В день всемирного шопинга и распродаж, пожалуй, главное – воздержаться от спонтанных покупок. Стоит задуматься, о какой черной пятнице все говорят в среду? Не помешают умение считать, ясная голова и логика. Именно эти способности демонстрировала редакция «Выберу.ру» анализируя новости от банков, страховых и финансовых компании, МФО, полученные сегодня. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Банк ДОМ.РФ направит 223 млн рублей на строительство ЖК «Заповедный» в Перми. Банк предоставил проектное финансирование для строительства жилого комплекса «Заповедный» в Перми. Застройщиком проекта выступает компания «Ларец-Инвест», кредитная линия открыта в размере 223 млн рублей. Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство одного 17 этажного дома на 111 квартир. Дом строится в районе с развитой инфраструктурой, вблизи места реализации проекта расположены несколько детских садов, школ, поликлиник и торговых центров. Срок ввода дома в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2022 года. По данным портала наш. дом. рф, на 11 ноября почти 64% жилья (899 тыс. кв. м) в Пермском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 1 млн 412 тыс. кв. м жилья.
ДОМ.РФ: В России досрочно установлен годовой рекорд выдачи ипотеки. По предварительным данным ДОМ.РФ и Frank RG, за десять месяцев текущего года российские банки выдали более 1,3 млн кредитов на сумму 3,2–3,3 трлн рублей — больше, чем за весь прошлый год. В общей сложности рост ипотечного кредитования в январе—октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении. Об этом говорится в отчете Аналитического центра ДОМ.РФ о предварительных итогах развития рынка ипотеки в сентябре—октябре 2020 года. В октябре 2020 года выдача оценивается в 215 тыс. кредитов (+81% к октябрю 2019 года) общей суммой 545–555 млрд рублей (в два раза больше).
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ на уровне «BBB». Прогноз — стабильный. Подтверждение рейтинга учитывает сильные финансовые результаты и операционные показатели компании, а также высокую и постоянно растущую системную значимость ДОМ.РФ для достижения национальных целей в жилищной сфере. Fitch Ratings отмечает, что улучшение уровня жизни и повышение доступности жилья являются приоритетными задачами российского правительства, в то время как ДОМ.РФ ‒ единственный агент по реализации государственной политики в жилищном секторе и не имеет прямых субститутов из числа других российских компаний, связанных с государством.
Доля СБП достигла четверти от всех переводов клиентов ВТБ. В октябре доля операций в рамках Системы быстрых платежей в общем объеме денежных переводов клиентов ВТБ достигла 27% по количеству и 25% – по объему. При этом еще в начале года она не превышала 4%. Всего в январе—октябре этого года клиенты ВТБ совершили в рамках СБП 13,7 млн переводов на 87,6 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает результат за весь 2019 год. С начала 2020 г. число пользователей СБП в ВТБ выросло в 5 раз, превысив 1,8 млн человек. Рекордным месяцем по объему операций стал октябрь – число исходящих переводов составило 3,6 млн на 21,5 млрд рублей. По сравнению с сентябрем спрос на СБП вырос у клиентов ВТБ на четверть, а с начала года – уже в 10 раз. Средний чек исходящих переводов составляет около 7 тыс. рублей, входящих – 8,5 тыс. рублей. Максимальная сумма перевода в СБП для клиентов ВТБ составляет 50 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит — 300 тыс. рублей.
ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО. За 10 месяцев 2020 года ВТБ увеличил число клиентов, подключенных на линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания, на 90% по сравнению с началом года − до 400 тысяч. Более половины пользователей выбрали пакет «На старте» с бесплатным годовым обслуживанием. В настоящее время пакетом «На старте» пользуется более 200 тысяч предпринимателей. Именно это предложение ВТБ является лидером рынка по условиям обслуживания для начинающего бизнеса и уже более года отмечено на первых позициях рейтинга консалтингового агентства Markswebb. Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета: «На старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты». Стоимость обслуживания пакетов РКО зависит от объема и набора услуг. При единовременной оплате авансом действуют скидки от 5% до 15% от стоимости. Пакеты «Самое важное» и «Все включено» подключаются новым клиентам бесплатно на три месяца. Для открытия расчетного счета в ВТБ можно оставить заявку онлайн или обратиться в отделение банка.
