День «проводов наличности» – неоднозначная дата в календаре. Как прощаться с деньгами? Редакция «Выберу.ру» предпочла свои варианты трактовки названия: перевод наличных в безналичные, на карточный счет; или – цифровизация денег. В четверг все траты и «цифровые проводы наличных» мы отложили до выходных, продолжив работать с интересной информацией от банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с сегодняшним дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
ВТБ: иностранцы увеличили траты в России в январе. Держатели иностранных банковских карт в начале 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Таким образом, после снижения трат иностранных граждан в 2020 году их активность возвращается к допандемийным значениям. Об этом свидетельствует статистика эквайринговой сети ВТБ по итогам января. По итогам 2020 года объем транзакций иностранцев в России уменьшился на 18% и составил 23,2 млрд рублей. Спад активности держателей иностранных карт из-за рубежа начался в апреле, когда их расходы составили всего 1,2 млрд рублей, сократившись в 2 раза. В мае—августе траты были также вдвое ниже, чем годом ранее. По мере смягчения ограничений отставание становилось все меньше, и в декабре объем трат (почти 3 млрд рублей) уже превысил результат предыдущего года, правда, всего на 2,5%. В январе 2021 года тренд укрепился – рост трат составил 11% в рублях год к году. Держатели карт банков КНР восстанавливают свою активность значительно медленнее, чем владельцы других иностранных карт. По итогам 2020 года объем их транзакций в эквайринговой сети ВТБ снизился более чем в два раза по сравнению с 2019 годом (- 70%) и составил 243 млн рублей. Наибольшее снижение – свыше 80% год к году – фиксировалось с апреля по октябрь. В ноябре—декабре темпы снижения сократились примерно до 65−68%, январь 2021 года показал схожую динамику. При этом иностранцы все чаще выбирают в России безналичный способ оплаты. Объем снятия наличных с карт иностранных банков в устройствах самообслуживания ВТБ в 2020 году снизился на 12%, до 28,3 млрд рублей. После рекордных объемов снятия в феврале—марте, которые в 1,5 раза превышали объемы предыдущего года, начался спад, который достиг минимумов в июне и в октябре. В январе тренд сохранился – за месяц иностранцы получили в банкоматах 1,8 млрд рублей – на треть меньше, чем в январе прошлого года.
ВТБ: повышенные лимиты увеличили спрос клиентов на переводы через СБП. В январе 2021 г. клиенты ВТБ совершили 5,75 млн переводов на 34 млрд рублей в рамках Системы быстрых платежей. Это в десятки раз превышает результаты января 2020 года и практически сопоставимо с данными рекордного пока декабря. С 18 января ВТБ значительно увеличил лимиты на переводы в СБП, установив лимит за разовую операцию в размере 150 тыс. рублей. В банке уточнили, спрос наших клиентов на переводы в рамках СБП растет с каждым месяцем. Даже традиционно «низкий» с точки зрения потребительской активности январь показал схожие результаты с «пиковым» декабрем – почти 6 млн операций.
За 2020 год число пользователей СБП в ВТБ выросло в 7 раз, превысив 2,5 млн человек. Рекордным месяцем по объему операций стал декабрь, когда клиенты совершили 6,3 млн исходящих переводов на 38 млрд рублей. По сравнению с ноябрем спрос на СБП вырос у клиентов ВТБ в 1,5 раза, а с начала года – почти в 20 раз. Средний чек переводов в СБП составляет около 6 тыс. рублей. С 18 января ВТБ значительно увеличил лимиты на переводы в СБП. В настоящее время максимальная сумма для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.
Снижение ипотечных ставок Банком ДОМ.РФ на 0,5 процентного пункта увеличило спрос на кредиты по программе «Льготная ипотека на новостройки» на 10%. Оформить кредит на покупку строящейся квартиры можно по ставке от 5,7%. С начала действия программы банк заключил около 12 тысяч сделок на сумму 41 миллиард рублей. Льготная ипотека на новостройки продолжает оставаться одной из наиболее востребованных – на программу приходится около 30% выдач ипотеки. На данный момент в банк поступило свыше 66 тысяч заявок на сумму 226 миллиардов рублей. Больше всего кредитов выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Пензенской и Свердловской областях. Средняя сумма выданной ипотеки составляет 3,4 миллиона рублей. В результате последнего снижения процентных ставок в ноябре 2020 года ипотека на первичном рынке в Банке ДОМ.РФ одна из наиболее привлекательных на рынке – кредит оформляется по ставке от 5,7%. Льготные ставки фиксируются на весь срок кредитования – до 30 лет. Минимальные ставки доступны при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда РФ. Данный способ подтверждения доходов позволяет обезопасить клиентов от лишних взаимодействий в условиях распространения коронавируса и снизить процентную ставку на 0,4 п. п. По условиям программы, максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов рублей для других субъектов Российской Федерации. Минимальный первоначальный взнос – 15% от стоимости объекта недвижимости.
Банк ДОМ.РФ выдал на 80% больше ипотечных кредитов в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Ипотечный портфель вырос более чем на 122 млрд рублей по итогам 2020 года, что на 80% превышает выдач 2019 года. После снижения выдач ипотечных кредитов в апреле—мае 2020 года темпы выдач начали стремительно восстанавливаться. Так, уже в июне банк выдал ипотеки на 9 млрд рублей, в мае и апреле прирост составлял по 4,8 млрд рублей в месяц. Как отмечают в банке, ключевыми драйверами роста ипотечного портфеля стало рефинансирование и программа льготной ипотеки – на них пришлось 62% объема выдач ипотечных кредитов. В 2020 году Банк ДОМ.РФ также нарастил число социальных ипотечных программ, в число которых вошла уникальная программа для работников медицинских организаций, позволяющая снизить первоначальный взнос по ипотеке до 10% и получить скидку 0,6 п. п. на несколько ключевых ипотечных продуктов Банка ДОМ.РФ. Программа была удостоена премии Retail Finance Awards в номинации «Лучший социальный проект». По ней было выдано 1,1 тысяча кредитов на 2,6 млрд рублей.
Жители Москвы оценили стоимость свадьбы в 196 тыс. рублей. 5% москвичей намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности в 2021 году, выяснили компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни» по результатам соцопроса, проведённого накануне Дня всех влюблённых. Расходы на свадьбу, по мнению жителей столицы, составят в среднем 196 тыс. рублей, а лучшим свадебным подарком станут деньги. Непростой 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян: в ходе аналогичного прошлогоднего опроса о планах сыграть свадьбу заявили в среднем 5% опрошенных, сейчас — 4,5% россиян. Первое место по количеству свадеб на тысячу жителей занимает Махачкала (8% опрошенных), на втором месте — Нижний Новгород (6%). Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тыс. рублей. Москвичи оценивают стоимость свадебного торжества выше, чем в среднем по стране — 196 тыс. рублей. Каждый второй россиянин (52%) считает лучшим свадебным подарком деньги, каждый пятый (23%) — постельное бельё. Остальные респонденты заявили, что подарили бы новобрачным картину, мебель, бытовую технику, свадебное путешествие, ковёр или смартфон. 3% опрошенных готовы подарить молодожёнам квартиру. По мнению четверти россиян, залогом успешной свадебной церемонии является красивое платье невесты. 24% респондентов уверены, что важнейшие элементы праздника — ресторан, еда и свадебный торт; 7% — музыкальное сопровождение. Остальные участники опроса считают, что успех свадьбы определяют «достойные» обручальные кольца и ведущий (по 6%), большое количество гостей (4%), свадебное путешествие и лимузин (по 2%). Опрос накануне Дня всех влюблённых проводился в первой декаде февраля в 75 городах России с населением более 250 тыс. человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов.
