Акции Лукойл (LKOH)

Иван Блинов

Автор Выберу.ру, ivanblinov@vbr.ru

Специализация: кредиты, микрозаймы, вклады, ипотека, автострахование, дебетовые и кредитные пластиковые карты

Помощник

Финансовая статистика 2024

Во II квартале компания «Лукойл» показала положительные финансовые результаты. Повышение котировок нефти и нефтепродуктов, увеличение объёмов добычи, переработки и торговли нефтью — основные факторы роста выручки. При этом снизились объёмы торговли нефтепродуктами. Основные финансовые результаты, млрд руб.:

• свободный денежный поток — 112,2 (-31,4% по сравнению с I кварталом);
• выручка от реализации — 2201,9 (+17,3%);
• чистая прибыль — 189,8 (+20,6%);
• EBITDA — 339,8 (+8,2%);
• дивидендная база (скорректированный денежный поток) — 88,7 (-39,4%);
• потенциальные дивиденды на 1 акцию — 339,4 руб.;
• дивидендная доходность бумаг — 5,3% при стоимости 6350 руб. за 1 шт.;
• чистая прибыль, относящаяся к акционерам, — 189,8 (+20,5%).

Чистый оборотный капитал во втором полугодии составила 99,8 млрд руб.

Акции Лукойл — цена сегодня (17 сентября 2024 г.)

Тикер ценных бумаг «Лукойл» — LKOH. На Московской бирже в день продаётся более 1 млн шт. Сегодня купить акции «Лукойл» физическому лицу можно по цене 6 820,50 ₽ руб.

Факторы роста, когда лучше покупать

Инвесторы считают, что во второй половине 2021 г. акции нефтяной компании недооценены. У них есть потенциал роста, и сейчас благоприятное время, чтобы покупать эти ценные бумаги и получать дивиденды. Основные факторы роста:

• Цены на нефть. В первом полугодии котировки превысили исторические максимумы, а во втором ожидается дальнейший рост. До конца года добыча нефти увеличится, и это укрепит позиции компании LUKOIL. Для трейдеров акции будут привлекательными.
• Дивиденды. По итогам I полугодия прибыль на 1 акцию компании «Лукойл» составила 340 руб., а по итогам года ожидаются дивиденды около 700 руб. на 1 ценную бумагу.
• Невысокие риски снижения. В конце июля цены на акции снизились, затем некоторое время росли, и 31 августа был зафиксирован ещё один минимум. При этом инвесторы активно выкупали просадку. Интерес трейдеров позволил акциям вырасти в цене выше предыдущих котировок.

Финансовые аналитики прогнозируют обновление максимумов, поэтому сейчас подходящее время для покупки.

Как купить акции Лукойл частному лицу

Акции ПАО «Нефтяной компании Лукойл» обращаются на Московской Бирже. Частное лицо может покупать и продавать ценные бумаги с помощью посредника — лицензированного брокера. По данным МосБиржи, в рейтинге лучших брокеров России в 2021 г. 5 организаций. На 1 месте — АО «Т-Банк», далее — «ВТБ», «Сбербанк», ФГ БКС и группа банка «ФК Открытие». На что обратить внимание при выборе брокера:

• размер абонентской платы и комиссий за отдельные операции;
• способ открытия счёта — онлайн или в офисе;
• режим поддержки;
• устройства, с которых можно покупать и продавать акции;

Чтобы купить акции «Лукойл», физлицу нужно заключить с брокерской компанией два договора: на брокерское и депозитарное обслуживание. Удобно, когда это можно сделать онлайн. Дальнейшие действия:

1. Установите приложение для торговли. Обычно брокер предоставляет терминал для ПК и мобильное приложение.
2. Пополните счёт. Ограничений по минимальной сумме нет, максимальная — 1 млн рублей в год.
3. Зайдите в программу и перейдите в раздел «Торговля» (он может называться по-другому).
4. По тикеру LKOH найдите акции ПАО «Лукойл».
5. Укажите количество лотов и цену. Если указать рыночную стоимость, покупка произойдёт мгновенно, если другую — при её достижении.
6. Подтвердите покупку нажатием кнопки «Купить». Если этого не сделать, заявка не отправится на биржу и может быть отменена.

Для акций LKOH доступна торговля в шорт. Чтобы торговать, нужно подключить маржинальную торговлю для брокерского счёта.

Сколько акций LKOH можно купить

Акции компании Lukoil торгуются лотами от 1 шт. При цене одной ценной бумаги 7200 руб. на покупку 10 шт. потребуется 72 тыс. руб. Количество акций — на усмотрение инвестора, с учётом ограничений на пополнение брокерского счёта.

Максимальное количество акций, которые можно купить, зависит от того, сколько их торгуется. Сейчас физическим лицам принадлежат ценные бумаги нефтяной компании в количестве 37 666 645 шт., что составляет 5,44% от всего акционерного капитала. Это больше, чем среднедневные объёмы торгов на бирже.