ВТБ снижает ставки по программам кредитования автомобилей с пробегом в среднем на 1,2 п. п. По программе «АвтоЛайт» в самой популярной комбинации со страхованием иностранного автомобиля на весь срок кредита клиенты могут получить ставку 12%, отечественного – 13,5%. При оформлении всех страховых и сервисных услуг минимальные ставки по «АвтоЛайт» составят 5,5%, по «АвтоЭкспресс» – 6% в зависимости от выбранного тарифа. Программы «АвтоЛайт» и «АвтоЭкспресс» действуют при покупке авто с пробегом у дилеров-партнеров банка и созданы по принципу конструктора. В зависимости от выбора клиентом страховых и сервисных услуг, к базовой ставке по кредиту будут применяться разные дисконты. Оформляя заявку на автокредит по программе «АвтоЛайт», можно приобрести подержанный автомобиль с полисом КАСКО и дисконтом к базовой ставке 0,5 п. п. При страховании жизни применяется дополнительный дисконт 3 п. п., в случае выбора программы «Вместо КАСКО» – 4,5 п. п. Зарплатные клиенты ВТБ могут оформить кредит по ставке ниже на 1 п. п. Минимальная ставка с учетом всех опций составит 5,5% годовых.
ВТБ дополнил программу лояльности «Мультибонус» тремя новыми разделами. Участники программы смогут получать кешбэк до 10% за сканирование QR-кода с чека после покупки, скидки от партнеров за покупки по картам банка и возможность заказать мерч с собственным принтом или дизайном Мультибонуса. Получить повышенный кешбэк при покупке некоторых категорий товаров можно в мобильном приложении «Мультибонус». Акции собраны в новом разделе «Кешбэк за товары в чеке». Расплатившись за покупки любых товаров из этого раздела с помощью карты ВТБ в розничных магазинах, можно отсканировать QR-код чека в приложении и получить за акционные позиции повышенный кешбэк до 10%. Перевести его на карту ВТБ можно, накопив 300 рублей.
QIWI и МТС Банк запустили переводы в Таджикистан на карты «Корти Милли», а также оплату сотовой связи в СНГ с кэшбэком до 10%. QIWI и МТС Банк запустили пополнение банковских карт Национальной платежной системы Республики Таджикистан «Корти Милли», а также лицевого счета абонента любого сотового оператора в странах СНГ через мобильное приложение МТС Банк и сайт электронного кошелька МТС Деньги. Всем клиентам, отправляющим перевод на карту или оплачивающим сотовую связь в СНГ, начисляется кэшбэк до 10% от суммы перевода. Услуга переводов в Таджикистан на карту «Корти Милли», а также оплата сотовой связи в СНГ реализована на базе платежных шлюзов QIWI и предоставляется МТС Банком без комиссии, а средства зачисляются мгновенно. Кэшбэк предоставляется сервисом МТС Кэшбэк в рамках акции.
Банк ЗЕНИТ совместно с «ВетЭкспертом» запустил специальную программу для владельцев кошек и собак. Новый продукт позволяет круглосуточно обращаться за консультациями к ветеринарам в режиме онлайн. Также в него включены услуги страхования на случаи болезней, травм, укуса насекомых и «Гражданская ответственность». Стоимость сертификата «Личный ветеринар» составляет 3 тыс. рублей, «Личный ветеринар Premium» — 5 тыс. рублей.
Розничный кредитный портфель Банка «Санкт-Петербург» превысил 100 млрд рублей по итогам 10 месяцев 2020 года. С начала года его объем увеличился на 10%. Наибольшую долю в кредитном портфеле занимают залоговые кредиты (ипотека и автокредиты) – 75%. Доля кредитов наличными составила 23%. Доля кредитных карт составила 2% в портфеле. Наибольшую динамику продемонстрировали выдачи по ипотеке – рост 32% по сравнению с январем—октябрем прошлого года. Драйвером роста стала реализация госпрограммы, которая позволила банкам предлагать самые низкие ставки по ипотеке за всю историю, так, Банк «Санкт-Петербург» снизил ставку до 6% годовых для зарплатных клиентов и клиентов, сделавших первоначальный взнос от 40%. В остальных случаях ставка составила 6,25% годовых по ипотеке на новостройки. Положительная динамика роста розничного кредитования стала возможна за счет новых продуктов, внедренных в 2020 году (в частности, кредит «Время-деньги», кредитная карта «100 дней», цифровая карта Visa Virtual и др.), привлекательных условий по кредитным продуктам и расширения цифровых каналов продаж.
Банк Русский Стандарт отметил заметный рост популярности общения в цифровых каналах на фоне самоизоляции. Аналитики Банка Русский Стандарт изучили предпочтения клиентов в выборе каналов общения с банком в минувшем полугодии: чатами Интернет- и Мобильного банков стали пользоваться чаще, сократив при этом долю телефонных звонков в колл-центр. Согласно статистике Русского Стандарта, доля диалогов в онлайн-чатах Интернет- и Мобильного банков от общего числа обращений в первом полугодии 2020 выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общее же число диалогов в чатах выросло на 20% относительно первого полугодия 2019. Несмотря на то, что звонить в колл-центр клиенты в первом полугодии 2020 года стали меньше, живое общение с оператором традиционно выбирает большинство клиентов (81%). Активность представителей старшего поколения в мобильных приложениях заметно растет. Кстати, интересный факт: по наблюдениям аналитиков Банка Русский Стандарт, в целом владельцы карт чаще предпочитают общение с банком по телефону или с помощью чатов Интернет- и Мобильного банков. По-прежнему востребован такой канал, как письма с сайта – он следующий по популярности после чатов. Доля писем от общего числа обращений в банки незначительно выросла, а вот их количество в первом полугодии 2020 снизилось на 7% относительно того же периода 2019. Социальные сети теряют позиции при выборе клиентами способа коммуникации с банком. Так, если доля диалогов в соцсетях в потоке обращений в Банк Русский Стандарт в первом полугодии 2020 снизилась незначительно относительно аналогичного периода прошлого года, то общее количество запросов через соцсети снизилось на 66%. Подобное вполне объяснимо – клиентам безопаснее и удобнее решать вопросы непосредственно на финансовой площадке банка, где клиент идентифицирован, соответственно, видны все его текущие банковские продукты, и оператору значительно проще дать оперативную консультацию по ним.
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, обновил функционал мобильного приложения «Интер@актив». Обновленное приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. В новой версии мобильного приложения появился онлайн-чат, в котором можно задать вопрос специалисту, а также получить консультацию по продуктам и услугам Новикомбанка. Для того, чтобы написать в чат, надо зайти в раздел «Профиль» и выбрать соответствующую строку. Еще одно новшество — в разделе платежи/ мобильная связь добавлена единая кнопка оплаты. Для оплаты услуг связи теперь достаточно указать номер мобильного телефона, система автоматически определит оператора сотовой связи. Поиск компаний для оплаты услуг ЖКУ в обновленном приложении можно осуществить по ИНН, который указан в квитанции. Также реализована возможность создания и сохранения шаблона в разделе «Истории операции», в начале перевода и на завершающем экране. В разделе «На карте» появилась возможность просмотра расстояния до ближайшего офиса Банка/банкомата (АТМ) с учетом геопозиции клиента. Кроме этого, были внесены и другие обновления, направленные на улучшение функциональности приложения.
«Ренессанс Кредит» расширил возможности мобильного банка для Android и iOS. Изменения коснулись страниц кредитов, карт, депозитов, а также счетов. В разделе кредитов появилась кнопка «Пополнить», с помощью которой возможно пополнение кредитного счета различными способами. Добавилась кнопка «Досрочно» направляющая на формы частично досрочного и полного досрочного погашения кредитов. Новая кнопка «Управление» позволяет просмотреть реквизиты, получить справки, подключить дополнительные опции и услуги, а также настроить параметры платежа по кредиту. Важным обновлением на странице вкладов стало отображение шкалы начисленных процентов. Клиенты могут отслеживать, какой доход ими уже получен и сколько будет начислено до окончания срока вклада. Онлайн стали доступны пополнение депозита и снятие денежных средств со вклада. На странице карт добавлены три кнопки: «Пополнить» - пополнение карты различными способами, «Перевести» - перевод денежных средств с карты и «Управление» - просмотр реквизитов, получение выписки, подключение дополнительных опций и услуг по карте.
Почта России и Почта Банк организовали экспертную сессию «FINTECH E-COMMERCE: плюсы и минусы сотрудничества крупных игроков и финансовых сервисов» в рамках форума «Неделя ритейла 2020». Топ-менеджеры «Ростелекома», сети «Связной», X5 Retail Group и фонда «Сколково» обсудили, за чем будущее – за офлайном или онлайном. Участники сессии также говорили о тенденциях развития индустрии финтех-сервисов: есть ли у крупных ритейлеров запрос на инновации, чего не должны предлагать стартапы и в каком виде необходимо приходить на встречу с компанией-заказчиком. Модераторами сессии выступили руководители почты и банка. Сама сессия словно отражала омниканальность, которую обсуждали спикеры – четверо ее участников присутствовали в Центре международной торговли, а двое — онлайн. Как рассказали в Почта Банке, ему всего 4 года, но он сам является своеобразным стартапом своих акционеров – Почты России и банка ВТБ. И несмотря на то, что он работает в формате лоукостера, банк внедрил в свои процессы ряд инновационных технологий, которые сделали возможным получение качественных банковских услуг в самых труднодоступных и малонаселенных регионах страны.