Абсолют Банк наградили за развитие онлайн-бизнеса для участников госзакупок. Аналитическое агентство RAEX наградило лидеров российского рынка межкорпоративной электронной торговли. Абсолют Банк был отмечен экспертами в номинации «За развитие онлайн-бизнеса для участников госзакупок». Церемония награждения состоялась вчера в рамках VIII Ежегодной конференции «Электронные торговые площадки в России», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX. Участники мероприятия обсудили итоги и перспективы развития услуг ЭТП. Цифровой формат работы с МСБ, сотрудничество с крупнейшими электронными площадками обеспечивают стабильный рост бизнеса Абсолют Банка в сегменте банковских гарантий. Подлинность выданной банковской гарантии можно проверить на сайте Абсолют банка в режиме онлайн. Электронная гарантия содержит QR-код и уникальный идентификатор, по которому отображается информация, подтверждающая все параметры выпущенного Банком документа.
Начальник Департамента персонального банковского обслуживания Банка ЗЕНИТ Наталья Браун заняла 21-е место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений Private Banking по версии журнала «Банковское обозрение». Всего в исследовании участвовало 23 руководителя. Эксперты учитывали стаж и опыт руководителя в сегменте Private Banking, результаты на текущей должности, включая запуски новых проектов, медийную активность и место работы топ-менеджера, показатели банка. Банк ЗЕНИТ предлагает полный спектр банковских и инвестиционных услуг для клиентов Private Banking. Это и доверительное управление с новыми инвестиционными продуктами, юридические услуги, брокеридж, а также премиальное обслуживание в соответствии с лучшими мировыми практиками частных банков.
Предприниматели могут подключиться к СБП с приложением Райффайзен Бизнес Онлайн. Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут подключиться к системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Теперь начать принимать платежи с помощью QR-кодов стало еще проще. Как отмечают в банке, предприниматели могут быстро подключить СБП, а их клиенты легко оплачивать покупки, отсканировав QR-код. Для этого компании не нужно покупать специальное оборудование — достаточно мобильного устройства, на котором установлено приложение Райффайзен Бизнес Онлайн. С оплатой по QR-кодам прием платежей для бизнеса становится в пять раз дешевле. Работать в мобильном приложении можно практически из любой точки — так предприниматель экономит время и ускоряет бизнес-процессы. Сервисом приема платежей по QR-кодам уже пользуются тысячи компаний. Число таких операций постоянно увеличивается. Предприниматели могут создавать QR-коды на стандартные услуги, а также мгновенно создавать коды на любую сумму покупки с помощью Telegram-бота.
Банк Русский Стандарт и OFD.ru запустили технологию, упростившую фискализацию онлайн-платежей для компаний рынка e-commerce. Теперь, при подключении эквайринга от Банка Русский Стандарт, компании, занимающиеся онлайн-торговлей, могут передавать данные, необходимые для формирования кассовых чеков на облачную кассу в автоматическом режиме без дополнительных интеграций. В рамках нового совместного решения OFD.ru предоставляет клиентам сервис Ferma по аренде и обслуживанию облачной кассы. Кроме того, в сервис Ferma входит передача фискальных данных в ФНС и покупателям, замена фискального накопителя, передача кодов маркировки из чеков в систему “Честный знак” и функционал брендирования чеков, который позволяет менять внешний вид электронного чека, отправляемого покупателям по SMS или e-mail, добавлять в чек специальные предложения или ссылки на лэндинги. Клиенты по эквайрингу Банка Русский Стандарт могут подключить сервис Ferma по специальной цене всего за 30 минут, с минимальными усилиями и без затрат на услуги программистов. После этого данные по каждой оплате, совершенной в интернет-магазине или через мобильное приложение, будут передаваться на облачную кассу в режиме реального времени. Новое решение обеспечит не только соответствие 54-ФЗ, но и экономию, благодаря легкой интеграции и большой скидке на аренду онлайн-кассы. OFD.ru является единственной компанией на рынке, которая предоставляет клиентам рынка e-commerce аренду облачной кассы по почековому тарифу.
Банк Уралсиб запустил дистанционное проведение ипотечных сделок при покупке готовой или строящейся квартиры у застройщиков – партнеров банка, в том числе – по программам льготной ипотеки. Услуга позволяет провести удаленно все ключевые этапы сделки – оформить ипотечный кредит, заключить договор приобретения квартиры (ДКП, ДДУ), подать электронно документы в Росреестр и после этого получить полный пакет зарегистрированных документов на электронную почту. Документы подписываются сторонами сделки с использованием УКЭП (Усиленной квалифицированной электронной подписью), которую клиенту выпустит банк или застройщик. В случае, если покупатель еще не является клиентом Банка Уралсиб, после одобрения кредита и выбора (бронирования) квартиры ему необходимо прийти лично в любой из офисов банка всего один раз для идентификации и открытия текущего счета – в любое удобное время не позднее дня сделки. Более подробно ознакомиться с условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита – можно в отделениях банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также сайте банке.
«АльфаСтрахование» расширила покрытие по программам страхования путешествующих, дополнив новыми рисками по COVID−19. Теперь все программы компании, начиная с «Классик», покрывают не только оказание медицинской помощи при выявлении нового коронавируса, но и транспортные и прочие расходы в связи с задержкой в путешествии по причине нахождения на карантине при диагностировании инфекционного заболевания. При этом стоимость полиса не изменилась. Также дополнительно можно приобрести отдельную опцию расширенной отмены поездки, которая покроет расходы в связи с вынужденным отказом от отдыха из-за нахождения на карантине. Стоимость опции варьируется в зависимости от стоимости поездки. В программе «Премиум», подразумевающей максимальное покрытие рисков и высокий лимит страховой выплаты, добавлен также риск, покрывающий расходы на проживание на период обсервации. Стоимость программы не изменилась.
«АльфаСтрахование» назвала марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП в культурной столице. Анализ убытков «АльфаСтрахование» на дорогах Санкт-Петербурга выявил зависимость между ценой автомобиля и частотой ДТП с его участием: чем дороже транспортное средство, тем реже оно становится участником ДТП. Среди факторов, влияющих на аварийность автомобиля, аналитики назвали стаж водителя, пробег автомобиля, технические характеристики, влияющие на управляемость автомобиля в сложных дорожных условиях (снег, гололед, колейность), а также загруженность дорог. Наибольшее количество аварий приходится на недорогие авто массового сегмента, где стоимость автомобиля не превышает 1,5 млн руб.: Hyundai Solaris, KIA Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid. У машин, диапазон цен на которые варьируется от 1,5 млн до 3 млн руб., например, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Toyota Camry, KIA K5, Mercedes и BMW E-class, аварийность ниже. Реже всего становятся участниками ДТП автомобили по цене от 3 млн руб. – седаны S-класса, кроссоверы, внедорожники всех марок.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера российский рынок акций немного снизился, следуя за мировыми аналогами. Рост на российском рынке акций вчера приостановился на фоне оптимистических настроений в Китае накануне празднования Китайского Нового года; российские биржевые индикаторы следовали за своими глобальными аналогами, и по итогам дня индекс РТС опустился на 0,7% до 1 448 пунктов, а индекс Московской биржи ослаб на 0,8% до 3 399 пунктов. Курс рубля по итогам дня не изменился (−0,1% до 73,94 руб./долл.), завершив укрепление на протяжении пяти дней подряд. Цены на нефть сохранялись высокими – Brent прибавила 0,6% до 61,47 долл./барр. Сегодня российский рынок акций может консолидироваться, так как активность торгов в расчете на reflation trade ослабла: Мы ожидаем, что сегодня динамика российского рынка акций на открытии будет весьма сдержанной, и рынок в ходе торгового дня консолидируется на фоне снижения активности торгов в расчете на reflation trade после того как опубликованные вчера данные по инфляции в США оказались ниже ожиданий. Тем не менее, вчерашние заявления главы ФРС Д. Пауэлла относительно перспектив американской экономики внушают оптимизм – регулятор не планирует свертывать монетарные стимулы, пока не восстановятся данные по рынку труда, и инфляция не превысит уровень 2,0%. Поскольку цены на нефть снижаются и торги в расчете на reflation trade на паузе, спрос на акции циклических компаний будет слабым. Между тем, мы ожидаем, что спрос на бумаги технологического сектора сохранится.