Дивиденды Лукойл в 2024 году

По результатам 9 месяцев 2021 г. Совет директоров принял решение выплатить по 340 руб. на 1 ценную бумагу. Текущая дивидендная доходность ЦБ — 4,7%. Сумма дивидендных выплат составляет 235,2 млрд руб. Решение по промежуточным дивидендам принимается на собрании акционеров 2 декабря. Закрытие реестра акционеров — 21 декабря.

Сколько можно заработать

Сумма заработка на ценных бумагах LUKOIL зависит от торговой стратегии, которую выберет трейдер. Стабильный небольшой доход даст покупка с целью держать акции год и больше или до тех пор, пока они не вырастут в цене, чтобы можно было заработать на разнице. Если инвестор будет заниматься спекулятивной торговлей, потенциальный уровень дохода выше, но и рисков больше.

Если купить

Если купить акции LUKOIL и получать дивиденды несколько лет, а потом продать, можно заработать на разнице между ценой покупки и продажи и получить налоговый вычет, который предоставляется при долгосрочном (от 3 лет) владении ценными бумагами. Также, если открыть ИИС, можно получить налоговый вычет типа Б, который предоставляется при закрытии ИИС не ранее чем через 3 года после открытия.

При долгосрочном владении активами доход будет поступать в виде дивидендных выплат. Их размер нестабилен, поэтому предсказать, сколько удастся заработать на акциях компании, невозможно. Можно ориентироваться на размер дивидендов в предыдущие годы.

Пример: трейдер купил 10 акций по цене 6300 руб., в конце года получил дивиденды в размере 347 руб. на 1 ценную бумагу, и в начале следующего года продал акции по 6400 руб.

Доход составит 200*10 + 347*10 = 5470 рублей. Из этой суммы нужно вычесть расходы на обслуживание брокерского счёта, включая комиссии, и налоги, но если оформить налоговый вычет, НДФЛ по ставке 13% платить не придётся.

Если продать

При продаже акций доход можно посчитать как разницу между стоимостью приобретения и продажи. Для более точных данных можно скорректировать сумму с учётом инфляции. Если акционер получает дивиденды, их суммируют.

Самая простая стратегия для инвестора, который только осваивает биржевую торговлю, — купить ценные бумаги LUKOIL, дождаться роста и продать.

Стоит ли инвестировать в LKOH сейчас

Средняя дивидендная доходность акций LKOH за последние годы находится на уровне 6-7%. С учётом благоприятной конъюнктуры она может вырасти до 9,5%. Купить акции LKOH сегодня в рублях можно по цене около 7200 руб. за 1 шт.

Плюсы покупки

В 2024 г. физическим лицам выгодно покупать акции «Лукойл» для получения дохода в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Основные плюсы покупки ЦБ этого эмитента:

• компания менее подвержена влиянию стоимости нефти, чем конкуренты;
• стабильные выплаты дивидендов — фактор роста ЦБ;
• в долгосрочной перспективе не ожидается падения;
• многолетний восходящий тренд позволяет рассчитывать на то, что цена вырастет выше справедливой оценки.

Если цель — долгосрочные вложения, акционеру нужно ориентироваться на дату закрытия реестра, чтобы купить бумаги раньше. Тогда можно получить дивиденды. Учитывая режим торгов, нужно покупать LKOH за 2 торговых дня до даты, когда прекращается занесение в реестр.

Риски и недостатки

Для выгодной покупки можно использовать индикаторы, но они не всегда дают точную картину, и это один из рисков. Если неправильно выбрать момент вхождения на рынок, можно получить убытки. Другие минусы:

• «Лукойл» — не российская компания, и это минус к надёжности;
• нефтяной сектор не перспективен, этот рынок можно назвать падающим;
• спрос на нефтепродукты со временем будет снижаться, на замену приходят экологичные виды топлива;
• к концу 2021 г. прогнозировался рост, а по поводу 2022 г. мнения расходятся;
• при достижении потолка 100 долл. за баррель возможно обрушение.

Подводим итоги: как правильно покупать акции LUKOIL

Лучший способ покупки — через лицензированного брокера (посредника). Акции «Лукойл» торгуются на Московской Бирже в котировальном списке первого уровня. На российском фондовом рынке это один из инструментов с наиболее высокой ликвидностью.

Если инвестор планирует постоянно заниматься торговлей, а не купить акции «Лукойл» и держать, ему нужно следить за котировками и графиками. Все сделки нужно записывать, чтобы на их основе анализировать эффективность торговли и ситуацию на рынке.

Стоимость ценных бумаг меняется с учётом количества предложений и спроса. Список официальных участников торгов публикуется ММВБ. На Выберу.ру можно посмотреть стоимость сегодня онлайн и отслеживать изменения на графиках.

Вопросы-ответы: