дома, рассчитывает стоимость для клиента и в дальнейшем сопровождает от начала строительства и до конца. Предварительное решение по кредиту вы получите онлайн в течение минуты. Получить ставку по кредиту 4,9% можно при условии оформления комплексной страховой программы. Она обеспечивает максимально полное покрытие интересов клиента.
Банк УРАЛСИБ предложил новый продукт для бизнеса – виртуальную бизнес-карту Mastercard. Виртуальная карта выпускается в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ – Бизнес Online». Ее может выпустить действующий клиент (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), уже имеющий пластиковую бизнес-карту Банка УРАЛСИБ. Заполните заявку в «УРАЛСИБ – Бизнес Online» и получите реквизиты виртуальной карты. После этого привяжите карту к мобильному устройству (мобильный телефон, часы, планшет и пр.) через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и совершайте повседневные операции. С виртуальной картой доступны: оплата товаров и услуг в сети Интернет (с использованием реквизитов карты); оплата покупок в магазинах через POS-терминалы с использованием мобильных устройств везде в мире, где принимают к оплате карты Mastercard. Держатели виртуальной бизнес-карты также могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус, которая позволяет получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия. Банк УРАЛСИБ активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.
Райффайзенбанк выяснил, что в первую очередь рефинансируют россияне. Главным образом россияне рефинансируют потребительские кредиты, показал анализ более 25 тысяч заявок в Райффайзенбанк из 43 городов России. Однако на втором месте — в обеих столицах — ипотека (23% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге), а в других городах — кредитные карты. Больше всего — в Перми (25%), в Томске (23%), в Калининграде, Брянске и Воронеже (по 22%). Как отмечают в банке, клиентам предложена возможность облегчить финансовую нагрузку на понятных условиях по фиксированной ставке 7,99. В банке просто объединить в один до пяти займов, в том числе из разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа. Кроме финансовой выгоды, это возможность избавиться от дополнительных забот о том, как в разных банках не пропустить платеж и не испортить свою кредитную историю.
Расположение банкоматов Газпромбанка рассчитают геоинформационные системы от участников конкурса «Цифровой прорыв». Газпромбанк в качестве официального партнера конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – предоставил восемь кейсовых заданий для участников онлайн-хакатонов по всей России. Всего компания получила 42 решения, особое внимание участников привлек кейс по разработке прототипа геоинформационной системы для отслеживания избытка или недостатка банкоматов Газпромбанка в городах присутствия. Для участников полуфинального хакатона ДФО банк предоставил кейсовые задания по направлениям AI & Big Data, Machine Learning, CRM, Digital. Кейс по разработке прототипа геоинформационной системы для отслеживания избытка или недостатка банкоматов Газпромбанка в городах присутствия привлек внимание 14 команд. Банк наращивает свое присутствие в городах, новая система позволит оптимизировать размещение банкоматов. Участникам предлагалось проанализировать равномерность распределения уже установленных банкоматов и предложить их оптимизацию, используя максимально возможное количество данных о жителях города и их маршрутах. Газпромбанк планирует пилотное внедрение успешного решения, интеграцию в контур банка и дальнейшее масштабирование на другие офисы. Команды предложили более 14 решений этого кейса. Первое место получил ГеоИнформСервис от команды BIPro. Решение позволяет оптимизировать сеть банкоматов на основе спрогнозированной прибыльности и оборота, а также использует интерактивные инструменты фильтрации. Для решения была обучена нейросеть, предсказывающая оборот в конкретной точке, а также использован алгоритм, оценивающий потенциальную прибыльность. Кроме того, разработчики также предложили уникальное дополнение, которое оценивает информацию о транзакциях банкоматов банков-партнеров. Второе место заняла команда CyberFarsh, третье место досталось команде Russky.Digital из Приморского края. Четвертое место получила команда DedDoma. Пятое место получила система команды «Цикличность действий». Как отметили в Газпромбанке, абсолютно все команды дошли до защит, справились с поставленной задачей и смогли предложить уникальные и нестандартные решения. По итогам хакатона банк рассматривает вопрос дальнейшего сотрудничества с командами-победителями.