Райффайзенбанк запустил цифровой сервис, который позволяет работодателям подключать сотрудников к зарплатному проекту в индивидуальном порядке. С помощью специальной ссылки, которую компания может разметить в интранете, отправить по корпоративной почте или встроить в процесс онбординга, новый сотрудник получает возможность самостоятельно изучить тарифы, выбрать зарплатную карту, а также дату и место доставки. Как отмечают в банке, менеджеры берут на себя коммуникацию с работниками в части консультирования по продукту и согласования деталей доставки. Это не только экономит ресурсы работодателя, но и позволяет сотрудникам самостоятельно выбирать зарплатный продукт и более гибко управлять своим временем, не привязываясь к конкретному банковскому отделению. Рынок зарплатных проектов в России активно меняется, и банки перестраивают свои процессы. Вместо массовой выдачи карт на предприятии мы видим появление новой простой и гибкой модели, которая дает клиенту понятный продукт.
Компания «АльфаСтрахование» значительно сократила количество сбоев в своих бизнес-приложениях, используя платформу AppDynamics. Решение для мониторинга производительности приложений от AppDynamics сыграло ключевую роль в модернизации системы цифрового обслуживания клиентов «АльфаСтрахование». Благодаря платформе количество сбоев в бизнес-приложениях компании сократилось на 78%. Компания AppDynamics, мировой лидер на рынке мониторинга и контроля работоспособности сервисов и приложений в составе корпорации Cisco, предоставляет «АльфаСтрахование» решение для мониторинга критических бизнес-приложений и цифровых сервисов. В 2019 году «АльфаСтрахование» выбрала AppDynamics для решения трех ключевых задач: уменьшения количества ежедневных простоев цифровых платформ и приложений; значительного сокращения среднего времени восстановления работоспособности (MTTR) за счёт сокращения времени на выявление и устранение проблем с производительностью – чтобы обеспечить возможность ИТ-командам сосредоточиться на внедрении инноваций; обеспечения глубокой видимости и понимания картины взаимодействия с клиентами в рамках растущего портфеля цифровых технологий компании за счёт корреляции показателей работоспособности приложений и эффективности бизнеса. Год спустя интегрированные решения заметно улучшили как производительность приложений, так и состояние бизнеса в целом. Количество инцидентов в критически важных веб- и мобильных приложениях компании снизилось на 78%, а продолжительность простоев уменьшилась на 59%. В результате, возможные потери прибыли, связанные со сбоями, сократились на 41%.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка: вчера ралли на мировых рынках акций ослабло, так как инвесторы переходили их историй роста в циклические сектора: Вчера настроения на глобальных рынках акций немного смягчились после эйфории, вызванной победой Джозефа Байдена в президентских выборах в США и прорывом в разработке вакцины от COVID−19 компанией Pfizer. Появились признаки ухода инвесторов из дорогостоящих технологических активов в акции циклических компаний и секторов. Этот тренд может позитивно отразиться, в частности, на активах с развивающихся рынков. Российский рынок акций вчера немного отставал от своих аналогов после сильного роста в последние дни – по итогам дня индекс РТС снизился на 0,3% до 1 131 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 0,4% до 2 998 пунктов; впрочем, ГДР торгуются в плюсе (индекс RDX прибавил 1,1%). Курс рубля немного ослаб (−0,1% до 76,56 руб./долл.), тогда как цены на нефть вернулись к средним уровням последних месяцев (Brent +2,9% до 43,61 долл./барр.). Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет демонстрировать опережающую динамику на рынках EM на фоне ротации инвесторов из историй роста в истории стоимости и акции циклических компаний: Мы ожидаем, что рост российского рынка акций сегодня продолжится на фоне восстановления рынков после победы Джозефа Байдена и надежд на вакцину, которая поможет сдержать распространение пандемии Covid и смягчить карантинные меры в мире. Ротация инвесторов из историй роста в истории стоимости особенно позитивна для развивающихся рынков, в частности для российского рынка акций. Мы ожидаем, что сегодня в лидерах роста будут бумаги циклических компаний нефтегазового и банковского секторов, тогда как сильные цены на нефть окажут дополнительную поддержку российскому рынку. Слабый курс доллара и укрепление китайского юаня позитивны для экспортеров горно-металлургического сектора.