Банк Русский Стандарт: через СБП клиенты чаще переводят небольшие суммы. В банке оценили долю крупных переводов в СБП и с карты на карту в 2020 году. В сегменте card2card безусловно лидируют мелкие переводы, в СБП по количеству преобладают небольшие переводы, а по сумме – 55% приходится на операции свыше 100 тыс. руб. на одного клиента в месяц. Напомним, что в СБП переводы до 100 тыс. руб. в месяц бесплатны для клиентов всех банков-участников системы. А в Банке Русский Стандарт любые переводы по СБП проводятся без комиссии, в том числе и переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. По данным банка, в 2020 году по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) клиенты чаще всего переводили суммы до 100 тыс. руб. в месяц. Доля таких переводов составляла 76%. На переводы свыше этой суммы пришлось 24% (на одного клиента в месяц), соответственно. В статистике по сумме операций через СБП в 2020 году 45% пришлось на переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и 55% – на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 году, для сравнения, соотношение составляло 43% на 57%. По итогам 2020 года в переводах с карты на карту лидируют переводы с суммой до 100 тыс. рублей на одного клиента в месяц с долей 88%, оставшиеся 12% – число операций на общую сумму более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 году, для сравнения, соотношение составляло 87% на 13%, соответственно. В статистике по сумме операций с карты на карту в 2020 году 70% пришлось на переводы до 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и 30% – на сумму транзакций более 100 тыс. руб. в месяц. В 2019 году, для сравнения, соотношение составляло 68% на 32%. Методология: в рамках исследования были изучены крупные переводы между физлицами через Систему быстрых платежей, а также с карты на карту на сумму свыше 100 тыс. руб. в месяц на одного клиента и до 100 тыс. руб. по итогам 2020 и 2019 годов.
Росбанк создал филиал «Росбанк Авто» в ходе присоединения Русфинанс Банка – дочернего общества, специализирующегося на автокредитовании. Банк России внес сведения об открытии филиала «Росбанк Авто» в Книгу государственной регистрации кредитных организаций 29 декабря 2020 года. Реорганизацию планируется завершить в 1-м квартале 2021 года. После присоединения дочернего общества Росбанк станет правопреемником по всем правам и обязательствам Русфинанс Банка. Формат и условия обслуживания клиентов останутся прежними. Решение о присоединении принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и создания единых центров экспертизы в Группе. Изменения позволят вывести сервис для клиентов Русфинанс Банка на новый уровень, повысить эффективность розничного и корпоративного бизнеса за счет большей синергии и расширить возможности для перекрестных продаж. Формирование новой вертикали для автокредитования является плановым этапом стратегии трансформации группы Росбанк. Клиентам филиала «Росбанк Авто» будет доступен весь спектр финансовых продуктов и услуг Росбанка. Автолюбители смогут получить дополнительные скидки на автокредит при переводе заработной платы на счета Росбанка или оформить банковские карты с опцией кешбэк на специальных условиях, а автодилеры и автомобильные бренды-производители смогут воспользоваться расширенными продуктами и услугами для юридических лиц. Команда Русфинанс Банка, обладающая уникальной экспертизой, эффективной системой организации продаж по всей России, структурированной концепцией взаимодействия с брендами, ключевыми партнерами, дилерами, удобными маркетинговыми инструментами и программами финансирования дилеров, будет интегрирована в Росбанк в существующем виде. Директором филиала «Росбанк Авто» назначена Наталья Русова, занимавшая ранее позицию коммерческого директора Русфинанс Банка.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера российский рынок акций демонстрировал весьма сдержанную динамику. Вчера мировые рынки акций демонстрировали сдержанную динамику, так как рост случаев Covid нейтрализовал надежды на вакцинацию, ожидаемые бюджетные стимулы и восстановление экономики. Российский рынок акций следовал мировым трендам – по итогам дня индекс РТС вырос на 0,05% до 1 475 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,6% до 3 472 пунктов; динамика по секторам была неоднозначной. Курс рубля ослаб на 0,5% до 73,96 руб./долл., как и валюты других стран EM на фоне укрепления доллара. Укрепление доллара сдерживает и рост цен на сырьевые товары, в том числе на нефть – цена Brent опустилась на 0,4% до 54,87 долл./барр. Мы ожидаем, что сегодня спросом будут пользоваться акции циклических компаний: Сегодня утром новостной фон неоднозначен, однако рынки проявляют аппетит к риску. Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет идти вверх и сохранит восходящую динамику на протяжении всего дня на фоне роста цен на нефть и укрепления курса рубля после небольшого ослабления доллара в связи с сомнениями по поводу того, какую часть пакета стимулов Байдена одобрят республиканцы в Конгрессе. Бывшая председатель ФРС США Джанет Йеллен, которую избранный президент Д. Байден собирается назначить на пост министра финансов, выступит сегодня перед Финансовым комитетом Сената в рамках слушаний по утверждению ее кандидатуры в Сенате. Как ожидается, г-жа Йеллен сообщит законодателям о рисках более длительной и болезненной рецессии, если конгресс не одобрит дополнительных мер поддержки, и призовет их к «масштабным действиям», направленным на стимулирование восстановления экономики. Мы ожидаем, что на российском рынке акций вновь появится спрос на акции циклических компаний, и инвесторы будут интересоваться бумагами банковского, горно-металлургического и нефтегазового секторов.